Marketplace (Grundlegend): Ihre Vorlagen erhalten
TaxDome Marketplace is like the App Store but for TaxDome templates. With it, you can easily view, download, customize and provide feedback for your new templates. In this article, we will tell you how.
Hier abgedeckt:
- Marketplace overview
- Viewing templates in the marketplace
- Herunterladen von Vorlagen
- Überprüfung der Vorlage hinzufügen
- Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)
Marketplace overview
Marketplace provides the advantage of best practices and the opportunity to enhance your processes by applying templates shared by professionals. Apply ready-made templates for Pipelines, Proposals, Tasks, Emails, and more to save loads of time. You can view, download, and purchase templates created by other firms, as well as access free templates designed by TaxDome and other content creators.
So funktioniert es, wenn Sie Vorlagen anwenden wollen:
- Hier finden Sie Vorlagen, die Sie zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen können. Zu jeder Vorlage gibt es eine detaillierte Seite mit einer Beschreibung, einem Bild und einem Video, anhand derer Sie feststellen können, ob die Vorlage für Sie hilfreich ist.
- Download and edit downloaded templates. You can get different template types one by one (e.g., proposal, signature) or download a pipeline template that includes automations and all templates inside it, such as for tasks, organizers, emails, and more.
- Beginnen Sie mit der Nutzung und geben Sie dann Ihr Feedback über ein einfaches Webformular.
- ...and enjoy your refined workflow!
Viewing templates in the marketplace
To access the Marketplace page, go to Templates > Marketplace from the left menu bar. From here, you can:
- Zeigen Sie Vorlagen aus allen Kategorien als Karten an, oder nur die spezifische Kategorie. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü auf der linken Seite, um die Vorlagen nach den neuesten oder nach dem Namen A-Z zu sortieren.
- Finden Sie den Preis für kostenpflichtige und kostenlose Vorlagen und laden Sie sie herunter.
Klicken Sie auf eine beliebige Karte, um die Vorlagenseite zu öffnen. Sie werden sehen:
- Template's author/update date. It might be created by TaxDome or third-party content creators.
- Die Beschreibung auf der linken Seite und das Bild auf der rechten Seite liefern Ihnen alle weiteren Details. Sehen Sie sich Videos an, um noch mehr zu erfahren.
Herunterladen von Vorlagen
Um eine Vorlage herunterzuladen, klicken Sie oben auf die Schaltfläche mit dem Preis oder auf Kostenlos erhalten.
Wenn es sich bei der Vorlage um eine kostenpflichtige Vorlage handelt, müssen Sie zunächst Ihre Zahlungsdaten eingeben und die Zahlung vornehmen. Weitere Informationen zu Ihren Zahlungsoptionen finden Sie in diesem Artikel.
The downloaded template will appear in your template library which you can access by navigating to Templates > Firm templates. You will get an Inbox+ notification about each downloaded template.
Tip! By downloading a pipeline template you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, chats, emails, and so on. If you delete a pipeline template or remove some automations from it, it won’t delete the templates downloaded with it.
Überprüfung der Vorlage hinzufügen
You can add your opinion on any template and rate it. This will help us to improve the marketplace content.
Klicken Sie auf der Vorlagenseite oben auf den Link Bewertung hinzufügen, um das Feedback-Formular zu öffnen, geben Sie Ihr Feedback ein und klicken Sie auf Senden.
Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)
The template library is the old storage for free templates developed by TaxDome before the marketplace release. It will phased out with the development of Marketplace but you still can download templates from it for now. You can look for the template by the category you need, copy it, and then edit it according to your needs.
Vorlagen können von einem Firmeneigentümer, einem Administrator oder einem Teammitglied mit den Zugriffsrechten zur Verwaltung von Vorlagen aus der Bibliothek kopiert werden.
Um Vorlagen aus der Bibliothek hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen.
2. Öffnen Sie oben die Registerkarte für die Art der Vorlage, die Sie suchen, und klicken Sie auf Aus Bibliothek kopieren.
3. Klicken Sie auf das Kopiersymbol ganz rechts neben der Vorlage, die Sie verwenden möchten. Sie wird dann zu Ihrer Vorlagenliste hinzugefügt und Sie können sie bei Bedarf bearbeiten.
Tipp: Halten Sie Ihre Vorlagenlisten sauber und übersichtlich. Wenn Sie eine Vorlage nicht mehr benötigen, löschen Sie sie.