💰 Gehaltsabrechnung: Ersteinrichtung TaxDome
Seien Sie gegrüßt, Lohnabrechnungspraktiker! Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen setzen unter TaxDome ähnliche Verfahren zur Verwaltung ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnungen ein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle Geheimnisse zu lüften, wie Sie Ihre TaxDome -Prozesse jetzt einrichten können, damit Sie später davon profitieren. Machen Sie sich bereit, über die nützlichsten Funktionen und Einstellungen zu lesen, die Ihre Gehaltsabrechnung Kanzlei auf ein neues Niveau heben werden.
Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.
Tipp: Laden Sie diese einfache Checkliste herunter, um Ihre Fortschritte bei der Einrichtung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung zu verfolgen und Zeit zu sparen!
Hier abgedeckt:
- Use tags to filter accounts or to set up pipelines
- Verwendung einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur für verschiedene Abrechnungsmandanten
- Benutzerdefinierte Felder einrichten
- Importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen
Use tags to filter accounts or to set up pipelines
Goal: To create custom tags that will put client accounts into a certain workflow.
Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients. Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations.
Gehaltsabrechnungs-Tags werden verwendet, um Konten zusammenzufassen. Nachdem Sie Ihre Konten mit Tags versehen haben, haben Sie die folgenden Optionen:
- Filtern Sie Ihre Kundenliste, um sie zu finden:
- Kunden mit monatlicher Gehaltsabrechnung, die ihre Zeiterfassungsbögen noch nicht hochgeladen haben (d. h. Kunden mit der Kennzeichnung "Monatliche Gehaltsabrechnung" und einer überfälligen Aufgabe).
- Kunden mit überfälligen Rechnungen (d.h. Kunden mit dem Tag "Payroll" und einer unbezahlten Rechnung).
- Clients who haven't yet signed their engagement letter (i.e. clients that have a “Payroll” tag and a pending proposal).
- Finden Sie potenzielle Kunden, die ihre erste Einzahlung noch nicht getätigt haben (d. h. Kunden, die die Tags "Prospect" und "Payroll" und eine unbezahlte Rechnung haben).
- Automatisierte Prozesse einrichten
- Anfordern von Dokumenten und Versenden von Nachrichten in großen Mengen, usw.
- Kategorisieren Sie Kunden, indem Sie separate Tags für Kunden erstellen, z. B.:
- Diejenigen, die Ihnen alle X Tage Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.
- Diejenigen, die feste Gehälter zahlen und keine Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.
Verwendung einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur für verschiedene Abrechnungsmandanten
Ziel: Erstellung eines benutzerdefinierten Satzes von Ordnern für jede Kundengruppe.
Da Sie bereits Gruppen für Ihre Kunden haben, sollten Sie sich überlegen, wie sich die Ordnerstruktur in ihren Dokumenten je nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheidet.
Passen Sie Ihre Ordnervorlagen an, um das Hochladen von Gehaltsabrechnungsdateien zu erleichtern.
Sie können sie für die monatliche Abrechnung anpassen:
Oder für die wöchentliche Gehaltsabrechnung:
Oder erstellen Sie eine separate Ordnerstruktur für Kunden, für die Sie sowohl Steuer- als auch Lohnabrechnungsdienstleistungen erbringen:
Benutzerdefinierte Felder einrichten
Ziel: Lernen, wie man zusätzliche Kundendaten in TaxDome eingibt.
Sie können zusätzliche Kundendaten aufnehmen, um noch mehr Prozesse zu automatisieren. Dafür sind benutzerdefinierte Felder da.
Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden, wie z. B.:
- Größe des Unternehmens
- Industrie
- Benutzerdefinierter Name
- Name des Unternehmens
- EIN
Benutzerdefinierte Felder können sowohl zu Konten (Unternehmen, Familien) als auch zu Kontakten (Einzelpersonen) hinzugefügt werden.
Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:
- Massen-E-Mails - in der Betreffzeile und im Text
- E-Mail-Vorlagen - in der Betreffzeile und im Text
- Rechnungen, Rechnungsvorlagen und PDF-Rechnungen
- Chat-Vorlagen
- Auftrag Vorlagen
- Vorlagen für Vorschläge
Importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen
Ziel: Ihre Kunden sollen in TaxDome importiert werden, mit korrekten Tags, Ordnerstruktur und benutzerdefinierten Feldern.
The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import, you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.
Tip: Check out TaxDome Academy for a comprehensive course on using TaxDome for Payroll.