Dokumente als gelesen markieren

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Dokumente für Teammitglieder als gelesen markieren
Dokumente für Kunden als gelesen markieren

Wenn Sie Dateien von einem anderen System übertragen, erhalten Ihr Team und Ihre Kunden möglicherweise Benachrichtigungen über Hunderte von neuen Dateien, die eigentlich nicht neu sind. Hier erfahren Sie, wie Sie Dokumente als gelesen markieren können, um dieses Problem zu lösen.

Dokumente für Teammitglieder als gelesen markieren

You can mark a single document as read, and you can also mark multiple documents as read in bulk. Once you mark files as read, they will no longer have the green New label for any of your team members:

Hinweis

Documents uploaded by a firm owner or team member are not labeled as New for other team members.

So markieren Sie eine Vielzahl von Dokumenten als gelesen: Wählen Sie einen Kunden auf der Seite Dokumente aus oder gehen Sie auf die Registerkarte Dokumente auf der Kontoseite des Kunden, wählen Sie Dateien oder Ordner aus und klicken Sie auf Als gelesen markieren. Dies funktioniert auch mit einer einzelnen Datei oder einem einzelnen Ordner.

So markieren Sie ein Dokument als gelesen: Klicken Sie auf der Seite Dokumente oder auf der Registerkarte Dokumente des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Dokument und wählen Sie Als gelesen markieren.

Dokumente für Kunden als gelesen markieren

Sobald Dokumente für einen Kunden als gelesen markiert sind, wird die NEW-Badge und die Benachrichtigung im Fenster Warten auf Aktion nicht mehr angezeigt. Auch der grüne Zähler im Menü Dokumente zählt die Dokumente nicht mehr.

Diese Funktion kann nicht mit den folgenden Funktionen verwendet werden:

In Ordnern mit der Zugriffsstufe Privat gespeicherte Dokumente
Zur Genehmigung anstehende Dokumente
Noch nicht bezahlte Dokumente
Anhängige Dokumente Signatur

Sie können Dokumente auf zwei Arten für den Client als gelesen markieren:

From the web app
From the desktop app

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Dokumenten, die Sie als gelesen markieren möchten, und klicken Sie dann auf Als gelesen markieren für Client oberhalb der Liste. Oder wählen Sie einen Ordner aus, damit alle darin enthaltenen Dokumente als gelesen markiert werden.