Vorlagen aus Marketplace herunterladen

Inhaltsübersicht

Marketplace Übersicht
Vorlagen im marketplace anzeigen
Vorlagen herunterladen
Vorlage überprüfen hinzufügen
Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)

TaxDome Marketplace ist wie der App Store, aber für TaxDome Vorlagen. Damit können Sie Ihre neuen Vorlagen ganz einfach anzeigen, herunterladen, anpassen und Feedback dazu geben. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie das geht.

Marketplace Übersicht

Marketplace den Vorteil bewährter Verfahren und die Möglichkeit, Ihre Prozesse durch die Verwendung von Vorlagen zu verbessern, die von Fachleuten bereitgestellt werden. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für pipelines, Angebote, Aufgaben, E-Mails und vieles mehr, um viel Zeit zu sparen. Sie können Vorlagen anderer Unternehmen anzeigen, herunterladen und erwerben sowie auf kostenlose Vorlagen zugreifen, die von TaxDome anderen Inhaltserstellern entwickelt wurden.

So funktioniert es, wenn Sie Vorlagen anwenden wollen:

Zeigen Sie Vorlagen an und suchen Sie nach Vorlagen, die Sie Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen können. Jede Vorlage verfügt über eine detaillierte Seite mit einer Beschreibung, einem Bild und einem Video, anhand derer Sie feststellen können, ob sie für Sie nützlich ist.

Tipp

Sie können nach länderspezifischen Vorlagen suchen, indem Sie in Ihrem Browser Strg+F und das Stichwort verwenden. Um beispielsweise kanadische Inhalte zu finden, verwenden Sie Strg+F und geben Sie CAN in das Suchfeld ein.

Heruntergeladene Vorlagen herunterladen und bearbeiten. Sie können verschiedene Vorlagentypen einzeln abrufen (z. B. Vorschlag, Signatur) oder eine pipeline Vorlage herunterladen, die Automatisierungen und alle darin enthaltenen Vorlagen enthält, z. B. für Aufgaben, Organizer, E-Mails und mehr.
Beginnen Sie mit der Nutzung und geben Sie anschließend über ein einfaches Webformular Feedback.

…und genießen Sie Ihren optimierten workflow!

Vorlagen im marketplace anzeigen

Im Bereich „Vorlagen > Marketplace finden Sie verfügbare Vorlagen, die als Karten angezeigt werden. Jede Vorlagenkarte zeigt ihren Preis oder die Bezeichnung „Kostenlos“ an.

Um die benötigten Vorlagen schnell zu finden, können Sie:

a) Navigation über Kategorie-Registerkarten: Alle Vorlagen oder einen bestimmten Typ (pipelines, Organizer, Ordner usw.) anzeigen.

b) Sortieren Sie Vorlagen nach Beliebtheit, Neuheit, Preis (niedrigster/höchster) oder Name (A-Z).

c) Filtervorlagen nach Land oder Sprache.

Klicken Sie auf eine beliebige Karte, um die Vorlagenseite zu öffnen. Sie werden sehen:

Autor der Vorlage/update . Diese kann von TaxDome von Drittanbietern erstellt worden sein.
Die Beschreibung auf der linken Seite und das Bild auf der rechten Seite liefern Ihnen alle weiteren Details. Sehen Sie sich Videos an, um noch mehr zu erfahren.

Vorlagen herunterladen

Um eine Vorlage herunterzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Preis oder oben auf Kostenlos erhalten.

Wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt, müssen Sie zunächst Ihre Zahlungsdaten eingeben und die Zahlung vornehmen. Weitere Informationen zu Ihren Zahlungsoptionen finden Sie in diesem Artikel .

The downloaded template will appear in your template library which you can access by navigating to Templates > Firm templates. You will get an Inbox+ notification about each downloaded template.

Tipp

By downloading a pipeline template you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, client chats, emails, and so on. If you delete a pipeline template or remove some automations from it, it won’t delete the templates downloaded with it.

Vorlage überprüfen hinzufügen

Sie können zu jeder Vorlage Ihre Meinung sagen und sie bewerten. Dies wird uns helfen, den Inhalt von marketplace zu verbessern.

Klicken Sie auf der Vorlagenseite oben auf den Link Bewertung hinzufügen, um das Feedback-Formular zu öffnen, geben Sie Ihr Feedback ein und klicken Sie auf bestätigen.

Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)

Die Vorlagenbibliothek ist der alte Speicherort für kostenlose Vorlagen, die von TaxDome der marketplace entwickelt wurden. Sie wird mit der Entwicklung desMarketplace auslaufen, aber Sie können vorerst weiterhin Vorlagen daraus herunterladen. Sie können die Vorlage nach der gewünschten Kategorie suchen, sie kopieren und dann nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten.

Vorlagen können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Verwalten von Vorlagen

Um Vorlagen aus der Bibliothek hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen.

2. Öffnen Sie oben die Registerkarte für den gewünschten Vorlagentyp und klicken Sie auf Aus Bibliothek kopieren.

3. Klicken Sie auf das Kopiersymbol ganz rechts neben der Vorlage, die Sie verwenden möchten. Sie wird dann zu Ihrer Vorlagenliste hinzugefügt und Sie können sie bei Bedarf bearbeiten.