Aktionen mit wiederkehrenden Rechnungen

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung Ihrer wiederkehrenden Rechnungen wissen müssen: wie Sie Zeitpläne verwalten sowie Rechnungen bearbeiten, duplizieren, löschen und deaktivieren können.

Wiederkehrende Rechnungen bearbeiten

Manchmal müssen Sie die Details wiederkehrender Rechnungen ändern. Beispielsweise kann ein Kunde Sie bitten, eine Dienstleistung zu seinem Abonnement hinzuzufügen. Die wiederkehrende Rechnung jederzeit bearbeitet werden: vor der Unterzeichnung oder zu jedem Zeitpunkt danach.

Um eine wiederkehrende Rechnung zu bearbeiten, gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen“, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der wiederkehrende Rechnung ändern möchten, und wählen Sie „Bearbeiten“. Sie können wiederkehrende Rechnung auf den Namen der wiederkehrende Rechnung klicken.

In der angezeigten Seitenleiste können Sie Folgendes ändern:

• das Anfangsdatum und das Datum der ersten Rechnung (falls die erste Rechnung noch nicht ausgestellt wurde)
• Anzahl der Wiederholungen
• Wiederholungsintervall
• Für die Rechnung zuständiges Teammitglied
• Name des wiederkehrende Rechnung
• Beschreibung
• Einzelposten - Sie können zum Beispiel weitere Leistungen in die Rechnung aufnehmen, den Betrag ändern oder einen Rabatt gewähren. Dies wirkt sich auf alle später geplanten Rechnungen aus.
• Unbezahlte Rechnungen, die gemäß dem Zahlungsplan geplant sind (können nach wiederkehrende Rechnung der wiederkehrende Rechnung durch den Kunden bearbeitet werden). Details siehe unten.

Hinweis

Das Startdatum, das Datum der ersten Rechnung, das Wiederholungsintervall und die Zahlungsautorisierungsart können nicht mehr geändert werden, sobald der Kunde die wiederkehrende Rechnung automatischer Zahlung unterzeichnet und akzeptiert hat.

Nachdem Sie die autorisierten Rechnungsdaten geändert haben, können Sie auswählen, ob Sie Ihren Kunden über die Änderungen informieren möchten oder nicht. Aktivieren Sie To do Kunden über Rechnungsänderungen informieren und fügen Sie eine Nachricht hinzu, in der Sie diese Änderungen beschreiben.

Eine Rechnung in einer Serie wiederkehrende Rechnung bearbeiten

Wenn ein Kunde Sie bittet, eine Änderung an einer Rechnung vorzunehmen – beispielsweise das nächste Zahlungsdatum anzupassen oder eine weitere Dienstleistung hinzuzufügen –, können Sie eine bestimmte geplante Rechnung bearbeiten, ohne dass sich die Änderung auf alle anderen Rechnungen in der wiederkehrende Rechnung auswirkt. Dies ist nur möglich, wenn der Kunde die wiederkehrende Rechnung bereits akzeptiert hat. Außerdem können Zahlungsbetrag und Dienstleistungen nur für Rechnungen bearbeitet werden, die noch nicht bezahlt wurden.

Um eine bestimmte Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie im Abschnitt „Zahlungsplan“ auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung, die Sie ändern möchten, und wählen Sie dann „Bearbeiten“.

Dort können Sie sich umziehen:

• Das Datum, an dem die Rechnung verschickt wird (z. B. wenn Sie die Rechnung aufgrund von Feiertagen später versenden möchten)
• Das Teammitglied, an das die Zahlungen gehen werden
• Die Beschreibung der Rechnungen
• Einzelposten (nur bei unbezahlten Rechnungen). Sie können z. B. der Rechnung weitere Leistungen hinzufügen, den Gesamtbetrag ändern oder einen Rabatt gewähren. Dies wirkt sich nur auf die ausgewählte Rechnung und nicht auf die anderen geplanten Rechnungen aus.

