Marketplace (Grundlegend): Ihre Vorlagen erhalten
TaxDome Marketplace ist wie der App Store, aber für TaxDome Vorlagen. Damit können Sie Ihre neuen Vorlagen ganz einfach anzeigen, herunterladen, anpassen und Feedback dazu geben. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie das geht.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Marketplace Übersicht
- Anzeigen von Vorlagen in der marketplace
- Herunterladen von Vorlagen
- Überprüfung der Vorlage hinzufügen
- Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)
Marketplace Übersicht
Marketplace bietet den Vorteil von Best Practices und die Möglichkeit, Ihre Prozesse durch die Verwendung von Vorlagen zu verbessern, die von Fachleuten genutzt werden. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Pipelines, Angebote, Aufgaben, E-Mails und vieles mehr, um viel Zeit zu sparen. Sie können von anderen Unternehmen erstellte Vorlagen anzeigen, herunterladen und kaufen sowie auf kostenlose Vorlagen zugreifen, die von TaxDome und anderen Inhaltserstellern erstellt wurden.
So funktioniert es, wenn Sie Vorlagen anwenden wollen:
- Hier finden Sie Vorlagen, die Sie zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen können. Zu jeder Vorlage gibt es eine detaillierte Seite mit einer Beschreibung, einem Bild und einem Video, anhand derer Sie feststellen können, ob die Vorlage für Sie hilfreich ist.
- Heruntergeladene Vorlagen herunterladen und bearbeiten. Sie können verschiedene Vorlagentypen einzeln abrufen (z. B. Vorschlag, Signatur) oder eine pipeline Vorlage herunterladen, die Automatisierungen und alle darin enthaltenen Vorlagen enthält, z. B. für Aufgaben, Organizer, E-Mails und mehr.
- Beginnen Sie mit der Nutzung und geben Sie dann Ihr Feedback über ein einfaches Webformular.
- ...und genießen Sie Ihr raffiniertes workflow!
Tipp! Sie können nach länderspezifischen Vorlagen suchen, indem Sie Strg+F und das Stichwort in Ihrem Browser eingeben. Um z. B. kanadische Inhalte zu finden, verwenden Sie Strg+F und geben CAN in das Suchfeld ein.
Anzeigen von Vorlagen in der marketplace
Um die Seite Marketplace aufzurufen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Marketplace. Von hier aus können Sie:
- Zeigen Sie Vorlagen aus allen Kategorien als Karten an, oder nur die spezifische Kategorie. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü auf der linken Seite, um die Vorlagen nach den neuesten oder nach dem Namen A-Z zu sortieren.
- Finden Sie den Preis für kostenpflichtige und kostenlose Vorlagen und laden Sie sie herunter.
Klicken Sie auf eine beliebige Karte, um die Vorlagenseite zu öffnen. Sie werden sehen:
- Autor der Vorlage/update Datum. Sie kann von TaxDome oder von Drittanbietern erstellt werden, die Inhalte erstellen.
- Die Beschreibung auf der linken Seite und das Bild auf der rechten Seite liefern Ihnen alle weiteren Details. Sehen Sie sich Videos an, um noch mehr zu erfahren.
Herunterladen von Vorlagen
Um eine Vorlage herunterzuladen, klicken Sie oben auf die Schaltfläche mit dem Preis oder auf Kostenlos erhalten.
Wenn es sich bei der Vorlage um eine kostenpflichtige Vorlage handelt, müssen Sie zunächst Ihre Zahlungsdaten eingeben und die Zahlung vornehmen. Weitere Informationen zu Ihren Zahlungsoptionen finden Sie in diesem Artikel.
Die heruntergeladene Vorlage wird in Ihrer Vorlagenbibliothek angezeigt, auf die Sie über Vorlagen > Firmenvorlagen zugreifen können. Sie erhalten eine Inbox+ Benachrichtigung über jede heruntergeladene Vorlage.
Tipp! Durch das Herunterladen einer pipeline Vorlage erhalten Sie auch alle darin enthaltenen Vorlagen, z. B. für Aufgaben, Chats, E-Mails und so weiter. Wenn Sie eine Vorlage löschen pipeline Vorlage löschen oder einige Automatisierungen daraus entfernen, werden die mit ihr heruntergeladenen Vorlagen nicht gelöscht.
Überprüfung der Vorlage hinzufügen
Sie können zu jeder Vorlage Ihre Meinung sagen und sie bewerten. Dies wird uns helfen, den Inhalt von marketplace zu verbessern.
Klicken Sie auf der Vorlagenseite oben auf den Link Bewertung hinzufügen, um das Feedback-Formular zu öffnen, geben Sie Ihr Feedback ein und klicken Sie auf Senden.
Unsere Vorlagenbibliothek (veraltet)
Die Vorlagenbibliothek ist der alte Speicher für kostenlose Vorlagen, die von TaxDome vor der Veröffentlichung von marketplace entwickelt wurden. Sie wird mit der Entwicklung von Marketplace auslaufen, aber im Moment können Sie noch Vorlagen von dort herunterladen. Sie können die Vorlage nach der Kategorie suchen, die Sie benötigen, sie kopieren und dann nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten.
Vorlagen können von einem Firmeneigentümer, einem Administrator oder einem Teammitglied mit den Zugriffsrechten zur Verwaltung von Vorlagen aus der Bibliothek kopiert werden.
Um Vorlagen aus der Bibliothek hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen.
2. Öffnen Sie oben die Registerkarte für die Art der Vorlage, die Sie suchen, und klicken Sie auf Aus Bibliothek kopieren.
3. Klicken Sie auf das Kopiersymbol ganz rechts neben der Vorlage, die Sie verwenden möchten. Sie wird dann zu Ihrer Vorlagenliste hinzugefügt und Sie können sie bei Bedarf bearbeiten.
Tipp: Halten Sie Ihre Vorlagenlisten sauber und übersichtlich. Wenn Sie eine Vorlage nicht mehr benötigen, löschen Sie sie.