Organisatoren (Einrichtung): Mandanten zum Kopieren von Abschnitten zulassen

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Wenn Sie eine Fragebogen Vorlage erstellen, um grundlegende Informationen von Kunden zu sammeln, möchten Sie ihnen vielleicht die Möglichkeit geben, einen Abschnitt zu wiederholen, um zusätzliche Antworten zu geben.

So kann es beispielsweise sein, dass ein Kunde im Finanzteil seines Fragebogen Angaben zu einem zweiten oder sogar dritten Bankkonto hinzufügen möchte.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Kunden Teile ihrer Fragebogen vervielfältigen müssen, können Sie dies folgendermaßen tun:

1. Wenn Sie die VorlageFragebogen erstellen oder bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Abschnitt, den der Kunde Ihrer Meinung nach neu erstellen möchte, und aktivieren Sie dann die Option Wiederholung für Kunden zulassen. Sie können sogar einen Namen für die entsprechende Schaltfläche eingeben, auf die der Kunde klicken wird (z. B. " Abhängig hinzufügen").

Abschnitte, in denen die Option Bedingungen oder Wiederholung zulassen aktiviert ist, werden zur leichteren Identifizierung mit einem grünen Punkt versehen.

Hinweis! Wenn der Kunde den Abschnitt mit den Bedingungen kopiert, werden diese auf den neuen Abschnitt verteilt. Wenn z. B. die bedingte Frage oder der bedingte Abschnitt erscheint, wenn der Kunde auf die allgemeine Frage mit "Ja" antwortet, erscheint sie/er, wenn mindestens in einem der kopierten Abschnitte "Ja" ausgewählt wurde.

2. Sobald Sie die Fragebogen gesendet haben (weitere Informationen zum Senden finden Sie hier), kann der Kunde diese Abschnitte so oft wie nötig wiederholen. Er kann auch versehentlich wiederholte Abschnitte einfach löschen.

Tipp! Wenn Sie am Anfang dieses Abschnitts einen Textblock mit Formatierung einfügen, können die Kunden ihn nicht übersehen. Ein Beispiel dafür finden Sie in der Vorlage Individual Tax Fragebogen with Conditions Fragebogen , die aus unserer Marketplace.