TaxDome shortcodes

Bei der Erstellung von Vorlagen für E-Mails, Chats, Organizer, Vorschläge und Aufträge- oder beim Versenden von E-Mails in großen Mengen - verwenden Sie shortcodesoder dynamische Daten, um effizient zu sein und Zeit zu sparen. Dabei handelt es sich um Codes, die automatisch durch tatsächlichen Text ersetzt werden, z. B. für den Namen des Empfängers, die Adresse, den Kontonamen oder das Datum. Sie können alle Konto- und Kontaktfelder als shortcodesverwenden, einschließlich benutzerdefinierter Felder. 

Hier finden Sie folgende Informationen:

Arten von shortcodes

Hier zeigen wir Ihnen alle Arten von shortcodes wir anbieten und wo Sie sie einsetzen können:     

Shortcode-Typen Wo sie eingesetzt werden
Konto (einschließlich benutzerdefinierter Felder) Massen-E-Mails - in der Betreffzeile und im Text der E-Mail
E-Mail-Vorlagen - in der Betreffzeile und im Text der E-Mail
Rechnungsvorlagen
Sammelrechnungen
PDF-Rechnungen
Chat-Vorlagen
Auftrag Vorlagen
Angebotsvorlagen
Fragebogen Vorlagen (benutzerdefinierte Felder werden derzeit nicht unterstützt)
Signaturanfragen
Signaturvorlagen
Kontakt (einschließlich benutzerdefinierter Felder) Massen-E-Mails
E-Mail-Vorlagen
Massen-SMS
SMS-Vorlagen
Signaturanfragen
Signaturvorlagen
Datum  Massen-E-Mails
E-Mail-Vorlagen
Rechnungsvorlagen
Sammelrechnungen
Chat-Vorlagen
Massen-SMS
SMS-Vorlagen
Auftrag Vorlagen
Angebotsvorlagen
Fragebogen Vorlagen
Signaturanfragen
Signaturvorlagen
Workflow  Auftrag Vorlagen


Unten sehen Sie Beispiele für die Verwendung von shortcodesund wie es für den Kunden aussieht:

Shortcodes In der Vorlage verwendet Was Ihr Kunde sieht
[AKTUELLER_MONAT_NAME] Kündigung für [ACCOUNT_NAME] Juli-Bekanntmachung für ACME Corp
Sehr geehrter [VORNAME] [NACHNAME]: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Telefonnummer [PHONE_NUMBER] korrekt? Lieber Otto Mann: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Rufnummer +1 855-766-3835 richtig?
Ihre 1040 für [LAST_YEAR] ist fertig!
Ihre 1040 für 2023 ist fertig!
Basic Fragebogen für [VORNAME] [NACHNAME] Basic Fragebogen für John Doe

Um einen bestimmten Shortcode zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Konto shortcodes

Wenn Sie den Shortcode Kontoname verwenden, wird der eingefügte Shortcode durch den Namen des Kontos des jeweiligen Empfängers ersetzt.

Verwenden Sie eines der benutzerdefinierten Kontofelder als Shortcode. Erfahren Sie hier, wie Sie benutzerdefinierte Kontofelder erstellen.

Kontakt shortcodes

Wenn Sie Contact shortcodes verwenden, ersetzen die Kontaktdaten den eingefügten Shortcode.

Kontakt shortcodes kann für eine der folgenden Aufgaben verwendet werden:

  • Vorname
  • Mittlerer Name
  • Nachname
  • Rufnummer
  • Land
  • Straße und Hausnummer
  • Stadt
  • Staat
  • Provinz
  • Reißverschluss

Sie können auch beliebige benutzerdefinierte Kontaktfelder als Shortcode verwenden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder erstellen können, gehen Sie hier.

Datum shortcodes

Datum shortcodes ermöglichen es Ihnen, das aktuelle Datum, den aktuellen Monat, das aktuelle Jahr usw. bei der Erstellung einer E-Mail, eines Chats, einer Rechnung usw. anzugeben.

Datum shortcodes umfassen:

Aktuelle Termine Vergangene Termine Zukünftige Termine
Aktueller Tag volles Datum
Letzter Tag volles Datum Nächster Tag volles Datum
Nummer des aktuellen Tages
Letzter Tag Nummer Nummer des nächsten Tages
Name des aktuellen Tages Name des letzten Tages Name am nächsten Tag
Aktuelle Woche Letzte Woche Nächste Woche
Nummer des laufenden Monats Zahl des letzten Monats Zahl des nächsten Monats
Laufendes Quartal Letztes Quartal Nächstes Quartal
Laufendes Jahr Letztes Jahr Nächstes Jahr
Hinweis

Hinweis! Das Datum shortcodes werden durch die Einstellung Ihrer Zeitzone beeinflusst.

Workflow shortcodes

Workflow shortcodes werden in Auftrag Vorlagennamen verwendet und durch individuellen Text auf den Auftrag Karten ersetzt, die in pipelines angezeigt werden. Workflow shortcodes einschließen:

  • Fälligkeitsdatum: das Datum, an dem die Auftrag in der Vorlage fällig wird
  • Pipeline Periodizität: die Auftrag Zeitplaneinstellungen im ausgewählten pipeline
  • Priorität: die in der Vorlage Auftrag festgelegte Priorität

Weitere Einzelheiten zum Anpassen von Auftrag Namen mit shortcodes, siehe hier.

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