TaxDome AI: Übersicht

TaxDome AI beiden Seiten Zeit: Es benennt die von Ihren Mandanten hochgeladenen Dokumente automatisch um, versieht sie mit Tags und ordnet sie den richtigen Abschnitten der Dokumentencheckliste zu – so erhalten Sie ordentlich sortierte Dateien und können sofort mit der Arbeit beginnen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie diese Funktion funktioniert und wie Sie sie nutzen können.

TaxDome AI, erklärt

DerzeitAI TaxDome AI US-Steuerformulare, Reisepässe und Führerscheine. Wenn Kunden Dokumente auf das Portal hochladen,AI TaxDome AI diese automatisch – so erhalten Sie korrekt benannte und kategorisierte Dateien, ohne dass eine manuelle Bearbeitung erforderlich ist.

Dokumente mit der Checkliste abgleichen

Wenn Ihr Kunde Dokumente in eine Dokumenten-Checkliste hochlädt , analysiertAI jedes DokumentAI und ordnet es dem entsprechenden Abschnitt der Checkliste zu (beispielsweise wird ein W-2-Formular dem W-2-Abschnitt zugeordnet). Kunden müssen Dokumente nicht manuell kategorisieren, und Sie können den Fortschritt der Checkliste in Echtzeit verfolgen. Dokumente, die nicht identifiziert werden konnten, können zugewiesen werden.

Dokumente umbenennen

Wenn Ihr Kunde ein Dokument mit einem zufälligen Namen (z. B. IMG_30459.pdf) hochlädt, analysiert TaxDome AI diesesAI und benennt es anhand des Dokumenttyps (z. B. 2024 1099-C New Tech LLC.pdf) unter Verwendung der Vorlage [YEAR_FORM_NAME] um. Sie erhalten Dateien, die ohne manuelle Umbenennung sofort einsatzbereit sind. Sollte ein Fehler auftreten, können Kunden die vorgeschlagenen Namen ändern oder die automatische Umbenennung deaktivieren.

Tags zuweisen

TaxDome AI weist den über das Mandantenportal die mobile App hochgeladenen, unterstützten DokumenttypenAI relevante Tags zu. So können Sie Dokumente mithilfe von Filtern schnell finden. Tags für Ihr Team sichtbar, nicht jedoch für Kunden. Sie können bestimmte Tags aktivieren oder deaktivieren und die Zuordnung von Tags bei Bedarf manuell bearbeiten.

Aktivieren Sie TaxDome AI

StandardmäßigAI TaxDome AI deaktiviert. Wenn es aktiviert ist, funktioniert es für alle Kunden. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator vorgenommen werden:

So aktivieren Sie TaxDome AI:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Firmeneinstellungen aus dem Menü der Seitenleiste. 

2. In der TaxDome AI Aktivieren Sie im Bereich „TaxDome AI “ die gewünschten AI : Dokumente mit Checkliste abgleichen, Dokumente umbenennen oder Tags zuweisen

StandardmäßigAI die Funktion „Tags zuweisen“ von TaxDome AI eine Reihe von Tags, die verschiedenen Dokumenttypen zugeordnet sind. Dies sind die einzigen Tags, mit denen TaxDome AI . Wenn Sie einige davon nicht mehr verwenden möchten, gehen Sie zu Vorlagen > Tags und löschen Sie sie wie bei gewöhnlichen Tags. Sie können sie wieder aktivieren, indem Sie im Abschnitt „Deaktivierte Tags“ auf deren Namen klicken.

TaxDome AI Sicherheit

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten, indem wir die besten Praktiken der Branche anwenden:

• Minimale Datenverarbeitung: TaxDome AI extrahiert nur einen kleinen Teil des Textes aus hochgeladenen Dateien, um Tags, Jahre und Namen zu identifizieren. Vollständige Dokumente werden von AI nie verarbeitet.

• Keine Datenspeicherung: Ihre Daten werden nicht auf Servern Dritter gespeichert.

• Kein AI Training: Ihre Daten werden niemals zum Trainieren von AI Modellen verwendet.

  Mit TaxDome AI können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Dokumente sicher und vertraulich behandelt werden und gleichzeitig von einer automatisierten Organisation profitieren.