TaxDome Shortcodes
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Bei der Erstellung von Vorlagen für E-Mails, Chats, Organizern, Verträgen und Aufträge- oder beim Versenden von Massen-E-Mails - verwenden Sie Shortcodes oder dynamische Daten, um effizient zu sein und Zeit zu sparen. Dabei handelt es sich um Codes, die automatisch durch tatsächlichen Text ersetzt werden, z. B. für den Namen des Empfängers, die Adresse, den Kontonamen oder das Datum. Sie können alle Konto- und Kontaktfelder als Shortcodes verwenden, auch benutzerdefinierte Felder.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Arten von Shortcodes
- Suche nach einem Shortcode
- Konto Shortcodes
- Kontakt Shortcodes
- Datum Shortcodes
- Service Shortcodes
- Workflow Shortcodes
Arten von Shortcodes
Hier zeigen wir Ihnen alle Arten von Shortcodes, die wir anbieten, und wo Sie sie verwenden können:
| Shortcode-Typen | Wo sie eingesetzt werden |
| Konto (einschließlich benutzerdefinierter Felder) | Massen-E-Mails - in der Betreffzeile und im Text der E-Mail E-Mail-Vorlagen - in der Betreffzeile und im Text der E-Mail Rechnungsvorlagen Sammelrechnungen PDF-Rechnungen Chat-Vorlagen Auftrag Vorlagen Vertragsvorlagen Fragebogen Vorlagen (benutzerdefinierte Felder werden derzeit nicht unterstützt) Signaturanfragen Signaturvorlagen |
| Kontakt (einschließlich benutzerdefinierter Felder) | Massen-E-Mails E-Mail-Vorlagen Signaturanfragen Signaturvorlagen |
| Datum | Massen-E-Mails E-Mail-Vorlagen Rechnungsvorlagen Sammelrechnungen Chat-Vorlagen Auftrag Vorlagen Vertragsvorlagen Fragebogen Vorlagen Signaturanfragen Signaturvorlagen |
| Workflow | Auftrag Vorlagen |
| Vertrag | Vertragsvorlagen |
Unten sehen Sie Beispiele für die Verwendung von Shortcodes und wie es für den Kunden aussieht:
| In der Vorlage verwendete Shortcodes | Was Ihr Kunde sieht |
| [AKTUELLER_MONAT_NAME] Kündigung für [ACCOUNT_NAME] | Juli-Bekanntmachung für ACME Corp |
| Sehr geehrter [VORNAME] [NACHNAME]: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Telefonnummer [PHONE_NUMBER] korrekt? | Lieber Otto Mann: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Rufnummer +1 855-766-3835 richtig? |
| Ihre 1040 für [LETZTES_JAHR] ist fertig! |
Ihre 1040 für 2023 ist fertig! |
| Der Gesamtbetrag für die erbrachten Dienstleistungen ist [SERVICES_TOTAL]. |
Der Gesamtbetrag für die erbrachten Dienstleistungen beläuft sich auf 243 $. |
| Basic Fragebogen für [VORNAME] [NACHNAME] | Basic Fragebogen für John Doe |
Suche nach einem Shortcode
Um einen bestimmten Shortcode zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.
Konto Shortcodes
Wenn Sie das Kürzel Kontoname in einer E-Mail, einem Chat, Auftrag, Fragebogen , einer Rechnungs- oder Vertragsvorlage oder in einer E-Mail oder einer Rechnung an mehrere Parteien verwenden, ersetzt der Name des Kontos jedes Empfängers das eingefügte Kürzel.
Verwenden Sie eines der benutzerdefinierten Kontofelder als Shortcode. Erfahren Sie hier, wie Sie benutzerdefinierte Kontofelder erstellen.
Kontakt Shortcodes
Wenn Sie Kontakt-Shortcodes in einer E-Mail-Vorlage oder in einer E-Mail an mehrere Parteien verwenden, ersetzen die Kontaktdaten den eingefügten Shortcode.
Kontakt-Shortcodes können für die folgenden Zwecke verwendet werden:
- Vorname
- Mittlerer Name
- Nachname
- Telefonnummer
- Land
- Straße und Hausnummer
- Stadt
- Bundesland
- Provinz
- Postleitzahl
Sie können auch beliebige benutzerdefinierte Kontaktfelder als Shortcode verwenden. Um mehr darüber zu erfahren, wie man benutzerdefinierte Kontaktfelder erstellt, gehen Sie hier.
Datum Shortcodes
Verwenden Sie die Datums-Shortcodes beim Erstellen einer E-Mail-, Chat-, Auftrag, Fragebogen Namens-, Rechnungs- oder Vertragsvorlage oder beim Versenden einer E-Mail oder einer Rechnung an mehrere Parteien.
Die Datum-Shortcodes umfassen:
| Aktuelle Termine | Vergangene Termine | Zukünftige Termine |
| Aktueller Tag volles Datum |
Letzter Tag volles Datum | Nächster Tag volles Datum |
| Nummer des aktuellen Tages |
Letzter Tag Nummer | Nummer des nächsten Tages |
| Name des aktuellen Tages | Name des letzten Tages | Name am nächsten Tag |
| Aktuelle Woche | Letzte Woche | Nächste Woche |
| Nummer des laufenden Monats | Zahl des letzten Monats | Nummer des nächsten Monats |
| Laufendes Quartal | Letztes Quartal | Nächstes Quartal |
| Laufendes Jahr | Letztes Jahr | Nächstes Jahr |
Hinweis! Datums-Shortcodes werden von Ihrer Zeitzoneneinstellung beeinflusst.
Service Shortcodes
Wenn Sie in einer Vertragsvorlage den Shortcode Services verwenden, wird der eingefügte Shortcode Services total durch den Gesamtbetrag der erbrachten Leistungen ersetzt.
Workflow Shortcodes
Workflow Shortcodes werden in Auftrag Vorlagennamen verwendet und durch individuellen Text auf den Auftrag Karten ersetzt, die in pipelines angezeigt werden. Workflow Shortcodes beinhalten:
- Fälligkeitsdatum: das Datum, an dem die Auftrag in der Vorlage fällig wird
- Pipeline Periodizität: die Auftrag Zeitplaneinstellungen in der ausgewählten Pipeline
- Priorität: der in der Vorlage Auftrag festgelegte Vorrang
Weitere Einzelheiten zum Anpassen von Auftrag Namen mit Shortcodes finden Sie unter hier.