TaxDome shortcodes
Bei der Erstellung von Vorlagen für E-Mails, Chats, Organizer, Vorschläge und Aufträge- oder beim Versenden von E-Mails in großen Mengen - verwenden Sie shortcodesoder dynamische Daten, um effizient zu sein und Zeit zu sparen. Dabei handelt es sich um Codes, die automatisch durch tatsächlichen Text ersetzt werden, z. B. für den Namen des Empfängers, die Adresse, den Kontonamen oder das Datum. Sie können alle Konto- und Kontaktfelder als shortcodesverwenden, einschließlich benutzerdefinierter Felder.
Arten von shortcodes
Hier zeigen wir Ihnen alle Arten von shortcodes wir anbieten und wo Sie sie einsetzen können:
| Shortcode-Typen | Wo sie eingesetzt werden |
| Konto (einschließlich benutzerdefinierter Felder) | Massen-E-Mails - in der Betreffzeile und im Text der E-Mail E-Mail-Vorlagen - in der Betreffzeile und im Text der E-Mail Rechnungsvorlagen Sammelrechnungen PDF Rechnungen Chat-Vorlagen Auftrag Vorlagen Angebotsvorlagen Fragebogen Vorlagen (benutzerdefinierte Felder werden derzeit nicht unterstützt) Signaturanfragen Signaturvorlagen |
| Kontakt (einschließlich benutzerdefinierter Felder) | Massen-E-Mails E-Mail-Vorlagen Massen-SMS SMS-Vorlagen Signaturanfragen Signaturvorlagen |
| Datum | Massen-E-Mails E-Mail-Vorlagen Rechnungsvorlagen Sammelrechnungen Chat-Vorlagen Massen-SMS SMS-Vorlagen Auftrag Vorlagen Angebotsvorlagen Fragebogen Vorlagen Signaturanfragen Signaturvorlagen |
| Workflow | Auftrag Vorlagen |
Unten sehen Sie Beispiele für die Verwendung von shortcodesund wie es für den Kunden aussieht:
| Shortcodes In der Vorlage verwendet | Was Ihr Kunde sieht |
| [AKTUELLER_MONAT_NAME] Kündigung für [ACCOUNT_NAME] | Juli-Bekanntmachung für ACME Corp |
| Sehr geehrter [VORNAME] [NACHNAME]: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Telefonnummer [PHONE_NUMBER] korrekt? | Lieber Otto Mann: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Rufnummer +1 855-766-3835 richtig? |
| Ihre 1040 für [LAST_YEAR] ist fertig! |
Ihre 1040 für 2023 ist fertig! |
| Basic Fragebogen für [VORNAME] [NACHNAME] | Basic Fragebogen für John Doe |
Suche nach einem Shortcode
Um einen bestimmten Shortcode zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.
Konto shortcodes
Wenn Sie den Shortcode Kontoname verwenden, wird der eingefügte Shortcode durch den Namen des Kontos des jeweiligen Empfängers ersetzt.
Verwenden Sie eines der benutzerdefinierten Kontofelder als Shortcode. Erfahren Sie hier, wie Sie benutzerdefinierte Kontofelder erstellen.
Kontakt shortcodes
Wenn Sie Contact shortcodes verwenden, ersetzen die Kontaktdaten den eingefügten Shortcode.
Kontakt shortcodes kann für eine der folgenden Aufgaben verwendet werden:
- Vorname
- Mittlerer Name
- Nachname
- Rufnummer
- Land
- Straße und Hausnummer
- Stadt
- Staat
- Provinz
- Reißverschluss
Sie können auch beliebige benutzerdefinierte Kontaktfelder als Shortcode verwenden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder erstellen können, gehen Sie hier.
Datum shortcodes
Datum shortcodes ermöglichen es Ihnen, das aktuelle Datum, den aktuellen Monat, das aktuelle Jahr usw. bei der Erstellung einer E-Mail, eines Chats, einer Rechnung usw. anzugeben.
Datum shortcodes umfassen:
| Aktuelle Termine | Vergangene Termine | Zukünftige Termine |
| Aktueller Tag volles Datum |
Letzter Tag volles Datum | Nächster Tag volles Datum |
| Nummer des aktuellen Tages |
Letzter Tag Nummer | Nummer des nächsten Tages |
| Name des aktuellen Tages | Name des letzten Tages | Name am nächsten Tag |
| Aktuelle Woche | Letzte Woche | Nächste Woche |
| Nummer des laufenden Monats | Zahl des letzten Monats | Zahl des nächsten Monats |
| Laufendes Quartal | Letztes Quartal | Nächstes Quartal |
| Laufendes Jahr | Letztes Jahr | Nächstes Jahr |
Bei Rechnungen wird das Datum shortcodes auf folgende Weise aufgelöst werden:
- Einmalige Rechnungen: Wenn Sie eine Rechnung veröffentlichen, shortcodes werden auf der Grundlage des Wertes Buchungsdatum aufgelöst (das Buchungsdatum wird als aktuelles Datum betrachtet).
- Wiederkehrende Rechnungen:
- Bei Annahme: Sobald eine wiederkehrende Rechnung akzeptiert wird, gilt das Datum, an dem jede Rechnung erstellt wird, als aktuelles Datum.
- Bestimmtes Datum: Shortcodes werden auf der Grundlage des Anfangsdatums für die erste einmalige Rechnung in der Serie aufgelöst. Für alle nachfolgenden Rechnungen, shortcodes basieren auf dem Datum, an dem die jeweilige Rechnung ausgestellt wird. Wenn Sie Änderungen am Zeitplan vornehmen, wirkt sich dies auch darauf aus, wie shortcodes aufgelöst werden.
Hinweis! Das Datum shortcodes werden durch die Einstellung Ihrer Zeitzone beeinflusst.
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes werden in Auftrag Vorlagennamen verwendet und durch individuellen Text auf den Auftrag Karten ersetzt, die in pipelines angezeigt werden. Workflow shortcodes einschließen:
- Fälligkeitsdatum: das Datum, an dem die Auftrag in der Vorlage fällig wird
- Pipeline Periodizität: die Auftrag Zeitplaneinstellungen im ausgewählten pipeline
- Priorität: die in der Vorlage Auftrag festgelegte Priorität
Weitere Einzelheiten zum Anpassen von Auftrag Namen mit shortcodes, siehe hier.