Rechnungen automatisch versenden & mit Aufträge verknüpfen

Sie können Ihre Rechnungen automatisch erstellen lassen. Außerdem Ihre Aufträge kann automatisch zum nächsten Schritt übergehen Stufe der pipeline Sobald der Kunde die zugehörige Rechnung bezahlt hat. Um die Automatisierung Es geschieht Magie: Die Rechnungserstellung wird eingerichtet. Automatisierung und schalten Sie die Automove- Funktion ein.

Richten Sie Automatisierungen für die Rechnungsstellung ein Stufe und aktivieren Sie Automatisierungen

Wenn es um automatisierte Rechnungen geht, läuft der Prozess in der Regel wie folgt ab

1. Wenn Sie möchten, dass Ihre Rechnungen automatisch versendet werden, benötigen Sie immer eine Vorlage . Wenn Sie keine haben, können Sie eine erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Automatisierung auf „Neue Vorlage“ klicken.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie ein/e haben Stufe in Ihrem pipeline Für Rechnungen fügen Sie dann die Option „Rechnung erstellen“ hinzu. Automatisierung Sobald die Auftrag tritt ein Stufe Die Rechnung wird automatisch an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird sie automatisch mit dem Kundenkonto verknüpft. Auftrag Die 

3. Stellen Sie sicher, dass die Automove Aufträge -Umschaltfunktion für die Stufe aktiviert Stufe . Auf diese Weise wird der Auftrag zur nächsten Stufe verschoben, Stufe der Kunde den gesamten Rechnungsbetrag bezahlt hat. Teilzahlungen lösen keine automatische Verschiebung aus.

Rechnung manuell mit einer Auftrag verknüpfen

Rechnungen können Aufträge einem Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Rechnungen hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald die Rechnung manuell verknüpft wurde, funktioniert die Funktion Aufträge automatisch verschieben” genauso wie bei automatisch versendeten und verknüpften Rechnungen: Wenn der Kunde den gesamten Rechnungsbetrag bezahlt hat, Auftrag der Auftrag in die nächste Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Rechnung manuell zu verknüpfen:

• Von einer Karte Auftrag aus: Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie im Abschnitt " Verknüpfungen" auf " Verknüpfung ", wählen Sie " Rechnungen" und wählen Sie dann die Rechnungen aus. Oder klicken Sie im Abschnitt Verknüpfung auf Neu, wählen Sie Rechnungen und erstellen Sie eine neue Rechnung, die mit der Karte Auftrag verknüpft ist.

• Im Bildschirm zum Erstellen/Bearbeiten von Rechnungen : Klicken Sie auf den Link „Hinzufügen“ , dann auf „ Aufträge “ und wählen Sie aus. Aufträge Nach der Verknüpfung wird der Bereich Aufträge angezeigt. Sie können dort Folgendes sehen: Auftrag Titel und die pipeline Es gehört zu

• Aus der Rechnungsliste: Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie „Mit Aufträge verknüpfen“, wählen Sie dann die Aufträge der Liste Aufträge und klicken Sie auf bestätigen.

Nach der Verknüpfung werden die Rechnungen im Abschnitt Verknüpft > Rechnungen auf der rechten Seite der Auftrag angezeigt. Durch Klicken auf die Rechnungsnummer wird die Rechnung in einer zusätzlichen Seitenleiste geöffnet.

Hinweis

Wenn die Rechnung nicht vollständig bezahlt ist und Sie den Auftrag manuell Auftrag Stufe andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, wie to do der ausstehenden Rechnung to do (weitere Details finden Sie unter Lesen Sie mehr über den Umgang mit unvollendeten Elementen beim Verschieben von Aufträge ).

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