Pipelines: Überblick

Inhaltsübersicht

Verstehen pipeline Struktur
Get your first pipeline
Richten Sie Ihr pipeline
- Abbildung Ihrer Prozesse
hinzufügen Aufträge
Aufträge verschieben und abschließen

Pipelines sind ein wesentlicher Bestandteil Ihres workflow. Sie sind eine visuelle Darstellung eines Prozesses, der einen Kunden von Punkt A (Start) zu Punkt B (Ende) über eine Reihe von definierten Stufen führt. Sie können damit verschiedene Dienstleistungen verwalten, z. B. die monatliche Buchhaltung, die Steuererstellung, die wöchentliche Gehaltsabrechnung und vieles mehr.

In diesem Artikel lernen Sie die wichtigsten Schritte für die Arbeit mit pipelines in TaxDome kennen.

Verstehen pipeline Struktur

Our pipelines are designed to look like a kanban board . The overall function of a pipeline is to help you easily track the progress of similar jobs for different clients while allowing them to flow smoothly toward completion.

Was passiert im Inneren eines pipeline:

Stufen sind die Schritte in einem Gesamtarbeitsablauf. Wenn alle Arbeiten einer Stufe abgeschlossen sind, geht ein Auftrag in die nächste Stufe über.
Aufträge , die einzelnen Projekte, für die Sie ein Kunde bezahlt (wie z. B. eine Steuererklärung oder eine Gehaltsabrechnung für Januar), werden in einem pipeline speziell dafür entwickelt. Jeder Auftrag Die mit einem Kundenkonto verbundenen pipeline vom Ersten bis zum Letzten Stufe oder Abschluss.
Automatisierungen , die Mechanismen, die eine pipeline , lassen Dinge selbstständig geschehen. Einmal ausgelöst, erstellen sie beispielsweise Aufgaben für Teammitglieder oder senden Organisatoren und Vorschläge an Kunden.

You can explore pipeline structure further .

Get your first pipeline

Once you understand pipeline structure, you’re ready to set up your first pipeline. While it’s possible to build a pipeline from scratch, the fastest way is to start with a ready-made template.

Wenn Sie derzeit keine Vorlagen haben, finden Sie beliebte Optionen unter „Vorlagen > Pipelines und können mit vorgefertigten Optionen für gängige workflows loslegen. Sie können auch Vorlagen aus dem Marketplace herunterladen.

Tipp

You can request a pipeline template you need by clicking Antragsformular ausfüllen.

Richten Sie Ihr pipeline

Once you have downloaded a pipeline template, you can fine-tune it to fit your needs. This includes:

Rename or adjust stages: Customize the stages included in the pipeline template—rename them or reorder them to match your firm’s workflow. This lets the template fit your team’s style while keeping it ready for use in TaxDome.
Review pipeline automations and templates used. Each stage can include one or more automated actions, such as emails, proposals, organizers, and tasks. When you copy the template, all automations are included—take time to review and adjust them as needed.
Adjust pipeline settings: In pipeline settings , you can decide which team members can access the pipeline, configure the kanban view, and select default job templates to speed up job creation.

Tipp

Entdecken Einrichtung von pipelines Kanzlei weiter

Abbildung Ihrer Prozesse

Pipelines in TaxDome represent your business processes, so before you start using them, it’s important to map out how your work flows. Mapping your processes helps you understand what’s included in a pipeline template and what might need to be customized.

Hier ist eine einfache Möglichkeit to do :

Verstehen Sie Ihren eigenen Prozess: Vergleichen Sie die heruntergeladene Vorlage mit Ihrer tatsächlichen Arbeitsweise. Identifizieren Sie die Schritte, die Ihr Team von Anfang bis Ende durchläuft. Fragen Sie sich:
- Was sind die Inputs und Outputs der einzelnen Schritte?
- Welche Maßnahmen sind in jedem Schritt erforderlich?
- Wie weiß ich, wann ein Schritt abgeschlossen ist?
Identify gaps and adjust: Mapping your process makes it clear what’s missing in the template. Add, remove, or rearrange stages so the pipeline reflects your actual workflow.
- Bei Steuererklärungsdienstleistungen umfassen die einzelnen Schritte in der Regel das Versenden des Auftragsschreibens, das Sammeln von Unterlagen, die Erstellung der Steuererklärung, deren Überprüfung und das Versenden der fertigen Unterlagen. Bei TaxDome sieht das in etwa so aus:

Bei Buchhaltungsdienstleistungen gibt es möglicherweise Phasen für die Erfassung von Rechnungen, die Eingabe von Daten in die Buchhaltungssoftware, die Abstimmung von Konten und die Erstellung von Berichten. Bei TaxDome sieht das in etwa so aus:

Für die Lohnabrechnung müssen Sie die Arbeitszeitnachweise der Mitarbeiter erhalten, die Lohnabrechnung vorbereiten, die Bestätigung einholen, die Lohnabrechnung bearbeiten und alle erforderlichen Dokumente hochladen. Bei TaxDome sieht das in etwa so aus:

hinzufügen Aufträge

Once your pipeline is set up, you can start adding jobs to it. One job in a pipeline is one project you are doing for your client. So, your pipeline will really start working for you only when you add a job .

Aufträge können alle Informationen enthalten, die für die Erbringung einer Dienstleistung erforderlich sind, z. B. verknüpfte Dokumente, Aufgaben für verschiedene Teammitglieder, ausgefüllte Organisatoren und vieles mehr.

Um die Arbeit mit Aufträge zu automatisieren und weniger Zeit mit deren Erstellung zu verbringen, können Sie dies tun:

Verwenden Sie Auftrag , um allgemeine Daten wie Servicename, Beschreibung oder Fälligkeitsdatum vorab auszufüllen.
Richten Sie Auftrag ein, um Aufträge wiederkehrende Dienstleistungen automatisch zu erstellen.

Aufträge verschieben und abschließen

Wenn Sie den Schritt, an dem Sie gerade arbeiten, abgeschlossen haben, können Sie den Auftrag die nächste Stufe verschieben Stufe Dies kann entweder manuell oder automatisch erfolgen. Eine automatische Verschiebung erfolgt, wenn alle ausstehenden Punkte für eine Stufe abgeschlossen Stufe . Wenn beispielsweise der Kunde eine Rechnung bezahlt, kann dies automatisch dazu führen, dass der Auftrag die nächste Stufe Dokumentvorbereitung verschoben wird.

Wenn der Auftrag in die nächste Stufe übergeht, können weitere automatisierte Aktionen erfolgen, z. B. die Erstellung von Aufgaben für Teammitglieder, die Benachrichtigung des Kunden über den Auftrag , das Versenden einer Rechnung und vieles mehr.

Sobald Ihr Auftrag die letzte Stufe Auftrag Stufe alles erledigt ist, können Sie ihn archivieren , sodass er aus der Kanban-Ansicht verschwindet, aber jederzeit noch aufgerufen werden kann.