Kontakte mit Konten verknüpfen

Jedes Kundenkonto, das Sie im System haben, muss mit mindestens einem Kontakt verknüpft sein. Darüber hinaus muss ein Kontakt mit einer E-Mail-Adresse mit einem Kundenkonto verknüpft sein, damit der Kunde Zugang zum Portal erhält. 

Kontakte beim Erstellen neuer Konten verknüpfen

Wenn Sie manuell ein neues Konto erstellen, werden Sie immer aufgefordert, entweder einen bestehenden Kontakt damit zu verknüpfen oder einen neuen Kontakt hinzuzufügen .   

Um einen bestehenden Kontakt zu verknüpfen, klicken Sie auf den entsprechenden Link und geben Sie dann den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie so viele Kontakte wie nötig hinzu und klicken Sie dann auf Hinzufügen. 

Tipp

Alle Konten mit freigegebenen Kontakten werden in der Info Abschnitt der Konto-Seite. Mehr dazu verknüpfte Konten .

Kontakte aus dem Kundenkonto verknüpfen

1. Navigieren Sie zur Registerkarte „Info“ des Kundenkontos.

2. Klicken Sie auf den Link in der oberen rechten Ecke des Abschnitts „Kontakte“ und geben Sie dann den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie so viele Kontakte hinzu, wie Sie benötigen.

3. Klicken Sie auf „Hinzufügen“. Alle Kontakte werden nun zusammen mit ihren E-Mail-Adressen im Abschnitt „Kontakte“ des Kontoprofils angezeigt. Sobald Sie ein Konto mit einem Kontakt verknüpft haben, können Sie diesen Kunden zu seinem TaxDome einladen, indem Sie das Kontrollkästchen „Anmelden“ unter seiner E-Mail-Adresse aktivieren.

Hinweis

Sobald die Anmeldung für einen Kontakt aktiviert ist, kann dieser auf alle Kontodaten zugreifen, einschließlich Dokumente, Rechnungen und andere Informationen.

Um zu sehen, welche Konten mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind, öffnen Sie die Profilseite des Kontakts.

Kontakt vom Konto trennen

Um einen Kontakt von einem Konto zu trennen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben dem Namen des Kontakts und wählen Sie „Trennen“.

Hinweis

Sobald ein Kontakt mit Login-Zugang entkoppelt ist, kann er Anmelden nicht mehr Anmelden dem Konto Anmelden .

Weitere Kontakte beim Importieren verknüpfen

Um Kontakte während des Imports mit Konten zu verknüpfen , stellen Sie sicher, dass die Namen in der Spalte der Tabelle, die dem Feld „Kontoname“ zugeordnet ist, genau mit den Namen der vorhandenen Konten übereinstimmen. Ist dies der Fall, werden alle neuen Kontakte mit vorhandenen Konten verknüpft, und es werden keine Duplikate erstellt.

Konten mit Kontakten verknüpfen

Wenn Sie einen Kontakt erstellen oder einen bestehenden Kontakt anzeigen, klicken Sie unten auf der Seite auf „Konten verknüpfen “ und wählen Sie dann ein oder mehrere bestehende Konten aus. Die Konten werden dann mit dem Kontakt verknüpft.

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