Automove (Basic): Senden von Client-Anfragen & Link zu Aufträge

Sie können Ihre Kundenanfragen automatisch senden lassen. Sobald die Mandantenanfrage abgeschickt ist, geht die Auftrag automatisch zum nächsten Stufe der pipeline. Um die Magie von Automatisierung in Gang zu setzen, richten Sie die Funktion Senden Mandantenanfrage Automatisierung ein und aktivieren die Funktion Automove.

Automatisierung für das Senden von Kundenanfragen einrichten

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in drei einfachen Schritten tun: Erstellen Sie eine Mandantenanfrage Vorlage, fügen Sie eine Automatisierung für das Senden der Anfrage hinzu und aktivieren Sie dann die Option "Automove ". 

Sehen Sie sich das Videobeispiel unten an und lesen Sie dann, wie Sie den Versand Ihrer Kundenanfragen automatisieren können:

Hier erfahren Sie, wie Sie den Versand Ihrer Kundenanfragen automatisieren können:

1. Sie benötigen eine Vorlage, um notwendige Dokumente und Informationen von einem Kunden anzufordern. Wenn Sie keine Vorlage Mandantenanfrage haben, können Sie sie erstellen, indem Sie auf Neue Vorlage klicken, wenn Sie die Automatisierung hinzufügen.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Stufe in Ihrem pipeline für das Senden einer Mandantenanfrage (z. B. Fehlende Info), dann fügen Sie die Client-Anfragen senden Automatisierung. Sobald der Auftrag diese Stufe eingibt, wird automatisch eine neue Mandantenanfrage aus der Vorlage an den Kunden gesendet und mit der Auftrag verknüpft. 

3. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter Automove Aufträge für Stufe aktiviert ist. 

Sobald eine Auftrag auf die Stufe verschoben wird, wird die Mandantenanfrage aus der Vorlage automatisch erstellt und gesendet. Wenn ein Kunde seine Antworten abschickt, wird die Auftrag automatisch zur nächsten Stufe verschoben.

Hinweis! Wenn Mandantenanfrage nicht übermittelt wird und Sie Auftrag manuell in ein anderes Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do mit dem ausstehenden Mandantenanfrage zu tun hat (für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte über die Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben Aufträge).

Manuelle Verknüpfung von Kundenanfragen mit Aufträge

Sie können Automatisierung auch einstellen, indem Sie Kundenanfragen manuell mit Aufträge verknüpfen. Kundenanfragen können von einem Firmeneigentümer, Administrator oder einem Teammitglied zugewiesen mit dem Konto oder mit einem Zugriffsrecht zur Ansicht aller Konten mit Aufträge verknüpft werden.

Sobald Mandantenanfrage manuell verknüpft ist, funktioniert die Funktion "Automove Aufträge " genauso wie bei automatisch gesendeten und verknüpften Kundenanfragen: Wenn der Kunde die Anfrage absendet, wird Auftrag auf die nächste Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Mandantenanfrage manuell mit der Auftrag zu verknüpfen:

• Von einer Auftrag Karte: Öffnen Sie die Karte Auftrag ; klicken Sie im Abschnitt Verknüpfung auf Link, wählen Sie Mandantenanfrageund wählen Sie dann die Mandantenanfrage. Oder klicken Sie auf Neu, wählen Sie Mandantenanfrage und erstellen Sie eine neue Mandantenanfrage , die mit der Auftrag verknüpft ist.
• Auf dem Bildschirm Mandantenanfrage erstellen: Klicken Sie auf " Link zu Auftrag" und wählen Sie dann Aufträge. Nach der Verknüpfung wird der Aufträge Abschnitt angezeigt, und Sie sehen die Auftrag Titel und pipelines , zu denen sie gehören.

• Aus der Anforderungsliste eines Kunden: Klicken Sie auf den Link zu Auftrag in der Zeile des gewünschten Mandantenanfrage, wählen Sie Aufträge aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Speichern.

Nach der Verknüpfung werden die Kundenanfragen im Abschnitt Verknüpft > Kundenanfragen auf der rechten Seite der KarteAuftrag angezeigt.