Dokumente aus Drake exportieren

Migrating client documents to TaxDome is simple. Follow this guide to smoothly transition from Drake while preserving your clients’ folder structures. Then, you will be able to upload documents to TaxDome in bulk. To export documents from Drake, download an archive with your clients’ folders to your computer and unzip it. Let’s examine these steps in more detail.

1. Open the  Drake Documents program and navigate to Setup > Data locations.

2. Find the location by looking in the Archive cabinet data path field. 

Alle Ordner werden in den alphabetisch geordneten Ordnern A, B, C usw. an dem von Ihnen angegebenen Ort geladen. Innerhalb jedes Ordners befinden sich dann die Kunden, die mit diesem Buchstaben beginnen, und darunter die Jahre mit Unterordnern und Dateien.

├── A/

│ ├── Adam Smith/
│ ├── Alex Carter/
├── B/
│ ├── Bella Morgan/
│ ├── Ben Cooper/
and so on.

3. Beseitigen Sie alphabetisch geordnete Ordner. To do verschieben Sie alle Kundenordner in einen gemeinsamen Ordner.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/
├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/
and so on.

That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.

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