Dokumente nach TaxDome migrieren: Exportieren von Drake

Die Migration von Kundendokumenten zu TaxDome ganz einfach. Befolgen Sie diese Anleitung, um einen reibungslosen Übergang von Drake zu gewährleisten und dabei die Ordnerstrukturen Ihrer Kunden beizubehalten. Anschließend können Sie Dokumente TaxDome großen Mengen zu TaxDome hochladen.

Um Dokumente aus Drake zu exportieren, laden Sie ein Archiv mit den Ordnern Ihrer Kunden auf Ihren Computer herunter und entpacken Sie es. Sehen wir uns diese Schritte genauer an.

1. Öffnen Sie das Programm„Drake Documents “ und navigieren Sie zu„Setup“ > „Data locations“.

2. Suchen Sie den Speicherort, indem Sie in das Feld „Datenpfad des Archivschranks“ schauen. 

Alle Ordner werden in den alphabetisch geordneten Ordnern A, B, C usw. an dem von Ihnen angegebenen Ort geladen. Innerhalb jedes Ordners befinden sich dann die Kunden, die mit diesem Buchstaben beginnen, und darunter die Jahre mit Unterordnern und Dateien.

├── A/

│ ├── Adam Smith/ │ ├── Alex Carter/ ├── B/ │ ├── Bella Morgan/ │ ├── Ben Cooper/ und so weiter.

3. Beseitigen Sie alphabetisch geordnete Ordner. To do verschieben Sie alle Kundenordner in einen gemeinsamen Ordner.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/ ├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/ und so weiter.

Das war's schon mit dem Export. Um mit der Migration von Dokumenten zu TaxDome fortzufahren, importieren Sie CRM und führen Sie dann einen Massen-Upload Kundenkonten durch.

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