Rechnungen (Basic): Anpassen des Aussehens

Sie können Ihre Rechnungen vollständig mit einem White-Label versehen und sicherstellen, dass Ihre Kunden nur das sehen, was Sie wollen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie PDF Rechnungen individuell gestalten können.

Anpassung von Rechnungen, erklärt

Die Art und Weise, wie Sie TaxDome verwenden, bestimmt das Aussehen Ihrer Rechnungen. Mit TaxDome können Sie das Farbschema Ihrer Rechnungen festlegen, das Layout auswählen und entscheiden, welche Firmeninformationen Sie anzeigen möchten. Sie können auch alle unter CRM über benutzerdefinierte Felder gespeicherten Daten einbeziehen und entscheiden, welche Informationen zu den einzelnen Positionen angezeigt werden (Beschreibung, Tarif, Steuerinformationen usw.). 

Zu Ihrer Bequemlichkeit sind alle Einstellungen im Zusammenhang mit der Anpassung von Rechnungen unter PDF auf einer einzigen Seite für Firmeninhaber und Administratoren verfügbar. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Einstellungen > Rechnungsstellung und wechseln Sie zur Unterseite Rechnungen.

Während Sie das Erscheinungsbild der Rechnung optimieren, sollten Sie es unbedingt testen. Klicken Sie auf Vorschau oben rechts auf der Seite. Sie sehen dann eine einfache PDF Rechnung mit Platzhaltern.

Wenn Sie unter Vorschau eine Rechnung aufrufen und sehen möchten, wie bestimmte von Ihnen erbrachte Leistungen dort erscheinen, können Sie die bereits ausgestellte Rechnung öffnen und auf Vorschau. Wenn Sie eine Rechnung erstellen und sie vor dem Versenden sehen möchten, klicken Sie auf Vorschau im Fenster zur Rechnungserstellung

Beherrschen Sie das Design

Um das Design der Rechnung PDF zu ändern, gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Einstellungen > Rechnungsstellung und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Hier können Sie im Abschnitt Design die folgenden Einstellungen vornehmen:

1. Layout: Das Layout legt fest, wie die Rechnungselemente umeinander herum angeordnet werden sollen.
2. Logo-Größe: Passen Sie an, wie groß oder klein Ihr Firmenlogo in den Rechnungen erscheint. Wenn Sie noch kein Firmenlogo haben, können Sie es in den Einstellungen hinzufügen.
3. Farbe: Wählen Sie die Akzentfarbe. Sie wirkt sich auf den Rechnungstitel und die Farbe der Kopfzeile der Positionstabelle aus. Wenn Sie sie anpassen möchten und die vorgeschlagenen Farben nicht passen, geben Sie den HEX-Code der gewünschten Farbe in das Texteingabefeld ein. Gehen Sie hier, um eine Farbe auszuwählen und ihren HEX-Code zu finden.

Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Firmeninfo hinzufügen

Sie können festlegen, welche Firmeninformationen auf den Rechnungen erscheinen sollen. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Einstellungen > Rechnungsstellung und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Schalten Sie die Kippschalter im Abschnitt Firmeninfo ein und aus, um festzulegen, ob Ihre Adresse, website, E-Mail und Telefonnummer auf den Rechnungen erscheinen sollen.

Klicken Sie auf Verwalten, um auf die Firmeninformationseinstellungen zuzugreifen, überprüfen Sie, was Sie eingerichtet haben und update wenn nötig zu ändern.

Benutzerdefinierte Felder anzeigen

Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Einstellungen > Rechnungsstellung und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder wird die Liste aller benutzerdefinierten Felder in Ihrem Portal mit Kippschaltern angezeigt. Aktivieren Sie die Kippschalter, um die Werte dieser benutzerdefinierten Felder in den Abschnitt Kundeninformationen in Rechnungen aufzunehmen. 

Es sind nur benutzerdefinierte Felder für Konten verfügbar.

Hinweis! Standardmäßig sind alle benutzerdefinierten Felder für PDF Rechnungen deaktiviert.

Klicken Sie auf Verwalten, um auf die Einstellungen für benutzerdefinierte Felder zuzugreifen und die Liste der benutzerdefinierten Felder zu verwalten.

Einzelposten-Spalten konfigurieren

Möglicherweise möchten Sie bestimmte Positionsspalten aus den Rechnungen ausschließen. Wenn Sie beispielsweise keine Steuersätze in Rechnungen einfügen, ist es nicht sinnvoll, dieses Feld in Rechnungen beizubehalten.

Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Einstellungen > Rechnungsstellung und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen . Aktivieren und deaktivieren Sie die Kippschalter im Abschnitt Positionsspalten, um die Änderungen auf nachträglich erstellte Rechnungen anzuwenden:

• Leistungsdatum: Zeigt das Datum an, an dem die angegebenen Leistungen erbracht wurden. Sie können dieses Feld beim Erstellen einer Rechnung manuell bearbeiten, oder es wird automatisch mit dem Feld Ende aus dem Zeiteintrag ausgefüllt, wenn die Rechnung aus WIP oder einem Zeiteintrag erstellt wird. Wenn die Rechnung über die Funktion Rechnung erstellen Automatisierung erstellt wurde, wird das Leistungsdatum mit dem Auslösedatum der Automatisierung ausgefüllt.
• Beschreibung: Fügt eine Beschreibung der Position hinzu.
• Steuer: Enthält Steuersätze für die einzelnen Positionen.
• Tarif & Menge: Zeigt den Tarif und die Menge der Position an.

Rechnungsbeschreibung anzeigen/ausblenden

Außerdem können Sie die Rechnungsbeschreibung in PDFs ein- oder ausschließen. Um festzulegen, ob die Rechnungsbeschreibung in PDFs angezeigt wird, gehen Sie in der Seitenleiste zu Einstellungen > Rechnungsstellung und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Rechnungsbeschreibung in PDFs einschließen im Abschnitt Einstellungen . Klicken Sie dann auf Speichern.