Dokumente (Erweitert): Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufträge

Jeder Auftrag Was Sie für einen Kunden tun, beinhaltet den Umgang mit Dokumenten. Das Verknüpfen von Dokumenten mit einem Auftrag ermöglicht Ihnen der Zugriff auf Dokumente direkt aus dem Auftrag Karte und macht die Auftrag Bewegen Sie sich automatisch vorwärts durch die pipeline Sobald der Papierkram erledigt ist. Und so funktioniert's.

Linking docs to jobs, explained

Verknüpfte Dokumente können Ihr Kanzlei in vielerlei Hinsicht verbessern:

Ihre Teammitglieder finden die Dokumente zusammen mit anderen Details von Auftrag an einem Ort - auf der Karte Auftrag .
Sie können Ihre Aufträge , um automatisch zum nächsten zu wechseln Stufe vom pipeline sobald das Dokument von allen Parteien unterzeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum automatischen Verschieben für die elektronische Signatur.
Sie können Ihre Aufträge Wechseln Sie automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline sobald das Dokument vom Kunden genehmigt wurde. Wie das geht, erfährst du im ausführlichen Artikel über Automove.
Sie können Ihre Aufträge Wechseln Sie automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline Sobald der Kunde das Dokument bis zur Zahlung akzeptiert hat. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum automatischen Verschieben gesperrter Dokumente.

Durch die Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge werden diese in pipelines verfügbar. Sie können vom Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten mit Aufträge verknüpft werden.

Sobald Dokumente verknüpft sind, erscheinen sie im Abschnitt Dokumente der Karte Auftrag . Klicken Sie auf das X rechts neben dem Dokument, um die Verknüpfung aufzuheben.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während des Hochladens

Und so geht's:

Starten Sie den Prozess des Hochladens von Dokumenten. Einzelheiten finden Sie im Artikel über das Hochladen von Dokumenten.
Wählen Sie einen Ordner mit dem Zugriff Client kann anzeigen oder Client kann anzeigen und bearbeiten und klicken Sie dann auf Weiter.
Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Link Aufträge unten.
Sie sehen die Liste der bestehenden Aufträge für den Kunden: Wählen Sie eine Auftrag oder mehrere aus und klicken Sie auf Link.

Das können Sie auch:

Geben Sie den Namen Auftrag in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die Schaltfläche 🔍︎, um eine Auftrag zu finden.
Klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile neben der Spalte Name, um die Liste nach dem Namen Auftrag zu sortieren.
Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation.
Klicken Sie auf den Namen Auftrag , um die Karte Auftrag zu öffnen.

Once you've linked a job to a document, you'll see the list of linked jobs next to the document and pipeline names. Click X on the right to unlink a job.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge bei der Anforderung von e-Signatur

You can link docs to jobs right away when requesting the e-signature. To do so, click + Link jobs at the top right of the page and select what jobs should be linked in the sidebar.

Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufträge von einer Auftrag Karte

Sie können Dokumente mit Aufträge Von Anfang an pipeline. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Datei pipeline, und klicken Sie dann auf das Symbol Auftrag Karte.
Click Link in the Linked section and select Documents. Or, to upload a new document and link it to the job, click New in the Linked section and select Document.
Wählen Sie das/die Dokument(e) aus und klicken Sie auf Speichern.

Nach dem Verknüpfen werden Dokumente im Abschnitt Verknüpfte > Dokumente rechts neben dem Auftrag Karte.

Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge während der Anzeige des Dokuments oder der Dokumentenliste

Sie können Dokumente mit Aufträge verknüpfen, während Sie das Dokument betrachten oder aus der Liste der Dokumente unter Konto > Dokumente > Dokumente, Konto > Dokumente > Unterschriften oder Dokumente > Kundendokumente > Letzte Seiten. Gehen Sie wie folgt vor:

Click three dots to the right of the document name and select Link jobs.
Wählen Sie die Auftrag und klicken Sie auf Link.

Verknüpfung von Dokumenten aus der Windows-Anwendung

Sie können Dokumente über die Windows-App mit Aufträge verknüpfen. Es gibt zwei Optionen:

Aktivieren Sie beim Hochladen eines Dokuments die Option Link zu Auftrag und wählen Sie dann Auftrag aus der Liste aus.

Right-click a file on your TaxDome Drive, select Link to job, then choose a job from the Select job dropdown, and click Link.