TaxDome im Überblick
Konzeptionelle Übersichten über die wichtigsten Funktionen und Tools TaxDome.
Plattformen & Zugang
Möglichkeiten, auf TaxDome zuzugreifen, TaxDome welche Funktionen die einzelnen Plattformen unterstützen.
Systemweite Funktionen
Einführung in die Tools, die in TaxDome zum Einsatz kommen: Filter, Vorlagen, shortcodes, Integrationen und Erinnerungen.
Dokumentenverwaltung
Einführung in die Funktionsweise von Dokumenten in TaxDome: Speicherung, Berechtigungen, elektronische Signatur, AI und Übermittlung von Steuererklärungen.
CRM Mandantenportal
Einführung in Kunden, Kontakte, Konten und Mandantenportal in TaxDome.
Kommunikation mit dem Kunden
Einführung in die Kommunikationskanäle für Kunden in TaxDome: Chats, E-Mail, SMS, Organizer und Anfragen.
Rollen und Berechtigungen
Einführung in Teamrollen, Zugriffsebenen und Zuweisungsempfänger in TaxDome.
Workflow Automatisierung
Einführung in pipelines, Aufträge, Aufgaben, Phasen und Automatisierungen in TaxDome.
Abrechnung und Kanzleibetrieb
Einführung in Rechnungsstellung, Zahlungen, Angebote, Zeiterfassung und Berichterstellung in TaxDome.
Sicherheit und Compliance
Die Sicherheitsgrundlagen TaxDome: Kontoschutz, Virenscan und E-Mail-Sicherheit.