TaxDome shortcodes erklärt
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Wenn Sie Vorlagen für E-Mails, Chats, Organizer, Angebote und Aufträgeerstellen – oder Massen-E-Mails versenden – verwenden Sie shortcodes , um effizient zu arbeiten und Zeit zu sparen. Dabei handelt es sich um Codes, die automatisch durch den tatsächlichen Text ersetzt werden, beispielsweise für den Namen, die Adresse, den Kontonamen oder das Datum eines Empfängers. Sie können alle Konto- und Kontaktfelder als shortcodesverwenden, einschließlich benutzerdefinierter Felder.
Shortcode-Typen
| Shortcode-Typ | Wo es eingesetzt werden kann |
|---|---|
| Konto (einschließlich benutzerdefinierter Felder) | Massen-E-Mails – in der Betreffzeile und im Textkörper der E-Mail; E-Mail-Vorlagen – in der Betreffzeile und im Textkörper der E-Mail; Rechnungsvorlagen; Massenrechnungen; PDF ; Chat-Vorlagen; Auftrag ; Angebotsvorlagen; Fragebogen (benutzerdefinierte Felder werden derzeit nicht unterstützt); Signaturanfragen; Signaturvorlagen |
| Kontakt (einschließlich benutzerdefinierter Felder) | Massen-E-Mails; E-Mail-Vorlagen; Massen-SMS; SMS-Vorlagen; Signaturanfragen; Signaturvorlagen |
| Datum | Massen-E-Mails; E-Mail-Vorlagen; Rechnungsvorlagen; Massenrechnungen; Chat-Vorlagen; Massen-SMS; SMS-Vorlagen; Auftrag ; Angebotsvorlagen; Fragebogen ; Unterschriftsanfragen; Unterschriftsvorlagen |
| Workflow | Auftrag Vorlagen |
Beispiele für Shortcodes
Nachfolgend finden Sie Beispiele für shortcodes in der Anwendung und was der Kunde sieht:
| Shortcode-Typ | Shortcodes die in der Vorlage verwendet werden | Was Ihr Kunde sieht |
|---|---|---|
| Datum, Konto | [AKTUELLER_MONAT_NAME] Kündigung für [ACCOUNT_NAME] | Juli-Bekanntmachung für ACME Corp |
| Kontakt | Sehr geehrter [VORNAME] [NACHNAME]: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Telefonnummer [PHONE_NUMBER] korrekt? | Lieber Otto Mann: Unser Team hat Sie nicht erreichen können. Ist die Rufnummer +1 855-766-3835 richtig? |
| Datum | Ihre 1040 für [LAST_YEAR] ist fertig! | Ihre 1040 für 2023 ist fertig! |
| Kontakt | Fragebogen für [VORNAME] [NACHNAME] | Basic Fragebogen für John Doe |
Suche nach einem Shortcode
Um einen bestimmten Shortcode zu finden, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf das „X“ im Suchfeld, um es zu löschen.
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