Ersteinrichtung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung

Hallo, Lohnbuchhalter! Viele Ihrer Kollegen nutzen ähnliche Prozesse in TaxDome ihre Lohnbuchhaltung zu verwalten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen alle Geheimnisse rund um die Einrichtung Ihrer TaxDome zu verraten, damit Sie in Zukunft davon profitieren können. Machen Sie sich bereit, mehr über die nützlichsten Funktionen und Einstellungen zu erfahren, die Ihre Kanzlei ein neues Niveau heben werden. Führen Sie zunächst die allgemeinen onboarding durch , damit Sie mit den TaxDome vertraut sind.

Tipp

Laden Sie dieses herunter Einfache Checkliste um Ihren Fortschritt bei der Einrichtung zu verfolgen TaxDome für die Gehaltsabrechnung und sparen Sie Zeit!

Verwenden Sie Tags zum Filtern von Konten oder zum Einrichten von pipelines

Tipp

Um benutzerdefinierte Tags zu erstellen, mit denen Kundenkonten in einen bestimmten workflow.

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Gehaltsabrechnungs-Tags werden verwendet, um Konten zusammenzufassen. Nachdem Sie Ihre Konten mit Tags versehen haben, haben Sie die folgenden Optionen:

• Filtern Sie Ihre Kundenliste, um Folgendes zu finden:

  • Kunden mit monatlicher Gehaltsabrechnung, die ihre Stundenzettel noch nicht hochgeladen haben (d. h. Kunden, die das Kennzeichen "Monatliche Gehaltsabrechnung" und eine überfällige Aufgabe haben).
  • Kunden mit überfälligen Rechnungen (d.h. Kunden mit dem Tag "Payroll" und einer unbezahlten Rechnung).
  • Kunden, die ihre Verpflichtungserklärung noch nicht unterschrieben haben (d. h. Kunden mit der Kennzeichnung "Lohnbuchhaltung" und einem ausstehenden Angebot).
  • Finden Sie potenzielle Kunden, die ihre erste Einzahlung noch nicht getätigt haben (d. h. Kunden, die die Tags "Prospect" und "Payroll" und eine unbezahlte Rechnung haben).

• Automatisierte Prozesse einrichten

• Dokumente anfordern und Nachrichten in großen Mengen versenden usw.

• Kategorisieren Sie Kunden, indem Sie separate Tags für Kunden erstellen, z. B.:

  • Diejenigen, die Ihnen alle X Tage Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.
  • Diejenigen, die feste Gehälter zahlen und keine Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.

Verwendung einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur für verschiedene Abrechnungsmandanten

Tipp

So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Satz von Ordnern für jede Kundengruppe.

Da Sie bereits Gruppen für Ihre Kunden haben, sollten Sie darüber nachdenken, wie sich die Ordnerstruktur in deren Dokumenten je nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheidet.

Passen Sie Ihre Ordnervorlagen an, um das Hochladen von Gehaltsabrechnungsdateien zu vereinfachen. 

Sie können sie für die monatliche Abrechnung anpassen:

Oder für die wöchentliche Gehaltsabrechnung:

Oder erstellen Sie eine separate Ordnerstruktur für Kunden, für die Sie sowohl Steuer- als auch Lohnbuchhaltungsdienstleistungen erbringen:

Benutzerdefinierte Felder einrichten

Tipp

Um zu erfahren, wie Sie zusätzliche Kundendaten in TaxDome eingeben können.

Sie können zusätzliche Kundendaten hinzufügen, um noch mehr Prozesse zu automatisieren. Dafür sind benutzerdefinierte Felder da .

Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden, wie z. B.:

• Größe des Unternehmens
• Industrie
• Benutzerdefinierter Name
• Name des Unternehmens
• EIN

Benutzerdefinierte Felder können sowohl zu Konten ( Unternehmen, Familien) als auch zu Kontakten ( Einzelpersonen) hinzugefügt werden.

Benutzerdefinierte Felder können als shortcodes System verwendet werden in:

• Massen-E-Mails – in der Betreffzeile und im Textkörper

• E-Mail-Vorlagen — in der Betreffzeile und im Textkörper

• Rechnungen, Rechnungsvorlagen und PDF

• Chat-Vorlagen

• Auftrag Vorlagen

• Vorlagen für Vorschläge

Importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen

Tipp

Um Ihre Kunden in TaxDome zu importieren, mit den richtigen Tags, der richtigen Ordnerstruktur und benutzerdefinierten Feldern.

Der letzte Tipp zur Einrichtung Ihres CRM Kanzlei reibungslosen Kanzlei Ihrer Kanzlei ist, separate Tabellen für jede Kundengruppe basierend auf der Art der Lohnabrechnung (z. B. monatlich oder wöchentlich) zu erstellen. Wenn Sie für den Import bereit sind, sollten Sie diese Tabellen nacheinander hochladen und verschiedene Tags und Ordnervorlagen für sie auswählen.

Tipp

Auschecken TaxDome Akademie für einen umfassenden Kurs zur Verwendung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung.

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