Benutzerdefinierte Abrechnungssätze verwenden (Beta)

Laufende Arbeiten

Die Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und steht Beta-Nutzern zur Verfügung. Die Dokumentation zur Verwendung der Funktion wird derzeit erstellt.

Mit benutzerdefinierten Abrechnungssätzen können Sie einzelnen Teammitgliedern für bestimmte Dienstleistungen unterschiedliche Sätze zuweisen – so wird bei der Zeiterfassung oder der Rechnungserstellung automatisch der richtige Satz angewendet. Hier erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Abrechnungssätze in Rechnungen, Angeboten und Zeiteinträgen verwenden.

Bevor Sie beginnen

Um benutzerdefinierte Abrechnungssätze zu verwenden, muss ein Firmeninhaber oder Administrator mindestens einen benutzerdefinierten Satz anlegen und diesem Teammitglieder sowie Dienstleistungen zuweisen.

Benutzerdefinierte Sätze für die Zeiterfassung verwenden

Wenn Ihr Unternehmen stundenbasierte Dienstleistungen anbietet, stellen benutzerdefinierte Tarife in den Zeiteinträgen sicher, dass die Arbeit jedes Teammitglieds automatisch zum richtigen Tarif abgerechnet wird. Wenn ein Teammitglied seine Arbeitszeit erfasst und eine Dienstleistung auswählt, für die ein benutzerdefinierter Tarif konfiguriert ist, wird dieser Tarif automatisch angewendet.

So erfassen Sie Arbeitszeit mit einem benutzerdefinierten Stundensatz:

1. Erstellen Sie einen Zeiteintrag einem Auftrag, Aufgabe oder der Zeiteintrag oben auf der Seite.

2. Sie werden automatisch als Teammitglied festgelegt. Der Firmeninhaber, Administratoren und Mitarbeiter mit den Berechtigungen „Dienste verwalten“ und „Individuelle Tarife verwalten“ können das Feld „Teammitglied“ bearbeiten und einen anderen Mitarbeiter auswählen.

3. Wählen Sie eine Dienstleistung aus. Falls ein individueller Tarif gilt, wird dieser automatisch angewendet.

4. Füllen Sie den Zeiteintrag aus Zeiteintrag speichern Sie ihn.

Sobald die Arbeitszeit erfasst ist, können Sie direkt aus den Zeiteinträgen eine Rechnung erstellen.

Benutzerdefinierte Preise in Rechnungen und Angeboten verwenden

Sie können beim Erstellen einer Rechnung oder beim Hinzufügen von Leistungen zu einem Angebot individuelle Tarife anwenden. So wenden Sie einen individuellen Tarif an:

1. Erstellen Sie eine Rechnung oder fahren Sie mit dem Schritt „Leistungen“ des Angebots fort.

2. Wählen Sie im Abschnitt „Einzelposten“ einen Dienst aus.

3. Wählen Sie im Feld „Teammitglied“ ein Teammitglied aus. Wenn für diese Dienstleistung und dieses Teammitglied ein benutzerdefinierter Tarif vorhanden ist, updates der Tarif updates .

4. Passen Sie den Satz bei Bedarf für einen bestimmten Fall manuell an.

Hinweis

Die Teammitglied Dieses Feld ist für Kunden in der Rechnung oder im Angebot nicht sichtbar.

Demnächst verfügbar!

Die Unterstützung benutzerdefinierter Abrechnungssätze in Vorlagen ist für eine zukünftige Version geplant.

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