Zahlung im Namen des Kunden

Unternehmen können Rechnungszahlungen im Auftrag ihrer Kunden direkt über das Unternehmensportal abwickeln – ohne dass der Kunde dabei eingreifen muss. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie to do hinterlegte Zahlungsmethoden, eine Karte oder ein Bankkonto nutzen können.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie im Namen eines Kunden eine Zahlung vornehmen, beachten Sie bitte Folgendes:

• Wenn Sie im Namen eines Kunden bezahlen, können Sie den gesamten Rechnungsbetrag oder den Restbetrag begleichen. Teilzahlungen werden derzeit noch nicht unterstützt, werden aber in einem zukünftigen update.
• Wenn der Kunde über ein Guthaben verfügt , wird dieses automatisch verrechnet, und die Aufschlüsselung wird in der Seitenleiste angezeigt.
• Wenn die Zahlungsgebühren aktiviert sind und als Zahlungsmethode eine Kreditkarte ausgewählt wurde, werden 3 % zum Zahlungsbetrag hinzugerechnet. Dies gilt nicht, wenn der Kunde auf der Ausnahmeliste steht .
• Wenn Sie eine Zahlung vornehmen möchten, ohne Zahlungsmethoden zu speichern, kopieren Sie den Link für Gastzahlungen und bezahlen Sie im Namen des Kunden, ohne sich anzumelden. Dies ist nicht möglich, wenn die Gebühr für die Zahlungstechnologie aktiviert ist.

Firmeninhaber, Firmenadministratoren und Firmenmitarbeiter, die über die Zugriffsrechte „Zahlungen verwalten“ und „Rechnungen verwalten“ verfügen und entweder zugewiesen jeweiligen Kundenkonto zugewiesen sind oder Zugriff auf alle Konten haben, können im Namen eines Kunden Zahlungen vornehmen.

Im Namen eines Kunden bezahlen

So bezahlen Sie eine Rechnung für einen Kunden über dessen gespeicherte Zahlungsmethode, Kartendaten oder Bankverbindung:

1. Gehen Sie zur Seite „Rechnungen“ Ihrer Kanzlei, zur Registerkarte „Rechnungen“ im Kundenprofil oder zur Auftrag , mit der die Rechnung verknüpft ist.

2. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Rechnung und wählen Sie dann „Rechnung bezahlen“ aus.

Auf der Registerkarte „Rechnungen“ im Kundenprofil können Sie mehrere Rechnungen auswählen, um sie gleichzeitig zu bezahlen. Die Sammelzahlung ist für teilweise bezahlte Rechnungen nicht verfügbar.

Hinweis

Für geplante Rechnungen , das Rechnung bezahlen Diese Option steht erst nach ihrer Ausstellung zur Verfügung.

3. Klicken Sie auf „Bezahlen“ und wählen Sie dann eine Zahlungsmethode aus, die für den Kunden verfügbar ist:

• Mit einer gespeicherten Zahlungsmethode bezahlen
• Bezahlen Sie, indem Sie neue Kartendaten eingeben
• Bezahlen Sie, indem Sie sich beim Online-Banking-Konto des Kunden anmelden
• Bezahlen Sie, indem Sie Ihre Bankverbindung manuell eingeben

Once payment is processed, the invoice is marked as paid. You’ll receive a notification in Inbox+ and a payment confirmation email. The client also receives a payment confirmation email.

Mit einer gespeicherten Zahlungsmethode bezahlen

Wählen Sie diese Option, wenn für den Kunden bereits eine Karte oder ein Bankkonto hinterlegt ist. Wählen Sie die gespeicherte Zahlungsmethode aus der Liste aus. Sie können das Ablaufdatum der gespeicherten Karten einsehen – wenn eine Karte bald abläuft, sollten Sie den Kunden vielleicht darauf hinweisen, update seine Zahlungsmethode zu aktualisieren.

Kundenbewusstsein

Wenn ein Kunde speichert eine Zahlungsmethode im Mandantenportal sehen sie ein standard Stripe Benachrichtigung, die bestätigt, dass die Zahlungsmethode der Kanzlei zur Verfügung steht. Als vorbildliche Kanzlei sollten Sie eine Klausel zur Autorisierung der Zahlungsmethode in Ihr Mandatsvertrag oder Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufnehmen – darin sollten geregelt sein, wann und wie die gespeicherte Zahlungsmethode verwendet werden darf, der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Zahlungen sowie die Art und Weise, wie Gebühren vor der Abwicklung mitgeteilt werden.

Bezahlen Sie, indem Sie neue Kartendaten eingeben

Verwenden Sie diese Option, wenn der Kunde keine gespeicherte Zahlungsmethode hat, Sie aber über seine Kartendaten verfügen. Fügen Sie zunächst eine neue Zahlungsmethode hinzu.

Geben Sie anschließend die Kartennummer, das Ablaufdatum und die CVV-Nummer ein, um die Zahlung abzuschließen. Die Kreditkartendaten werden für die zukünftige Verwendung im Kundenkonto gespeichert.

Bezahlen Sie, indem Sie sich beim Online-Banking-Konto des Kunden anmelden

Verwenden Sie diese Option, wenn der Kunde persönlich anwesend ist – beispielsweise wenn er sich in Ihrem Büro befindet und Anmelden vor Ort Anmelden seiner Bank Anmelden kann. Fügen Sie zunächst eine neue Zahlungsmethode hinzu.

Wählen Sie die Registerkarte „US-Bankkonto“ aus, geben Sie die erforderlichen Daten ein, suchen Sie nach der Bank des Kunden und lassen Sie ihn die Zahlung autorisieren und ausführen. Die Bankkontodaten werden im Kundenkonto für die zukünftige Verwendung gespeichert.

Bezahlen Sie, indem Sie Ihre Bankverbindung manuell eingeben

Mit dieser Option wird die Verifizierung per Mikrozahlung bei TaxDome übersprungen, sodass Sie die Zahlung ohne Wartezeit veranlassen können.

• Bei TaxDome wird die Überprüfung per Mikrozahlung übersprungen, sodass die Zahlung sofort veranlasst werden kann. Die Kanzlei ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass sie über die Genehmigung des Mandanten zur Verwendung der angegebenen Bankdaten verfügt. ACH-Streitfälle werden automatisch zugunsten des Mandanten abgeschlossen – die Zahlung wird dem Mandanten zurückerstattet und der Kanzlei wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr für den Streitfall in Rechnung gestellt.
• Für Stripegilt der standard Ablauf zur Verifizierung per Mikrozahlung .

1. Fügen Sie zunächst eine neue Zahlungsmethode hinzu.

2. Wählen Sie anschließend die Registerkarte „US-Bankkonto“ aus und klicken Sie auf „Bankdaten manuell eingeben“.

3. Geben Sie die Bankleitzahl und die Kontonummer ein, bestätigen bezahlen Sie. Die Bankverbindung wird für die zukünftige Verwendung im Kundenkonto gespeichert.

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