Dokumente (Basis): Dateien und Ordner verschieben und ihre Sichtbarkeit ändern

Achtung! Sie können keine gesperrten, zur Genehmigung anstehenden oder zu signierenden Dokumente in Ordner verschieben, die sich innerhalb eines Ordners der obersten Ebene mit einem Privat oder eine Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugangsstufe.

Verschieben von Dokumenten und Ordnern in einen anderen Ordner innerhalb des Profils eines Kunden:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dokumenten und/oder Ordnern, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verschieben . Um alle Elemente auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Ihre Elemente verschieben möchten, oder erstellen Sie einen neuen Ordner für sie, und klicken Sie dann auf die SchaltflächeVerschieben .

So ändern Sie die Sichtbarkeit von Dokumenten und Ordnern

Um die Sichtbarkeit von Dokumenten und Ordnern zu ändern, verschieben Sie sie wie oben beschrieben von einem Ordner der obersten Ebene in einen anderen.

So ändern Sie die Sichtbarkeit von Ordnern der obersten Ebene

Um die Sichtbarkeit eines Ordners der obersten Ebene zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Ordners und wählen dannBearbeiten. Ändern Sie die Einstellung Datenschutz und klicken Sie dann auf Senden. Das Symbol für die Sichtbarkeit wird dann aktualisiert.

Achtung! Sie können die Sichtbarkeit Ihres Standard-Clientordners nicht ändern. Sie sollten mindestens einen Ordner mit einem Kunde kann einsehen und bearbeiten  Zugriffsebene. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Kunden immer einen vorhersehbaren Ort haben, von dem aus sie Dokumente hochladen, ansehen und herunterladen können. Außerdem können sie auf diese Dokumente zugreifen, wenn sie für Rechnungen gesperrt sind, zur Genehmigung anstehen oder auf Signatur warten.

Kann ich Dokumente von einem Konto auf ein anderes verschieben?

Sie können Dokumente nicht von einem Konto auf ein anderes übertragen. Jedes Dokument enthält einen eindeutigen Prüfpfad und andere nützliche Informationen, die nicht von Konto zu Konto übertragen werden können.

Wenn Sie eine Datei auf das falsche Konto hochladen, löschen Sie sie und laden Sie sie dann auf das richtige Konto hoch.

Wenn Sie TaxDome Drive zur Verwaltung Ihrer Dokumente verwenden, können Sie eine Datei in einen neuen Kontoordner kopieren und einfügen, aber Sie können sie nicht per Drag-and-Drop verschieben. Durch Kopieren und Einfügen der Datei wird eine zweite Datei im neuen Konto erstellt, die ursprüngliche Datei im ursprünglichen Konto wird jedoch nicht gelöscht.