TaxDome AI
TaxDome AI die in TaxDome integrierte Funktion zur Dokumentenerkennung. Sie wird immer dann aktiviert, wenn ein Kunde eine unterstützte Datei hochlädt, benennt diese automatisch um und weist ihr das passende Tag zu.
TaxDome AI einen Blick
TaxDome AI beiden Seiten Zeit: Es benennt die von Ihren Kunden hochgeladenen Dokumente automatisch um, versieht sie mit Tags und ordnet sie den richtigen Abschnitten der Dokumentencheckliste zu – so erhalten Sie ordentlich sortierte Dateien und können sofort mit der Arbeit beginnen. DerzeitAI TaxDome AI US-Steuerformulare, Reisepässe und Führerscheine.
TaxDome AI drei Funktionen:
Dokumente mit der Checkliste abgleichen
Wenn Ihr Kunde Dokumente in eine Dokumenten-Checkliste hochlädt , analysiertAI jedes DokumentAI und ordnet es dem entsprechenden Abschnitt der Checkliste zu (beispielsweise wird ein W-2-Formular dem W-2-Abschnitt zugeordnet). Kunden müssen Dokumente nicht manuell kategorisieren, und Sie können den Fortschritt der Checkliste in Echtzeit verfolgen. Dokumente, die nicht identifiziert werden konnten, können zugewiesen werden.
Dokumente umbenennen
Wenn Ihr Kunde ein Dokument mit einem zufälligen Namen (z. B. IMG_30459.pdf) hochlädt, analysiert TaxDome AI diesesAI und benennt es anhand des Dokumenttyps (z. B. 2024 1099-C New Tech LLC.pdf) unter Verwendung der Vorlage [YEAR_FORM_NAME] um. Sie erhalten Dateien, die ohne manuelle Umbenennung sofort einsatzbereit sind. Sollte ein Fehler auftreten, können Kunden die vorgeschlagenen Namen ändern oder die automatische Umbenennung deaktivieren.
Tags zuweisen
TaxDome AI weist den über das Mandantenportal die mobile App hochgeladenen, unterstützten DokumenttypenAI relevante Tags zu. So können Sie Dokumente mithilfe von Filtern schnell finden. Tags für Ihr Team sichtbar, nicht jedoch für Kunden. Sie können bestimmte Tags aktivieren oder deaktivieren und die Zuordnung von Tags bei Bedarf manuell bearbeiten.
StandardmäßigAI die Funktion „Tags zuweisen“ von TaxDome AI eine Reihe von Tags, die verschiedenen Dokumenttypen zugeordnet sind. Dies sind die einzigen Tags, mit denen TaxDome AI . Wenn Sie einige davon nicht mehr verwenden möchten, gehen Sie zu TagsVorlagen > Tags und löschen Sie sie wie bei gewöhnlichen Tags. Sie können sie wieder aktivieren, indem Sie im Abschnitt „Deaktivierte Tags“ auf deren Namen klicken.
TaxDome AI Sicherheit
Wir legen großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten, indem wir die besten Praktiken der Branche anwenden:
-
Minimale Datenverarbeitung: TaxDome AI extrahiert nur einen kleinen Teil des Textes aus hochgeladenen Dateien, um Tags, Jahre und Namen zu identifizieren. Vollständige Dokumente werden von AI nie verarbeitet.
-
Keine Datenspeicherung: Ihre Daten werden nicht auf Servern Dritter gespeichert.
-
Kein AI Training: Ihre Daten werden niemals zum Trainieren von AI Modellen verwendet.
Mit TaxDome AI können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Dokumente sicher und vertraulich behandelt werden und gleichzeitig von einer automatisierten Organisation profitieren.
SoAI TaxDome
Im Allgemeinen funktioniert die TaxDome AI workflow wie folgt:
-
Die Kanzlei aktiviertAI TaxDome AI im Bereich „Einstellungen > Kanzlei-Einstellungen “. Jede Funktion arbeitet unabhängig, sodass Sie nur die Funktionen aktivieren können, die Sie benötigen.
-
Der Kunde lädt ein Dokument über das Mandantenportal die mobile App hoch .
-
TaxDome AI die Datei und führt die aktivierten Aktionen aus: Es ordnet das Dokument dem richtigen Abschnitt der Dokumentencheckliste zu , benennt die Datei um und weist ihr relevante Tags aus dem vordefinierten AI zu.
-
Dokumente, die korrekt benannt und mit Tags versehen sind, werden im Konto angezeigt. Sie können das Ergebnis überprüfen.
Zugriff und Berechtigungen
TaxDome AI vom Kanzleibesitzer oder Administrator konfiguriert – nur diese können die Funktion aktivieren und festlegen, welche AI aktiv sind. Nach der Aktivierung AI Dokumente automatisch in allen Mandantenkonten, und die Teammitglieder benötigen keine zusätzlichen Zugriffsrechte, um davon zu profitieren.zugewiesen TaxDome AI zugewiesen Tags AI für das Kanzleiteam sichtbar, nicht jedoch für die Mandanten.
StandardmäßigAI TaxDome AI deaktiviert.
Ansicht des Kunden
Wenn die automatische Umbenennung aktiviert ist, wird beim Hochladen von Dokumenten über das Mandantenportal die mobile App der vorgeschlagene Dateiname angezeigt ; sollte der Vorschlag falsch sein, kann der Mandant diesen bearbeiten oder die Umbenennung deaktivieren, bevor die Datei hochgeladen wird. Bei Dokumenten-Checklisten mit aktivierter automatischer Zuordnung werden hochgeladene Dateien automatisch den entsprechenden Abschnitten der Checkliste zugeordnet, sodass der Mandant die Dateien nicht manuell zuweisen muss.
Beim TaggingAI TaxDome AI im Hintergrund – die Kunden sehen weder die zugewiesen noch sonstige Details AI .
����
War dieser Artikel hilfreich?
Teilen Sie
Teilen Sie
Speichern Sie