Wiederkehrende Rechnungen (Basic): Zeitpläne verwalten, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen, Deaktivieren

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung Ihrer wiederkehrenden Rechnungen wissen müssen: wie Sie Zeitpläne verwalten sowie Rechnungen bearbeiten, duplizieren, löschen und deaktivieren können.

Wiederkehrende Rechnungen bearbeiten

Manchmal müssen Sie die Details von wiederkehrenden Rechnungen ändern. Zum Beispiel kann ein Kunde Sie bitten, einen Dienst zu seinem Abonnement hinzuzufügen. Die Website wiederkehrende Rechnung kann jederzeit bearbeitet werden: vor der Unterzeichnung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt danach.

Um eine wiederkehrende Rechnung zu bearbeiten, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der wiederkehrende Rechnung , die Sie ändern möchten, und wählen Sie Bearbeiten. Sie können auch auf den Namen der wiederkehrende Rechnung klicken.

In der daraufhin angezeigten Seitenleiste können Sie die Einstellungen ändern:

das Anfangsdatum und das Datum der ersten Rechnung (falls die erste Rechnung noch nicht ausgestellt wurde)
Anzahl der Wiederholungen
Wiederholungsintervall
Für die Rechnung zuständiges Teammitglied
Name des wiederkehrende Rechnung
Beschreibung
Einzelposten - Sie können zum Beispiel weitere Leistungen in die Rechnung aufnehmen, den Betrag ändern oder einen Rabatt gewähren. Dies wirkt sich auf alle später geplanten Rechnungen aus.
Unbezahlte Rechnungen, die nach dem Zahlungsplan geplant sind (kann bearbeitet werden, nachdem die wiederkehrende Rechnung vom Kunden akzeptiert wurde). Siehe Details unten.

Hinweis! Das Startdatum, das Datum der ersten Rechnung, das Wiederholungsintervall und die Art der Zahlungsermächtigung können nicht mehr geändert werden, sobald der Kunde die wiederkehrende Rechnung mit automatischer Zahlung unterzeichnet und akzeptiert hat.

Nachdem Sie die autorisierten Rechnungsdetails geändert haben, können Sie auswählen, ob Ihr Kunde über die Änderungen informiert werden soll oder nicht. To do Aktivieren Sie dazu die Option Kunden über Rechnungsänderungen benachrichtigen und fügen Sie eine Nachricht hinzu, in der Sie die Änderungen beschreiben.

Eine Rechnung in einer Serie wiederkehrende Rechnung bearbeiten

Wenn ein Kunde Sie um eine Änderung an einer Rechnung bittet - z. B. um das nächste Zahlungsdatum anzupassen oder eine weitere Leistung hinzuzufügen - können Sie eine bestimmte geplante Rechnung bearbeiten, ohne dass sich die Änderung auf alle anderen Rechnungen der Serie wiederkehrende Rechnung auswirkt.

Dies ist nur möglich, wenn der Kunde die wiederkehrende Rechnung bereits akzeptiert hat. Auch die Bearbeitung des Zahlungsbetrags und der Leistungen kann nur für Rechnungen erfolgen, die noch nicht bezahlt wurden.

Um eine bestimmte Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie im Abschnitt Zahlungsplan auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung, die Sie ändern möchten, und wählen dann Bearbeiten.

Dort können Sie sich umziehen:

Das Datum, an dem die Rechnung verschickt wird (z. B. wenn Sie die Rechnung aufgrund von Feiertagen später versenden möchten)
Das Teammitglied, an das die Zahlungen gehen werden
Die Beschreibung der Rechnungen
Einzelposten (nur bei unbezahlten Rechnungen). Sie können z. B. der Rechnung weitere Leistungen hinzufügen, den Gesamtbetrag ändern oder einen Rabatt gewähren. Dies wirkt sich nur auf die ausgewählte Rechnung und nicht auf die anderen geplanten Rechnungen aus.

Doppelte wiederkehrende Rechnungen

Erstellen Sie eine Kopie der wiederkehrende Rechnung , um Zeit zu sparen. Dies ist für wiederkehrende Rechnungen möglich, die sich entweder im Status "Ausstehend" oder "Aktiv" befindenstatus.

Um eine wiederkehrende Rechnung zu duplizieren, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben wiederkehrende Rechnung und wählen Sie Duplizieren.

Daraufhin wird ein Fenster Rechnung erstellen mit vorausgefüllten Feldern geöffnet. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie dann auf Erstellen.

Deaktivieren und Reaktivieren wiederkehrender Rechnungen

Wenn der Kunde darum bittet, das Abonnement zu pausieren, können Sie die wiederkehrende Rechnung deaktivieren. Dies ist für wiederkehrende Rechnungen möglich, die sich entweder in der Schwebe oder in der aktiven status befinden.

Um eine Rechnung zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben wiederkehrende Rechnung und wählen Sie Deaktivieren.

Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung deaktivieren:

Die wiederkehrende Rechnung wechselt auf die Registerkarte Inaktiv.
Alle von ihm geplanten Rechnungen werden gelöscht.
Die für die geplanten Rechnungen reservierten Rechnungsnummern sind nicht mehr verfügbar.

Sie können sie jederzeit wieder aktivieren, indem Sie auf die drei Punkte klicken und Aktivieren wählen.

Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung reaktivieren, erhalten alle noch nicht ausgestellten Rechnungen neue Rechnungsnummern und werden gemäß dem Zeitplan versandt.

Wiederkehrende Rechnungen löschen

Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Dies ist für wiederkehrende Rechnungen in jedem status möglich, es sei denn, eine von der wiederkehrenden Rechnung erzeugte einmalige Rechnung hat die status "In Bearbeitung".

Um eine wiederkehrende Rechnung zu löschen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben wiederkehrende Rechnung und wählen Sie Löschen.

Sie haben die Möglichkeit, sowohl aktive als auch inaktive wiederkehrende Rechnungen zu löschen. Das Löschen einer wiederkehrende Rechnung hat keine Auswirkungen auf Rechnungen, die vor dem Löschen bereits an Ihren Kunden gesendet wurden.