So finden Sie sich zurecht TaxDome
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in TaxDome navigieren können.
Homepage
Wenn Sie sich beim Portal anmelden oder von einer beliebigen Seite aus auf das Firmenlogo klicken, gelangen Sie zur Seite Einblicke Seite.
Diese Seite hilft Ihnen, Ihre aktuellen Projekte zu verwalten, sobald Sie mit der Arbeit daran beginnen. Sie können sie nach Ihren Wünschen anpassen und Widgets hinzufügen, die Ihre ausstehenden Aufgaben, anstehende Aktionen Ihrer Kunden, Aufträge zugewiesen und Informationen über die Leistung des Teams anzeigen.
Von dieser Seite aus können Sie beginnen, TaxDome zu erkunden. Auf die nachstehenden Elemente der Benutzeroberfläche kann von jeder Seite aus zugegriffen werden:
Menü der Seitenleiste
Das Seitenleistenmenü auf der linken Seite enthält alle Hauptbereiche Ihres Portals und wird auf allen Seiten angezeigt. Es ist für eine einfache Navigation gedacht und hilft Ihnen zum Beispiel beim Zugriff auf Ihre Kontenliste, Kanzleiaufgaben, Kundendokumente, Kanzleieinstellungen, Rechnungsinformationen, Vorlagen für verschiedene Einheiten und so weiter.
Wenn Sie mehr Platz auf Ihrem Bildschirm benötigen, klicken Sie auf das Anheftungssymbol und heben Sie die Anheftung der Seitenleiste auf; Sie können sie bei Bedarf jederzeit wieder anheften.
Wenn Sie Ihre Augen schonen möchten, können Sie das Menü in der Seitenleiste in den dunklen Modus schalten, indem Sie den Schalter am unteren Rand des Menüs betätigen. Wenn Sie das gesamte Portal auf den dunklen Modus umstellen möchten, können Sie diese Anleitung verwenden.
Die grünen Kreise neben den Abschnittsnamen zeigen an, wie viele Aktionen Sie in diesem Abschnitt haben. Das können zum Beispiel Meldungen sein in Inbox+ oder Aufgaben, die Sie unter zugewiesen finden.
Die Schaltfläche Neu
Die Schaltfläche " Neu" oben ist der schnellste Weg, um eine neue Entität von einer beliebigen Seite aus zu erstellen. Nachdem Sie darauf geklickt und die gewünschte Entität ausgewählt haben, können Sie alle Details der Entität eingeben.
Globale Suchleiste
Mit der Suchleiste oben können Sie nach Konten, Kontakten und Dokumenten anhand ihres Namens oder eines Teils davon suchen. Klicken Sie auf Globale Suche , um alle Suchergebnisse zu sehen.
Obere Leiste
Die obere Navigationsleiste kann von jeder Seite aus aufgerufen werden. Sie hilft Ihnen, schnell auf alle Aktionen zuzugreifen, die Sie benötigen, unabhängig davon, woran Sie gerade arbeiten:
- Zeiterfassung: Starten und beenden Sie die Erfassung der Arbeitsstunden.
- Hilfe: Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung oder finden Sie relevante Links.
- Rückmeldung: Schlagen Sie eine Funktion vor oder melden Sie einen Fehler.
- Empfehlen und verdienen: Erhalten Sie einen Empfehlungslink für Ihre Freunde.
- Was ist neu: Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen von TaxDome.
Kontoeinstellungen
Wenn Sie Ihre Kontoeinstellungen ändern möchten, z. B. die Einstellungen für Benachrichtigungen, die Sprache des Portals, Ihre E-Mail, Ihr Passwort oder Ihr Profilfoto, klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und wählen Sie Kontoeinstellungen.
