Anpassen des Aussehens der Rechnung

Sie können Ihre Rechnungen vollständig mit Ihrem Branding versehen und sicherstellen, dass Ihre Kunden nur das sehen, was Sie möchten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie PDF anpassen können.

Anpassung von Rechnungen, erklärt

Die Art und Weise, wie Sie TaxDome verwenden, TaxDome das Aussehen Ihrer Rechnungen. Mit TaxDome können Sie das Farbschema Ihrer Rechnungen festlegen, das Layout auswählen und entscheiden, welche Unternehmensinformationen angezeigt werden sollen. Sie können auch alle über benutzerdefinierte Felder gespeicherten CRM einbeziehen und entscheiden, welche Einzelposteninformationen angezeigt werden (Beschreibung, Preis, Steuerinformationen usw.).  Der Einfachheit halber sind alle Einstellungen zur Anpassung von PDF auf einer einzigen Seite verfügbar, auf die Firmeninhaber und Administratoren Zugriff haben. Gehen Sie im Seitenmenü zu Einstellungen > Rechnungsstellungund wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen.

Während Sie das Aussehen der Rechnung optimieren, möchten Sie diese sicherlich testen. Klicken Sie auf Vorschau oben rechts auf der Seite. Daraufhin wird eine einfache PDF mit Platzhaltern angezeigt.

Beherrschen Sie das Design

Um PDF zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen > Abrechnung im Seitenmenü und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Hier können Sie im Abschnitt Design die folgenden Einstellungen konfigurieren:

1. Layout: Das Layout legt fest, wie die Rechnungselemente zueinander angeordnet werden.

2. Logo-Größe: Passen Sie an, wie groß oder klein Ihr Firmenlogo auf Rechnungen angezeigt wird. Wenn Sie noch kein Firmenlogo haben, können Sie in den Einstellungen eines hinzufügen .

3. Farbe: Wählen Sie die Akzentfarbe aus. Diese wirkt sich auf die Farbe des Rechnungs-Titels und der Kopfzeile der Positionstabelle aus. Wenn Sie diese anpassen möchten und die vorgeschlagenen Farben nicht passen, geben Sie den HEX-Code der gewünschten Farbe in das Texteingabefeld ein. Klicken Sie hier, um eine Farbe auszuwählen und ihren HEX-Code zu finden.

Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Firmeninfo hinzufügen

Sie können festlegen, welche Unternehmensinformationen auf Rechnungen erscheinen sollen. Gehen Sie dazu im Seitenmenü auf Einstellungen > Rechnungsstellungund wechseln Sie zur UnterregisterkarteRechnungen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltflächen im Abschnitt Unternehmensinformationen, um festzulegen, ob Ihre Adresse, website, E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf Rechnungen erscheinen sollen.

Klicken Sie auf „Verwalten”, um die Firmeneinstellungen aufzurufen, überprüfen Sie Ihre Einstellungen und update sie bei Bedarf.

Benutzerdefinierte Felder anzeigen

Gehen Sie zu Einstellungen > Abrechnungim Seitenmenü und wechseln Sie zur UnterregisterkarteRechnungen. Im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder wird eine Liste aller benutzerdefinierten Felder Ihres Portals mit Umschaltflächen angezeigt. Aktivieren Sie die Umschaltflächen, um diese benutzerdefinierten Feldwerte in den Abschnitt mit den Kundeninformationen in Rechnungen aufzunehmen. 

Nur benutzerdefinierte Felder für Konten sind verfügbar.

Hinweis

Standardmäßig sind alle benutzerdefinierten Felder für PDF deaktiviert.

Klicken Sie auf „Verwalten“, um die Einstellungen für benutzerdefinierte Felder aufzurufen und die Liste der benutzerdefinierten Felder zu verwalten.

Einzelposten-Spalten konfigurieren

Möglicherweise möchten Sie bestimmte Spalten mit Einzelposten aus Rechnungen ausschließen. Wenn Sie beispielsweise keine Steuersätze zu Rechnungen hinzufügen, macht es keinen Sinn, dieses Feld in Rechnungen beizubehalten. Gehen Sie zu Einstellungen > Abrechnungim Seitenleistenmenü und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltflächen im AbschnittSpalten mit Einzelposten, um die Änderungen auf später erstellte Rechnungen anzuwenden:

• Leistungsdatum: Zeigt das Datum an , an dem die angegebenen Leistungen erbracht wurden. Sie können dieses Feld beim Erstellen einer Rechnung manuell bearbeiten, oder es wird automatisch mit dem Feld„Ende” aus dem Zeiteintrag ausgefüllt, Zeiteintrag die Rechnung aus WIP einem Zeiteintrag erstellt wird Zeiteintrag Wenn die Rechnung über Automatisierung „Rechnung erstellen” generiert wird, wird das Leistungsdatum mit dem Automatisierung ausgefüllt.

• Beschreibung: Fügt eine Beschreibung der Position hinzu.

• Steuer: Bezieht Steuersätze in Einzelposten ein.

• Preis & Menge: Zeigt den Preis/Tarif und die Menge der Position an .

  

Rechnungsbeschreibung anzeigen/ausblenden

Darüber hinaus können Sie die Rechnungsbeschreibung in PDF-Dateien ein- oder ausschließen. Um zu steuern, ob die Rechnungsbeschreibung in PDF-Dateien angezeigt wird, gehen Sie im Seitenmenü zu Einstellungen > Rechnungsstellungund wechseln Sie zur UnterregisterkarteAllgemein. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt Einstellungen die Option Rechnungsbeschreibung in PDF-Dateien einbeziehen. Klicken Sie anschließendauf Speichern.

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