Organizer (Fortgeschrittene): Zuweisen von Tags in Abhängigkeit von Fragebogen Antworten
The Update account tags feature in Organizers allows applying or removing account tags automatically depending on the client's answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline.
The Update account tags toggle is available for the following types of questions:
- Optionsschaltflächen
- Kontrollkästchen
- Ja/Nein-Fragen
- Auswahlliste
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kontotags automatisch auf der Grundlage der Antworten des Kunden zuzuweisen:
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Frage:
2. Toggle on Update account tags in the right sidebar:
3. Wählen Sie Tags aus, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen, wenn der Kunde die entsprechende Antwort auswählt:
Die Kontokennzeichen werden aktualisiert, sobald die Fragebogen entweder vom Kunden oder von einem Firmenmitglied eingereicht wird. Wenn die Frage beantwortet, aber die Fragebogen nicht übermittelt wird, werden die Änderungen nicht auf die Kontokennzeichen angewendet.
Achtung!
- Wenn ein Kunde eine Fragebogen einreicht, kann die automatische Tag-Zuweisung nicht rückgängig gemacht werden.
- Wenn die Fragebogen nicht eingereicht wurde und die Antworten geändert wurden, werden die neuen Änderungen übernommen, ohne dass sich dies auf die zuvor vergebenen Tags auswirkt.
- Wenn Sie eine Fragebogen löschen, geschieht nichts mit den zuvor zugewiesenen Tags.