Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge

Every job you do for a client involves handling documents. Linking docs to a job gives you access to documents right from the job card and makes the job automatically move forward through the pipeline once the paperwork has been completed. Here’s how it works.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge, erklärt

Verknüpfte Dokumente können Ihr Kanzlei in vielerlei Hinsicht verbessern:

• Ihre Teammitglieder finden die Dokumente zusammen mit anderen Details von Auftrag an einem Ort - auf der Karte Auftrag .

• You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been signed by all parties. For details, see the article on Automove for e-signing .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been approved by the client. Learn how in the detailed article on Automove .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client has accepted the document pending payment. Find more in the article on Automove for locked docs .

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

Sobald die Dokumente verknüpft sind, erscheinen sie im Abschnitt Dokumente auf der Auftrag . Klicken Sie auf das X rechts neben dem Dokument, um es zu entkoppeln.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während des Hochladens

Und so geht's:

1. Begin the docs uploading process. For details, check out the article on how to upload documents .

2. Wählen Sie einen Ordner mit dem Zugriff Client kann anzeigen oder Client kann anzeigen und bearbeiten und klicken Sie dann auf Weiter.

3. Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Link Aufträge unten.

4. Sie sehen die Liste der bestehenden Aufträge für den Kunden: Wählen Sie eine Auftrag oder mehrere aus und klicken Sie auf Link.

   

   Das können Sie auch:

• Geben Sie den Namen Auftrag in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die Schaltfläche 🔍︎, um eine Auftrag zu finden.

• Klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile neben der Spalte Name, um die Liste nach dem Namen Auftrag zu sortieren.

• Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation .

• Klicken Sie auf den Namen Auftrag , um die Karte Auftrag zu öffnen.

Once you’ve linked a job to a document, you’ll see the list of linked jobs next to the document and pipeline names. Click  X on the right to unlink a job.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge bei der Anforderung von e-Signatur

Sie können Dokumente sofort mit Aufträge verknüpfen, wenn Sie die Signatur anfordern. Klicken Sie To do auf + Aufträge verknüpfen oben rechts auf der Seite und wählen Sie in der Seitenleiste aus, welche Aufträge verknüpft werden sollen.

Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufträge von einer Auftrag Karte

Sie können Dokumente mit Aufträge Von Anfang an pipeline. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Datei pipeline, und klicken Sie dann auf das Symbol Auftrag Karte.

2. Klicken Sie auf Link im Abschnitt Linked und wählen Sie Documents. Um ein neues Dokument hochzuladen und mit dem Auftrag zu verknüpfen, klicken Sie auf Neu im Bereich Verknüpft und wählen Sie Dokument.

3. Wählen Sie das/die Dokument(e) aus und klicken Sie auf Speichern.

Nach der Verknüpfung werden die Dokumente im Bereich Verknüpfte > Dokumente auf der rechten Seite der Auftrag angezeigt. 

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während der Anzeige des Dokuments oder der Dokumentenliste

Sie können Dokumente mit Aufträge verknüpfen, während Sie das Dokument betrachten oder in der Liste der Dokumente auf Konto > Dokumente > Dokumente, Konto > Dokumente > Unterschriften oder Dokumente > Kundendokumente > Letzte Seiten. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokumentnamen und wählen Sie Link Aufträge.

2. Wählen Sie die Auftrag und klicken Sie auf Link.

   

Verknüpfung von Dokumenten aus der Windows-Anwendung

Sie können Dokumente über die Windows-App mit Aufträge verknüpfen. Es gibt zwei Optionen:

• When uploading a document , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

  

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei auf Ihrem TaxDome , wählen Sie Mit Auftrag verknüpfen, wählen Sie dann einen Auftrag aus der Dropdown-Liste Auftrag auswählen und klicken Sie auf Verknüpfen.