TaxDome AI: Übersicht

TaxDome AI hilft Ihrem Unternehmen, Zeit zu sparen, indem es die von Ihren Kunden hochgeladenen Dokumente automatisch umbenennt und kennzeichnet. Auf diese Weise erhalten Sie alle Dokumente bereits richtig benannt und gekennzeichnet und können ohne zusätzlichen Aufwand sofort mit der Arbeit beginnen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie diese Funktion funktioniert und wie Sie sie nutzen können.

TaxDome AI, erklärt

Derzeit funktioniert TaxDome AI mit US-Steuerformularen, Reisepässen und Führerscheinen. Wenn Ihre Kunden Dokumente in das Portal hochladen, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Zeit darauf verwenden, diesen Dokumenten aussagekräftige Namen zu geben und sie zu kategorisieren, damit sie später leicht wiedergefunden werden können. Dies kann zu einer Herausforderung werden, wenn viele Kunden jeden Tag Dutzende von Dokumenten hochladen. TaxDome AI löst dieses Problem und hilft Ihnen, die vom Kunden hochgeladenen Dokumente nach folgenden Kriterien zu organisieren:

• Umbenennung: Wenn Ihr Kunde ein Dokument mit einem zufälligen Namen hochlädt (z. B. IMG_30459pdf), kann TaxDome AI es automatisch analysieren und auf der Grundlage des Dokuments umbenennen (z. B. 2024 1099-C New Tech LLCpdf). Auf diese Weise erhalten Sie Dokumente, die nicht manuell bearbeitet und umbenannt werden müssen.

• Verschlagwortung: Wenn Ihr Kunde einen der unterstützten Dokumenttypen hochlädt, kann TaxDome AI diesen Dokumenten automatisch relevante Tags auf der Grundlage des Dokumenttyps zuweisen. Auf diese Weise können Sie mithilfe von Filtern schnell Dokumente bestimmter Typen finden.

So funktioniert TaxDome AI :

1. Kunden laden ein oder mehrere Dokumente über das Mandantenportal oder die mobile App hoch.
2. TaxDome AI analyzes the documents and renames them, using the template [YEAR_FORM_NAME]. If there is an error, clients can modify the suggested names or disable automatic renaming .

3. Nach der Analyse der Dokumente werden diese von TaxDome AI auch mit Tags versehen. Die Dokument-Tags sind für Ihren Kunden nicht sichtbar, wohl aber für Ihr Team. Sie können bestimmte Dokument-Tags aktivieren und deaktivieren. Wenn die Tag-Zuweisungen ungenau sind, können Sie sie manuell bearbeiten.

Aktivieren Sie TaxDome AI

By default, TaxDome AI is turned off. When enabled, it will work for all clients. This can be done only by a firm owner or admin :

So aktivieren Sie TaxDome AI:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Firmeneinstellungen aus dem Menü der Seitenleiste. 

2. In der TaxDome AI die Option **Dokumente umbenennen **, um die automatische Umbenennung von Dokumenten zu aktivieren.

3. Schalten Sie ein Tags zuweisen, um die automatische Zuweisung von Tags zu aktivieren. Dadurch werden Tags erstellt, die von der Funktion im System unterstützt werden. 

Hinweis

Änderungen an den TaxDome AI werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Standardmäßig verwendet TaxDome AI eine Reihe von Tags, die mit verschiedenen Dokumenttypen verbunden sind. Dies sind die einzigen Tags, mit denen TaxDome AI arbeiten kann. Wenn Sie einige von ihnen nicht mehr verwenden möchten, gehen Sie zu Vorlagen > Tags und löschen Sie sie, wie Sie es mit gewöhnlichen Tags tun würden. Sie können sie wieder verwenden, indem Sie im Abschnitt Deaktivierte Tags auf der Einstellungsseite der Firma auf den Namen klicken.

TaxDome AI Sicherheit

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten, indem wir die besten Praktiken der Branche anwenden:

• Minimale Datenverarbeitung: TaxDome AI extrahiert nur einen kleinen Teil des Textes aus hochgeladenen Dateien, um Tags, Jahre und Namen zu identifizieren. Vollständige Dokumente werden von AI nie verarbeitet.

• Keine Datenspeicherung: Ihre Daten werden nicht auf Servern Dritter gespeichert.

• Kein AI Training: Ihre Daten werden niemals zum Trainieren von AI Modellen verwendet.

  Mit TaxDome AI können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Dokumente sicher und vertraulich behandelt werden und gleichzeitig von einer automatisierten Organisation profitieren.

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