Docs (Basic): Docs als gelesen markieren
Wenn Sie Dateien von einem anderen System übertragen, erhalten Ihr Team und Ihre Kunden möglicherweise Benachrichtigungen über Hunderte von neuen Dateien, die in Wirklichkeit gar nicht neu sind. Hier erfahren Sie, wie Sie Dokumente als gelesen markieren können, um dieses Problem zu lösen.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Dokumente für Teammitglieder als gelesen markieren
Sie können ein einzelnes Dokument als gelesen markieren, aber auch mehrere Dokumente zusammen als gelesen markieren. Sobald Sie Dateien als gelesen markieren, werden sie für alle Teammitglieder nicht mehr mit dem grünen Etikett Neu versehen:
- So markieren Sie eine Vielzahl von Dokumenten als gelesen: Wählen Sie einen Kunden auf der Seite Dokumente aus oder gehen Sie auf die Registerkarte Dokumente auf der Seite des Kundenkontos, wählen Sie Dateien oder Ordner aus und klicken Sie auf Als gelesen markieren. Dies funktioniert auch mit einer einzelnen Datei oder einem einzelnen Ordner.
- So markieren Sie ein Dokument als gelesen: Klicken Sie auf der Seite Dokumente oder auf der Registerkarte Dokumente des Kundenkontos auf die drei Punkte rechts neben dem Dokument und wählen Sie Als gelesen markieren.
Dokumente für Kunden als gelesen markieren
Sobald Dokumente für einen Kunden als gelesen markiert sind, werden das NEUE Abzeichen und die Benachrichtigung im Fenster Warten auf Aktion nicht mehr angezeigt. Auch der grüne Zähler im Menü Dokumente zählt die Dokumente nicht mehr.
Diese Funktion kann nicht mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
- In Ordnern mit der Zugriffsstufe Privat gespeicherte Dokumente
- Zur Genehmigung anstehende Dokumente
- Noch nicht bezahlte Dokumente
- Anhängige Dokumente Signatur
Sie können Dokumente auf zwei Arten für den Client als gelesen markieren:
Von der Webanwendung aus
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Dokumenten, die Sie als gelesen markieren möchten, und klicken Sie dann oberhalb der Liste auf Als gelesen markieren für Client . Oder wählen Sie einen Ordner aus, damit alle darin enthaltenen Dokumente als gelesen markiert werden.
Über die Windows-Anwendung
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument in TaxDome Drive und wählen Sie Für Client als gelesen markieren.
Tipp: Sie können Dokumente als gelesen markieren, wenn Sie sie über das Portal TaxDome hochladen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Hochladen.