🧮 Buchhaltung: Kunde Onboarding und Kommunikation

Auf der Grundlage der Erfahrungen anderer Unternehmen, die unser System nutzen, können wir Ihnen empfehlen, die Funktionen von TaxDome zu erkunden, die für Buchhalter am wichtigsten sind. Betrachten wir das Beispiel eines onboarding eines neuen Buchhaltungskunden und wie dies aus Sicht der Kommunikation aussieht.

Tipp

Tipp! Lesen Sie diesen Artikel, sobald Sie Ihre TaxDome onboarding und die anfängliche Einrichtung der Buchhaltungsfirma abgeschlossen haben .

Hier finden Sie folgende Informationen:

Neue Buchhaltungskunden an Bord holen

Unabhängig davon, welche Buchhaltungsprozesse Sie haben, wenn es darum geht onboardingAlle neuen Kunden werden auf ähnliche Weise aufgenommen. Sie müssen einige allgemeine Informationen über das Unternehmen einholen, ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Angebot erstellen, die erste Zahlung erhalten und den Kunden dann in Ihre wichtigsten wiederkehrenden Prozesse aufnehmen. Da onboarding über vordefinierte Schritte verfügt, kann es auch automatisiert werden. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie TaxDome helfen kann.

Informationen von Kunden über Organisatoren anfordern

Organizer sind viel praktischer als normale PDF Formulare, da Ihre Kunden zum Ausfüllen keine andere Software benötigen. Sie können zum Beispiel Geschäftsdokumente und Unternehmensinformationen anfordern, bevor Sie Ihren Kunden ein Angebot schicken - kopieren Sie die Vorlage Business Documents Required Fragebogen aus unserer Bibliothek und bearbeiten Sie sie nach Bedarf.

Erhalten Sie schneller Antworten von Kunden und behalten Sie den Überblick über Ihre Gespräche

Oftmals müssen Sie Ihren Kunden Fragen zu verschiedenen Einträgen stellen - z. B. "Hey, wofür war diese $100-Transaktion?" In TaxDome können Sie dank der Nachrichten-/Chats-Funktion all diese Fragen an einem Ort stellen.

Individuelle Vorschläge erstellen

Firmen sind unterschiedlich, und wenn Sie Buchhaltungsdienstleistungen anbieten, können Sie ihnen normalerweise keine Angebote über Automatisierung schicken. Stattdessen können Sie eine Liste von Dienstleistungen mit Preisen und eine allgemeine Angebotsvorlage haben, die für jeden einzelnen Kunden manuell bearbeitet wird.

Wichtige Dokumente von Dritten erhalten

Buchhalter müssen wissen, wie eine dritte Partei Dokumente hochladen kann. Dies ist häufig der Fall, weil man mit vielen verschiedenen Personen zu tun hat, die für ein bestimmtes Unternehmen arbeiten. Dies könnte mit Hilfe von Dokumentenanforderungen geschehen.

Gemeinsame Nutzung von Dokumenten mit Drittparteien

Manchmal müssen Sie einen Finanzbericht oder ein anderes Dokument an einen Dritten weitergeben. Zum Beispiel führen Sie die Bücher eines kleinen Unternehmens bis zum Jahresende. Dann benötigt der Steuerberater des Unternehmens Zugang zu allen Finanzdaten des Unternehmens, um die Steuererklärung zu erstellen.

Tipp

Tip: Check out the TaxDome Academy comprehensive course on using TaxDome for Bookkeepers.

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