Verschieben von Dateien und Ordnern und Ändern ihrer Sichtbarkeit

Organisieren Sie Dateien und Ordner, indem Sie sie innerhalb des Profils eines Kunden, zwischen Konten oder durch Ändern der Einstellungen für die Ordnersichtbarkeit verschieben. Dokumente können verschoben und die Ordnersichtbarkeit kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder jedem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten .

Dokumente zwischen Ordnern verschieben

Hinweis

Dokumente, die für eine Rechnung gesperrt sind und noch nicht genehmigt oder Signatur wurden, können nicht in einen Ordner mit anderen Zugriffsebenen verschoben werden.

Verschieben von Dokumenten und Ordnern in einen anderen Ordner innerhalb des Profils eines Kunden:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dokumenten und/oder Ordnern, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche SchaltflächeVerschieben. Um alle Elemente auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Ihre Elemente verschieben möchten, oder erstellen Sie einen neuen Ordner für sie, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche SchaltflächeVerschieben.

Sie können ein einzelnes Dokument auch direkt aus dem Viewer verschieben, indem Sie auf das Symbol „Verschieben“ in der oberen rechten Ecke klicken oder im Drei-Punkte-Menü die Option „Verschieben“ auswählen.

Ändern Sie das Zielkonto nicht, um Dokumente und/oder Ordner innerhalb desselben Kundenkontos zu behalten.

Dokumente zwischen Kundenkonten verschieben

Hinweis

Dokumente, die mit einer Rechnung verknüpft sind, bis zur Genehmigung oder Signatur, oder übertragen auf DATEV können nicht zwischen Kundenkonten verschoben werden. Wenn verknüpfte Dokumente zwischen Kundenkonten verschoben werden, werden sie von verknüpften Aufträge und Aufgaben entkoppelt und aus verknüpften Chats und Organisatoren entfernt.

Manchmal kann es vorkommen, dass Kunden mit mehreren Konten Dokumente auf das falsche Konto hochladen. Oder Ihre Teammitglieder können sich beim Hochladen über TD Drive/virtuellen Drucker usw. vertun. Um dies zu vermeiden, können Sie Dokumente und Ordner zwischen Kundenkonten verschieben.

Das Verschieben von Dokumenten und Ordnern zwischen Kundenkonten beginnt genauso wie das Verschieben innerhalb eines einzelnen Kundenkontos , aber Sie müssen nach dem Klicken auf „Verschieben“ auch das Zielkonto auswählen.

Tipp

Sie können Dateien von einem Kundenkonto in ein anderes kopieren, indem Sie Vervielfältigung und verschieben die neuen Kopien dann in das gewünschte Kundenkonto.

Was passiert, wenn Sie einen Ordner mit demselben Namen verschieben?

Wenn Sie Ordner und Dateien mit demselben Namen verschieben, ersetzt der verschobene Ordner bzw. die verschobene Datei den aktuellen Ordner bzw. die aktuelle Datei. Zum Beispiel, wenn Ordner 1 und Ordner 2 haben denselben verschachtelten Ordner mit denselben Dateien (z. B. f4010.png), und Sie verschieben den verschachtelten Ordner von Ordner 2 nach Ordner 1, wird er den vorhandenen Ordner ersetzen. Wenn sich im verschachtelten Ordner von Ordner 2 Dateien befinden, die im verschachtelten Ordner von Ordner 1 nicht vorhanden sind (z. B., Onboarding Checklistepdf), werden sie hinzugefügt.

Ändern der Berechtigungsstufe von Dokumenten und Ordnern

Der Standardzugriff auf Dokumente für einen Kunden wird immer durch den Typ des obersten Ordners bestimmt, in dem sich das Dokument befindet. Um die Sichtbarkeit von Dokumenten und Ordnern zu ändern, verschieben Sie diese wie oben beschrieben von einem obersten Ordner in einen anderen. Sie können den obersten Ordner nicht für Dokumente ändern, die an eine Rechnung gebunden sind, auf Genehmigung warten oder Signatur benötigen.

Teammitglieder mit Eigentümer- oder Administratorrechten können auch individuelle Berechtigungen für Ordner und Dokumente festlegen.

Sichtbarkeit von Top-Level-Ordnern ändern

Um die Sichtbarkeit (Zugriffsebene) eines Ordners der obersten Ebene zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Ordners und wählen dann Bearbeiten. Ändern Sie die Einstellung Datenschutz und klicken Sie dann auf bestätigen. Das Symbol für die Sichtbarkeit wird dann aktualisiert.

Hinweis

Sie können die Sichtbarkeit Ihres Standard-Clientordners nicht ändern. Sie sollten mindestens einen Ordner mit einem Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Kunden immer einen vorhersehbaren Ort haben, von dem aus sie Dokumente hochladen, ansehen und herunterladen können. Außerdem können sie auf diese Dokumente zugreifen, wenn sie für Rechnungen gesperrt sind, zur Genehmigung anstehen oder auf Signatur warten.

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