Dokumente (Basic): Dateien und Ordner verschieben und ihre Sichtbarkeit ändern
- Wie man Dokumente in Ordner innerhalb eines Kundenprofils verschiebt
- Wie man die Sichtbarkeit von Dokumenten und Ordnern ändert
- Wie man die Sichtbarkeit von Ordnern der obersten Ebene ändert
- Kann ich Dokumente von einem Konto auf ein anderes verschieben?
Wie man Dokumente in Ordner innerhalb eines Kundenprofils verschiebt
Achtung! Sie können keine Dokumente, die gesperrt sind, zur Genehmigung anstehen oder auf eine Unterschrift warten, in Ordner verschieben, die sich innerhalb eines Ordners der obersten Ebene bei Privat
oder Kunde kann einsehen und bearbeiten 
hinzugefügt wurden.
Um Dokumente und Ordner in einen anderen Ordner innerhalb eines Kundenprofils zu verschieben:
1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Dokumenten und/oder Ordnern, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verschieben button. Um alle Elemente auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Ihre Elemente verschieben möchten, oder erstellen Sie einen neuen Ordner für sie, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verschieben.
Wie man die Sichtbarkeit von Dokumenten und Ordnern ändert
Um die Sichtbarkeit von Dokumenten und Ordnern zu ändern, verschieben Sie sie wie oben beschrieben von einem Ordner der obersten Ebene in einen anderen.
Wie man die Sichtbarkeit von Ordnern der obersten Ebene ändert
Um die Sichtbarkeit eines Ordners der obersten Ebene zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Ordners und wählen Sie dann Bearbeiten. Ändern Sie die Einstellung Datenschutz und klicken Sie dann auf Senden. Das Symbol für die Sichtbarkeit wird dann aktualisiert.
Achtung! Sie können die Sichtbarkeit Ihres Standard Kundenordners nicht ändern. Sie sollten mindestens einen Ordner mit der Zugriffsebene Kunde kann einsehen und bearbeiten haben. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Kunden immer einen vorhersehbaren Ort haben, von dem aus sie Dokumente hochladen, ansehen und herunterladen können. Außerdem können sie auf diese Dokumente zugreifen, wenn sie für Rechnungen gesperrt sind, zur Genehmigung anstehen oder auf Unterschrift warten.
Kann ich Dokumente von einem Konto auf ein anderes verschieben?
Sie können Dokumente nicht von einem Konto auf ein anderes übertragen. Jedes Dokument enthält einen eindeutigen Prüfpfad und andere nützliche Informationen, die nicht von Konto zu Konto übertragen werden können.
Wenn Sie TaxDome Drive zur Verwaltung Ihrer Dokumente verwenden, können Sie eine Datei in einen neuen Kontoordner kopieren und einfügen, aber Sie können sie nicht per Drag-and-Drop verschieben. Durch das Kopieren und Einfügen der Datei wird eine zweite Datei im neuen Konto erstellt, die ursprüngliche Datei im ursprünglichen Konto wird jedoch nicht gelöscht.