Ersteinrichtung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung

Inhaltsübersicht

Verwenden Sie Tags zum Filtern von Konten oder zum Einrichten von pipelines
Verwendung einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur für verschiedene Abrechnungsmandanten
Benutzerdefinierte Felder einrichten
Importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Tipp

Laden Sie dieses herunter Einfache Checkliste um Ihren Fortschritt bei der Einrichtung zu verfolgen TaxDome für die Gehaltsabrechnung und sparen Sie Zeit!

Verwenden Sie Tags zum Filtern von Konten oder zum Einrichten von pipelines

Tipp

Um benutzerdefinierte Tags zu erstellen, mit denen Kundenkonten in einen bestimmten workflow.

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Gehaltsabrechnungs-Tags werden verwendet, um Konten zusammenzufassen. Nachdem Sie Ihre Konten mit Tags versehen haben, haben Sie die folgenden Optionen:

Filter your client list to find:
- Kunden mit monatlicher Gehaltsabrechnung, die ihre Stundenzettel noch nicht hochgeladen haben (d. h. Kunden, die das Kennzeichen "Monatliche Gehaltsabrechnung" und eine überfällige Aufgabe haben).
- Kunden mit überfälligen Rechnungen (d.h. Kunden mit dem Tag "Payroll" und einer unbezahlten Rechnung).
- Kunden, die ihre Verpflichtungserklärung noch nicht unterschrieben haben (d. h. Kunden mit der Kennzeichnung "Lohnbuchhaltung" und einem ausstehenden Angebot).
- Finden Sie potenzielle Kunden, die ihre erste Einzahlung noch nicht getätigt haben (d. h. Kunden, die die Tags "Prospect" und "Payroll" und eine unbezahlte Rechnung haben).
Automatisierte Prozesse einrichten
Request documents and send messages in bulk , etc.
Kategorisieren Sie Kunden, indem Sie separate Tags für Kunden erstellen, z. B.:
- Diejenigen, die Ihnen alle X Tage Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.
- Diejenigen, die feste Gehälter zahlen und keine Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.

Verwendung einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur für verschiedene Abrechnungsmandanten

Tipp

So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Satz von Ordnern für jede Kundengruppe.

Since you already have groups for your clients, you might want to think about how the folder structure in their Docs is different depending on the services you provide.

Customize your folder templates to make uploading payroll files easy.

Sie können sie für die monatliche Abrechnung anpassen:

Oder für die wöchentliche Gehaltsabrechnung:

Or, create a separate folder structure for clients for whom you provide both tax and payroll services:

Benutzerdefinierte Felder einrichten

Tipp

Um zu erfahren, wie Sie zusätzliche Kundendaten in TaxDome eingeben können.

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden, wie z. B.:

Größe des Unternehmens
Industrie
Benutzerdefinierter Name
Name des Unternehmens
EIN

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

Bulk emails — in the subject line and body
Email templates — in the subject line and body
Invoices, invoice templates and PDF invoices
Chat-Vorlagen
Auftrag Vorlagen
Vorlagen für Vorschläge

Importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen

Tipp

Um Ihre Kunden in TaxDome zu importieren, mit den richtigen Tags, der richtigen Ordnerstruktur und benutzerdefinierten Feldern.

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import , you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.