Bookkeeping: Client onboarding and communication

Auf der Grundlage der Erfahrungen anderer Unternehmen, die unser System nutzen, können wir Ihnen empfehlen, die TaxDome zu erkunden, die für Buchhalter am wichtigsten sind. Betrachten wir das Beispiel der onboarding eines neuen Buchhaltungsmandanten und wie dies vom Standpunkt der Kommunikation aus aussieht.

Tipp

Tauchen Sie in diesen Artikel ein, sobald Sie Ihre TaxDome onboarding und die anfängliche Einrichtung der Buchhaltungsfirma abgeschlossen haben.

Onboard new bookkeeping clients

Unabhängig davon, welche Buchhaltungsprozesse Sie haben, wenn es darum geht onboardingAlle neuen Kunden werden auf ähnliche Weise aufgenommen. Sie müssen einige allgemeine Informationen über das Unternehmen einholen, ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Angebot erstellen, die erste Zahlung erhalten und den Kunden dann in Ihre wichtigsten wiederkehrenden Prozesse aufnehmen. Da onboarding über vordefinierte Schritte verfügt, kann es auch automatisiert werden. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie TaxDome helfen kann.

Request info from clients via organizers

Organizers are much more convenient than regular PDF forms because your clients don’t need any other software to complete them. For example, you can request business documents and company info before sending your clients a proposal—copy the Business Documents Required organizer template from our library and edit it as needed.

Get responses from clients faster and keep track of your conversations

When reviewing your client’s bookkeeping transactions, you often need clarification about specific entries—like “What was this $100 transaction for?” or “Can you provide a receipt for this expense?” In TaxDome, you can ask questions directly within the Transactions section and track responses in one place.

Create custom proposals

Firms are different, so when you provide bookkeeping services, you usually can’t send them proposals via automation. Instead, you can have a list of services with prices and a general proposal template that is manually edited for every unique client.

Get important docs from third parties

Bookkeepers need to know how a third party can upload documents. Often this happens because you might deal with lots of different people who work for a particular business. This could be done by using Document Requests .

Share documents with third parties

Sometimes you need to share a financial statement or another document with a third party . For example, you do the books for a small business until the end of the year. Then, their tax preparer needs access to all the financials of the business to prepare the tax return.

Tipp

Check out the TaxDome Academy comprehensive course on using TaxDome for Bookkeepers.

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