Arbeiten mit Aufgabenliste

Finden Sie alle Aufgaben Ihres Teams an einem Ort und erfahren Sie, was in Ihrem Unternehmen in Arbeit ist. Erfahren Sie, wie Sie sie anzeigen, filtern und verwalten können - und mehr.

Aufgabe Liste

Um Ihre Aufgabenliste zu sehen, gehen Sie zu Workflow > Aufgaben in der linken Menüleiste. In der Aufgabe sehen Sie diese Symbole:

Dies bedeutet, dass die Aufgabe Wiederkehrende .

Dies bedeutet, dass die Aufgabe überfällig ist - das Fälligkeitsdatum ist heute oder ist bereits überschritten und der status wurde noch nicht auf Abgeschlossen oder Abgesagt.

Das bedeutet, dass die Aufgabe in den nächsten 3 Tagen fällig wird.

Die Seite wird alle Aufgaben Ihrer Firma enthalten.

Sie werden auch diese Spaltenüberschriften sehen:

• Name derAufgabe : Dies ist der Name, den Sie oder ein Teammitglied der Aufgabe gegeben haben.

• Konto: Klicken Sie auf den Namen des Kontos, um sofort auf dessen Details zuzugreifen.

• Beauftragte(r): Dies sagt Ihnen, wer der Aufgabe zugewiesen ist.

• Status: Aufgaben können den StatusGeplant, In Prüfung, In Bearbeitung, In der Warteschleife, Erweitert, Warten auf Unterschriften, Warten auf Auftraggeber oder Warten auf Agentur oder gar keinen status zugewiesen bekommen. Um den status einer Aufgabe zu ändern, ohne sie zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über diese Spalte, um die Status anzuzeigen, und wählen Sie dann den gewünschten Status aus.

• Priorität: Aufgaben haben eine niedrige, hohe, mittlere oder dringende Priorität. Tags helfen Ihnen bei der Priorisierung der Aufgaben. Um die Priorität einer Aufgabe zu ändern, ohne die Aufgabe zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über die Spalte, um die Prioritätsstufen anzuzeigen, und wählen Sie dann die gewünschte aus.

• Teilaufgaben: Die erste Zahl ist die Anzahl der abgeschlossenen Teilaufgaben, die zweite die Gesamtzahl der Teilaufgaben.

• Fälligkeitsdatum: Dies ist die Frist für die Fertigstellung der Aufgabe .

• Auftrag : Dies ist der Name des Auftrag dem die Aufgabe verknüpft Aufgabe . Klicken Sie auf den Auftrag dessen Details anzuzeigen und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.

• Pipeline: If a task is linked to a job, you’ll see what pipeline it’s in. Click on the pipeline name to go to the pipeline.

• Stage: If a task is linked to a job, you’ll see what stage it’s in. Click the name of the stage to navigate to the pipeline.

• Tags: Aufgaben können mit bunten Tags versehen werden, damit Sie sie später filtern können.

• Beschreibung: Das Verfassen einer Beschreibung ist optional und kann nützlich sein.

• Erstellungsdatum: Das Datum, an dem die Aufgabe erstellt Aufgabe .

• Startdatum: Das Datum, an dem die Arbeit an der Aufgabe .

Wenn Sie die Registerkarte Erledigt öffnen, sehen Sie ganz rechts zwei weitere Spaltenüberschriften:

• Erledigt-Datum: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Erledigt geändert wurde.

• Datum der Stornierung: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Storniert geändert wurde.

  

Um nach Aufgaben zu suchen, geben Sie einen Aufgabe oder dessen Teil in das Suchfeld ein. 

Anpassen der Liste Aufgabe

Sie können Ihre Aufgabenliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Größe der einzelnen Spalten anpassen: Um die Größe der Spalten anzupassen (außer für den Aufgabe und den Beauftragte(r) ) anpassen möchten, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, um die Größe anzupassen.

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Aufgabe .

Nach dem Klickenauf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf„Zurücksetzen“werden alle Spalten angezeigt.

