Arbeiten mit Aufgabenliste

Finden Sie alle Aufgaben Ihres Teams an einem Ort und erfahren Sie, was in Ihrem Unternehmen in Arbeit ist. Erfahren Sie, wie Sie sie anzeigen, filtern und verwalten können - und mehr.

Aufgabe Liste

Um Ihre Aufgabenliste zu sehen, gehen Sie zu Workflow > Aufgaben in der linken Menüleiste. In der Aufgabe sehen Sie diese Symbole:

Dies bedeutet, dass die Aufgabe Wiederkehrende .

Dies bedeutet, dass die Aufgabe überfällig ist - das Fälligkeitsdatum ist heute oder ist bereits überschritten und der status wurde noch nicht auf Abgeschlossen oder Abgesagt.

Das bedeutet, dass die Aufgabe in den nächsten 3 Tagen fällig wird.

Die Seite wird alle Aufgaben Ihrer Firma enthalten.

Sie werden auch diese Spaltenüberschriften sehen:

• Name derAufgabe : Dies ist der Name, den Sie oder ein Teammitglied der Aufgabe gegeben haben.

• Konto: Klicken Sie auf den Namen des Kontos, um sofort auf dessen Details zuzugreifen.

• Beauftragte(r): Dies sagt Ihnen, wer der Aufgabe zugewiesen ist.

• Status: Aufgaben können den StatusGeplant, In Prüfung, In Bearbeitung, In der Warteschleife, Erweitert, Warten auf Unterschriften, Warten auf Auftraggeber oder Warten auf Agentur oder gar keinen status zugewiesen bekommen. Um den status einer Aufgabe zu ändern, ohne sie zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über diese Spalte, um die Status anzuzeigen, und wählen Sie dann den gewünschten Status aus.

• Priorität: Aufgaben haben eine niedrige, hohe, mittlere oder dringende Priorität. Tags helfen Ihnen bei der Priorisierung der Aufgaben. Um die Priorität einer Aufgabe zu ändern, ohne die Aufgabe zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über die Spalte, um die Prioritätsstufen anzuzeigen, und wählen Sie dann die gewünschte aus.

• Teilaufgaben: Die erste Zahl ist die Anzahl der abgeschlossenen Teilaufgaben, die zweite die Gesamtzahl der Teilaufgaben.

• Fälligkeitsdatum: Dies ist die Frist für die Fertigstellung der Aufgabe .

• Job name: This is the name of the job to which the task is linked . Click on the job to view its details and make changes, if needed.

• Pipeline: If a task is linked to a job, you’ll see what pipeline it’s in. Click on the pipeline name to go to the pipeline.

• Stage: If a task is linked to a job, you’ll see what stage it’s in. Click the name of the stage to navigate to the pipeline.

• Tags: Colorful tags can be added to tasks so that you can filter later.

• Beschreibung: Das Verfassen einer Beschreibung ist optional und kann nützlich sein.

• Date created: The date the task was created.

• Start date: The date work on the task begins.

Wenn Sie die Registerkarte Erledigt öffnen, sehen Sie ganz rechts zwei weitere Spaltenüberschriften:

• Erledigt-Datum: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Erledigt geändert wurde.

• Datum der Stornierung: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Storniert geändert wurde.

  

Um nach Aufgaben zu suchen, geben Sie einen Aufgabe oder dessen Teil in das Suchfeld ein. 

Anpassen der Liste Aufgabe

You can customize your list of tasks in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To customize the size of columns (except for the Task name and Assignee columns), click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Task name column.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Liste filtern Aufgabe

Filter sind nützlich, wenn Sie Aufgaben nach Typ anzeigen möchten. Filtern Sie zum Beispiel nach allen überfälligen Aufgaben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben zu filtern:

Schnellfilter nach Zuweiser/nicht zugewiesen

Im Dropdown-Menü auf der linken Seite finden Sie eine Schnellfilterung nach Empfänger:

• Aufgaben-Empfänger. Dieser Filter ist standardmäßig aktiviert. Er ermöglicht es Ihnen, nur die Ihnen zugewiesen Aufgaben zu sehen.

• Alle Aufgaben. Damit können Sie alle Aufgaben für die Kundenkonten sehen, auf die Sie Zugriff haben, ohne die Beauftragten zu berücksichtigen.

• nicht zugewiesen. Hier können Sie alle nicht zugewiesen Aufgaben für die Kundenkonten sehen, auf die Sie Zugriff haben.

  

Ein-Klick- und erweiterte Filter

Depending on your needs, you can use quick filters right from the list, or take the time and build advanced queries. Plus, you can save any of your selections as filter presets for later use—and even share them with your team. Read more about TaxDome filters . 

Um Ihre Aufgabenliste mit Hilfe von Ein-Klick-Filtern zu filtern, klicken Sie auf das + Filter oben links auf Ihrer Aufgabenseite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

• Wenn Sie "Ist" auswählen, werden die Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.

• Wenn Sie " Ist nicht" auswählen, werden alle Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

  

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

• Kontoname: Sehen Sie nur die Aufgaben, die zu bestimmten Konten gehören

• Aufgabe zugewiesen: Sehen Sie nur die Aufgaben zugewiesen für bestimmte Teammitglieder

• Pipeline and stage: See only the tasks in specific pipelines. Select a stage or stages from different pipelines to narrow the results even more

• Startdatum: Es werden nur die Aufgaben angezeigt, deren Startdatum innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens liegt.

• Fälligkeitsdatum: Es werden nur die Aufgaben angezeigt, die ein Fälligkeitsdatum innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens haben.

• Tags: Nur die Aufgaben mit bestimmten Tags anzeigen

• Priorität: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend)

• status: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einem bestimmten status (Geplant, In Prüfung, In Bearbeitung, In Wartestellung, Erweitert, Warten auf Unterschriften, Warten auf Kunde oder Warten auf Agentur) oder gar keinen status

• Erstellungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum erstellt wurden.

• Aktualisierungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum aktualisiert wurden.

Aufgaben sortieren

Verwenden Sie die Sortierung, um bestimmte Aufgaben zu finden - und Sie können dies auch beim Filtern und Suchen tun. Um Aufgaben zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten neben der Spaltenüberschrift. Sie können Aufgaben sortieren nach:

• Aufgabe Name

• Konto

• Status

• Priorität

• Fälligkeitsdatum

• Auftrag Name/Pipeline/Stufe

• Date created

• Start date

  

Liste drucken Aufgabe

Um eine Liste Aufgabe zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Liste mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zu drucken.

Verwalten von Aufgaben

Wenn Sie an der Verwaltung von Aufgabe beteiligt sind, bietet Ihnen TaxDome zwei Möglichkeiten:

• Tasks widget of the Insights page : shows the list of tasks for a certain day grouped by priorities. From here, it’s possible to view and change Task priorities, Statuses and Due dates.

• The Reporting feature : Tasks and Jobs assignments dashboard is designed to help you track all tasks assigned to your team and to answer the question what is staff performance?