Zuweisung von Tags auf der Grundlage von Fragebogen

The Tagging feature in Organizers allows you to assign or remove account tags automatically depending on the client’s answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline. 

Tagging in Veranstaltern, erklärt

Mit der Tagging-Funktion können Sie anhand der Fragebogen Konto-Tags zuweisen oder entfernen. Diese Funktion hilft Ihnen bei der Einbindung Ihrer Kunden. Anstatt deren Informationen manuell einzugeben, senden Sie ihnen einen Fragebogen, und sie werden anhand ihrer Antworten im Portal kategorisiert.

Die Tagging-Umschaltfunktion ist für die folgenden Fragetypen verfügbar :

• Optionsschaltflächen
• Kontrollkästchen
• Ja/Nein-Fragen
• Auswahlliste

Einrichten der Fragebogen

Um den Kundenzugewiesen ihrer Antworten automatisch Account-Tagszugewiesen , öffnen Sie Ihre Fragebogen und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol rechts neben der Frage.

   

2. Aktivieren Sie Taggingin der Seitenleiste.

3. Wählen Sie Tags aus, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen, wenn Kunden die entsprechende Antwort auswählen.

   

4. Die Konto-Tags werden aktualisiert, sobald der Fragebogen entweder vom Kunden oder einem Firmenmitglied eingereicht Fragebogen . Nach Fragebogen kann die Tag-Zuweisung nicht mehr rückgängig gemacht werden, unabhängig davon, ob der Fragebogen gelöscht, zurückgezogen oder erneut eingereicht wird. Um in eingereichten Organisatoren zu sehen, welche Konto-Tags basierend auf den Antworten aktualisiert wurden, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zahl neben dem Blitzsymbol in der Nähe der Frage. 

   

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