Verschieben von Dateien und Ordnern und Ändern ihrer Sichtbarkeit

Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile, between accounts or changing folder visibility settings . Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, admin, or any employee with access rights to manage documents .

Dokumente zwischen Ordnern verschieben

Hinweis

Dokumente, die für eine Rechnung gesperrt sind und noch nicht genehmigt oder Signatur wurden, können nicht in einen Ordner mit anderen Zugriffsebenen verschoben werden.

Verschieben von Dokumenten und Ordnern in einen anderen Ordner innerhalb des Profils eines Kunden:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dokumenten und/oder Ordnern, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche SchaltflächeVerschieben. Um alle Elemente auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Ihre Elemente verschieben möchten, oder erstellen Sie einen neuen Ordner für sie, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche SchaltflächeVerschieben.

You can also move a single document directly from the viewer by clicking the Move icon in the top-right corner or selecting Move from the three-dot menu.

Ändern Sie das Zielkonto nicht, um Dokumente und/oder Ordner innerhalb desselben Kundenkontos zu behalten.

Dokumente zwischen Kundenkonten verschieben

Hinweis

Dokumente, die mit einer Rechnung verknüpft sind, bis zur Genehmigung oder Signatur, oder übertragen auf DATEV können nicht zwischen Kundenkonten verschoben werden. Wenn verknüpfte Dokumente zwischen Kundenkonten verschoben werden, werden sie von verknüpften Aufträge und Aufgaben entkoppelt und aus verknüpften Chats und Organisatoren entfernt.

Manchmal kann es vorkommen, dass Kunden mit mehreren Konten Dokumente auf das falsche Konto hochladen. Oder Ihre Teammitglieder können sich beim Hochladen über TD Drive/virtuellen Drucker usw. vertun. Um dies zu vermeiden, können Sie Dokumente und Ordner zwischen Kundenkonten verschieben.

Moving documents and folders between client accounts starts the same way as moving them within a single client account , but you’ll also need to select the destination account after clicking Move.

Tipp

Sie können Dateien von einem Kundenkonto in ein anderes kopieren, indem Sie Vervielfältigung und verschieben die neuen Kopien dann in das gewünschte Kundenkonto.

Was passiert, wenn Sie einen Ordner mit demselben Namen verschieben?

Wenn Sie Ordner und Dateien mit demselben Namen verschieben, ersetzt der verschobene Ordner bzw. die verschobene Datei den aktuellen Ordner bzw. die aktuelle Datei. Zum Beispiel, wenn Ordner 1 und Ordner 2 haben denselben verschachtelten Ordner mit denselben Dateien (z. B. f4010.png), und Sie verschieben den verschachtelten Ordner von Ordner 2 nach Ordner 1, wird er den vorhandenen Ordner ersetzen. Wenn sich im verschachtelten Ordner von Ordner 2 Dateien befinden, die im verschachtelten Ordner von Ordner 1 nicht vorhanden sind (z. B., Onboarding Checklistepdf), werden sie hinzugefügt.

Change permission level of documents and folders

Default document access for a client is always determined by the type of top-level folder where the document is placed. So, to change the visibility of documents and folders, move them from one top-level folder to another as described above . You will not be able to change the top-level folder for documents that are locked to an invoice, pending approval or signature.

Team members with owner or admin roles can also set individual permissions to folders and documents.

Sichtbarkeit von Top-Level-Ordnern ändern

Um die Sichtbarkeit (Zugriffsebene) eines Ordners der obersten Ebene zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Ordners und wählen dann Bearbeiten. Ändern Sie die Einstellung Datenschutz und klicken Sie dann auf bestätigen. Das Symbol für die Sichtbarkeit wird dann aktualisiert.

Hinweis

Sie können die Sichtbarkeit Ihres Standard-Clientordners nicht ändern. Sie sollten mindestens einen Ordner mit einem Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Kunden immer einen vorhersehbaren Ort haben, von dem aus sie Dokumente hochladen, ansehen und herunterladen können. Außerdem können sie auf diese Dokumente zugreifen, wenn sie für Rechnungen gesperrt sind, zur Genehmigung anstehen oder auf Signatur warten.

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