Organisatoren (Fortgeschrittene): Zuweisen von Tags auf der Grundlage von Fragebogen
The Tagging feature in Organizers allows you to assign or remove account tags automatically depending on the client's answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline.
Tipp! Eine weitere Möglichkeit, die update der Kundeninformationen über Fragebogen ist die Synchronisierung von Antworten auf benutzerdefinierte Felder für Konten/Kontakte. Erfahren Sie hier mehr.
Tagging in Veranstaltern, erklärt
Mit der Tagging-Funktion können Sie auf der Grundlage der Fragebogen Kontotags zuweisen oder entfernen. Diese Funktion unterstützt Sie beim Onboarding Ihrer Kunden. Anstatt ihre Informationen manuell auszufüllen, senden Sie ihnen einen Fragebogen, und sie werden im Portal auf der Grundlage ihrer Antworten kategorisiert.
Der Schalter für die Markierung ist für die folgenden Fragetypen verfügbar:
- Optionsschaltflächen
- Kontrollkästchen
- Ja/Nein-Fragen
- Auswahlliste
Einrichten der Fragebogen
Um Kontotags automatisch auf der Grundlage der Antworten des Kunden zugewiesen zu bekommen, öffnen Sie Ihre Fragebogen und folgen Sie diesen Schritten:
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Frage.
2. Schalten Sie das Tagging in der Seitenleiste ein.
3. Wählen Sie Tags aus, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen, wenn Kunden die entsprechende Antwort wählen.
4. Die Kontotags werden aktualisiert, sobald der Fragebogen entweder vom Kunden oder einem Firmenmitglied eingereicht wird. Nach der Übermittlung des Fragebogen wird die Zuordnung der Tags nicht mehr rückgängig gemacht, unabhängig davon, ob der Fragebogen gelöscht, nicht übermittelt oder erneut übermittelt wird.
Um zu sehen, welche Account-Tags in den eingereichten Organizern aufgrund der Antworten aktualisiert wurden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl neben dem Blitzsymbol neben der Frage.
