Docs (Basic): Suche nach Dateien und Ordnern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach einem Dokument oder einem Ordner zu suchen: über die Seite Dokumente , das Menü in der Seitenleiste oder ein Kundenkonto. 

Hier abgedeckt:

Alle Dokumente suchen 

Sie können eine globale Suche in allen Dokumenten durchführen, indem Sie in der linken Menüleiste auf Dokumente > Kundendokumente gehen oder die Suchschaltfläche oben links auf Ihrem Bildschirm verwenden. 

Prüfen Sie auf der Seite Kundendokumente die Registerkarte Kürzlich mit den Dokumenten, an denen in den letzten 30 Tagen eine Aktion vorgenommen wurde.

Um auf der Registerkarte "Zuletzt verwendet" zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Feld " Suche " oben rechts ein, und Sie sehen die vorgeschlagenen Dokumente mit den Kontonamen, mit denen sie verknüpft sind. 

Klicken Sie auf ein vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle gefundenen Dokumente anzuzeigen, drücken Sie entweder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche Alle anzeigen.

So suchen Sie nach Dokumenten und Ordnern nach Kundenkonto: 

  1. Öffnen Sie auf der Seite " Client-Dokumente" die Registerkarte " Dokumente".
  2. Geben Sie den Namen des Kunden in das Suchfeld oben links ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎. Sie können auch einen Kunden aus der Liste auswählen.
  3. Geben Sie den Namen des Dokuments oder Ordners in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die 🔍︎ ︎︎Taste.
  4. Wenn Sie nun einen anderen Kunden auswählen, sehen Sie sofort auch die Suchergebnisse für diesen Kunden.

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

To do eine globale Suche durchführen möchten, klicken Sie auf das grüne Suchsymbol oben links, geben Sie den Namen des Dokuments ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die Schaltfläche 🔍︎. Gehen Sie auf die Registerkarte Dokumente , um alle Dateien zu überprüfen. 

Suche über ein Kundenkonto

Um auf der Registerkarte Dokumente eines Kontos zu suchen, geben Sie den Namen des Dokuments in das Suchfeld oben rechts ein, und Sie sehen die vorgeschlagenen Dokumente mit dem Namen des Kunden, mit dem sie verknüpft sind.

Klicken Sie auf ein vorgeschlagenes Dokument, um es zu öffnen. Um alle durch diese Suche gefundenen Dokumente anzuzeigen, drücken Sie entweder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, die Schaltfläche 🔍︎ oder die Schaltfläche Alle anzeigen .

Klicken Sie auf das x im Feld Suche , um es zu löschen. 

Suche nach Ordnern 

Sie können nach jedem Ordner/Unterordner innerhalb des Kundenkontos suchen:

  1. Geben Sie auf der Registerkarte " Dokumente" den Ordnernamen in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder die 🔍︎ ︎︎Taste.
  2. Die Ordner, die Ihrer Anfrage entsprechen, werden hervorgehoben.

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