Mit der Dokumentenliste arbeiten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Dokumentenliste durchsuchen, filtern und sortieren können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für ein einzelnes Dokument ausführen – beispielsweise eine Vorschau anzeigen, das Dokument herunterladen oder dessen Details bearbeiten – finden Sie in diesem Artikel.

Mit der Dokumentenliste arbeiten

Sie können die Dokumentenliste über „Dokumente > Kundendokumente“ in der linken Menüleiste oder über die Registerkarte „Dokumente“ innerhalb eines Kundenkontos aufrufen.

Auf der Seite „Kundendokumente“ sind die Dokumente in zwei Registerkarten unterteilt: „Zuletzt verwendet“ (Dokumente, bei denen in den letzten 30 Tagen eine Aktion durchgeführt wurde) und „Dokumente“ (die vollständige Ordnerstruktur, nach Kunden geordnet).

Innerhalb eines Kundenkontos ist die Registerkarte „Dokumente“ in Unterregisterkarten unterteilt, die jeweils Dokumente nach der Aktion gruppieren, auf die sie sich beziehen:

• Dokumente: Hier werden alle Kundendokumente gespeichert. Dazu gehören auch Dokumente, die von Kunden über Dokumentenchecklisten hochgeladen wurden.

• Genehmigungen: Diese vom Unternehmen erstellten Dokumente wurden vom Kunden bezahlt und genehmigt oder stehen noch zur Genehmigung aus. Tags Sie den status erkennen.

• Unterschriften: Diese von der Firma vorbereiteten Dokumente müssen noch von den Kunden unterzeichnet werden.

• Einreichung der Steuererklärung: Dies sind Pakete zur Einreichung der Steuererklärung, die Sie für den Kunden erstellt haben.

• Dateianfragen: Dies sind Links zu Ordnern, in die Kunden Dokumente hochladen können, wenn sie Anmelden nicht Anmelden TaxDome Anmelden können.

• Papierkorb: Dies sind Dokumente, die gelöscht wurden; nach 120 Tagen werden sie endgültig gelöscht.

  

Verwenden Sie die folgenden Optionen, um Dokumente verwalten “ Dokumente verwalten Ihrer Liste zu finden.

Suche nach Dokumenten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in TaxDome nach Dokumenten zu suchen: über die globale Suche, über die Seite „Kundendokumente“ oder direkt innerhalb eines Kundenkontos.

Suche auf der Seite mit der Client-Dokumentation

Auf der Seite „Client-Dokumente “ gibt es zwei Optionen: die Suche auf den Registerkarten „Zuletzt verwendet“ und „Dokumente “.

1. Sehen Sie sich die Registerkarte „Zuletzt verwendet“ mit Dokumenten an, bei denen in den letzten 30 Tagen eine Aktion durchgeführt wurde. Um auf der Registerkarte „Zuletzt verwendet“ zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein. Daraufhin werden Ihnen vorgeschlagene Dokumente mit den Namen der Konten angezeigt, mit denen sie verknüpft sind.

Klicken Sie auf ein beliebiges vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle gefundenen Dokumente anzuzeigen, drücken Sie entweder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche „Alle anzeigen “.

So suchen Sie nach Dokumenten nach Kundenkonto:

1. Öffnen Sie auf der Seite „Client-Dokumente “ die Registerkarte „Dokumente “.

2. Geben Sie den Namen des Kunden in das Suchfeld oben links ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎. Alternativ können Sie einen Kunden aus der Liste auswählen.

3. Geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎. Die Suchergebnisse werden als einfache Liste angezeigt, in der der Speicherort jedes Dokuments aufgeführt ist.

4. Wenn Sie nun einen anderen Kunden auswählen, werden Ihnen sofort auch die Suchergebnisse für diesen angezeigt.

Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.

Suche aus einem Kundenkonto

Um über die Registerkarte „Dokumente“ eines Kontos zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein. Daraufhin werden Ihnen vorgeschlagene Dokumente mit dem Namen des Kunden angezeigt, mit dem sie verknüpft sind.

Klicken Sie auf ein beliebiges vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle Dokumente anzuzeigen, die bei dieser Suche gefunden wurden, drücken Sie entweder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche „Alle anzeigen“ .

Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um die Suche zu löschen und zur Ordnerstruktur zurückzukehren.

Suche von jeder Seite aus

To do globale Suche To do , klicken Sie oben links auf das Suchsymbol, geben Sie den Namen des Dokuments ein und wählen Sie das gewünschte Dokument auf der Registerkarte „Dokumente“ aus.

Sie können auch die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur drücken oder auf „Globale Suche“ klicken, um zur Suchergebnisseite zu gelangen

Dokumente filtern

Mithilfe von Filtern können Sie eine Liste von Dokumenten auf diejenigen eingrenzen, die bestimmten Kriterien entsprechen. Sie können eine Dokumentenliste wie folgt filtern:

• auf der Registerkarte „Dokumente“ in der Unterregisterkarte „Dokumente“ (wählen Sie zuerst den Kunden aus)
• auf der Seite „Client-Dokumente“ auf der Registerkarte „Zuletzt verwendet“ – weitere Informationen zum Filtern finden Sie unter „Arbeiten mit der Liste der zuletzt verwendeten Dokumente“
• im Kundenkonto auf der Registerkarte „Dokumente “.

Um eine Liste von Dokumenten zu filtern, klicken Sie oben rechts auf „Filter“, wählen Sie einen oder mehrere Filter aus und klicken Sie dann auf „Übernehmen“. Sie können Filterkombinationen als Vorlagen für die spätere Verwendung speichern – weitere Informationen finden Sie unter wiederverwendbare Filtervorlagen . Wenn ein Filter aktiv ist, wird die Ordnerstruktur durch eine flache Liste der treffenden Dokumente ersetzt, in der der Speicherort jedes Dokuments angezeigt wird.

Eine vollständige Liste der verfügbaren Filter finden Sie unten unter „Verfügbare Filter “.

Dokumente sortieren

Das Sortieren ist ein nützliches Hilfsmittel, um Dokumente zu finden. Sie können eine Liste auch sortieren, nachdem Sie Filter darauf angewendet haben. Wenn Sie eine Liste nach Namen sortieren, wird sie in absteigender oder aufsteigender alphabetischer Reihenfolge angeordnet; wenn Sie sie nach Datum sortieren, wird sie in absteigender oder aufsteigender chronologischer Reihenfolge angeordnet.

Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten rechts neben dem Namen der Überschrift, um die Liste darunter zu sortieren.

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Referenz: Spalten der Dokumentenliste

Die Dokumententabelle zeigt unterschiedliche Spalten an, je nachdem, ob eine Suche oder ein Filter aktiv ist.

Referenz: Verfügbare Filter