CRM (Basis): Kontoname, Kontotyp, ID, und status
Anhand der IDs können Sie ein Konto schnell finden und feststellen, ob es aktiv ist oder nicht, während ein Kontoname Ihnen hilft, Ihre Kunden zu unterscheiden. Wenn Sie einen Kunden zu TaxDome hinzufügen, erhält sein Konto automatisch einen eindeutigen ID Code (ein oder zwei Buchstaben gefolgt von einer Zahl, z. B. V1, WW1, oder JG2) und einen Kontonamen.
Kontonamen
Konten sind Einrichtungen, für die Sie arbeiten und Rechnungen stellen. Wenn Sie einen Kunden zu TaxDomehinzufügen, können Sie ihm einen beliebigen Namen geben.
Sie sehen ihn in der Spalte Name in der Liste Ihrer Kundenkonten.
Sie können den Kontonamen bei der Erstellung eines Kontos auswählen.
Wenn Sie ihn nicht manuell eingegeben haben, wird der Kontoname je nach Kundentyp automatisch generiert:
- Kontoname für eine Einzelperson = Vorname + Nachname der Kontaktperson
- Kontoname für ein Unternehmen = Firmenname
Sie können den Kontonamen bearbeiten, indem Sie auf die Registerkarte Info des Kundenprofils gehen und dann auf den Link Bearbeiten klicken.
Kontoarten
Konten können ein Unternehmen, eine Privatperson oder eine andere Person sein. Sie sehen dies in der Spalte " Typ" in Ihrer Kundenkontenliste.
Sie können den Typ bei der Erstellung eines Kontos oder während des Imports auswählen. Wenn Ihr Kunde ein Unternehmen ist, wählen Sie Firma. Handelt es sich um eine Person oder eine Familie, können Sie Einzelperson wählen.
Die Art des Kontos kann entweder in der Kundenliste oder auf der Registerkarte "Info" des Kundenprofils bearbeitet werden, indem Sie rechts neben den Kontodetails auf " Bearbeiten" klicken.
Konto-IDs
Konto-IDs sind besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Kunden mit demselben Namen haben. Eine Familie kann beispielsweise getrennte Konten für Mary Smith (Mutter), Michael J. Smith (Sohn), Mike und Mary Smith (Eltern), The Smiths, Inc. (Familienunternehmen) und Smith Partnership verwenden; mit kurzen Konto-IDs ist es viel einfacher, alle diese Konten auseinanderzuhalten.
Sie finden sie in der Spalte ID in Ihrer Kundenkontenliste.
Sie können auch wählen, ob Sie die Konto-IDs auf Auftrag Karten innerhalb Ihrer pipelines.
Wenn Sie die ID kennen, können Sie auch eine globale Suche nach einem Kundenkonto durchführen.
IDs werden automatisch generiert, wenn ein neues Kundenkonto zu TaxDome hinzugefügt wird:
- IDs für manuell hinzugefügte Kundenkonten = erster Buchstabe des Kontonamens + eine Zahl, die die gesamte Kombination eindeutig macht.
- IDs für importierte persönliche Konten = erster Buchstabe des Vornamens des Kunden + erster Buchstabe des Nachnamens + eine Zahl, die die gesamte Kombination eindeutig macht.
Status der Konten
Die IDs zeigen auch an, ob ein Konto status aktiv (Benutzer melden sich bei Mandantenportal an) oder offline ist. Der Status ist farblich gekennzeichnet, so dass Sie ihn auf einen Blick in Ihrer Kontenliste erkennen können:
Grün bedeutet, dass das Kundenkonto aktiv ist. Das Konto hat mindestens einen Benutzer, der sich anmelden kann. Konten, deren Aktivierung noch aussteht, erscheinen ebenfalls aktiv (hier mehr zu Kunden, die zur Aktivierung anstehen).
Beige bedeutet, dass das Client-Konto offline ist. Das Konto existiert auf TaxDome , hat aber keine Benutzer, die sich anmelden können. Sie können einem Kundenkonto Portalzugriff hinzufügen, indem Sie den Schalter Login aktivieren.
Hier erfahren Sie mehr über die Filterung Ihrer Kunden nach Login status.
