💰 Gehaltsabrechnung: Ersteinrichtung TaxDome
Seien Sie gegrüßt, Lohnabrechnungspraktiker! Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen setzen unter TaxDome ähnliche Verfahren zur Verwaltung ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnungen ein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle Geheimnisse zu lüften, wie Sie Ihre TaxDome -Prozesse jetzt einrichten können, damit Sie später davon profitieren. Machen Sie sich bereit, über die nützlichsten Funktionen und Einstellungen zu lesen, die Ihre Gehaltsabrechnung Kanzlei auf ein neues Niveau heben werden.
Führen Sie die allgemeinen Schritte von onboarding aus, bevor Sie fortfahren, damit Sie mit den Grundlagen von TaxDome vertraut sind.
Tipp: Laden Sie diese einfache Checkliste herunter, um Ihre Fortschritte bei der Einrichtung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung zu verfolgen und Zeit zu sparen!
Verwenden Sie Tags zum Filtern von Konten oder zum Einrichten von pipelines
Ziel: Erstellen von benutzerdefinierten Tags, mit denen Kundenkonten in eine bestimmte workflow.
Erstellen Sie Tags auf der Grundlage der Art der von Ihnen angebotenen Lohnabrechnungsdienste: z. B. monatlich, wöchentlich, zweiwöchentlich oder Lohnabrechnung. Sie können sie sofort anwenden , wenn Sie Kunden importieren. Später werden sie nützlich sein, wenn Sie Ihre Konten filtern und pipeline Automatisierungen einrichten.
Gehaltsabrechnungs-Tags werden verwendet, um Konten zusammenzufassen. Nachdem Sie Ihre Konten mit Tags versehen haben, haben Sie die folgenden Optionen:
- Filtern Sie Ihre Kundenliste, um sie zu finden:
- Kunden mit monatlicher Gehaltsabrechnung, die ihre Zeiterfassungsbögen noch nicht hochgeladen haben (d. h. Kunden mit der Kennzeichnung "Monatliche Gehaltsabrechnung" und einer überfälligen Aufgabe).
- Kunden mit überfälligen Rechnungen (d.h. Kunden mit dem Tag "Payroll" und einer unbezahlten Rechnung).
- Kunden, die ihre Verpflichtungserklärung noch nicht unterschrieben haben (d. h. Kunden mit der Kennzeichnung "Lohnbuchhaltung" und einem ausstehenden Angebot).
- Finden Sie potenzielle Kunden, die ihre erste Einzahlung noch nicht getätigt haben (d. h. Kunden, die die Tags "Prospect" und "Payroll" und eine unbezahlte Rechnung haben).
- Automatisierte Prozesse einrichten
- Anfordern von Dokumenten und Versenden von Nachrichten in großen Mengen, usw.
- Kategorisieren Sie Kunden, indem Sie separate Tags für Kunden erstellen, z. B.:
- Diejenigen, die Ihnen alle X Tage Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.
- Diejenigen, die feste Gehälter zahlen und keine Informationen zur Gehaltsabrechnung übermitteln müssen.
Verwendung einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur für verschiedene Abrechnungsmandanten
Ziel: Erstellung eines benutzerdefinierten Satzes von Ordnern für jede Kundengruppe.
Da Sie bereits Gruppen für Ihre Kunden haben, sollten Sie sich überlegen, wie sich die Ordnerstruktur in ihren Dokumenten je nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheidet.
Passen Sie Ihre Ordnervorlagen an, um das Hochladen von Gehaltsabrechnungsdateien zu erleichtern.
Sie können sie für die monatliche Abrechnung anpassen:
Oder für die wöchentliche Gehaltsabrechnung:
Oder erstellen Sie eine separate Ordnerstruktur für Kunden, für die Sie sowohl Steuer- als auch Lohnabrechnungsdienstleistungen erbringen:
Benutzerdefinierte Felder einrichten
Ziel: Lernen, wie man zusätzliche Kundendaten in TaxDome eingibt.
Sie können zusätzliche Kundendaten aufnehmen, um noch mehr Prozesse zu automatisieren. Dafür sind benutzerdefinierte Felder da.
Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden, wie z. B.:
- Größe des Unternehmens
- Industrie
- Benutzerdefinierter Name
- Name des Unternehmens
- EIN
Benutzerdefinierte Felder können sowohl zu Konten (Unternehmen, Familien) als auch zu Kontakten (Einzelpersonen) hinzugefügt werden.
Benutzerdefinierte Felder können als shortcodes im gesamten System verwendet werden:
- Massen-E-Mails - in der Betreffzeile und im Text
- E-Mail-Vorlagen - in der Betreffzeile und im Text
- Rechnungen, Rechnungsvorlagen und PDF Rechnungen
- Chat-Vorlagen
- Auftrag Vorlagen
- Vorlagen für Vorschläge
Importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen
Ziel: Ihre Kunden sollen in TaxDome importiert werden, mit korrekten Tags, Ordnerstruktur und benutzerdefinierten Feldern.
Der letzte Ratschlag für die Einrichtung von CRM , damit Kanzlei reibungslos funktioniert, besteht darin, für jede Kundengruppe je nach Art des Abrechnungsdienstes (z. B. monatlich oder wöchentlich) separate Tabellen zu erstellen. Wenn Sie für den Import bereit sind, sollten Sie diese Tabellenblätter nacheinander hochladen und verschiedene Tags und Ordnervorlagen für sie auswählen.
Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie einen umfassenden Kurs zur Verwendung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung.