Verzeichnis der Erinnerungen
Dieser Artikel listet die konfigurierbaren Felder, Stoppbedingungen und Einzelheiten zum manuellen erneuten Versand für jedes Objekt auf, das Erinnerungen unterstützt. Eine konzeptionelle Erläuterung der Funktionsweise von Erinnerungen finden Sie unter „Erinnerungen erklärt“.
Erinnerungsfelder
The Reminders toggle appears in the send dialog and in pipeline automation settings for every object listed below. When toggled on, it reveals two fields.
Der Schalter kann jederzeit durch Bearbeiten des betreffenden Objekts ein- oder ausgeschaltet werden. Klicken Sie nach den Änderungen auf „Speichern “.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage bis zur nächsten Erinnerung | Wie viele Tage nach dem Versand soll die nächste Erinnerung versendet werden? Standard: 3. |
| Anzahl der Erinnerungen | Wie viele Erinnerungs-E-Mails sollen insgesamt versendet werden, bevor keine weiteren Erinnerungen mehr verschickt werden? Standardwert: 1. |
Stoppbedingungen nach Objekt
Automatische Erinnerungen für ein Objekt werden beendet, sobald eine der in der Spalte „Beschreibung“ genannten Bedingungen erfüllt ist.
| Objekt | Erinnerungen werden beendet, wenn |
|---|---|
| Genehmigung | Der Kunde genehmigt das Dokument. |
| Chat-Thread | Alle Client-Aufgaben im Thread werden als erledigt markiert. |
| Mandantenanfrage | Der Kunde sendet die Anfrage: |
| Rechnung | Der Kunde begleicht die Rechnung vollständig (Teilzahlungen führen nicht zum Einstellen der Mahnungen). |
| Fragebogen | Der Kunde sendet den Fragebogen ab. |
| Vorschlag | Der Kunde unterzeichnet das Angebot. |
| Unterschriftsanforderung | Der Kunde unterzeichnet das Dokument. |
Reminders in pipeline automations
The Reminders toggle is available in these pipeline automations . In each, the toggle sits beneath the Select template field and reveals the same two fields as in the send dialog.
| Automatisierung |
|---|
| Fragebogen erstellen |
| Senden Sie Mandantenanfrage |
| Rechnung senden |
| Nachricht senden |
| Vorschlag senden/EL |
Achtung
Disabling reminders for a pipeline automation only affects jobs entering the stage after the change. Already-triggered automations — such as organizers or invoices that have already gone out — continue using their original reminder settings.Erinnerungen in Vorlagen
Mit diesen Vorlagentypen können Sie Standardwerte für Erinnerungen festlegen, sodass jedes aus der Vorlage erstellte Objekt denselben Zeitplan übernimmt. Konfigurieren Sie die beiden Felder genauso wie im Sendevorgangsdialog.
| Vorlagentyp | Name der Erinnerungsfunktion |
|---|---|
| Chat-Vorlage | Erinnerungen an Kunden senden. |
| Rechnungsvorlage | Erinnerungen an Kunden senden |
| Vorlage für einen Vorschlag | Hinweise zum Schritt „Senden “. |
Manuelle Mahnungen
Um eine Erinnerung manuell erneut zu versenden, können Sie das Drei-Punkte-Menü neben dem Eintrag in der Listenansicht verwenden. Die darin enthaltenen Menüpunkte variieren je nach Objekt.
| Objekt | Manuelle erneute Übermittlung |
|---|---|
| Genehmigung (alle noch ausstehend) | Schaltfläche „Genehmigung für ausstehende Anträge beantragen“ unter „Dokumente“ > „Genehmigungen“ |
| Genehmigung (einziges Dokument) | Genehmigung erneut senden |
| Mandantenanfrage | Erneut senden |
| Rechnung (bezahlt oder unbezahlt) | Rechnung per E-Mail senden |
| Fragebogen | Erneut senden |
| Vorschlag | Erneut senden |
| Unterschriftsanforderung | Erneut senden |
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