Arbeiten mit Aufgabenliste
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Aufgabe durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für eine einzelne Aufgabe ausführen, finden Sie unter „An einer Aufgabe arbeiten Aufgabe
Um alle Aufgaben anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow Aufgaben “.
Mit der Liste arbeiten
Auf der Seite „Aufgaben“ kannst du deine Aufgabe verwalten, indem du die Tabelle durchsuchst, filterst, sortierst und anpasst, um die gewünschten Aufgaben zu finden.
Nutzen Sie die folgenden Optionen, um Ihre Kontaktliste optimal zu nutzen.
Nach Aufgaben suchen
Um nach Aufgaben zu suchen, geben Sie einen Aufgabe oder dessen Teil in das Suchfeld ein.
Liste filtern Aufgabe
Filter sind nützlich, wenn Sie Aufgaben nach Typ anzeigen möchten. Filtern Sie beispielsweise, um alle überfälligen Aufgaben zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben zu filtern.
Schnellfilter nach Zuweiser/nicht zugewiesen
Im Dropdown-Menü auf der linken Seite finden Sie eine Schnellfilterung nach Empfänger:
- Aufgabenempfänger: Dieser Filter ist standardmäßig aktiviert. Damit werden nur die Aufgaben angezeigt, die zugewiesen .
- Alle Aufgaben: Hier können Sie alle Aufgaben für die Kundenkonten einsehen, auf die Sie Zugriff haben, unabhängig davon, wem sie zugewiesen sind.
- nicht zugewiesen: Hier können Sie alle nicht zugewiesen für die Kundenkonten anzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Ein-Klick- und erweiterte Filter
Je nach Bedarf können Sie direkt in der Liste Schnellfilter verwenden oder sich die Zeit nehmen, erweiterte Abfragen zu erstellen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl als Filtervoreinstellungen für die spätere Verwendung speichern – und diese sogar mit Ihrem Team teilen.
Um Ihre Aufgabenliste mithilfe von Ein-Klick-Filtern zu filtern, klicken Sie oben links auf Ihrer Aufgaben- Seite auf das Dropdown-Menü „+ Filter“ und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:
- Wenn Sie „Ist“ auswählen, werden Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten
- Wenn Sie „Ist nicht “ auswählen, werden alle Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten
Aufgaben sortieren
Nutzen Sie die Sortierfunktion, um bestimmte Aufgaben zu finden – auch während der Filter- und Suchfunktion. Um Aufgaben zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil neben der Spaltenüberschrift. Sie können Aufgaben sortieren nach: Aufgabe Name, Konto, status Priorität, Fälligkeitsdatum Auftrag Name/ pipeline / Stufe /Startdatum/Fälligkeitsdatum/Aufnahmedatum/interne Frist, Auftrag Datum auf aktuelles Datum verschoben Stufe , Erstellungsdatum und Aufgabe Startdatum.
Spalten anpassen
Sie können Ihre Aufgabenliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:
- Anpassen der Spaltenbreite: Um die Breite der Spalten anzupassen (mit Ausnahme der Aufgabe und Beauftragte(r) ), klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Trennlinie, um die Größe anzupassen.
- Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.
Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Aufgabe “.
Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.
Wenn Sie die Registerkarte „Abgeschlossen“ öffnen, sehen Sie ganz rechts auch die Spalten „Datum der Fertigstellung “ und „Datum der Stornierung “.
Liste drucken Aufgabe
Um eine Aufgabe auszudrucken, klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke. Ihr Browser fordert Sie auf, die Liste auszudrucken, die das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit enthält.
Verwalten von Aufgaben
Wenn Sie an der Verwaltung von Aufgabe beteiligt sind, bietet Ihnen TaxDome zwei Möglichkeiten:
-
Aufgaben-Widget auf der Seite „Einblicke“: Zeigt die Liste der Aufgaben für einen bestimmten Tag, gruppiert nach Prioritäten. Von hier aus können Sie Aufgabe , den Status und die Fälligkeitstermine Aufgabe einsehen und ändern.
-
Die Berichtsfunktion: dashboard Aufträge Aufgaben und Aufträge dashboard Ihnen dabei helfen, alle zugewiesen Team zugewiesen Aufgaben im Blick zu behalten und die Frage zu beantworten: Wie ist die Leistung der Mitarbeiter?
