Kunden hinzufügen und verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Mandantendaten, Profile und das Mandantenportal in TaxDome einrichten und verwalten.
Kunden hinzufügen
Fügen Sie Kontakte und Konten hinzu, verknüpfen Sie sie, verwalten Sie den Zugriff, verwenden Sie Tags, Massenaktionen und Notizen.
Tags und benutzerdefinierte Felder verwalten
Verwenden Sie TaxDome , um Daten zu organisieren, Automatisierungen durchzuführen, Datensätze zu filtern und workflows zu verwalten.
Kundenprofile einrichten
Erfahren Sie, wie Sie alle Aspekte von Kundenprofilen in TaxDome verwalten können.
Organisieren Sie Ihre Kundendaten
Erfahren Sie, wie Sie dasMandantenportal anpassen und bewerben können.