Organisatoren (Fortgeschrittene): Tags Abhängig von Fragebogen Antworten zuweisen
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Die Funktion Update Konto Tags in Organizern ermöglicht das automatische Zuweisen oder Entfernen von Kontomarkierungen in Abhängigkeit von den Antworten des Kunden auf Fragen. Das kann Ihnen helfen, onboarding und ähnliche Aufgaben auf die effizienteste Weise auszuführen. Sie können zum Beispiel Tag-basierte bedingte Automatisierung in die nächste Stufe Ihrer Pipeline einfügen.
Die Umschaltfunktion Update account tags ist für die folgenden Arten von Fragen verfügbar:
- Optionsfelder
- Kontrollkästchen
- Ja/Nein-Fragen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kontotags automatisch auf der Grundlage der Antworten des Kunden zuzuweisen:
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Frage:
2. Schalten Sie Update account tags in der rechten Seitenleiste ein:
3. Wählen Sie Tags aus, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen, wenn der Kunde die entsprechende Antwort auswählt:
Die Kontokennzeichen werden aktualisiert, sobald die Fragebogen entweder vom Kunden oder von einem Firmenmitglied eingereicht wird. Wenn die Frage beantwortet, aber die Fragebogen nicht übermittelt wird, werden die Änderungen nicht auf die Kontokennzeichen angewendet.
Achtung!
- Wenn ein Kunde eine Fragebogen einreicht, kann die automatische Tag-Zuweisung nicht rückgängig gemacht werden.
- Wenn die Fragebogen nicht eingereicht wurde und die Antworten geändert wurden, werden die neuen Änderungen übernommen, ohne dass sich dies auf die zuvor vergebenen Tags auswirkt.
- Wenn Sie eine Fragebogen löschen, geschieht nichts mit den zuvor zugewiesenen Tags.