Get templates from Marketplace

Inhaltsübersicht

Marketplace Übersicht
View templates in the marketplace
Download templates
Add template review
Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)

TaxDome Marketplace ist wie der App Store, aber für TaxDome Vorlagen. Damit können Sie Ihre neuen Vorlagen ganz einfach anzeigen, herunterladen, anpassen und Feedback dazu geben. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie das geht.

Marketplace Übersicht

Marketplace provides the advantage of best practices and the opportunity to enhance your processes by applying templates shared by professionals. Apply ready-made templates for pipelines, proposals, tasks, emails, and more to save loads of time. You can view, download, and purchase templates created by other firms, as well as access free templates designed by TaxDome and other content creators.

So funktioniert es, wenn Sie Vorlagen anwenden wollen:

View and find templates to add to your workspace. Each template has a detailed page with a description, image, and video which help you to ensure if it will be helpful for you.

Tipp

You can search for country-specific templates by using Ctrl+F and the keyword in your browser. For example, to find Canadian content, use Ctrl+F and type CAN in the search field.

Heruntergeladene Vorlagen herunterladen und bearbeiten. Sie können verschiedene Vorlagentypen einzeln abrufen (z. B. Vorschlag, Signatur) oder eine pipeline Vorlage herunterladen, die Automatisierungen und alle darin enthaltenen Vorlagen enthält, z. B. für Aufgaben, Organizer, E-Mails und mehr.
Start using them, then provide feedback through a simple web form.

…and enjoy your refined workflow!

View templates in the marketplace

In the Templates > Marketplace section, you can find available templates displayed as cards. Each template card shows its price or a Free label.

To quickly find the templates you need, you can:

a) Navigate by category tabs: view all templates or a specific type (pipelines, organizers, folders, etc.).

b) Sort templates by Most popular, Newest, Price (lowest/highest), or Name (A-Z).

c) Filter templates by country or language.

Klicken Sie auf eine beliebige Karte, um die Vorlagenseite zu öffnen. Sie werden sehen:

Template’s author/update date. It might be created by TaxDome or third-party content creators.
Die Beschreibung auf der linken Seite und das Bild auf der rechten Seite liefern Ihnen alle weiteren Details. Sehen Sie sich Videos an, um noch mehr zu erfahren.

Download templates

To download a template, click on the button with its price or on Get for free at the top.

If the template is the paid one, you will be required to enter your payment details and proceed with the payment first. You can find out more about your payment options in the article .

The downloaded template will appear in your template library which you can access by navigating to Templates > Firm templates. You will get an Inbox+ notification about each downloaded template.

Tipp

By downloading a pipeline template you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, client chats, emails, and so on. If you delete a pipeline template or remove some automations from it, it won’t delete the templates downloaded with it.

Add template review

Sie können zu jeder Vorlage Ihre Meinung sagen und sie bewerten. Dies wird uns helfen, den Inhalt von marketplace zu verbessern.

From the template page, click the Add a review link at the top to open the feedback form, enter your feedback, and click Submit.

Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)

The template library is the old storage for free templates developed by TaxDome before the marketplace release. It will phased out with the development of Marketplace but you still can download templates from it for now. You can look for the template by the category you need, copy it, and then edit it according to your needs.

Templates can be copied from the library by a firm owner, an admin or any team member with the access rights to manage templates .

Um Vorlagen aus der Bibliothek hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. From the left menu bar, go to Templates > Firm templates.

2. Open the tab for the type of template you’re looking for at the top and click Copy from library.

3. Klicken Sie auf das Kopiersymbol ganz rechts neben der Vorlage, die Sie verwenden möchten. Sie wird dann zu Ihrer Vorlagenliste hinzugefügt und Sie können sie bei Bedarf bearbeiten.