Organisatoren (Einrichtung): Zuweisung von Tags in Abhängigkeit von Fragebogen Antworten
Die Funktion Update in Organizern ermöglicht es, Kontomarkierungen automatisch zuzuweisen oder zu entfernen, je nach den Antworten des Kunden auf Fragen. Das kann Ihnen helfen onboarding und ähnliche Aufgaben auf die effizienteste Weise durchzuführen. Sie können zum Beispiel Tag-basierte bedingte Automatisierung zur nächsten Stufe Ihrer pipeline.
Tipp! Eine weitere Möglichkeit, die update der Kundeninformationen über Fragebogen ist die Synchronisierung von Antworten auf benutzerdefinierte Felder für Konten/Kontakte. Erfahren Sie hier mehr.
Die Umschaltfunktion Update account tags ist für die folgenden Arten von Fragen verfügbar:
- Optionsschaltflächen
- Kontrollkästchen
- Ja/Nein-Fragen
- Auswahlliste
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kontotags automatisch auf der Grundlage der Antworten des Kunden zu erhalten: zugewiesen :
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Frage:
2. Schalten Sie Update account tags in der rechten Seitenleiste ein:
3. Wählen Sie Tags aus, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen, wenn der Kunde die entsprechende Antwort auswählt:
Die Kontokennzeichen werden aktualisiert, sobald die Fragebogen entweder vom Kunden oder von einem Firmenmitglied eingereicht wird. Wenn die Frage beantwortet, aber die Fragebogen nicht übermittelt wird, werden die Änderungen nicht auf die Kontokennzeichen angewendet.
Um zu sehen, welche Kontomarken aufgrund einer Antwort auf eine bestimmte Frage aktualisiert wurden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl neben dem Blitzsymbol neben der Frage. Dadurch wird angezeigt, welche Tags angewendet und entfernt wurden, und die Zahl gibt an, wie viele Tags aktualisiert wurden.
Achtung!
- Wenn ein Kunde eine Fragebogen einreicht, kann die automatische Tag-Zuweisung nicht rückgängig gemacht werden.
- Wenn die Fragebogen nicht eingereicht wurde und die Antworten geändert wurden, werden die neuen Änderungen übernommen, ohne dass sich dies auf die zuvor vergebenen Tags auswirkt.
- Wenn Sie ein Fragebogen löschen, geschieht nichts mit den vorhergehenden zugewiesen Tags.