Berichte (Fortgeschrittene): Speichern und Bearbeiten von Berichten
Nachdem Sie einen neuen Bericht mit AI oder den Berichts-Designer verwenden, haben Sie Optionen zum Speichern, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie to do das.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Bericht speichern
Wenn Sie mit einem Bericht zufrieden sind, den Sie von der schnellen AI-basierte Suche oder mit dem Berichts-Designer erstellt wurde, haben Sie die Möglichkeit, sie für die zukünftige Verwendung zu speichern.
Das erhalten Sie, wenn Sie Ihren Bericht speichern:
- Sie können ganz einfach über die Seiten Reporting > Übersicht und Reporting > Berichte darauf zugreifen.
- Der Bericht wird von der Übersichtsseite aus durchsuchbar.
- Sie können einen Bericht an jede Ihrer Dashboardsanheften.
- Sie können jederzeit Änderungen daran vornehmen.
Um einen Bericht zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:
1. Erstellen Sie einen Bericht mit AI oder den Berichts-Designer.
2. Klicken Sie oben rechts auf Speichern . AI-generierten Berichts oder über das Drei-Punkte-Menü des Berichts-Designers, ändern Sie dann den Namen und die Beschreibung oder verwenden Sie die vorgeschlagenen.
3. Wählen Sie aus, ob Sie diesen Bericht auffindbar machen möchten. Berichte, die als auffindbar markiert sind, sind für Ihre Teammitglieder auf der Seite "Berichterstellung" > "Übersicht " und in deren AI-generierte Suchergebnisse.
Bericht editieren
Die Bearbeitung eines gespeicherten Berichts erfolgt mithilfe des Berichts-Designers, einem leistungsstarken Tool zum Erstellen von Berichten beliebiger Komplexität. Selbst eine einfache AI-Der generierte Bericht kann auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt werden.
So rufen Sie die Bearbeitungsseite auf:
- Öffnen Sie den Bericht auf den Seiten Berichte oder Übersicht ODER
- beim Anzeigen eines Berichts in den Suchergebnissen oder in der Dashboard, klicken Sie im Menü mit den drei Punkten auf Bearbeiten
Sie können Ihren Bericht bearbeiten, indem Sie:
- Ändern/Einfügen oder Löschen von Schlüsselwörtern
- Verwendung des Tools zur Anpassung von Berichten
Wenn Sie Änderungen an Ihrem Bericht vornehmen, haben Sie immer die Möglichkeit, mit dem Zurück-Pfeil schrittweise zurückzugehen oder die Ansicht auf die Standardwerte zurückzusetzen.
Bericht kopieren
Sie müssen nicht jedes Mal einen Bericht von Grund auf neu erstellen, wenn Ihnen Daten fehlen. Kopieren Sie einfach Ihren gespeicherten Bericht und bearbeiten Sie ihn nach Ihren Bedürfnissen.
Um einen Bericht zu kopieren, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite, wenn Sie den Bericht anzeigen, und wählen Sie dann Kopie erstellen. Die Berichtskopie wird der Liste Berichte hinzugefügt.
Bericht löschen
Wenn Ihr gespeicherter Bericht veraltet ist, können Sie ihn löschen. To do Gehen Sie dazu in der linken Menüleiste auf Reporting > Reports , wählen Sie den zu löschenden Bericht aus, indem Sie das Kästchen links neben seinem Namen markieren, und klicken Sie auf Delete.
