Dokumente nach TaxDome migrieren: Exportieren von Drake

Die Migration von Kundendokumenten auf TaxDome ist einfach. Befolgen Sie diese Anleitung, um einen reibungslosen Übergang von Drake zu gewährleisten und dabei die Ordnerstrukturen Ihrer Kunden beizubehalten. Anschließend können Sie Dokumente in großen Mengen auf TaxDome hochladen.

Um Dokumente aus Drake zu exportieren, laden Sie ein Archiv mit den Ordnern Ihrer Kunden auf Ihren Computer herunter und entpacken es. Schauen wir uns diese Schritte im Detail an.

1. Öffnen Sie das Programm Drake Documents und navigieren Sie zu Setup > Data locations.

2. Suchen Sie den Speicherort, indem Sie im Feld Archivschrank-Datenpfad nachsehen. 

Alle Ordner werden in den alphabetisch geordneten Ordnern A, B, C usw. an dem von Ihnen angegebenen Ort geladen. Innerhalb jedes Ordners befinden sich dann die Kunden, die mit diesem Buchstaben beginnen, und darunter die Jahre mit Unterordnern und Dateien.

├── A/  
│ ├── Adam Smith/  
│ ├── Alex Carter/  
├── B/  
│ ├── Bella Morgan/  
│ ├── Ben Cooper/  
und so weiter.

3. Beseitigen Sie alphabetisch geordnete Ordner. To do verschieben Sie alle Kundenordner in einen gemeinsamen Ordner.

├── Adam Smith/  
├─── Alex Carter/  
├─── Bella Morgan/ 
├── Ben Cooper/  
und so weiter.

Das war's mit dem Export. Um mit der Migration von Dokumenten nach TaxDome fortzufahren, importieren Sie die Daten von CRM und fahren Sie dann mit Massen-Upload zu den Kundenkonten fort.