TaxDome shortcodes: Übersicht

Bei der Erstellung von Vorlagen für E-Mails, Chats, Organizer, Vorschläge und Aufträge- oder beim Versenden von E-Mails in großen Mengen - verwenden Sie shortcodesoder dynamische Daten, um effizient zu sein und Zeit zu sparen. Dabei handelt es sich um Codes, die automatisch durch tatsächlichen Text ersetzt werden, z. B. für den Namen des Empfängers, die Adresse, den Kontonamen oder das Datum. Sie können alle Konto- und Kontaktfelder als shortcodesverwenden, einschließlich benutzerdefinierter Felder. 

Arten von shortcodes

Hier zeigen wir Ihnen alle Arten von shortcodes wir anbieten und wo Sie sie einsetzen können:     

Unten sehen Sie Beispiele für die Verwendung von shortcodesund wie es für den Kunden aussieht:

Suche nach einem Shortcode

Um einen bestimmten Shortcode zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein und drücken dann Enter auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Konto shortcodes

Wenn Sie den Shortcode Kontoname verwenden, ersetzt der Name des Kontos des jeweiligen Empfängers den eingefügten Shortcode.

Use any of the custom account fields as a shortcode. Learn how to create custom account fields here .

Kontakt shortcodes

Wenn Sie die shortcodes verwenden, ersetzen die Kontaktdaten den eingefügten Shortcode.

Kontakt shortcodes kann für eine der folgenden Aufgaben verwendet werden:

• Vorname

• Mittlerer Name

• Nachname

• Rufnummer

• Land

• Straße und Hausnummer

• Stadt

• Staat

• Provinz

• Reißverschluss

  You can also use any custom contact fields as shortcode. To learn more about how to create custom contact fields, go here .

Datum shortcodes

Datum shortcodes ermöglichen es Ihnen, das aktuelle Datum, den aktuellen Monat, das aktuelle Jahr usw. anzugeben, wenn Sie eine E-Mail, einen Chat, eine Rechnung usw. erstellen.

Datum shortcodes umfassen:

Bei Rechnungen wird das Datum shortcodes auf folgende Weise aufgelöst werden:

• Einmalige Rechnungen: Wenn Sie eine Rechnung veröffentlichen, shortcodes auf der Grundlage des Wertes Buchungsdatum aufgelöst (das Buchungsdatum wird als aktuelles Datum betrachtet). 

• Wiederkehrende Rechnungen:

  • Bei Annahme: Sobald eine wiederkehrende Rechnung akzeptiert wird, gilt das Datum, an dem jede Rechnung erstellt wird, als aktuelles Datum.

  • Bestimmtes Datum: Shortcodes werden auf der Grundlage des Anfangsdatums für die erste einmalige Rechnung in der Serie aufgelöst. Für alle nachfolgenden Rechnungen, shortcodes basieren auf dem Datum, an dem die jeweilige Rechnung ausgestellt wird. Wenn Sie Änderungen am Zeitplan vornehmen, wirkt sich dies auch darauf aus, wie shortcodes aufgelöst werden.

Hinweis

Datum shortcodes werden von Ihrer Zeitzoneneinstellung beeinflusst.

Workflow shortcodes

Workflow shortcodes werden in Auftrag Vorlagennamen verwendet und durch individuellen Text auf den Auftrag Karten ersetzt, die in pipelines angezeigt werden. Workflow shortcodes einschließen:

• Fälligkeitsdatum: das Datum, an dem der Auftrag in der Vorlage fällig sein soll

• Pipeline Periodizität: die Auftrag Zeitplaneinstellungen im ausgewählten pipeline

• Priorität: die in der Auftrag festgelegte Priorität

  For more details about customizing job names with shortcodes, go here .

  

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