Arbeiten mit Fragebogen

Sobald Sie eine Fragebogen erstellt haben, können Sie diese nach Bedarf bearbeiten, duplizieren, um Zeit bei ähnlichen workflows zu sparen, oder löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Fragebogen Vorlagen bearbeiten

Bearbeiten Sie eine Fragebogen , wenn Ihr workflow sich ändert oder wenn Sie eine Marketplace an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen müssen.

So nehmen Sie Änderungen an einer Fragebogen vor:

1. Gehen Sie in der Menüleiste zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“, öffnen Sie die Registerkarte „Organisatoren“ und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen Fragebogen “.

2. Update die Vorlage: Bearbeiten Sie den Einleitungsabschnitt, ändern Sie Fragen, ordnen Sie Abschnitte neu an oder entfernen Sie sie, fügen Sie eine Checkliste hinzu oder benennen Sie sie um. Weitere Informationen zu den Vorlageneinstellungen finden Sie im entsprechenden Artikel .

3. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, haben Sie zwei Möglichkeiten:

   • Klicken Sie auf „Speichern“ oder „Speichern und beenden“, um die Änderungen nur in der Vorlage zu speichern.

   • Klicken Sie unten auf der Seite Update , um die Vorlage zu speichern und updates alle mit dieser Vorlage verknüpften Organisatoren anzuwenden. Organisatoren, die bereits von Kunden gestartet wurden, werden nicht aktualisiert.

   

Duplizierte Fragebogen Vorlagen

Duplizieren Sie eine Fragebogen , um Zeit zu sparen, wenn Sie ähnliche workflows geringfügigen Unterschieden benötigen, z. B. Organisatoren für verschiedene Steuerjahre oder Dienstleistungsarten. So kopieren Sie eine Fragebogen :

1. Gehen Sie in der Menüleiste zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“ und öffnen Sie die Registerkarte „Organisatoren “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Fragebogen “.

3. Wählen Sie „Duplizieren“. Die Kopie Fragebogenwird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Fragebogen 2)).

Dann können Sie eine Kopie bearbeiten .

Fragebogen Vorlagen löschen

Um Unordnung zu vermeiden, entfernen Sie eine Fragebogen , wenn Sie sie nicht mehr benötigen:

1. Gehen Sie in der Menüleiste zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“ und öffnen Sie die Registerkarte „Organisatoren “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Fragebogen “.

3. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Löschen“ aus und bestätigen Sie anschließend mit „Löschen“. Alle für Kunden mit dieser Vorlage erstellten Organizer bleiben weiterhin bestehen.

   

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