Buchhaltung: Kunden onboarding und Kommunikation

Auf der Grundlage der Erfahrungen anderer Unternehmen, die unser System nutzen, können wir Ihnen empfehlen, die TaxDome zu erkunden, die für Buchhalter am wichtigsten sind. Betrachten wir das Beispiel der onboarding eines neuen Buchhaltungsmandanten und wie dies vom Standpunkt der Kommunikation aus aussieht.

Tipp

Tauchen Sie in diesen Artikel ein, sobald Sie Ihre TaxDome onboarding und die anfängliche Einrichtung der Buchhaltungsfirma abgeschlossen haben.

Neue Buchhaltungskunden an Bord nehmen

Unabhängig davon, welche Buchhaltungsprozesse Sie haben, wenn es darum geht onboardingAlle neuen Kunden werden auf ähnliche Weise aufgenommen. Sie müssen einige allgemeine Informationen über das Unternehmen einholen, ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Angebot erstellen, die erste Zahlung erhalten und den Kunden dann in Ihre wichtigsten wiederkehrenden Prozesse aufnehmen. Da onboarding über vordefinierte Schritte verfügt, kann es auch automatisiert werden. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie TaxDome helfen kann.

Informationen von Kunden über Organisatoren anfordern

Organizer sind viel praktischer als normale PDF , da Ihre Kunden keine weitere Software benötigen, um sie auszufüllen. Sie können beispielsweise Geschäftsunterlagen und Unternehmensinformationen anfordern, bevor Sie Ihren Kunden ein Angebot unterbreiten – kopieren Sie dazu die Fragebogen „Erforderliche Geschäftsunterlagen Fragebogen aus unserer Bibliothek und passen Sie sie nach Bedarf an.

Erhalten Sie schneller Antworten von Kunden und behalten Sie den Überblick über Ihre Unterhaltungen.

Bei der Überprüfung der Buchhaltungstransaktionen Ihrer Kunden benötigen Sie häufig Erläuterungen zu bestimmten Einträgen – beispielsweise „Wofür war diese Transaktion in Höhe von 100 Dollar?“ oder „Können Sie eine Quittung für diese Ausgabe vorlegen?“ In TaxDome können Sie Fragen direkt im Abschnitt „Transaktionen“ stellen und die Antworten an einem Ort verfolgen.

Erstellen Sie individuelle Angebote

Firmen sind unterschiedlich. Wenn Sie Buchhaltungsdienstleistungen anbieten, können Sie ihnen daher in der Regel keine Angebote über Automatisierung schicken . Stattdessen können Sie eine Liste mit Dienstleistungen und Preisen sowie eine allgemeine Angebotsvorlage erstellen, die für jeden einzelnen Kunden manuell angepasst wird.

Wichtige Dokumente von Dritten erhalten

Buchhalter müssen wissen, wie Dritte Dokumente hochladen können. Dies ist häufig der Fall, da Sie möglicherweise mit vielen verschiedenen Personen zu tun haben, die für ein bestimmtes Unternehmen arbeiten. Dies kann mithilfe von Dokumentanfragen

Dokumente mit Dritten teilen

Manchmal müssen Sie einen Jahresabschluss oder ein anderes Dokument an Dritte weitergeben . Beispielsweise führen Sie bis zum Jahresende die Bücher für ein kleines Unternehmen. Dann benötigt dessen Steuerberater Zugriff auf alle Finanzdaten des Unternehmens, um die Steuererklärung zu erstellen.

Tipp

Schauen Sie sich die TaxDome an umfassender Kurs zur Verwendung vonTaxDome Buchhalter.

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