Berichte speichern und bearbeiten

Sobald Sie einen neuen Bericht mithilfe der AI oder des Berichtsdesigners erstellt haben, können Sie ihn speichern, bearbeiten, kopieren oder löschen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie dies to do .

Bericht speichern

Wenn Sie mit einem Bericht zufrieden sind, den Sie über die AI Schnellsuche oder mit dem Berichtsdesigner erstellt haben, können Sie ihn zur späteren Verwendung speichern. So sieht es aus, wenn Sie Ihren Bericht speichern:

• Sie können ganz einfach über die Seiten Reporting > Übersicht und Reporting > Berichte darauf zugreifen. 

• The report becomes searchable from the Overview page .

• You can pin a report to any of your Dashboards.

• You can make changes to it anytime.

Um einen Bericht zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Create a report using AI search or the Report designer .

2. Klicken Sie auf Speichern oben rechts im AI oder im Menü mit den drei Punkten im Berichtsdesigner. Ändern Sie dann den Namen und die Beschreibung oder verwenden Sie die vorgeschlagenen Werte.

3. Wählen Sie aus, ob Sie diesen Bericht auffindbar machen möchten. Berichte, die als auffindbar markiert sind, werden für Ihre Teammitglieder auf der Seite Berichte > Übersicht und in den AI Suchergebnissen angezeigt.

Bericht bearbeiten

Die Bearbeitung eines gespeicherten Berichts erfolgt mit dem Berichtsdesigner, einem leistungsstarken Werkzeug zur Erstellung von Berichten jeglicher Komplexität. Selbst ein einfacher AI Bericht kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So rufen Sie die Bearbeitungsseite auf:

• Öffnen Sie den Bericht auf den Seiten Berichte oder Übersicht ODER

• Wenn Sie einen Bericht in den Suchergebnissen oder im Dashboard anzeigen, klicken Sie im Menü mit den drei Punkten auf " Bearbeiten".

  

  Sie können Ihren Bericht bearbeiten, indem Sie:

• changing/adding or deleting the keywords

• using the report customization tool

  Wenn Sie Änderungen an Ihrem Bericht vornehmen, haben Sie immer die Möglichkeit, mit dem Zurück-Pfeil schrittweise zurückzugehen oder die Ansicht auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Bericht kopieren

No need to build a report from scratch every time you lack some data. Simply copy your saved report and edit it to your needs. To copy a report, click the three dots to the right when viewing the report, then select Make a copy. The report copy will be added to your Reports list .

Bericht löschen

Wenn Ihr gespeicherter Bericht nicht mehr aktuell ist, können Sie ihn löschen. Gehen Sie To do zu Berichte > Berichte in der linken Menüleiste, wählen Sie dann den zu löschenden Bericht aus, indem Sie das Kästchen links neben seinem Namen markieren, und klicken Sie auf Löschen.

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