Berichte speichern und bearbeiten

Sobald Sie mithilfe AI oder des Berichtsdesigners einen neuen Bericht erstellt haben, können Sie diesen speichern, bearbeiten, kopieren oder löschen.

Bericht speichern

Wenn Sie mit einem Bericht zufrieden sind, den Sie über die schnelle AI Suche erhalten oder mit dem Berichts-Designer erstellt haben, können Sie ihn für die spätere Verwendung speichern. Wenn Sie Ihren Bericht speichern:

• Sie können ganz einfach über die Seiten Reporting > Übersicht und Reporting > Berichte darauf zugreifen. 

• Der Bericht kann über die Übersichtsseite durchsucht werden .

• Sie können einen Bericht an jedes Ihrer Dashboards anheften .

• Sie können jederzeit Änderungen daran vornehmen .

Um einen Bericht zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen Bericht mithilfe AI oder des Berichtsdesigners .

2. Klicken Sie oben rechts im AI Bericht oder im Drei-Punkte-Menü des Berichtsdesigners auf „Speichern“ und ändern Sie dann denNamenund die Beschreibung oder verwenden Sie die vorgeschlagenen Angaben.

3. Wählen Sie aus, ob Sie diesen Bericht auffindbar machen möchten. Berichte, die als auffindbar markiert sind, werden für Ihre Teammitglieder auf der Seite Berichte > Übersicht und in den AI Suchergebnissen angezeigt.

Bericht bearbeiten

Mit dem Berichts-Designer können Sie AI Berichte optimieren oder Berichte beliebiger Komplexität von Grund auf neu erstellen. So rufen Sie die Bearbeitungsseite auf:

• Öffnen Sie den Bericht auf den Seiten Berichte oder Übersicht ODER

• Wenn Sie einen Bericht in den Suchergebnissen oder im Dashboard anzeigen, klicken Sie im Menü mit den drei Punkten auf " Bearbeiten".

  

  Sie können Ihren Bericht bearbeiten, indem Sie:

• Ändern/Hinzufügen oder Löschen der Schlüsselwörter

• mit dem Berichtanpassungstool

  Wenn Sie Änderungen an Ihrem Bericht vornehmen, haben Sie immer die Möglichkeit, mit dem Zurück-Pfeil schrittweise zurückzugehen oder die Ansicht auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Bericht kopieren

Sie müssen nicht jedes Mal einen Bericht von Grund auf neu erstellen, wenn Ihnen einige Daten fehlen. Kopieren Sie Ihren gespeicherten Bericht und passen Sie ihn an Ihre Bedürfnisse an. Um einen Bericht zu kopieren, klicken Sie beim Anzeigen des Berichts auf die drei Punkte rechts davon und wählen Sie dann „Kopie erstellen“ aus. Die Kopie des Berichts wird Ihrer Liste „Berichte“ hinzugefügt .

Bericht löschen

Wenn Ihr gespeicherter Bericht veraltet ist, können Sie ihn löschen. Gehen Sie To do in der linken Menüleiste auf „Berichte“ > „Berichte“, wählen Sie den Bericht aus, den Sie löschen möchten, indem Sie das Kästchen links neben dem Namen aktivieren, und klicken Sie dann auf „Löschen“.

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