Kundenanfragen automatisch versenden & mit Aufträge verknüpfen

You can have your client requests sent automatically. Once the client request is submitted, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Send client request automation and turn on the Automove feature.

Automatisierung für das Senden von Kundenanfragen einrichten

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes dafür in Ihrem workflow. Sie können dies in drei einfachen Schritten tun: Erstellen Sie eine Vorlage für Mandantenanfrage , fügen Sie eine Automatisierung für das Senden der Anfrage hinzu und aktivieren Sie dann die OptionAutomove. 

Sehen Sie sich das Videobeispiel unten an und lesen Sie dann, wie Sie den Versand Ihrer Kundenanfragen automatisieren können:

Hier erfahren Sie, wie Sie den Versand Ihrer Kundenanfragen automatisieren können:

1. You need an template to request necessary documents and information from a client. If you don’t have an client request template, you can create it by clicking New template when you add the automation.

2. Ensure you have a stage in your pipeline for sending a client request (e.g., Missing info), then add the  Send client requests automation . Once the job enters this stage, a new client request created from the template is automatically sent to the client and linked to the job. 

3. Ensure that the Automove jobs toggle for the stage is turned on. 

Sobald eine Auftrag auf die Stufe verschoben wird, wird die Mandantenanfrage aus der Vorlage automatisch erstellt und gesendet. Wenn ein Kunde seine Antworten abschickt, wird die Auftrag automatisch zur nächsten Stufe verschoben.

Hinweis

Wenn die Mandantenanfrage nicht eingereicht wurde und Sie den Auftrag manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was mit der ausstehenden Mandantenanfrage to do (weitere Einzelheiten finden Sie unter Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben von Aufträge).

Manuelle Verknüpfung von Kundenanfragen mit Aufträge

You can also set the automation by manually linking client requests to the jobs. Client requests can be linked to jobs by a firm owner, admin or a team member  assigned to the account or with a view all accounts access rights.

Sobald die Mandantenanfrage manuell verknüpft ist, funktioniert die Funktion " Aufträge automatisch verschieben" genauso wie bei automatisch gesendeten und verknüpften Kundenanfragen: Wenn der Kunde die Anfrage absendet, wird der Auftrag auf die nächste Stufe verschoben. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Mandantenanfrage manuell mit dem Auftrag zu verknüpfen:

• Von einer Auftrag Karte: Öffnen Sie die Karte Auftrag ; klicken Sie im Abschnitt Verknüpfung auf Link, wählen Sie Mandantenanfrageund wählen Sie dann die Mandantenanfrage. Oder klicken Sie auf Neu, wählen Sie Mandantenanfrage und erstellen Sie eine neue Mandantenanfrage , die mit der Auftrag verknüpft ist.

• Auf dem Bildschirm Mandantenanfrage erstellen: Klicken Sie auf Mit Auftrag verknüpfen und wählen Sie dann den Aufträge aus. Nach der Verknüpfung wird der Aufträge angezeigt, und Sie sehen die Auftrag und die pipelines , zu denen sie gehören.

• Aus der Anforderungsliste eines Kunden: Klicken Sie auf den Link zu Auftrag in der Zeile des gewünschten Mandantenanfrage, wählen Sie Aufträge aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Speichern.

  After linking, client requests will be displayed in the Linked > Client requests section on the right of the job card .

  

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