Mandanten können Fragebogen kopieren

Wenn Sie eine Fragebogen Vorlage erstellen, um grundlegende Informationen von Kunden zu sammeln, möchten Sie ihnen vielleicht die Möglichkeit geben, einen Abschnitt zu wiederholen, um zusätzliche Antworten zu geben.

So kann es beispielsweise sein, dass ein Kunde im Finanzteil seines Fragebogen Angaben zu einem zweiten oder sogar dritten Bankkonto hinzufügen möchte.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Kunden Teile ihrer Fragebogen vervielfältigen müssen, können Sie dies folgendermaßen tun:

1. When creating or editing the organizer template , click the gear icon next to the section you think clients will want to re-create, then toggle on Allow client to repeat. You can even enter a name for the button that does this that the client will click on (for example, Add dependent).

   

Abschnitte, in denen die Option Bedingungen oder Wiederholung zulassen aktiviert ist, sind zur leichteren Identifizierung mit einem grünen Punkt versehen.

Hinweis

Wenn der Kunde den Abschnitt mit den Bedingungen kopiert, werden diese auf den neuen Abschnitt verteilt. Wenn z. B. die bedingte Frage oder der bedingte Abschnitt erscheint, wenn der Kunde auf die allgemeine Frage mit "Ja" antwortet, erscheint sie/er, wenn mindestens in einem der kopierten Abschnitte "Ja" ausgewählt wurde.

2. Once you’ve sent the organizer (for more about sending them, go here ), the client will be able to replicate those sections as many times as they need to. They can also easily delete accidentally repeated ones.

   

Tipp

Wenn Sie am Anfang dieses Abschnitts einen Textblock mit Formatierung einfügen, können die Kunden ihn nicht übersehen. Ein Beispiel sehen Sie in der Individueller Fragebogen mit Bedingungen Fragebogen , die aus unserem Marketplace .

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