Vorbereiten
Erstellen Sie anpassbare Organizer mit bedingter Logik, CRM und Self-Service-Optionen.
Fragebogen erstellen und anwenden: Anleitung
Erstellen oder fügen Sie Fragebogen Marketplace Fragebogen aus dem Marketplace hinzu, um Kundeninformationen zu sammeln.
Arbeiten mit Fragebogen
So bearbeiten, duplizieren und löschen Sie Fragebogen
Mandanten können Fragebogen kopieren
Erlauben Sie Kunden, bei Bedarf weitere Abschnitte in Formulare einzufügen.
Mandantenanfrage erstellen & anwenden
Verwenden Sie Anforderungsvorlagen, um Kundeninformationen schneller zu erfassen.
Bedingte Logik springt in Organisatoren
Fragen und Abschnitte basierend auf den vorherigen Antworten des Kunden anzeigen.
Hochladen von Dokumenten in Organizer
Legen Sie Standard-Upload-Ordner fest und aktivieren Sie Echtzeit-Upload-Benachrichtigungen in Formularen.
Synchronisierung der Antworten von Organisatoren mit benutzerdefinierten Feldern
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie manuelle Eingaben, während Sie die Kundenprofile auf dem neuesten Stand halten.
Antworten in Organizern vorausfüllen
Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Fragebogen aus früheren Fragebogen -Einreichungen automatisch auszufüllen.
Kunden die Möglichkeit geben, ihre eigenen Organizer zu erstellen
Aktivieren Sie Self-Service-Organisatoren, damit Kunden ihre eigenen Formulare aus vordefinierten Vorlagen erstellen können.