Dokumente (Erweitert): Dokumente verknüpfen mit Aufträge

Jeder Auftrag Was Sie für einen Kunden tun, beinhaltet den Umgang mit Dokumenten. Das Verknüpfen von Dokumenten mit einem Auftrag ermöglicht Ihnen der Zugriff auf Dokumente direkt aus dem Auftrag Karte und macht die Auftrag Bewegen Sie sich automatisch vorwärts durch die pipeline Sobald der Papierkram erledigt ist. Und so funktioniert's.

Hier abgedeckt:

Was Sie durch die Verknüpfung von Dokumenten gewinnen

Verknüpfte Dokumente können Ihr Kanzlei in vielerlei Hinsicht verbessern:

  • Ihre Teammitglieder finden die Dokumente zusammen mit anderen Details von Auftrag an einem Ort - auf der Karte Auftrag .
  • Sie können Ihre Aufträge , um automatisch zum nächsten zu wechseln Stufe vom pipeline sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum automatischen Verschieben für die elektronische Signatur.
  • Sie können Ihre Aufträge Wechseln Sie automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline sobald das Dokument vom Kunden genehmigt wurde. Wie das geht, erfährst du im ausführlichen Artikel über Automove.
  • Sie können Ihre Aufträge Wechseln Sie automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline Sobald der Kunde das Dokument bis zur Zahlung akzeptiert hat. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum automatischen Verschieben gesperrter Dokumente.

Wie die Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge funktioniert

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

Sobald Dokumente verknüpft sind, erscheinen sie im Abschnitt Dokumente der Karte Auftrag . Klicken Sie auf das X rechts neben dem Dokument, um die Verknüpfung aufzuheben.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während des Hochladens

Und so geht's:

  1. Starten Sie den Prozess des Hochladens von Dokumenten. Einzelheiten finden Sie im Artikel über das Hochladen von Dokumenten.
  2. Wählen Sie einen Ordner mit dem Zugriff Client kann anzeigen oder Client kann anzeigen und bearbeiten und klicken Sie dann auf Weiter.
  3. Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Link Aufträge unten.
  4. Sie sehen die Liste der bestehenden Aufträge für den Kunden: Wählen Sie eine Auftrag oder mehrere aus und klicken Sie auf Link.

Das können Sie auch:

  • Geben Sie den Namen Auftrag in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die Schaltfläche 🔍︎, um eine Auftrag zu finden.
  • Klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile neben der Spalte Name, um die Liste nach dem Namen Auftrag zu sortieren.
  • Klicken Sie auf + Neue Auftrag erstellen, um eine Auftrag für den Client hinzuzufügen, und aktualisieren Sie dann die Liste Auftrag . Einzelheiten finden Sie in unserem Artikel über die Erstellung vonAuftrag .
  • Klicken Sie auf den Namen Auftrag , um die Karte Auftrag zu öffnen.

Sobald Sie eine Auftrag zu einem Dokument hinzufügen, sehen Sie die Liste der verknüpften Aufträge neben den Namen des Dokuments und dem pipeline. Klicken Sie rechts auf X, um die Verknüpfung eines Auftrag.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge bei der Anforderung von e-Signatur

Sie können Dokumente mit Aufträge verlinken, während Sie die e-Signatur anfordern. To do klicken Sie auf + Link Aufträge oben rechts auf der Seite und wählen Sie in der Seitenleiste aus, was Aufträge verlinkt werden soll.

Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufträge von einer Auftrag Karte

Sie können Dokumente mit Aufträge Von Anfang an pipeline. Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie die Datei pipeline, und klicken Sie dann auf das Symbol Auftrag Karte.
  2. Klicken Sie oben rechts auf + Link und wählen Sie Dokumente.
  3. Wählen Sie das/die Dokument(e) aus und klicken Sie auf Speichern.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während der Anzeige des Dokuments oder der Dokumentenliste

Sie können Dokumente mit Aufträge verknüpfen, während Sie das Dokument betrachten oder aus der Liste der Dokumente unter Konto > Dokumente > Dokumente, Konto > Dokumente > Unterschriften oder Dokumente > Kundendokumente > Letzte Seiten. Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokumentnamen und wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Dokumente verknüpfen.
  2. Wählen Sie die Auftrag und klicken Sie auf Link.

Verknüpfung von Dokumenten aus der Windows-Anwendung

Sie können Dokumente über die Windows-App mit Aufträge verknüpfen. Es gibt zwei Optionen:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei auf Ihrem TaxDome Drive, wählen Sie Link zu Auftragund wählen Sie dann eine Auftrag vom Auswählen Auftragund klicken Sie auf LINK.

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