Referenz: Spalten in Aufgabe
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgabe Name | Der Name, den Sie oder ein Teammitglied der Aufgabe gegeben haben. Der  Das Symbol am Ende des Namens zeigt Aufgabe , dass die Aufgabe Wiederkehrende |
| Konto | Klicken Sie auf den Kontonamen, um sofort die Details anzuzeigen |
| Beauftragte(r) | Wer ist zugewiesen die Aufgabe zugewiesen ? |
| Status | Aufgaben können zugewiesen „Geplant“, „In Prüfung“, „In Bearbeitung“, „Zurückgestellt“, „Verlängert“, „Wartet auf Unterschriften“, „Wartet auf Kunden“ oder „Wartet auf Behörde“ zugewiesen oder status keinen status zugewiesen . Um den status zu ändern, status die Aufgabe zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über diese Spalte, um die Status anzuzeigen, und wählen Sie dann den gewünschten Status aus. |
| Priorität | Aufgaben haben die Priorität „Niedrig“, „Hoch“, „Mittel“ oder „Dringend “. Um die Priorität zu ändern, ohne die Aufgabe zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte, um die Prioritätsstufen anzuzeigen, und wählen Sie dann die gewünschte aus. |
| Teilaufgaben | Die erste Zahl gibt die Anzahl der abgeschlossenen Teilaufgaben an; die zweite die Gesamtzahl der Teilaufgaben |
| Fälligkeitsdatum | Die Frist für Aufgabe der Aufgabe . Das Symbol  bedeutet, dass die Aufgabe überfällig Aufgabe – der Abgabetermin ist heute oder ist bereits verstrichen, und der status wurde noch status geändert auf Abgeschlossen oder Abgesagtund  bedeutet, dass der Abgabetermin Aufgabe in den nächsten 3 Tagen näher rückt. |
| Auftrag Name | Der Name des Auftrag dem die Aufgabe verknüpft Aufgabe . Klicken Sie auf den Auftrag dessen Details anzuzeigen und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen |
| Pipeline | Wenn ein Aufgabe ist mit einem verknüpft Auftrag , Die pipeline Es ist drin. Klicken Sie auf den pipeline Name, der an die pipeline |
| Stufe | Wenn ein Aufgabe ist mit einem verknüpft Auftrag , Die Stufe Es ist drin. Klicken Sie auf den Namen des Stufe um zu navigieren pipeline |
| Tags | Aufgaben können mit bunten Tags versehen werden, damit du sie später filtern kannst |
| Beschreibung | Das Verfassen einer Beschreibung ist optional und kann hilfreich sein |
| Erstellungsdatum | Das Erstellungsdatum der Aufgabe |
| Startdatum | Das Datum, an dem die Arbeit an der Aufgabe |
| Datum der Fertigstellung | Das Datum, an dem der status Aufgabe auf „Abgeschlossen“ geändert Aufgabe (nur auf der Registerkarte „Abgeschlossen“ sichtbar) |
| Termin abgesagt | Das Datum, status dem der status Aufgabe auf „Abgebrochen“ geändert Aufgabe (nur auf der Registerkarte „Abgeschlossen“ sichtbar) |
| Auftrag Startdatum | Wenn Sie oder das zugewiesen mit der Bearbeitung des Auftrag beginnen müssen Auftrag entspricht dem Startdatum auf der Auftrag , nicht dem Auftrag ) |
| Auftrag Fälligkeitsdatum | Das Fälligkeitsdatum des Auftrag gilt Aufträge für laufende Aufträge ) |
| Datum Auftrag | Das Datum, an dem Sie die Unterlagen des Kunden erhalten haben und der Auftrag startbereit Auftrag |
| Auftrag Termin für Auftrag | Ihr internes Fertigstellungsziel vor dem offiziellen Abgabetermin |
| Auftrag in Stufe | Die Zeit, die der Auftrag bereits in seiner aktuellen Stufe Auftrag Stufe gilt Aufträge für laufende Aufträge ) |
Referenz: Verfügbare Filter
| Filter | Was es zurückgibt |
|---|---|
| Kontoname | Aufgaben, die zu bestimmten Konten gehören |
| Aufgabe | Aufgaben, die bestimmten Teammitgliedern zugewiesen |
| Pipeline Und Stufe | Aufgaben in bestimmten pipelines. Wählen Sie eine Stufe mehrere Stufen aus verschiedenen pipelines aus, pipelines die Ergebnisse weiter einzugrenzen |
| Startdatum | Aufgaben, deren Startdatum innerhalb eines bestimmten Zeitraums liegt |
| Fälligkeitsdatum | Aufgaben, deren Fälligkeitstermin innerhalb eines bestimmten Zeitraums liegt |
| Tags | Aufgaben mit bestimmten Tags |
| Priorität | Aufgaben mit einer bestimmten Prioritätsstufe (Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend) |
| Aufgabe status | Aufgaben mit einem bestimmten status Geplant, In Prüfung, In Bearbeitung, Zurückgestellt, Verlängert, Warten auf Unterschriften, Warten auf den Kunden oder Warten auf die Behörde) oder ohne status |
| Erstellungsdatum | Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzten Monat, im letzten Quartal, im letzten Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden |
| Aktualisiert am | Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzten Monat, im letzten Quartal, im letzten Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden |
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