Kontoname, Typ, ID und status

IDs helfen Ihnen, ein Konto schnell zu finden und zu erkennen, ob es aktiv ist oder nicht. Ein Kontoname hilft Ihnen, Ihre Kunden zu unterscheiden. Wenn Sie einen Kunden hinzufügen zu TaxDome erhält ihr Konto automatisch eine eindeutige ID Code (ein oder zwei Buchstaben gefolgt von einer Zahl, wie zum Beispiel
V1 , WW1 oder JG2) und einen Kontonamen.

Kontonamen

Accounts are entities you work for and bill. When you add a client to TaxDome, you can give it any name you want.

You will see it in the Name column of your client account list .

Sie können den Kontonamen bei der Erstellung eines Kontos auswählen.

Or, if you haven’t entered it manually, the account name is generated automatically depending on the client type :

• Kontoname für eine Einzelperson = Vorname des Kontakts + Nachname
• Kontoname für ein Unternehmen = Firmenname

You can edit the account name by going to the Info tab of the client’s profile, then clicking Edit.

Kontoarten

Accounts can be a Company, an Individual or Other, you will see it in the Type column of your client account list .

You can select the type when creating an account or during the import . If your client is a firm, select Company. If it’s a person or a family, you can select Individual.

Account type can be edited either in bulk from the Clients list or by going to the Info tab of the client’s profile, and then clicking Edit to the right of Account info.

Konto-IDs

Konto-IDs sind besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Kunden mit demselben Namen haben. Eine Familie kann beispielsweise getrennte Konten für Mary Smith (Mutter), Michael J. Smith (Sohn), Mike und Mary Smith (Eltern), The Smiths, Inc. (Familienunternehmen) und Smith Partnership verwenden; mit kurzen Konto-IDs ist es viel einfacher, alle diese Konten auseinanderzuhalten.

You’ll see them in the ID column of your client account list .

Also, you can choose to display account IDs on job cards inside your pipelines .

Wenn Sie die ID kennen, können Sie auch eine globale Suche nach einem Kundenkonto durchführen.

IDs werden automatisch generiert, wenn ein neues Kundenkonto zu TaxDome hinzugefügt wird:

• IDs für manuell hinzugefügte Kundenkonten = erster Buchstabe des Kontonamens + eine Zahl, die die gesamte Kombination eindeutig macht.
• IDs für importierte persönliche Konten = erster Buchstabe des Vornamens des Kunden + erster Buchstabe des Nachnamens + eine Zahl, die die gesamte Kombination eindeutig macht.

Status der Konten

IDs also show whether an account status is active, pending activation or not active. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:

Grün means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet. Here’s more on Kunden, die zur Aktivierung anstehen .

Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in. You can add portal access to a client account by checking the Login box .

Here you can learn more about filtering your clients by account status .