Kontoname, Typ, ID und status

IDs helfen Ihnen, ein Konto schnell zu finden und zu erkennen, ob es aktiv ist oder nicht. Ein Kontoname hilft Ihnen, Ihre Kunden zu unterscheiden. Wenn Sie einen Kunden hinzufügen zu TaxDome erhält ihr Konto automatisch eine eindeutige ID Code (ein oder zwei Buchstaben gefolgt von einer Zahl, wie zum Beispiel
V1 , WW1 oder JG2) und einen Kontonamen.

Kontonamen

Konten sind Unternehmen, für die Sie arbeiten und denen Sie Rechnungen stellen. Wenn Sie einen Kunden zu TaxDome hinzufügen , können Sie ihm einen beliebigen Namen geben.

Sie finden ihn in der Spalte„Name” Ihrer Kundenkontenliste .

Sie können den Kontonamen bei der Erstellung eines Kontos auswählen.

Wenn Sie den Kontonamen nicht manuell eingegeben haben, wird er automatisch in Abhängigkeit vom Kundentyp generiert:

• Kontoname für eine Einzelperson = Vorname des Kontakts + Nachname
• Kontoname für ein Unternehmen = Firmenname

Sie können den Kontonamen bearbeiten, indem Sie auf die Registerkarte „Info“ im Profil des Kunden gehen und dann auf „Bearbeiten“ klicken.

Kontoarten

Konten können ein Unternehmen, eine Einzelperson oder Sonstiges sein. Dies sehen Sie in der Spalte „Typ” Ihrer Kundenkontenliste .

Sie können den Typ bei der Erstellung eines Kontos oder während des Imports auswählen. Wenn Ihr Kunde ein Unternehmen ist, wählen Sie „Unternehmen”. Wenn es sich um eine Person oder eine Familie handelt, können Sie „Einzelperson” auswählen.

Der Kontotyp kann entweder in derKunden liste oder auf der Registerkarte „Info“ des Kundenprofils bearbeitet werden. Klicken Sie dazu rechts neben „Kontoinformationen“ auf „Bearbeiten“.

Konto-IDs

Konto-IDs sind besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Kunden mit demselben Namen haben. Eine Familie kann beispielsweise getrennte Konten für Mary Smith (Mutter), Michael J. Smith (Sohn), Mike und Mary Smith (Eltern), The Smiths, Inc. (Familienunternehmen) und Smith Partnership verwenden; mit kurzen Konto-IDs ist es viel einfacher, alle diese Konten auseinanderzuhalten.

Sie finden sie in der ID Ihrer Kundenkontoliste .

Außerdem können Sie festlegen, dass Konto-IDs auf Auftrag innerhalb Ihrer pipelines .

Wenn Sie die ID kennen, können Sie auch eine globale Suche nach einem Kundenkonto durchführen.

IDs werden automatisch generiert, wenn ein neues Kundenkonto zu TaxDome hinzugefügt wird:

• IDs für manuell hinzugefügte Kundenkonten = erster Buchstabe des Kontonamens + eine Zahl, die die gesamte Kombination eindeutig macht.
• IDs für importierte persönliche Konten = erster Buchstabe des Vornamens des Kunden + erster Buchstabe des Nachnamens + eine Zahl, die die gesamte Kombination eindeutig macht.

Status der Konten

IDs zeigen auch an, ob ein Konto aktiv, zur Aktivierung anstehend oder inaktiv status . Die Status sind farblich gekennzeichnet, sodass Sie sie in Ihrer Kontenliste auf einen Blick erkennen können:

Grün bedeutet, dass das Kundenkonto AktiviertDas Konto hat mindestens einen Benutzer, der sich anmelden kann.

Gelb bedeutet, dass das Kundenkonto Aktivierung steht noch ausDie Einladung wurde verschickt, aber der Kunde hat sein Konto noch nicht aktiviert. Hier finden Sie weitere Informationen dazu. Kunden, die zur Aktivierung anstehen .

Grau bedeutet, dass das Kundenkonto Nicht aktiviertDas Konto existiert auf TaxDome, aber die Einladung wurde nicht versendet, und das Konto hat keine Benutzer, die Anmelden können. Sie können einem Kundenkonto Portalzugriff hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen Anmeldefeld .

Hier erfahren Sie mehr über die Filterung Ihrer Kunden nach status