Aufgaben (Basic): Anzeigen, Filtern, Bearbeiten
TaxDome verfügt über eine einzigartige und benutzerfreundliche Insights-Seite, die alle laufenden Aufgaben in Ihrem Unternehmen anzeigt. Erfahren Sie, wie Sie diese für Ihr Team filtern und bearbeiten können - und mehr.
Hier abgedeckt:
- Über Aufgaben
- Die Liste Aufgabe
- Filtern einer Liste Aufgabe
- Bearbeitung von Aufgaben
- Massenbearbeitungsaufgaben
- Der Aufgabe Prüfpfad
- Aufgabe Kommentare verwenden
- Drucken einer Liste Aufgabe
- Aufgaben exportieren
- Löschen von Aufgaben
Über Aufgaben
Sobald ein Aufgabe erstellt ist, wird es auf Ihrer Insights-Seite angezeigt. Wenn Sie im Widget Aufgaben: to do die Option Alle Mitglieder auswählen, sehen Sie eine Liste der Kundenkonten und der Aufgaben für jeden einzelnen. Auf diese Weise wissen Sie immer, was die Kunden brauchen und wie die Arbeit voranschreitet:
Wenn eine Aufgabe bald fällig ist oder Ihnen eine neue Aufgabe zugewiesen wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer Inbox+ und E-Mail. Klicken Sie auf den Namen Aufgabe oder auf Gehe zu..., um dorthin zu gelangen.
Hinweis: Sie können Ihre Benachrichtigungseinstellungen jederzeit ändern.
Wenn Sie ausstehende zugewiesene Aufgaben haben, erscheint ein grüner Benachrichtigungskreis neben Workflow in der linken Menüleiste. Um Ihre Aufgaben zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Workflow > Aufgaben .
Standardmäßig werden nur die Ihnen zugewiesenen Aufgaben angezeigt. Um alle Aufgaben für Ihr Unternehmen zu sehen, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Meine Aufgaben und wählen Sie Alle Aufgaben.
Um die Aufgaben zu sehen, die noch nicht zugewiesen wurden, wählen SieNicht zugewiesen.
Aufgaben, die noch bearbeitet werden müssen oder als zukünftige Aufgaben geplant sind, werden auf der Registerkarte " Ausstehend" angezeigt.
Sobald eine Aufgabe erledigt oder abgebrochen ist, klicken Sie auf die status und ändern Sie sie entsprechend in Erledigt oder Abgebrochen. Sobald die status der Aufgabe geändert wurde, wechselt sie auf die Registerkarte " Erledigt" .
Hinweis: Erledigte und abgebrochene Aufgaben können weiterhin bearbeitet werden. Verschieben Sie die Aufgabe zurück in den Bereich Ausstehend zurück, indem Sie status in Geplant, In Prüfung, In Bearbeitung, Zurückgestellt, Erweitert, Wartet auf Client ändern, Wartet auf Unterschriften oder Warten auf Agentur.
Um alle Aufgaben für einen Kunden zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Kunden > Konten, klicken Sie auf den Namen des Kunden und gehen Sie dann auf die Registerkarte Workflow Registerkarte. Gehen Sie zu " Ausstehende Aufgaben" und " Abgeschlossene Aufgaben", um alle Aufgaben für dieses Konto zu sehen - sowie deren Status, zugewiesene Tags, Fortschritt, Startdaten, Fälligkeitsdaten und ob sie Ihnen oder einem anderen Teammitglied zugewiesen wurden.
Sie können alle Aufgaben auch auf der Seite Workflow > Kalender anzeigen. Klicken Sie auf Aufgaben, um zu einer reinen Aufgabe-Ansicht zu wechseln. Hier erfahren Sie mehr über Kalenderansichten.
Die Liste Aufgabe
In der Liste Aufgabe sehen Sie diese Symbole:
Dies bedeutet, dass die Aufgabe Wiederkehrende.
Das bedeutet, dass die Aufgabe überfällig ist - das Fälligkeitsdatum ist überschritten und die status wurde noch nicht auf Abgeschlossen oder Abgesagt.
Sie werden auch diese Spaltenüberschriften sehen:
-
KONTO: Klicken Sie auf den Namen des Kontos, um sofort auf dessen Details zuzugreifen.
-
Aufgabe NAME: Dies ist der Name, den Sie oder ein Teammitglied der Aufgabe gegeben haben.
