Dokumente (Basis): Ordner der obersten Ebene und Zugriffsebenen

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Im Bereich Dokumente jedes Kundenkontos können Sie übergeordnete Ordner mit verschiedenen Zugriffsebenen erstellen. Innerhalb jedes Ordners können Sie manuell oder mithilfe von Ordnervorlagen Unterordner hinzufügen.

Dokumente in Unterordnern haben die gleiche Zugriffsstufe wie der übergeordnete Ordner, in dem sie sich befinden. Sichtbarkeitssymbole helfen, die Zugriffsstufe jedes Ordners und der darin enthaltenen Dokumente zu erkennen:

Kunden können sie anzeigen und bearbeiten: Die Dokumente in diesen Ordnern werden für Kunden freigegeben: Die Kunden können sie anzeigen, bearbeiten und löschen oder in andere Ordner verschieben.

Kunde kann sehen: Die Dokumente in diesen Ordnern werden für die Kunden freigegeben: Sie können sie sehen, aber kann nicht Sie können sie nicht löschen, bearbeiten oder verwalten; das kann nur Ihre Firma.

Privat: Die Dokumente in diesen Ordnern sind nicht sichtbar für Kunden: Ein privater Ordner ist ein sicherer Ort, um kundenbezogene Materialien zu speichern, die der Kunde nicht unbedingt sehen muss. Zum Beispiel kann ein Privat ist ein guter Platz für Entwürfe, Referenzmaterial für die Steuererstellung oder firmeneigene Tabellenkalkulationen wie Proseries- oder Lacerte-Dateien.

Hinweis: Jedes Kundenkonto muss mindestens einen Ordner mit dem Zugriff "Kunde sieht/Bearbeiten " haben. Sie können den Ordner umbenennen(z. B.Client Sees/Edits), aber Sie können ihn nicht löschen. So wird sichergestellt, dass die Kunden immer einen vorhersehbaren Ort haben, an dem sie Dokumente anzeigen, hoch- und herunterladen können.

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