Mandanten können Fragebogen kopieren

Wenn Sie eine Fragebogen Vorlage erstellen, um grundlegende Informationen von Kunden zu sammeln, möchten Sie ihnen vielleicht die Möglichkeit geben, einen Abschnitt zu wiederholen, um zusätzliche Antworten zu geben.

So kann es beispielsweise sein, dass ein Kunde im Finanzteil seines Fragebogen Angaben zu einem zweiten oder sogar dritten Bankkonto hinzufügen möchte.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Kunden Teile ihrer Fragebogen vervielfältigen müssen, können Sie dies folgendermaßen tun:

1. Wenn Sie Fragebogen erstellen oder bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Abschnitt, den Kunden Ihrer Meinung nach erneut erstellen möchten, und aktivieren Sie dann die Option „Kunden Wiederholung erlauben”. Sie können sogar einen Namen für die Schaltfläche eingeben, auf die der Kunde klicken wird (z. B. „Abhängige Person hinzufügen”).

   

Abschnitte, in denen die Option Bedingungen oder Wiederholung zulassen aktiviert ist, sind zur leichteren Identifizierung mit einem grünen Punkt versehen.

Hinweis

Wenn der Kunde den Abschnitt mit den Bedingungen kopiert, werden diese auf den neuen Abschnitt verteilt. Wenn z. B. die bedingte Frage oder der bedingte Abschnitt erscheint, wenn der Kunde auf die allgemeine Frage mit "Ja" antwortet, erscheint sie/er, wenn mindestens in einem der kopierten Abschnitte "Ja" ausgewählt wurde.

2. Sobald Sie den Fragebogen versendet haben Fragebogen weitere Informationen zum Versenden finden Sie hier ) , kann der Kunde diese Abschnitte so oft wie nötig duplizieren. Versehentlich doppelt versendete Fragebögen können ganz einfach gelöscht werden.

   

Tipp

Wenn Sie am Anfang dieses Abschnitts einen Textblock mit Formatierung einfügen, können die Kunden ihn nicht übersehen. Ein Beispiel sehen Sie in der Individueller Fragebogen mit Bedingungen Fragebogen , die aus unserem Marketplace .

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