Suche nach Dateien und Ordnern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach einem Dokument oder einem Ordner zu suchen: über die Seite Dokumente, über das Menü in der Seitenleiste oder über ein Kundenkonto. 

Alle Dokumente durchsuchen

Sie können eine globale Suche aller Dokumente durchführen, indem Sie die Suchschaltfläche oben links auf Ihrem Bildschirm verwenden oder in der linken Menüleiste auf„Dokumente“ > „Kundendokumente“klicken.

Globale Suche

To do eine globale Suche, klicken Sie oben links auf das Suchsymbol, geben Sie dann den Dokumentnamen ein und wählen Sie das gewünschte Dokument aus dem Schnellergebnis aus oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die 🔍︎-Taste. Gehen Sie zur Registerkarte Dokumente, um alle Dateien zu überprüfen. 

Suche nach Client-Dokumenten

Auf der Seite "Clientdokumente" gibt es zwei Optionen: Suchen Sie auf den Registerkarten "Zuletzt verwendet" und "Dokumente": 

1. Überprüfen Sie die Registerkarte„Zuletzt verwendet“mit Dokumenten, die in den letzten 30 Tagen bearbeitet wurden. Um in der Registerkarte„Zuletzt verwendet“zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein. Daraufhin werden Ihnen die vorgeschlagenen Dokumente mit den Namen der Konten angezeigt, mit denen sie verknüpft sind. 

   Klicken Sie auf ein vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle gefundenen Dokumente anzuzeigen, drücken Sie entweder Enter auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche Alle anzeigen.

   

2. So suchen Sie nach Dokumenten und Ordnern nach Kundenkonto: 

   1. Öffnen Sie auf der Seite " Client-Dokumente" die Registerkarte " Dokumente".

   2. Geben Sie den Namen des Kunden in das Suchfeld oben links ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎. Sie können auch einen Kunden aus der Liste auswählen.

   3. Geben Sie den Namen des Dokuments oder Ordners in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎ ︎︎.

   4. Wenn Sie nun einen anderen Kunden auswählen, sehen Sie sofort auch die Suchergebnisse für diesen Kunden.

   Klicken Sie auf dasX im Suchfeld, um es zu löschen.

   

Suche aus einem Kundenkonto

Um über die Registerkarte„Dokumente“ eines Kontos zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein. Daraufhin werden Ihnen Dokumente mit dem Namen des Kunden vorgeschlagen, mit dem sie verknüpft sind.

Klicken Sie auf ein vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle durch diese Suche gefundenen Dokumente anzuzeigen, drücken Sie entweder Enter auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche Alle anzeigen.

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen. 

Ordner suchen

Sie können nach jedem Ordner/Unterordner innerhalb des Kundenkontos suchen:

1. Geben Sie auf der Registerkarte „Dokumente“ den Ordnernamen in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Siedie Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎ ︎︎.

2. Die Ordner, die Ihrer Anfrage entsprechen, werden hervorgehoben.

   

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