Aufgaben (Erweitert): Verknüpfen Sie Aufgaben mit Aufträge

Jedes Auftrag erfordert eine Reihe von Aufgaben, wie z. B. einen Kunden aufzufordern, ein Angebot zu unterschreiben, ein Fragebogen auszufüllen oder ein Dokument hochzuladen. TaxDome ermöglicht es Ihnen, Ihre pipelines zu automatisieren, so dass Aufgaben automatisch erstellt werden, wenn Aufträge fortschreitet. Sie können jedoch auch manuell Aufgaben mit Aufträge verknüpfen. Hier erklären wir, wie Sie Aufgaben innerhalb von pipelines verwenden.

Aufgaben verknüpfen mit Aufträge 

Die Verknüpfung von Aufgaben mit Aufträge ist entweder automatisch oder manuell möglich. Es ist eine enorme Zeitersparnis, wenn Sie Ihr pipelines so einrichten, dass es automatisch Aufgaben in verschiedenen Phasen erzeugt. 

Wenn Sie Aufgaben automatisch mit Aufträge verknüpfen, geschieht dies entweder über Stufe Automatisierungen oder über benutzerdefinierte status Automatisierungen. Fügen Sie z. B. eine Managerüberprüfung Aufgabe Automatisierung in die Überprüfung Stufe einer pipeline so dass, wenn Aufträge auf Stufe stößt, die für Aufträge zuständigen Teammitglieder automatisch zugewiesen die Aufgabe zur Überprüfung der Rückgaben aufrufen. Um zu erfahren, wie Sie Aufgaben in pipeline Stufen zu automatisieren, lesen Sie hier.

In manchen Fällen kann es jedoch auch sinnvoll sein, Aufgaben manuell mit Aufträge zu verknüpfen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten to do :

• Auf dem Bildschirm Aufgabe erstellen/bearbeiten: Sobald das Kundenkonto ausgewählt ist, wählen Sie eine Auftrag. 
• Von einer Auftrag Karte: Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie auf Link im Abschnitt Linked , wählen Sie Aufgabe, wählen Sie die Aufgaben aus oder bearbeiten Sie sie, indem Sie auf den Namen Aufgabe klicken, und klicken Sie auf Speichern. Sie können alle Aufgaben verknüpfen, die für dasselbe Kundenkonto erstellt wurden. Sie können auch eine neue verknüpfte Aufgabe Aufgabe erstellen, indem Sie im Abschnitt Verknüpft der Karte Auftrag auf Neu klicken, die Option Aufgabe und die entsprechenden Details eingeben. Um eine Aufgabe zu verknüpfen, die sich auf die Auftrag status Änderung auswirkt, verschieben Sie die Auftrag in einen neuen benutzerdefinierten status und den status-bezogenen Abschnitt der Auftrag Karte, klicken Sie aufNeu hinzufügen oder Verknüpfen.

Beachten Sie das Folgende:

• Eine bestimmte Aufgabe kann nur einmal mit einer Auftrag verknüpft werden.
• Eine Auftrag kann so viele verschiedene Aufgaben wie nötig umfassen.
• Aufgaben werden von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten oder zugewiesen mit Aufträge verknüpft.

Sobald die Aufgaben verknüpft sind, können Sie sie im Abschnitt Verknüpft > Aufgaben auf der rechten Seite der Karte Auftrag anzeigen und bearbeiten, indem Sie auf den Namen Aufgabe und dann auf Speichern klicken. Zuletzt verknüpfte Aufgaben werden zuerst aufgeführt.

Sie werden Folgendes sehen:

• Name: Wie die Aufgabe heißt. Wenn die Aufgabe wiederkehrend ist, erscheint daneben eine Uhr.
• Teilaufgaben: Dieser Zähler zeigt auf der linken Seite die Anzahl der erledigten Teilaufgaben und auf der rechten Seite deren Gesamtzahl an.
• Beauftragte(r)(s): Sie können die Teammitglieder zugewiesen hier bei Bedarf auf die Aufgabe ändern.
• Status: Aufgaben sind geplant, in Prüfung, in Bearbeitung, in der Warteschleife, verlängert, warten auf Kunden/Unterschriften/Agentur, abgeschlossen, abgebrochen oder ohne status. Sie können die status hier bei Bedarf ändern.
• Klicken Sie außerdem auf den Namen Aufgabe , um die Details zu überprüfen und zu bearbeiten. Klicken Sie auf das x, um nicht benötigte Aufgaben zu entkoppeln.

Verknüpfte Aufgaben verwalten

Sie können verknüpfte Aufgaben an drei Stellen verwalten:

• Das Bearbeitungsfenster Aufgabe : Hier sehen Sie, in welchem pipeline sich die Aufgabe befindet. Klicken Sie auf den pipeline Namen, um dorthin zu gelangen.

• DieListe Aufgabe : Hier sehen Sie die Auftrag , mit der Aufgabe verlinkt ist, sowie die pipeline und Stufe , in denen sie enthalten ist. Klicken Sie auf den Namen Auftrag , um die Karte Auftrag zu öffnen.

• Die pipeline: Der Zähler auf der rechten Seite zeigt die Anzahl der unerledigten Aufgaben in der aktuellen Stufe an. Weitere Details finden Sie hier.

Ändern Sie Aufgabe's status oder Abtretungsempfänger innerhalb einer pipeline

Normalerweise weisen Sie den Teammitgliedern Aufgaben zu, wenn Sie diese erstellen oder eine Aufgabe Vorlage erstellen. Sie können jedoch ändern, wer zugewiesen wann einer Aufgabe zugewiesen wird:

• Überprüfung der Details eines Auftrag: Hinzufügen, Löschen oder Ändern der Empfänger der verknüpften Aufgabe innerhalb des aktuellen Stufe. Siehe oben für Details.
• Verschieben einer Auftrag auf eine neue Stufe mit einer Create Aufgabe Automatisierung: Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Empfängern beim Hinzufügen von Aufgabe zu einer pipeline.
• Verschieben einer Auftrag mit unvollständigen Aufgaben auf eine neue Stufe: Hinzufügen, Löschen oder Ändern der Beauftragten beim Verschieben einer Auftrag mit unvollständigen Aufgaben auf die nächste Stufe.

Wenn es unvollständige Aufgaben gibt, wenn eine Auftrag auf eine neue Stufe verschoben wird, erscheint ein Dropdown-Menü im Abschnitt Unerledigte Anforderungen. Wählen Sie eine der Optionen:

• Markieren Sie abgeschlossen: Ändern Sie die status der Aufgabe in Erledigt.
• Zum nächsten Stufe: Verschieben Sie Aufgabe zum nächsten Stufe ohne dessen status zu ändern.
• Löschen: Löschen Sie die Aufgabe aus der Auftrag.
• Link aufheben: Heben Sie die Verknüpfung zwischen Aufgabe und Auftrag auf. (Die Verknüpfung ist dann zwar noch vorhanden, aber nicht mehr mit Auftrag verbunden. Sobald Sie die Verknüpfung eines Aufgabe aufgehoben haben, können Sie es mit einem anderen Auftrag verknüpfen).

Aufgabe Empfänger mit Auftrag Empfänger abgleichen

Hinweis: Wenn Auftrag Beauftragte(r) nicht ausgewählt ist, bleibt das Feld für die Aufgaben, die von Automatisierung ausgelöst werden, leer, wenn die Option Aufgabe zu Auftrag zuordnen aktiviert ist.