Automove (Basic): Rechnungen senden & Link zu Aufträge

Sie können Ihre Rechnungen automatisch erstellen lassen. Auch Ihre Aufträge kann automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline sobald der Kunde die damit verbundene Rechnung bezahlt. Um die Automatisierung magisch passieren, richten Sie die Rechnung erstellen ein Automatisierung und aktivieren Sie die Funktion Autoverschieben.

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Richten Sie Automatisierungen für die Rechnungsstellung ein Stufe und aktivieren Sie Automatisierungen

Wenn es um automatisierte Rechnungen geht, läuft der Prozess in der Regel wie folgt ab

1. Wenn Sie möchten, dass Ihre Rechnungen automatisch versendet werden, benötigen Sie immer eine Vorlage. Wenn Sie noch keine haben, können Sie eine erstellen, indem Sie auf Neue Vorlage klicken, wenn Sie die Automatisierung.

2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job. 

3. Vergewissern Sie sich, dass derAutomove Aufträge für die Stufe aktiviert ist. Auf diese Weise wird die Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben, sobald der Kunde den vollen Rechnungsbetrag bezahlt hat. Teilzahlungen lösen keine automatische Verschiebung aus.

Rechnung manuell mit einer Auftrag verknüpfen

Rechnungen können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Rechnungen erhalten hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald die Rechnung manuell verknüpft ist, funktioniert die Funktion"Automatisch verschieben " Aufträge genauso wie bei Rechnungen, die automatisch verschickt und verknüpft werden: Wenn der Kunde den vollen Rechnungsbetrag bezahlt, wird Auftrag auf die nächste Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Rechnung manuell zu verknüpfen:

• From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Invoices, then choose the invoices. Or, click New in the Linked section, select Invoices and create a new invoice linked to the job.
• Auf dem Bildschirm zum Erstellen/Bearbeiten von Rechnungen: Klicken Sie auf den Link Hinzufügen , dann auf Verknüpfung mit Aufträge, und wählen Sie Aufträge. Nach der Verknüpfung wird der Aufträge Abschnitt angezeigt. Sie können den Titel Auftrag und den pipeline zu dem er gehört.
• In der Liste der Rechnungen: Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie Link zu Aufträge, wählen Sie dann Aufträge aus der Liste und klicken Sie auf Senden.

After linking, invoices will be displayed in the Linked > Invoices section on the right of the job card. Clicking the invoice number will open the invoice in an additional sidebar.

Hinweis! Wenn die Rechnung noch nicht vollständig bezahlt ist und Sie Auftrag manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do mit der ausstehenden Rechnung tun soll (weitere Informationen finden Sie unter Aufträge über die Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben).