Dokumente (Basic): Dateien und Ordner verschieben und ihre Sichtbarkeit ändern
Organisieren Sie Dateien und Ordner, indem Sie sie innerhalb des Profils eines Mandanten oder zwischen Konten verschieben oder die Einstellungen für die Ordnersichtbarkeit ändern. Dokumente können verschoben und die Ordnersichtbarkeit kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten.
Dokumente zwischen Ordnern verschieben
Hinweis! Dokumente, die für eine Rechnung gesperrt sind, auf die Genehmigung warten oder Signatur, können nicht in einen Ordner mit anderen Zugriffsebenen verschoben werden.
Verschieben von Dokumenten und Ordnern in einen anderen Ordner innerhalb des Profils eines Kunden:
1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dokumenten und/oder Ordnern, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verschieben . Um alle Elemente auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Ihre Elemente verschieben möchten, oder erstellen Sie einen neuen Ordner für sie, und klicken Sie dann auf die SchaltflächeVerschieben .
Ändern Sie das Zielkonto nicht, um Dokumente und/oder Ordner innerhalb desselben Kundenkontos zu behalten.
Dokumente zwischen Kundenkonten verschieben
Hinweis! Dokumente, die mit einer Rechnung verknüpft sind, auf eine Genehmigung warten oder Signatur oder auf DATEV übertragen wurden, können nicht zwischen Kundenkonten verschoben werden. Wenn verknüpfte Dokumente zwischen Kundenkonten verschoben werden, werden sie von den verknüpften Aufträge und Aufgaben getrennt und aus den verknüpften Chats und Organisatoren entfernt.
Manchmal kann es vorkommen, dass Kunden mit mehreren Konten Dokumente auf das falsche Konto hochladen. Oder Ihre Teammitglieder können sich beim Hochladen über TD Drive/virtuellen Drucker usw. vertun. Um dies zu vermeiden, können Sie Dokumente und Ordner zwischen Kundenkonten verschieben.
Das Verschieben von Dokumenten und Ordnern zwischen Kundenkonten beginnt auf die gleiche Weise wie das Verschieben innerhalb eines einzelnen Kundenkontos, aber Sie müssen auch das Zielkonto auswählen, nachdem Sie auf Verschieben geklickt haben.
Tipp! Sie können Dateien von einem Kundenkonto in ein anderes kopieren, indem Sie sie duplizieren und dann die neuen Kopien in das gewünschte Kundenkonto verschieben.
Was passiert, wenn Sie einen Ordner mit demselben Namen verschieben?
Wenn Sie Ordner und Dateien mit demselben Namen verschieben, ersetzt der verschobene Ordner oder die verschobene Datei den aktuellen Ordner. Wenn z. B. Ordner 1 und Ordner 2 denselben verschachtelten Ordner mit denselben Dateien haben (z. B. f4010.png) und Sie den verschachtelten Ordner von Ordner 2 nach Ordner 1 verschieben, wird er den vorhandenen Ordner ersetzen. Wenn sich im verschachtelten Ordner von Ordner 2 Dateien befinden, die im verschachtelten Ordner von Ordner 1 nicht vorhanden sind (z. B. Onboarding checklist.pdf), werden sie hinzugefügt.
Sichtbarkeit (Zugriffsebene) von Dokumenten und Ordnern ändern
Um die Sichtbarkeit (Zugriffsebene) von Dokumenten und Ordnern zu ändern, verschieben Sie sie wie oben beschrieben von einem Ordner der obersten Ebene in einen anderen. Sie können den Ordner der obersten Ebene nicht für Dokumente ändern, die für eine Rechnung, eine ausstehende Genehmigung oder Signatur
Sichtbarkeit von Top-Level-Ordnern ändern
Um die Sichtbarkeit (Zugriffsstufe) eines Ordners der obersten Ebene zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Ordners und wählen dannBearbeiten. Ändern Sie die Einstellung Datenschutz und klicken Sie dann auf bestätigen. Das Symbol für die Sichtbarkeit wird dann aktualisiert.
Achtung! Sie können die Sichtbarkeit Ihres Standard-Clientordners nicht ändern. Sie sollten mindestens einen Ordner mit einem Kunde kann einsehen und bearbeiten 
Zugriffsebene. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Kunden immer einen vorhersehbaren Ort haben, von dem aus sie Dokumente hochladen, ansehen und herunterladen können. Außerdem können sie auf diese Dokumente zugreifen, wenn sie für Rechnungen gesperrt sind, zur Genehmigung anstehen oder auf Signatur warten.