Dokumente (Erweitert): Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufträge

Jeder Auftrag Was Sie für einen Kunden tun, beinhaltet den Umgang mit Dokumenten. Das Verknüpfen von Dokumenten mit einem Auftrag ermöglicht Ihnen der Zugriff auf Dokumente direkt aus dem Auftrag Karte und macht die Auftrag Bewegen Sie sich automatisch vorwärts durch die pipeline Sobald der Papierkram erledigt ist. Und so funktioniert's.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge, erklärt

Verknüpfte Dokumente können Ihr Kanzlei in vielerlei Hinsicht verbessern:

Ihre Teammitglieder finden die Dokumente zusammen mit anderen Details von Auftrag an einem Ort - auf der Karte Auftrag .
Sie können Ihre Aufträge , um automatisch zum nächsten zu wechseln Stufe vom pipeline sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum automatischen Verschieben für die elektronische Signatur.
Sie können Ihre Aufträge Wechseln Sie automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline sobald das Dokument vom Kunden genehmigt wurde. Wie das geht, erfährst du im ausführlichen Artikel über Automove.
Sie können Ihre Aufträge Wechseln Sie automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline Sobald der Kunde das Dokument bis zur Zahlung akzeptiert hat. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum automatischen Verschieben gesperrter Dokumente.

Durch die Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge werden diese in pipelines verfügbar. Sie können vom Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten mit Aufträge verknüpft werden.

Sobald Dokumente verknüpft sind, erscheinen sie im Abschnitt Dokumente der Karte Auftrag . Klicken Sie auf das X rechts neben dem Dokument, um die Verknüpfung aufzuheben.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während des Hochladens

Und so geht's:

Starten Sie den Prozess des Hochladens von Dokumenten. Einzelheiten finden Sie im Artikel über das Hochladen von Dokumenten.
Wählen Sie einen Ordner mit dem Zugriff Client kann anzeigen oder Client kann anzeigen und bearbeiten und klicken Sie dann auf Weiter.
Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Link Aufträge unten.
Sie sehen die Liste der bestehenden Aufträge für den Kunden: Wählen Sie eine Auftrag oder mehrere aus und klicken Sie auf Link.

Das können Sie auch:

Geben Sie den Namen Auftrag in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die Schaltfläche 🔍︎, um eine Auftrag zu finden.
Klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile neben der Spalte Name, um die Liste nach dem Namen Auftrag zu sortieren.
Klicken Sie auf Neue Auftrag erstellen, um einen Auftrag für den Client hinzuzufügen, und aktualisieren Sie dann die Liste Auftrag . Einzelheiten finden Sie in unserem Artikel über die Erstellung vonAuftrag .
Klicken Sie auf den Namen Auftrag , um die Karte Auftrag zu öffnen.

Sobald Sie eine Auftrag mit einem Dokument verknüpft haben, sehen Sie die Liste der verknüpften Aufträge neben dem Dokument und pipeline Namen. Klicken Sie auf das X auf der rechten Seite, um die Verknüpfung eines Auftrag aufzuheben.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge bei der Anforderung von e-Signatur

Sie können die Dokumente gleich beim Anfordern der e-Signatur mit Aufträge verknüpfen. To do klicken Sie dazu oben rechts auf der Seite auf + Link Aufträge und wählen Sie in der Seitenleiste aus, was Aufträge verknüpft werden soll.

Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufträge von einer Auftrag Karte

Sie können Dokumente mit Aufträge Von Anfang an pipeline. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Datei pipeline, und klicken Sie dann auf das Symbol Auftrag Karte.
Klicken Sie auf Link im Abschnitt Linked und wählen Sie Documents. Um ein neues Dokument hochzuladen und mit Auftrag zu verknüpfen, klicken Sie auf Neu im Bereich Verknüpft und wählen Sie Dokument.
Wählen Sie das/die Dokument(e) aus und klicken Sie auf Speichern.

Nach dem Verknüpfen werden Dokumente im Abschnitt Verknüpfte > Dokumente rechts neben dem Auftrag Karte.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während der Anzeige des Dokuments oder der Dokumentenliste

Sie können Dokumente mit Aufträge verknüpfen, während Sie das Dokument betrachten oder aus der Liste der Dokumente unter Konto > Dokumente > Dokumente, Konto > Dokumente > Unterschriften oder Dokumente > Kundendokumente > Letzte Seiten. Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokumentnamen und wählen Sie Link Aufträge.
Wählen Sie die Auftrag und klicken Sie auf Link.

Verknüpfung von Dokumenten aus der Windows-Anwendung

Sie können Dokumente über die Windows-App mit Aufträge verknüpfen. Es gibt zwei Optionen:

Aktivieren Sie beim Hochladen eines Dokuments die Option Link zu Auftrag und wählen Sie dann Auftrag aus der Liste aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei auf Ihrem TaxDome Laufwerk, wählen Sie Link zu Auftrag, wählen Sie dann ein Auftrag aus der Dropdown-Liste Auftrag und klicken Sie auf Link.