Berichte speichern und bearbeiten

Sobald Sie mithilfe AI oder des Berichtsdesigners einen neuen Bericht erstellt haben, können Sie diesen speichern, bearbeiten, kopieren oder löschen.

Bericht speichern

If you are satisfied with a report you’ve got from the quick AI-based search or built with the Report designer, you have the option to save it for future use.  When you save your report:

• Sie können ganz einfach über die Seiten Reporting > Übersicht und Reporting > Berichte darauf zugreifen. 

• Der Bericht kann über die Übersichtsseite durchsucht werden .

• Sie können einen Bericht an jedes Ihrer Dashboards anheften .

• Sie können jederzeit Änderungen daran vornehmen .

Um einen Bericht zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen Bericht mithilfe AI oder des Berichtsdesigners .

2. Klicken Sie oben rechts im AI Bericht oder im Drei-Punkte-Menü des Berichtsdesigners auf „Speichern“ und ändern Sie dann denNamenund die Beschreibung oder verwenden Sie die vorgeschlagenen Angaben.

3. Wählen Sie aus, ob Sie diesen Bericht auffindbar machen möchten. Berichte, die als auffindbar markiert sind, werden für Ihre Teammitglieder auf der Seite Berichte > Übersicht und in den AI Suchergebnissen angezeigt.

Bericht bearbeiten

The Report designer lets you fine-tune AI-generated reports or build reports of any complexity from scratch. To access the editing page:

• Öffnen Sie den Bericht auf den Seiten Berichte oder Übersicht ODER

• Wenn Sie einen Bericht in den Suchergebnissen oder im Dashboard anzeigen, klicken Sie im Menü mit den drei Punkten auf " Bearbeiten".

  

  Sie können Ihren Bericht bearbeiten, indem Sie:

• Ändern/Hinzufügen oder Löschen der Schlüsselwörter

• mit dem Berichtanpassungstool

  Wenn Sie Änderungen an Ihrem Bericht vornehmen, haben Sie immer die Möglichkeit, mit dem Zurück-Pfeil schrittweise zurückzugehen oder die Ansicht auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Bericht kopieren

No need to build a report from scratch every time you lack some data. Copy your saved report and edit it to your needs. To copy a report, click the three dots to the right when viewing the report, then select Make a copy. The report copy will be added to your Reports list .

Bericht löschen

Wenn Ihr gespeicherter Bericht nicht mehr aktuell ist, können Sie ihn löschen. Gehen Sie To do zu Berichte > Berichte in der linken Menüleiste, wählen Sie dann den zu löschenden Bericht aus, indem Sie das Kästchen links neben seinem Namen markieren, und klicken Sie auf Löschen.

Teilen Sie

Link kopiert