Kundenkonten hinzufügen
Konten und Kontakte sind die beiden Grundbausteine der Kundenverwaltung in TaxDome. Sie können Ihre Kunden einzeln oder per Import in großen Mengen hinzufügen – in diesem Artikel wird das manuelle Hinzufügen beschrieben.
Kundenkonten erstellen
Hinweis
Zum Erstellen von Konten ist ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit den entsprechenden Konten verwalten Zugriffsrecht .Um ein neues Konto zu erstellen:
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Klicken Sie oben auf „Neu“ und wählen Sie dann „Konto“ aus. Sie können auch auf der Seite „Konten“ auf „Neu“ klicken.
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Wählen Sie den Kontotyp aus (Privatperson oder Unternehmen) und klicken Sie dann auf „Weiter“.
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Verknüpfen Sie auf der Registerkarte „Kontakte“ entweder den bestehenden Kontakt oder erstellen Sie einen neuen: Geben Sie den Vor- und Nachnamen der Person ein, die mit einem Konto verknüpft ist, und fügen Sie anschließend deren E-Mail-Adresse hinzu.
- Klicken Sie auf „Erstellen“.
Achtung
Vermeiden Sie bei Vor- und Nachnamen Sonderzeichen, die in Windows-Verzeichnisnamen nicht verwendet werden dürfen. Vermeiden Sie beispielsweise Satzzeichen oder Sonderzeichen wie den Doppelpunkt (:), doppelte Anführungszeichen (”), den Schrägstrich (/), den Backslash (), den senkrechten Strich oder Pipe (|), das Fragezeichen oder das Sternchen (*). Andernfalls können Sie über das TaxDome nicht auf Ihre Dateien zugreifen.Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unten in den Abschnitten „Kontoinformationen“ und „Kontaktdaten “.
Hinweis
Nach der Erstellung des Kontos denken Sie bitte daran, Kunden einladen zum Portal, um ihnen Zugang zu gewähren.Verweis: Neues Konto > Kontoinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Kundentyp | Wählen Sie „Unternehmen“ für eine Firma oder „Privatperson“ für eine Person oder Familie. |
| b. Kontoname | Wird auf der Seite „Kunden“ angezeigt. Wenn das Feld leer bleibt, wird der Name aus dem Vor- und Nachnamen des Kontakts (bzw. bei Firmenkonten aus dem Firmennamen) generiert. |
| c. Firmenname | Wird nur angezeigt, wenn als Kundentyp „Unternehmen“ ausgewählt ist. Wird standardmäßig als Kontoname verwendet. |
| d. Anschrift | Vollständige Anschrift des Kontoinhabers. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| e. Tags | Weisen Sie dem Konto Tags zu, um es zu kategorisieren. |
| f. Teammitglieder | Wählen Sie Teammitglieder aus, um ihnen Zugriff auf das Konto zu gewähren; sie erhalten eine Benachrichtigung. Standardmäßig erhalten der Ersteller des Kontos und alle Mitarbeiter mit Standardzugriff auf das Konto Zugriff . |
| g. Ordnervorlage | Wenden Sie eine Ordnervorlage mit benutzerdefinierten Ordnern und Unterordnern an. Wenn dieses Feld leer bleibt, wird eine vordefinierte Struktur mit dem obersten Ordner „Vom Kunden hochgeladene Dokumente“ erstellt. Erfahren Sie mehr über Ordnervorlagen. |
| h. Benutzerdefinierte Felder | Zeigt alle benutzerdefinierten CRM an, die Sie für Kunden angelegt haben. |
Verweis: Neues Konto > Kontakte
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Kontakte verknüpfen | Verknüpfen Sie einen Kontakt, der bereits in TaxDome vorhanden ist. Geben Sie den Namen des Kontakts ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“. |
| b. Kontakt anlegen | Fügen Sie diesem Konto einen neuen Kontakt hinzu. |
| c. Kontaktdaten | Vor- und Nachname des Ansprechpartners. Der Name des Ansprechpartners wird automatisch anhand des Standard-Namensformats generiert. |
| d. E-Mail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. Für den Zugang zum Portal erforderlich. |
| e. Zugriffsschalter | Per-contact access controls (can be configured in bulk or individually after account creation): Login — enables portal access, invitation can be deferred; Notify — contact receives system notifications, all emails and bulk emails sent from TaxDome, and pipeline automation emails; Email sync — syncs incoming emails and full email history to Inbox+ and the account’s Email tab. |
| f. Haupttelefonnummer | Die Haupttelefonnummer des Ansprechpartners. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| g. Anschrift | Vollständige Anschrift des Ansprechpartners. |
| h. Tags | Weisen Sie dem Kontakt Tags zu, um ihn zu kategorisieren. |
| i. Benutzerdefinierte Felder | Zeigt alle benutzerdefinierten CRM an, die Sie für Kontakte angelegt haben. |
| j. Erstellen | Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Konto zu erstellen. |
Hinweis
Nach der Erstellung des Kontos denken Sie bitte daran, Kunden einladen zum Portal, um ihnen Zugang zu gewähren.War dieser Artikel hilfreich?
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