Doppelte wiederkehrende Rechnungen

Erstellen Sie eine Kopie der wiederkehrende Rechnung Zeit zu sparen. Dies ist für wiederkehrende Rechnungen möglich, die sich entweder status Ausstehend oder Aktiv befinden.

Um eine wiederkehrende Rechnung zu duplizieren, gehen Sie zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen in der linken Menüleiste, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der wiederkehrende Rechnung wählen Sie Duplizieren.

Dadurch wird das Fenster „Rechnung erstellen “ mit vorausgefüllten Feldern geöffnet. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie dann auf „Erstellen“.

Deaktivieren und Reaktivieren wiederkehrender Rechnungen

Wenn der Kunde darum bittet, das Abonnement zu pausieren, können Sie die wiederkehrende Rechnung deaktivieren. Dies ist für wiederkehrende Rechnungen möglich, die sich entweder status Ausstehend oder Aktiv befinden.

Um eine Rechnung zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der wiederkehrende Rechnung wählen Sie Deaktivieren.

Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung deaktivieren:

• Die wiederkehrende Rechnung wechselt auf die Registerkarte Inaktiv.

• Alle von ihm geplanten Rechnungen werden gelöscht.

• Die für die geplanten Rechnungen reservierten Rechnungsnummern sind nicht mehr verfügbar.

  

  Sie können sie jederzeit wieder aktivieren, indem Sie auf die drei Punkte klicken und Aktivieren auswählen. 

  Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung reaktivieren, erhalten alle noch nicht ausgestellten Rechnungen neue Rechnungsnummern und werden gemäß dem Zeitplan versandt.

  

Wiederkehrende Rechnungen löschen

Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen. Dies ist für wiederkehrende Rechnungen in jedem status möglich, status eine aus der wiederkehrenden Rechnung generierte Einmalrechnung hat den status In Bearbeitung.

Um eine wiederkehrende Rechnung zu löschen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Wiederkehrende Rechnungen, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der wiederkehrende Rechnung, wählen SieLöschenund bestätigen Sie den Löschvorgang.

Sie haben die Möglichkeit, sowohl aktive als auch inaktive wiederkehrende Rechnungen zu löschen. Das Löschen einer wiederkehrende Rechnung keine Auswirkungen auf Rechnungen, die bereits vor dem Löschen an Ihren Kunden gesendet wurden.## Den Verlauf wiederkehrende Rechnunganzeigen {#11}

Sie können jederzeit sehen, was mit jeder wiederkehrenden Rechnung passiert ist. Der Aktivitäts-Feed von TaxDome ist chronologisch nach dem neuesten Ereignis sortiert und ermöglicht es Ihnen, herauszufinden, wann...

• .a wiederkehrende Rechnung manuell oder über Automatisierung innerhalb eines Angebots) versendet.

• …ein Entwurf wurde in die tatsächliche wiederkehrende Rechnung umgewandelt.

• …eine wiederkehrende Rechnung geändert.

• …eine wiederkehrende Rechnung deaktiviert/aktiviert.

• …der status wiederkehrende Rechnung geändert.

• …eine wiederkehrende Rechnung manuell oder durch Unterzeichnung eines Vorschlags, der diese enthält, unterzeichnet.

• …eine wiederkehrende Rechnung gelöscht.

  So zeigen Sie den Verlauf einer wiederkehrenden Rechnung an:

1. Gehen Sie zu„Abrechnung“ > „Wiederkehrende Rechnungen“, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen der Rechnung oder innerhalb der Rechnung selbst und klicken Sie dann auf„Aktivität“. 

   

2. Dadurch werden die Ereignisse angezeigt, die mit dieser bestimmten wiederkehrende Rechnung in Zusammenhang stehen. Filtern Sie denAktivitäts-Feednach Typ = wiederkehrende Rechnung, um alle Ereignisse im Zusammenhang mit wiederkehrenden Rechnungen anzuzeigen, und/oder nachTyp = Rechnung, um alle Ereignisse im Zusammenhang mit einzelnen Rechnungen innerhalb der wiederkehrenden Rechnung anzuzeigen.

   

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