Suche nach Dateien und Ordnern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach einem Dokument oder einem Ordner zu suchen: über die Seite Dokumente, über das Menü in der Seitenleiste oder über ein Kundenkonto. 

Search all documents

You can do a global search of all documents by using the search button at the top left of your screen or going to Documents > Client docs from the left menu bar.

Globale Suche

To do eine globale Suche, klicken Sie oben links auf das Suchsymbol, geben Sie dann den Dokumentnamen ein und wählen Sie das gewünschte Dokument aus dem Schnellergebnis aus oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die 🔍︎-Taste. Gehen Sie zur Registerkarte Dokumente, um alle Dateien zu überprüfen. 

Suche nach Client-Dokumenten

Auf der Seite "Clientdokumente" gibt es zwei Optionen: Suchen Sie auf den Registerkarten "Zuletzt verwendet" und "Dokumente": 

1. Prüfen Sie die Registerkarte "Zuletzt bearbeitet" mit den Dokumenten, die in den letzten 30 Tagen einer Maßnahme unterzogen wurden. Für die Suche auf der Registerkarte Geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein, und Sie sehen die vorgeschlagenen Dokumente mit den Kontonamen, mit denen sie verknüpft sind. 

   Klicken Sie auf ein vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle gefundenen Dokumente anzuzeigen, drücken Sie entweder Enter auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche Alle anzeigen.

   

2. So suchen Sie nach Dokumenten und Ordnern nach Kundenkonto: 

   1. Öffnen Sie auf der Seite " Client-Dokumente" die Registerkarte " Dokumente".

   2. Geben Sie den Namen des Kunden in das Suchfeld oben links ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎. Sie können auch einen Kunden aus der Liste auswählen.

   3. Geben Sie den Namen des Dokuments oder Ordners in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die 🔍︎ ︎︎Taste.

   4. Wenn Sie nun einen anderen Kunden auswählen, sehen Sie sofort auch die Suchergebnisse für diesen Kunden.

   Click the X in the Search field to clear it.

   

Suche aus einem Kundenkonto

Um von der Registerkarte Dokumente eines Kontos aus zu suchen Dokumente zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein, und Sie sehen die vorgeschlagenen Dokumente mit dem Namen des Kunden, mit dem sie verknüpft sind.

Klicken Sie auf ein vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle durch diese Suche gefundenen Dokumente anzuzeigen, drücken Sie entweder Enter auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche Alle anzeigen.

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen. 

Search for folders

Sie können nach jedem Ordner/Unterordner innerhalb des Kundenkontos suchen:

1. Geben Sie auf der Registerkarte " Dokumente" den Namen des Ordners in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die 🔍︎ ︎︎Schaltfläche.

2. Die Ordner, die Ihrer Anfrage entsprechen, werden hervorgehoben.

   

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