-
ABGABEDATUM: Bis zu diesem Datum muss die Website Aufgabe ausgefüllt werden.
-
STATUS: Aufgaben können mit den Status " Geplant", " In Prüfung" , "In Bearbeitung" , " In der Warteschleife" , " Erweitert", " Warten auf Unterschriften ", " Warten auf Kunde " , " Warten auf Agentur" oder gar keinem status versehen werden. Um den status eines Aufgabe zu ändern, ohne ihn zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über diese Spalte, um die Status anzuzeigen, und wählen Sie dann den gewünschten Status aus.
-
TEILAUFGABEN: Die erste Zahl ist die Anzahl der abgeschlossenen Teilaufgaben, die zweite die Gesamtzahl der Teilaufgaben.
-
ASSIGNEE(S): Hier erfahren Sie, wer der Aufgabe zugewiesen ist.
-
PRIORITÄT: Aufgaben haben eine niedrige, hohe, mittlere oder dringende Priorität. Tags hilft Ihnen bei der Priorisierung der Aufgaben. Um die Priorität einer Aufgabe zu ändern, ohne die Aufgabe zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über die Spalte, um die Prioritätsstufen anzuzeigen, und wählen Sie dann die gewünschte aus.
-
Auftrag NAME: Dies ist der Name der Auftrag , mit der die Aufgabe verknüpft ist. Klicken Sie auf Auftrag , um die Details anzuzeigen und ggf. Änderungen vorzunehmen.
- BESCHREIBUNG: Die Angabe einer Beschreibung ist fakultativ und kann nützlich sein.
- PIPELINE: Wenn eine Aufgabe mit einer Auftrag verknüpft ist, sehen Sie, was pipeline was er enthält. Klicken Sie auf den pipeline Namen, um zu der pipeline.
- Stufe: Wenn ein Aufgabe mit einem Auftrag verknüpft ist, sehen Sie, in welchem Stufe es sich befindet. Klicken Sie auf den Namen des Stufe , um zu dem pipeline.
- TAGS: Bunte Tags können zu Aufgaben hinzufügen damit Sie später filtern können.
Wenn Sie die Registerkarte Erledigt öffnen, sehen Sie ganz rechts zwei weitere Spaltenüberschriften:
- COMPLETED DATE: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Completed geändert wurde.
- ABGESAGTES DATUM: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Abgesagt geändert wurde.
Um nach Aufgaben zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein.
Verwenden Sie die Sortierung, um bestimmte Aufgaben zu finden - und Sie können dies auch beim Filtern und Suchen tun.
Um eine Liste von Aufgaben in der Spalte Aufgabe Name oder Fälligkeitsdatum zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten neben der Spaltenüberschrift.
Filtern einer Liste Aufgabe
Filter sind nützlich, wenn Sie Aufgaben nach Typ anzeigen möchten. Filtern Sie zum Beispiel nach allen überfälligen Aufgaben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben zu filtern:
1. Nach Zuweiser: Wählen Sie Meine Aufgaben im Dropdown-Menü auf der linken Seite, um nur die Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzuzeigen. Wenn Sie Alle Aufgaben wählen, werden alle Aufgaben angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Um nur nicht zugewiesene Aufgaben zu sehen, wählen Sie Nicht zugewiesen.
2. Durch verschiedene Filterungsparameter. Lesen Sie mehr über Filterungsparameter.
Um Ihre Aufgabenliste zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü + Filter oben links auf Ihrer Aufgabenseite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:
- Wenn Sie is/in wählen, werden die Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.
- Durch Auswahl von ist nicht/nicht in werden alle Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.
Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:
- Kontoname: Sie sehen nur die Aufgaben, die zu bestimmten Konten gehören.
- Task assignee: See only the tasks assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See only the tasks in specific pipelines. Select a stage or stages from different pipelines to narrow the results even more.
- Startdatum: Es werden nur die Aufgaben angezeigt, deren Startdatum innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens liegt.
- Fälligkeitsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die ein Fälligkeitsdatum innerhalb eines bestimmten Zeitraums haben.
- Tags: See only the tasks with specific tags.
- Priority: See only the tasks with a specific priority level (Low, High, Medium or Urgent).
- Aufgabe status: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einer bestimmten status (Geplant, In Prüfung, In Bearbeitung, In Wartestellung, Erweitert, Warten auf Unterschriften, Warten auf Kunde oder Warten auf Agentur) oder gar keine status .
- Erstellungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum erstellt wurden.
- Aktualisierungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum aktualisiert wurden.
Bearbeitung von Aufgaben
Bearbeiten Sie eine Aufgabe , um ihre status oder ihr Konto zu ändern, Unteraufgaben abzuhaken oder die Beschreibung neu zu schreiben. Aufgaben können einzeln oder als Ganzes bearbeitet werden.
Es gibt fünf Möglichkeiten, eine Aufgabe zu bearbeiten:
- Klicken Sie auf den Namen Aufgabe auf der Seite dashboard
- Klicken Sie auf der KarteAuftrag oder auf der Seite Aufgaben verknüpfen auf das verknüpfte Aufgabe
- Klicken Sie auf der Seite Kalender auf den Namen Aufgabe
- Wählen Sie den Namen Aufgabe in Ihrer Aufgabenliste aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
-
Ändern Sie den Empfänger, das Startdatum, das Fälligkeitsdatum, die Priorität oder status in der Aufgabe Liste
Hinweis: Wenn Sie das Konto eines Aufgabe ändern,das mit einem Auftrag verknüpft ist, wird die Verknüpfung automatisch aufgehoben.
Massenbearbeitungsaufgaben
Um Änderungen an mehreren Aufgaben vorzunehmen:
1. Wählen Sie die Namen Aufgabe in einer Aufgabenliste aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf SAVE.
Denken Sie bei der Massenbearbeitung von Aufgaben daran:
- Sie können keine Dateien anhängen oder entfernen
- Sie können keine Unteraufgaben bearbeiten
- Sie können keine Kommentare bearbeiten, löschen oder hinzufügen
- Die Daten in allen unveränderten Feldern bleiben gleich
Bearbeiten Sie eine Aufgabe selbständig, wenn Sie to do benötigen.
Aufgabe Prüfpfad
Möglicherweise müssen Sie die Historie eines Aufgabeeinsehen, d. h. alle Ereignisse, die im Zusammenhang mit diesem Aufgabe stattgefunden haben.
TaxDomeMit dem Audit-Protokoll können Sie nachverfolgen, wann jemand eine der folgenden Aktionen auf einer Aufgabe durchgeführt hat:
- Änderung des Abtretungsempfängers
- Der Name wurde geändert
- Die Beschreibung wurde geändert
- Hinzugefügte oder gelöschte Teilaufgaben
- Geänderte Priorität
- Geändert wurde die status
- Festlegen oder Ändern des Startdatums
- Festlegen oder Ändern des Fälligkeitsdatums
- Zugewiesene oder geänderte Tags
Um den Verlauf einer Aufgabeanzuzeigen, klicken Sie in der Aufgabenliste auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Aufgabe und dann auf Audit Trailoder klicken Sie auf den Audit Trail Link im Aufgabe selbst.
Aufgabe Kommentare verwenden
Während der Arbeit stoßen Sie vielleicht auf Informationen, die Sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen. Notieren Sie diese in den Kommentaren auf Aufgabe . Auf diese Weise können die Teammitglieder, die der Aufgabe zugewiesen sind, sie sehen.
So fügen Sie einen Kommentar zu einer Aufgabe hinzu:
1. Klicken Sie auf den Namen Aufgabe oder auf die drei Punkte ganz rechts daneben und wählen Sie dann Bearbeiten.
2. Klicken Sie im Bereich Kommentare auf Kommentar hinzufügen, klicken Sie auf das Textfeld und geben Sie die Notiz ein.
3. Klicken Sie auf SPEICHERN, um Ihre Änderungen zu speichern. Der Kommentar wird dann zusammen mit dem Datum und dem Namen des Teammitglieds, das ihn geschrieben hat, in Aufgabe gespeichert. Wenn der Kommentar nicht mehr benötigt wird, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts daneben, um ihn zu löschen.
Drucken einer Liste Aufgabe
Um eine Liste Aufgabe zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke.
In der Standardeinstellung zeigt eine Liste Aufgabe 25 Einträge pro Seite an. Wenn Sie mehr drucken möchten, wählen Sie im Menü Zeilen pro Seite unten links aus, wie viele Sie drucken möchten.
Ihr Browser wird Sie auffordern, die Liste mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zu drucken.
Löschen von Aufgaben
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Aufgabe vollständig zu entfernen:
-
Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Aufgabe und dann auf Löschen.
-
Klicken Sie im Pop-up-Fenster mit der Löschbestätigung auf LÖSCHEN.