WIP Liste der Zeiteinträge (Basic): Anzeigen, Anpassen, Filtern

• Ihre WIP Zeiteinträge Liste
• Anpassen der Liste der Zeiteinträge unter WIP
• Filtern der Liste Ihrer WIP Zeiteinträge
• Erstellung von Rechnungen für fakturierbare Zeiteinträge von der Seite WIP

Ihre WIP Zeiteinträge Liste

Auf einer WIP Seite können Sie alle unbezahlten, abrechenbaren Zeiteinträge nach Kunden gruppiert sehen. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnung > Unfertige Leistungen (WIP), um darauf zuzugreifen. Diese Seite ist nur für Firmeninhaber und Admins verfügbar.

Oben links auf der Seite sehen Sie die Gesamtzahl der nicht abgerechneten Zeit und die Summe der nicht bezahlten Zeit. Wenn die Liste gefiltert wird, werden die Beträge neu errechnet.

Die Seite WIP Seite ist vollständig anpassbar. Sie können Spalten für anzeigen:

• ID: der einzigartige Kunde ID
• Name: der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens; klicken Sie auf den Namen, um das Profil aufzurufen
• Nicht fakturierte Einträge: die Anzahl der unbezahlten fakturierbaren Zeiteinträge
• Nicht in Rechnung gestellte Zeit: die gesamte nicht in Rechnung gestellte Zeit für den Kunden
• Abrechenbar: der gesamte nicht in Rechnung gestellte Betrag für den Kunden
• Rechnung erstellen: Klicken Sie auf den Link in dieser Spalte, um eine Rechnung für unbezahlte abrechenbare Zeiteinträge zu erstellen.

Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Spaltenüberschrift, die Sie sortieren möchten. 

Anpassen der Liste der Zeiteinträge unter WIP

Sie können die Liste der Zeiteinträge auf WIP auf verschiedene Weise anpassen. Sie können zum Beispiel die Größe der Spalten nach Ihren Wünschen ändern, sie aktivieren, deaktivieren und verschieben.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle, um die Spalten einzurichten, die Sie in der Kontoliste anzeigen möchten.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten Name und Rechnung erstellen. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Filtern der Liste Ihrer WIP Zeiteinträge

Mit Hilfe von Filtern können Sie bestimmte Konten mit nicht fakturierten Zeiteinträgen anhand bestimmter Kriterien finden. So können Sie beispielsweise alle Konten finden, die von einem bestimmten Teammitglied verwaltet werden, oder Konten, auf die bestimmte Tags angewendet werden. Hier erfahren Sie mehr über Filter. 

Um Ihre Liste WIP zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü + Filter oben links auf Ihrer WIP Seite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

• Bei Auswahl von is/in werden Konten mit nicht fakturierten Zeiteinträgen angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.
• Durch Auswahl von ist nicht/nicht in werden Konten mit nicht fakturierten Zeiteinträgen angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

• Datum zeigt Konten mit nicht fakturierten Zeiteinträgen an, die das benutzerdefinierte Feld Datum mit einem Wert haben, der dem heutigen Tag, der letzten Woche, dem letzten Monat, dem letzten Quartal, dem letzten Jahr oder einem beliebigen benutzerdefinierten Datum entspricht, das Sie über die Option Kalender auswählen können
• Kontoname zeigt nicht fakturierte Zeiteinträge für ausgewählte Kundenkonten
• Beauftragte(r) zeigt Konten zugewiesen für ausgewählte Teammitglieder
• Dienstleistungen zeigt Konten mit nicht fakturierten Zeiteinträgen, die für eine bestimmte Dienstleistung erfasst wurden
• Tags die auf die nicht fakturierten Einträge angewandten Tags anzeigen Zeiteintrag. Verwenden Sie z. B. Tags, um schnell alle nicht fakturierten Zeiteinträge für Kunden mit fehlenden Dokumenten oder anderen Aktivitäten zu finden.
• Pipeline und Stufe zeigt Konten mit nicht fakturierten Zeiteinträgen, die mit Aufträge in/nicht in einem oder mehreren bestimmten pipelines verknüpft sind. Wählen Sie eine oder mehrere Stufen aus, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.