Arbeiten mit der WIP

Verfolgen Sie Ihre abrechenbare Zeit auf der Seite WIP (Work in Progress). Hier können Sie alle unbezahlten abrechenbaren Zeiteinträge nach Kundenkonto gruppiert sehen und daraus Rechnungen erstellen.

Ihre WIP Zeiteinträge Liste

Auf einem WIP Seite sehen Sie alle unbezahlten abrechnungsfähigen Zeiteinträge, gruppiert nach Kunden. Gehen Sie dazu in der linken Menüleiste auf „Abrechnung > In Arbeit (WIP) “.

Die WIP steht folgenden Personen zur Verfügung:

• Firmeninhaber
• Admins
• Mitarbeiter mit der Zugriffsberechtigung „Rechnungen verwalten“

Oben links auf der Seite sehen Sie die Gesamtzahl der nicht in Rechnung gestellten Stunden und den Gesamtbetrag der nicht in Rechnung gestellten Einnahmen. Wenn die Liste gefiltert wird, werden die Beträge neu berechnet.

Der WIP ist vollständig anpassbar. Sie können Spalten für folgende Angaben anzeigen:

• ID: der einzigartige Kunde ID

• Name: Vor- und Nachname des Kunden oder Name seines Unternehmens; klicken Sie auf den Namen, um zum Profil zu gelangen.

• Nicht fakturierte Einträge: die Anzahl der unbezahlten fakturierbaren Zeiteinträge

• Nicht in Rechnung gestellte Zeit: die gesamte nicht in Rechnung gestellte Zeit für den Kunden

• Abrechenbar: der gesamte nicht in Rechnung gestellte Betrag für den Kunden

• Rechnung erstellen: Klicken Sie auf den Link in dieser Spalte, um eine Rechnung für unbezahlte abrechenbare Zeiteinträge zu erstellen.

Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Spaltenüberschrift, die Sie sortieren möchten.

Hinweis

Was Mitarbeiter auf der WIP sehen, hängt von ihrer Zugriffsrechte . Mit Alle Konten anzeigen, sehen sie alle Konten mit Zeiteinträgen; ohne diese Option sehen sie nur die Konten, die sie Zugang zu haben zu Ohne Zeiteinträge verwalten, sehen sie nur die von ihnen erstellten Zeiteinträge, auch wenn sie Verwalten von Rechnungen.

Anpassen Ihrer WIP

Sie können Ihre Liste WIP auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und deren Reihenfolge ändern. Sie können alle Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Name“ und „Rechnung erstellen “.

Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu aufgebaut. Durch Klicken auf„Zurücksetzen“werden alle Spalten angezeigt.

Filtern Sie die Liste Ihrer WIP

Mit Filtern können Sie bestimmte Konten mit nicht in Rechnung gestellten Zeiteinträgen anhand bestimmter Kriterien finden. Sie können beispielsweise alle Konten finden, die von einem bestimmten Teammitglied verwaltet werden, oder Konten, denen bestimmte Tags zugewiesen sind. Hier erfahren Sie mehr über Filter .  

Um Ihre WIP zu filtern, klicken Sie auf das + Filter -Dropdown-Menü oben links in Ihrem WIP und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

• Bei Auswahl von is/in werden Konten mit nicht fakturierten Zeiteinträgen angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.

• Wenn Sie „Auswählen“ nicht/nicht auswählen,werden Konten mit nicht abgerechneten Zeiteinträgen angezeigt, die nicht den im Filter ausgewählten Wert enthalten.

  

  Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

• Das Datum zeigt Konten mit nicht in Rechnung gestellten Zeiteinträgen an, deren benutzerdefiniertes Feld„Datum“einen Wert enthält, der„Heute“, „Letzte Woche“, „Letzter Monat“, „Letztes Quartal“, „Letztes Jahr“ oder ein beliebiges benutzerdefiniertes Datum entspricht, das Sie über die Option „Kalender“ auswählen können.

• Der Kontoname zeigt nicht in Rechnung gestellte Zeiteinträge für ausgewählte Kundenkonten an.

• Beauftragte(r) zeigt nicht abgerechnete Zeiteinträge, zugewiesen ausgewählten Teammitgliedern zugewiesen .

• Services zeigt Konten mit nicht abgerechneten Zeiteinträgen an, die für einen bestimmten Service erfasst wurden.

• Tags zeigen die Tags an, die dem nicht abgerechneten Zeiteintrag zugewiesen wurden. Verwenden Sie Tags beispielsweise, um schnell alle nicht abgerechneten Zeiteinträge für Kunden mit fehlenden Dokumenten oder anderen Aktivitäten zu finden.

• Pipeline and stage shows accounts with unbilled time entries linked to jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.

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