Automove (Basic): Senden von Rechnungen & Link zu Aufträge

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Sie können Ihre Rechnungen automatisch erstellen lassen. Außerdem kann Ihre Aufträge automatisch auf die nächste Stufe der pipeline sobald der Kunde die Rechnung bezahlt hat. Um die Automatisierung Magie geschehen, richten Sie die Rechnung erstellen Automatisierung und schalten Sie die Automove-Funktion .

Hier abgedeckt:

• Richten Sie Automatisierungen für die Rechnungsstellung ein Stufe und aktivieren Sie Automatisierungen
• Rechnung manuell mit einer Auftrag verknüpfen

Richten Sie Automatisierungen für die Rechnungsstellung ein Stufe und aktivieren Sie Automatisierungen

Wenn es um automatisierte Rechnungen geht, läuft der Prozess in der Regel wie folgt ab

1. Wenn Sie möchten, dass Ihre Rechnungen automatisch verschickt werden, benötigen Sie immer eine Vorlage. Wenn Sie keine haben, können Sie eine erstellen, indem Sie auf Neue Vorlage klicken, wenn Sie die Automatisierung hinzufügen.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Stufe in Ihrem pipeline für Rechnungen und fügen Sie dann die Option Rechnung erstellen Automatisierung hinzu. Sobald der Auftrag diese Stufe eingibt, wird die Rechnung automatisch an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird sie automatisch mit dem Auftrag verknüpft. 

3. Vergewissern Sie sich, dass derAutomove Aufträge für die Stufe aktiviert ist. Auf diese Weise wird die Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben, sobald der Kunde bezahlt hat.

Rechnung manuell mit einer Auftrag verknüpfen

Rechnungen können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Rechnungen erhalten hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald die Rechnung manuell verknüpft ist, funktioniert die Funktion "Automatisch verschieben " Aufträge genauso wie bei Rechnungen, die automatisch verschickt und verknüpft werden: Wenn der Kunde bezahlt, wird die Auftrag auf die nächste Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Rechnung manuell zu verknüpfen:

• Auf dem Bildschirm zum Erstellen/Bearbeiten von Rechnungen: Klicken Sie auf den Link Hinzufügen , dann auf Verknüpfung mit Aufträge, und wählen Sie Aufträge. Nach der Verknüpfung wird der Aufträge Abschnitt angezeigt. Sie können den Titel Auftrag und den pipeline zu dem er gehört.
• In der Liste der Rechnungen: Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie Link zu Aufträge, wählen Sie dann Aufträge aus der Liste und klicken Sie auf Senden.
• Von einem pipeline aus: Vergewissern Sie sich, dass sich Auftrag im richtigen Stufe befindet, klicken Sie auf das Feld Auftrag , dann auf + Link oben rechts, wählen Sie Rechnungen und dann die Rechnungen aus. Sie können alle zuvor an das Kundenkonto gesendeten Rechnungen verknüpfen.

Hinweis! Wenn die Rechnung nicht bezahlt wird und Sie Auftrag manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do mit der ausstehenden Rechnung tun soll (weitere Informationen finden Sie unter Aufträge über die Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben).