Each job requires a set of tasks, such as asking a client to sign a proposal, complete an organizer or upload a document. TaxDome allows you to automate your pipelines so that tasks are created automatically as jobs progress. However, you can also link tasks to jobs manually. Here, we explain how to use tasks inside pipelines.

Hier abgedeckt:

• Wie verknüpft man Aufgaben mit Aufträge
• Verwaltung verknüpfter Aufgaben
• So ändern Sie Aufgabe status oder den Abtretungsempfänger
• Zuordnung eines Aufgabe Empfängers zu einem Auftrag Empfänger

Wie verknüpft man Aufgaben mit Aufträge 

Linking tasks to jobs is possible either automatically or manually. It is a huge time-saver when you set up your pipelines to automatically generate tasks at different stages. 

Brauchen Sie ein Beispiel? Fügen Sie ein Manager Review Aufgabe Automatisierung in das Review Stufe eines pipelineso dass, wenn Aufträge auf Stufe trifft, die für Aufträge zuständigen Teammitglieder automatisch Aufgabe zugewiesen werden, um die Rückgaben zu überprüfen.

To learn how to automate tasks in pipelines, go here.

In manchen Fällen kann es jedoch auch sinnvoll sein, Aufgaben manuell mit Aufträge zu verknüpfen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten to do :

• Auf dem Bildschirm Aufgabe zum Erstellen/Bearbeiten: Sobald das Kundenkonto ausgewählt ist, wählen Sie Auftrag. 
• Von einem pipeline aus: Vergewissern Sie sich, dass sich Auftrag im richtigen Stufe befindet, klicken Sie auf das Feld Auftrag , dann auf + Link oben rechts, wählen Sie Aufgaben, wählen Sie dann die Aufgaben aus oder bearbeiten Sie sie, indem Sie auf den Namen Aufgabe klicken, ohne die Seite Aufgaben verknüpfen zu verlassen, und klicken Sie auf Speichern. Sie können alle zuvor für dasselbe Kundenkonto erstellten Aufgaben verknüpfen.

Beachten Sie das Folgende:

• Eine bestimmte Aufgabe kann nur einmal mit einer Auftrag verknüpft werden.
• Eine Auftrag kann so viele verschiedene Aufgaben wie nötig umfassen.
• Aufgaben werden von einem Firmeneigentümer, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten oder dem Konto zugewiesen mit Aufträge verknüpft.

Sobald die Aufgaben verknüpft sind, können Sie sie im Abschnitt " Aufgaben" anzeigen und bearbeiten, indem Sie auf den Namen Aufgabe und dann auf " Speichern" klicken. Zuletzt verknüpfte Aufgaben werden zuerst aufgeführt.

Sie werden Folgendes sehen:

• NAME: Wie die Aufgabe genannt wird. Wenn die Aufgabe wiederkehrend ist, erscheint eine Uhr neben ihr.
• TEILAUFGABEN: Dieser Zähler zeigt auf der linken Seite die Anzahl der erledigten Teilaufgaben und auf der rechten Seite deren Gesamtzahl an.
• ASSIGNEE(S): Hier können Sie die der Aufgabe zugewiesenen Teammitglieder bei Bedarf ändern.
• STATUS: Aufgaben sind geplant, in Prüfung, in Bearbeitung, in der Warteschleife, verlängert, warten auf Kunden/Unterschriften/Agentur, abgeschlossen, abgebrochen oder ohne status. Sie können die status hier bei Bedarf ändern.
• Klicken Sie außerdem auf den Namen der Aufgabe , um sie zu überprüfen und ihre Details zu bearbeiten. Klicken Sie auf das x, um nicht benötigte Aufgaben zu entkoppeln.

Verwaltung verknüpfter Aufgaben

Sie können verknüpfte Aufgaben an drei Stellen verwalten:

• Das Bearbeitungsfenster Aufgabe : Hier sehen Sie, welche pipeline und Stufe sich die Aufgabe befindet. Klicken Sie auf den pipelineden Namen, um dorthin zu gelangen.

• DieListe Aufgabe : Hier sehen Sie die Auftrag , mit der die Aufgabe verlinkt ist, sowie die pipeline und Stufe , in denen sie enthalten ist. Klicken Sie auf den Namen des Auftrag, wenn Sie Änderungen an einem verknüpften Aufgabe vornehmen möchten.

• Die pipeline: Der Zähler auf der rechten Seite zeigt die Anzahl der unerledigten Aufgaben in der aktuellen Stufe an. Weitere Details finden Sie hier.

So ändern Sie Aufgabe status oder den Rechtsnachfolger in einer pipeline

Normalerweise weisen Sie den Teammitgliedern Aufgaben zu, wenn Sie sie erstellen oder eine Aufgabe Vorlage erstellen. Sie können jedoch ändern, wer einer Aufgabe zugewiesen wird, wenn...

• ...die Details eines Auftragzu überprüfen. Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Empfängern der verknüpften Aufgabe innerhalb der aktuellen Stufe. Siehe oben für Details.
• ...Verschieben einer Auftrag auf eine neue Stufe , die ein Create enthält Aufgabe Automatisierung. Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Empfängern beim Hinzufügen von Aufgabe zu einer pipeline.
• ...eine Auftrag mit unvollständigen Aufgaben auf eine neue Stufe verschieben. Hinzufügen, Löschen oder Ändern der Beauftragten beim Verschieben einer Auftrag mit unerledigten Aufgaben in die nächste Stufe.

Wenn es unvollständige Aufgaben gibt, wenn eine Auftrag auf eine neue Stufe verschoben wird, erscheint ein Pulldown-Menü im Abschnitt Unerledigte Anforderungen. Wählen Sie eine der Aufforderungen aus:

• Markieren Sie abgeschlossen: Ändern Sie die status der Aufgabe in Erledigt.
• Zum nächsten Stufe: Verschieben Sie Aufgabe zum nächsten Stufe ohne dessen status zu ändern.
• Löschen: Löschen Sie die Aufgabe aus der Auftrag.
• Link aufheben: Heben Sie die Verknüpfung zwischen Aufgabe und Auftrag auf. (Die Verknüpfung ist dann zwar noch vorhanden, aber nicht mehr mit Auftrag verbunden. Sobald Sie die Verknüpfung eines Aufgabe aufgehoben haben, können Sie es mit einem anderen Auftrag verknüpfen).

Aufgabe Empfänger mit Auftrag Empfänger abgleichen