So finden Sie sich zurecht TaxDome

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in TaxDome navigieren können.

Homepage

When you log into the portal or click the firm logo from any page, you will be taken to the Insights page. 

Diese Seite hilft Ihnen, Ihre aktuellen Projekte zu verwalten, sobald Sie mit der Arbeit an ihnen beginnen. Sie können sie nach Ihren Wünschen anpassen und Widgets hinzufügen, die Ihre ausstehenden Aufgaben, anstehende Aktionen Ihrer Kunden, Ihnenzugewiesen Aufträge und Informationen über die Leistung des Teams anzeigen.

Von dieser Seite aus können Sie beginnen, TaxDome zu erkunden. Auf die nachstehenden Elemente der Benutzeroberfläche kann von jeder Seite aus zugegriffen werden:

• Menü der Seitenleiste

• Die Schaltfläche Neu

• Globale Suchleiste

• Obere Leiste

• Kontoeinstellungen

  

Menü der Seitenleiste

Das Seitenleistenmenü auf der linken Seite enthält alle Hauptbereiche Ihres Portals und wird auf allen Seiten angezeigt. Es ist für eine einfache Navigation gedacht und hilft Ihnen zum Beispiel beim Zugriff auf Ihre Kontenliste, Kanzleiaufgaben, Kundendokumente, Kanzleieinstellungen, Rechnungsinformationen, Vorlagen für verschiedene Einheiten und so weiter.

Wenn Sie mehr Platz auf Ihrem Bildschirm benötigen, klicken Sie auf das Anheftungssymbol und heben Sie die Anheftung der Seitenleiste auf; Sie können sie bei Bedarf jederzeit wieder anheften. 

If you want to reduce eye strain, you can switch the sidebar menu to dark mode by using the toggle at the bottom of the menu. If you want to switch the whole portal to dark mode, you can use this guide .

Die grünen Kreise neben den Abschnittsnamen zeigen an, wie viele Aktionen Sie in diesem Abschnitt haben. Das können zum Beispiel Meldungen sein in Inbox+ oder Aufgaben, die Sie unter zugewiesen finden. 

Die Schaltfläche Neu

Die Die SchaltflächeNeu oben ist der schnellste Weg, um eine neue Entität von einer beliebigen Seite aus zu erstellen. Nachdem Sie darauf geklickt und die gewünschte Entität ausgewählt haben, können Sie alle Details der Entität eingeben.

Wenn Sie auf der Profilseite eines Kunden auf Neu klicken, erscheint sein Name automatisch als Empfänger im Feld "An".

Globale Suchleiste

Mit der Suchleiste oben können Sie nach Konten, Kontakten und Dokumenten anhand ihres Namens oder eines Teils davon suchen. Klicken Sie auf . Globale Suche, um alle Suchergebnisse zu sehen.

Obere Leiste

Die obere Navigationsleiste kann von jeder Seite aus aufgerufen werden. Sie hilft Ihnen, schnell auf alle Aktionen zuzugreifen, die Sie benötigen, unabhängig davon, woran Sie gerade arbeiten:

• Tracking time: Start and stop tracking hours worked . 

• Hilfe: Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung oder finden Sie relevante Links. 

• Feedback: Suggest a feature or report a bug .

• Refer and earn: Get a referral link for your friends.

• Was ist neu: Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen von TaxDome.

  

Kontoeinstellungen

Whenever you want to change your account settings , such as notification preferences, the language of the portal, email, password or profile photo, click your name on the top right and select Account settings.