Liste filtern Aufgabe

Filter sind nützlich, wenn Sie Aufgaben nach Typ anzeigen möchten. Filtern Sie zum Beispiel nach allen überfälligen Aufgaben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben zu filtern:

Schnellfilter nach Zuweiser/nicht zugewiesen

Im Dropdown-Menü auf der linken Seite finden Sie eine Schnellfilterung nach Empfänger:

• Aufgaben-Empfänger. Dieser Filter ist standardmäßig aktiviert. Er ermöglicht es Ihnen, nur die Ihnen zugewiesen Aufgaben zu sehen.

• Alle Aufgaben. Damit können Sie alle Aufgaben für die Kundenkonten sehen, auf die Sie Zugriff haben, ohne die Beauftragten zu berücksichtigen.

• nicht zugewiesen. Hier können Sie alle nicht zugewiesen Aufgaben für die Kundenkonten sehen, auf die Sie Zugriff haben.

  

Ein-Klick- und erweiterte Filter

Je nach Bedarf können Sie Schnellfilter direkt aus der Liste verwenden oder sich Zeit nehmen und erweiterte Abfragen erstellen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl als Filtervoreinstellungen für die spätere Verwendung speichern und sogar mit Ihrem Team teilen. Lesen Sie mehr über TaxDome .  

Um Ihre Aufgabenliste mit Hilfe von Ein-Klick-Filtern zu filtern, klicken Sie auf das + Filter oben links auf Ihrer Aufgabenseite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

• Wenn Sie "Ist" auswählen, werden die Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.

• Wenn Sie " Ist nicht" auswählen, werden alle Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

  

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

• Kontoname: Sehen Sie nur die Aufgaben, die zu bestimmten Konten gehören

• Aufgabe zugewiesen: Sehen Sie nur die Aufgaben zugewiesen für bestimmte Teammitglieder

• Pipeline and stage: See only the tasks in specific pipelines. Select a stage or stages from different pipelines to narrow the results even more

• Startdatum: Es werden nur die Aufgaben angezeigt, deren Startdatum innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens liegt.

• Fälligkeitsdatum: Es werden nur die Aufgaben angezeigt, die ein Fälligkeitsdatum innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens haben.

• Tags: Nur die Aufgaben mit bestimmten Tags anzeigen

• Priorität: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend)

• status: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einem bestimmten status (Geplant, In Prüfung, In Bearbeitung, In Wartestellung, Erweitert, Warten auf Unterschriften, Warten auf Kunde oder Warten auf Agentur) oder gar keinen status

• Erstellungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum erstellt wurden.

• Aktualisierungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum aktualisiert wurden.

Aufgaben sortieren

Verwenden Sie die Sortierung, um bestimmte Aufgaben zu finden - und Sie können dies auch beim Filtern und Suchen tun. Um Aufgaben zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten neben der Spaltenüberschrift. Sie können Aufgaben sortieren nach:

• Aufgabe Name

• Konto

• Status

• Priorität

• Fälligkeitsdatum

• Auftrag Name/Pipeline/Stufe

• Erstellungsdatum

• Startdatum

  

Liste drucken Aufgabe

Um eine Liste Aufgabe zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Liste mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zu drucken.

Verwalten von Aufgaben

Wenn Sie an der Verwaltung von Aufgabe beteiligt sind, bietet Ihnen TaxDome zwei Möglichkeiten:

• Aufgaben-Widget auf der Seite „Einblicke“: Zeigt die Liste der Aufgaben für einen bestimmten Tag, gruppiert nach Prioritäten. Von hier aus können SieAufgabe , Status und FälligkeitstermineAufgabe anzeigen und ändern.

• Die Berichtsfunktion: dashboard  Aufträge Aufgaben und Aufträge dashboard entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, alle zugewiesen Team zugewiesen Aufgaben zu verfolgen und die Frage zu beantworten, wie die Leistung Ihrer Mitarbeiter ist.