TaxDome AI: Übersicht

TaxDome AI hilft Ihrem Unternehmen, Zeit zu sparen, indem es die von Ihren Kunden hochgeladenen Dokumente automatisch umbenennt und kennzeichnet. Auf diese Weise erhalten Sie alle Dokumente bereits richtig benannt und gekennzeichnet und können ohne zusätzlichen Aufwand sofort mit der Arbeit beginnen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie diese Funktion funktioniert und wie Sie sie nutzen können.

TaxDome AI, erklärt

TaxDome AI ist in den Paketen Pro und Business ohne zusätzliche Kosten enthalten. Derzeit funktioniert TaxDome AI mit US-Steuerformularen, Pässen und Führerscheinen.

Wenn Ihre Kunden Dokumente in das Portal hochladen, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Zeit darauf verwenden, diesen Dokumenten aussagekräftige Namen zu geben und sie zu kategorisieren, damit sie später leicht wiedergefunden werden können. Dies kann zu einer Herausforderung werden, wenn viele Kunden jeden Tag Dutzende von Dokumenten hochladen. TaxDome AI löst dieses Problem und hilft Ihnen, die von Kunden hochgeladenen Dokumente zu organisieren:

• Umbenennung: Wenn Ihr Kunde ein Dokument mit einem zufälligen Namen hochlädt (z. B. IMG_30459.pdf), kann TaxDome AI es automatisch analysieren und umbenennen, je nachdem, um welches Dokument es sich handelt (z. B. 2024 1099-C New Tech LLC.pdf). Auf diese Weise erhalten Sie Dokumente, die nicht manuell bearbeitet und umbenannt werden müssen.
• Kennzeichnung: Wenn Ihr Kunde einen der unterstützten Dokumenttypen hochlädt, kann TaxDome AI diesen Dokumenten automatisch relevante Tags auf der Grundlage des Dokumenttyps zuweisen. Auf diese Weise können Sie mit Hilfe von Filtern schnell Dokumente eines bestimmten Typs finden.

So funktioniert TaxDome AI :

1. Kunden laden ein oder mehrere Dokumente über die Mandantenportal oder die mobile App hoch.

2. TaxDome AI analysiert die Dokumente und benennt sie unter Verwendung der Vorlage [YEAR_FORM_NAME] um. Wenn ein Fehler auftritt, können die Kunden die vorgeschlagenen Namen ändern.

3. Nach der Analyse der Dokumente werden diese auf TaxDome AI auch mit Tags versehen. Die Dokument-Tags sind für Ihren Kunden nicht sichtbar, wohl aber für Ihr Team. Sie können bestimmte Dokument-Tags aktivieren und deaktivieren. Wenn die Zuweisung von Tags ungenau ist, können Sie sie manuell bearbeiten.

Aktivieren Sie TaxDome AI

In der Standardeinstellung ist TaxDome AI deaktiviert. Wenn sie aktiviert ist, funktioniert sie für alle Clients. So aktivieren Sie TaxDome AI :

1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen . 

2. Im Abschnitt TaxDome AI schalten Sie die Option Dokumente umbenennen ein, um die automatische Umbenennung von Dokumenten zu aktivieren.

3. Aktivieren Sie die Option Tags zuweisen , um die automatische Zuweisung von Tags zu aktivieren. Dadurch werden Tags erstellt, die von der Funktion im System unterstützt werden. 

Standardmäßig verwendet TaxDome AI eine Reihe von Tags, die mit verschiedenen Dokumenttypen verbunden sind. Dies sind die einzigen Tags, mit denen TaxDome AI arbeiten kann. Wenn Sie einige dieser Tags nicht mehr verwenden möchten, gehen Sie zu Vorlagen > Tags und löschen Sie sie, wie Sie es mit den üblichen Tags tun würden. Sie können sie wieder verwenden, indem Sie im Abschnitt Deaktivierte Tags auf der Seite Firmeneinstellungen auf den Namen klicken.

TaxDome AI Sicherheit

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten, indem wir die besten Praktiken der Branche anwenden:

• Minimale Datenverarbeitung: TaxDome AI extrahiert nur einen kleinen Teil des Textes aus hochgeladenen Dateien, um Tags, Jahre und Namen zu identifizieren. Vollständige Dokumente werden von AI nie verarbeitet.
• Keine Datenspeicherung: Ihre Daten werden nicht auf Servern Dritter gespeichert.
• Kein AI Training: Ihre Daten werden niemals zum Trainieren von AI Modellen verwendet.

Mit TaxDome AI können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Dokumente sicher und vertraulich behandelt werden und gleichzeitig von einer automatisierten Organisation profitieren.