Arbeiten mit der WIP
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre WIP filtern, sortieren und verwalten können. Informationen zur Abrechnung von Zeiteinträgen finden Sie im entsprechenden Artikel.
Um Ihre WIP anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung“ > WIP “.
Hinweis
Die Seite ist für Firmeninhaber, Administratoren und Mitarbeiter mit der Zugriffsberechtigung „Rechnungen verwalten “ zugänglich .
- Teammitglieder mit der Berechtigung „Alle Konten anzeigen“ können alle Konten mit Zeiteinträgen einsehen. Ohne diese Berechtigung sehen sie nur die Konten, auf die sie Zugriff haben.
- Selbst wenn ein Teammitglied über die Berechtigung „Rechnungen verwalten“ verfügt, sieht es nur die von ihm selbst erstellten Zeiteinträge, es sei denn, es verfügt zusätzlich über die Berechtigung „Zeiteinträge verwalten “.
Mit der Liste arbeiten
Das WIP Seite können Sie Ihre Zeiteinträge verwalten, indem Sie die Tabelle filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Einträge zu finden.
Oben auf der Seite werden die gesamte noch nicht in Rechnung gestellte Zeit und der gesamte noch nicht in Rechnung gestellte Umsatz angezeigt. Wenn die Liste gefiltert wird , werden die Beträge neu berechnet.
Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer WIP herauszuholen.
WIP filtern
Mithilfe von Filtern können Sie bestimmte Konten mit noch nicht abgerechneten Zeiteinträgen anhand bestimmter Kriterien finden. So können Sie beispielsweise alle Konten anzeigen, die von einem bestimmten Teammitglied betreut werden, oder Konten, denen bestimmte Tags zugewiesen sind.
Um deine WIP zu filtern, klicke oben links auf das Dropdown-Menü „+ Filter“ WIP Seite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:
- Wenn Sie „ist/in“ auswählen, werden Konten mit noch nicht abgerechneten Zeitbuchungen angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten
- Wenn Sie „ist nicht/ist nicht enthalten “ auswählen, werden Konten mit noch nicht abgerechneten Zeitbuchungen angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.
Eine vollständige Liste der verfügbaren Filter finden Sie unten unter „Verfügbare Filter “.
WIP sortieren
Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Spaltenüberschrift, die Sie sortieren möchten.
Spalten anpassen
Sie können Ihre WIP auf verschiedene Weise anpassen: Ändern Sie die Spaltenbreite, aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten und verschieben Sie sie nach Belieben.
- Spaltenbreite anpassen: Klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Trennlinie, um die Spaltenbreite anzupassen.
- Wählen Sie aus, welche Spalten angezeigt werden sollen: Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.
Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und deren Reihenfolge ändern. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Name“ und „Rechnung erstellen “. Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu aufgebaut. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“, um alle Spalten wiederherzustellen.
Eine vollständige Liste der verfügbaren Spalten finden Sie weiter unten unter „Spalten WIP “.
Referenz: Spalten WIP
Das WIP ist vollständig anpassbar. Sie können die folgenden Spalten anzeigen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Die eindeutige ID |
| Name | Der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens. Klicken Sie auf den Namen, um zum Profil zu gelangen |
| Nicht in Rechnung gestellte Posten | Die Anzahl der unbezahlten abrechnungsfähigen Zeiteinträge |
| Nicht in Rechnung gestellte Zeit | Die gesamte nicht in Rechnung gestellte Zeit für den Kunden |
| Abrechnungsfähig | Der gesamte noch nicht in Rechnung gestellte Betrag für den Kunden |
| Rechnung erstellen | Klicken Sie auf den Link in dieser Spalte, um eine Rechnung für unbezahlte abrechnungsfähige Zeiteinträge zu erstellen |
Referenz: Verfügbare Filter
| Filter | Was es zurückgibt |
|---|---|
| Datum | Konten mit noch nicht in Rechnung gestellten Zeiteinträgen, deren benutzerdefiniertes Feld „Datum“ einen Wert enthält, der „Heute“, „Letzte Woche“, „Letzter Monat“, „Letztes Quartal“, „Letztes Jahr“ oder einem beliebigen benutzerdefinierten Datum entspricht, das Sie über die Kalenderoption auswählen können |
| Kontoname | Nicht in Rechnung gestellte Zeiteinträge für ausgewählte Kundenkonten |
| Beauftragte(r) | Nicht in Rechnung gestellte Zeiteinträge, die ausgewählten Teammitgliedern zugewiesen |
| Dienstleistungen | Konten mit nicht abgerechneten Zeiteinträgen, die für eine bestimmte Dienstleistung erfasst wurden |
| Tags | Tags , die dem noch nicht abgerechneten ZeiteintragTags . Verwenden Sie Tags beispielsweise, um schnell alle noch nicht abgerechneten Zeiteinträge für Kunden zu finden, bei denen Belege oder andere Aktivitäten fehlen |
| Pipeline Und Stufe | Konten mit nicht abgerechneten Zeiteinträgen, die mit Aufträge einer oder mehreren bestimmten pipelines verknüpft sind oder nicht. Wählen Sie eine oder mehrere Phasen aus, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen |
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