Automove (Basic): Auftrag automatisch verschieben, wenn Mandantenanfrage übermittelt wird

Wenn Sie an einer Auftrag arbeiten, müssen Sie vielleicht dringend fehlende Informationen herausfinden. Sie machen zum Beispiel eine Steuererklärung und finden keine Belege für Abzüge, wie Quittungen für medizinische Ausgaben. Die Funktion Mandantenanfrage Funktion können Sie die fehlenden Informationen schnell finden. Es ist jedoch wichtig, diese Funktion in den Prozess einzubinden, damit die Karte Auftrag automatisch zum nächsten Schritt übergeht, sobald die benötigten Informationen vorliegen. pipeline Stufe. Lassen Sie uns diese Magie von Automatisierung genauer betrachten.

Schritt 1. Senden Sie Anfragen und verlinken Sie sie mit Aufträge

1. Sobald Sie feststellen, dass wichtige Informationen vom Kunden benötigt werden, erstellen Sie eine Anfrage und senden sie ab. Nützliche Tipps für die Vorbereitung der Anfrage:

Klären Sie ein paar Fragen, die die Nutzer sofort beantworten können. Wenn Sie viele Details wissen müssen, ist diese Anfragefunktion vielleicht ungeeignet für Sie, und es ist besser, eine Fragebogen stattdessen.
Vergewissern Sie sich, dass die Fragen obligatorisch sind, damit die Kunden sie nicht überspringen können (das sind sie standardmäßig). Klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol und vergewissern Sie sich, dass das Kästchen Erforderlich aktiviert ist.
Entscheiden Sie, ob es für einen Kunden möglich ist, eine Anfrage ohne Autorisierung im Portal zu beantworten und deaktivieren Sie in diesem Fall Require sign-in.

2. Verknüpfen Sie die Anfrage mit dem Auftrag , an dem Sie gerade arbeiten. Sie können dies entweder beim Erstellen einer Anfrage oder jederzeit später in der Liste der Anfragen im Profil des Kunden tun.

Wenn ein Kunde die Anfrage abschickt oder wenn Sie die Anfrage status auf " Abgeschlossen" ändern, wird die Auftrag zur nächsten Stufe wechseln. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Automove aktiviert ist.

Schritt 2. Sicherstellen, dass Automove aktiviert ist

Damit die Magie von Automatisierung funktioniert, sollte der Schalter Automove Aufträge für das aktuelle Stufe aktiviert sein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auftrag automatisch zur nächsten Stufe wechselt, wenn der Kunde Antworten auf Ihre Fragen sendet.

Das war's schon. Wenn Ihr Kunde eine Antwort abschickt, wechselt die Karte Auftrag nach dem Nachladen automatisch zur nächsten Stufe , wie vorhergesagt. Unten haben wir demonstriert, wie das funktioniert: links ist die Ansicht aus Sicht des Kunden, rechts die aus Ihrer Sicht.