CRM (Basic): Kontakte mit Konten verknüpfen
Sie können kein Kundenkonto im System haben, ohne dass mindestens ein Kontakt damit verknüpft ist. Ein Kunde kann nur dann auf das Portal zugreifen, wenn es einen Kontakt mit seiner E-Mail-Adresse gibt, der mit seinem Konto verknüpft ist.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Verknüpfung von Kontakten bei der Erstellung neuer Konten
- Verknüpfen von Kontakten beim Erstellen neuer Konten in der Windows-App
- Verknüpfen von Kontakten aus einem Kundenkonto-Profil
- Verknüpfung zusätzlicher Kontakte beim Importieren
- Verknüpfung von Konten mit Kontakten
Verknüpfung von Kontakten bei der Erstellung neuer Konten
Wenn Sie ein neues Konto manuell erstellen, werden Sie immer aufgefordert, entweder einen bestehenden Kontakt damit zu verknüpfen oder einen neuen hinzuzufügen.
Um einen bestehenden Kontakt zu verknüpfen, klicken Sie auf den entsprechenden Link und geben Sie dann den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie so viele Kontakte wie nötig hinzu und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Tipp! Alle Konten mit gemeinsamen Kontakten werden im Abschnitt " Verwandte Konten " auf der Info-Seite des Kontos aufgeführt. (Mehr über verwandte Konten.)
Verknüpfen von Kontakten aus einem Kundenkonto-Profil
Verknüpfen Sie einen Kontakt mit einem Konto, entweder bei der Erstellung eines neuen Kontos oder zu einem späteren Zeitpunkt.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Info des Kundenprofils.
- Klicken Sie auf + Kontakte hinzufügen in der oberen rechten Ecke des Bereichs Kontakte und geben Sie den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie so viele Kontakte wie nötig hinzu.
- Klicken Sie auf Link. Alle Kontakte werden nun zusammen mit ihren E-Mails im Abschnitt Kontakte des Kontoprofils angezeigt. Sobald ein Konto mit einem Kontakt verknüpft ist, können Sie diese Person zur Nutzung des Portals TaxDome einladen, indem Sie den Schalter LOGIN rechts neben der E-Mail-Adresse aktivieren.
Um zu sehen, welche Konten mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind, öffnen Sie die Infoseite des Kontakts.
Um die Verknüpfung eines Kontakts mit einem Konto aufzuheben, klicken Sie auf das Kreuzsymbol rechts neben dem Namen des Kontakts und wählen SieVerknüpfung aufheben.
Hinweis! Sobald ein Kontakt (bei dessen E-Mail-Adresse der Schalter für die Anmeldung aktiviert war) deaktiviert wird, kann sich diese Person nicht mehr bei dem Konto anmelden.
Verknüpfung zusätzlicher Kontakte beim Importieren
Verknüpfung von Konten mit Kontakten
Verknüpfen Sie Konten mit Kontakten entweder beim Erstellen eines neuen Kontakts über die Schaltfläche +NEU oder jederzeit danach.
Wenn Sie einen Kontakt erstellen oder einen vorhandenen Kontakt anzeigen, klicken Sie unten auf der Seite auf Konten verknüpfen und wählen Sie dann ein oder mehrere vorhandene Konten aus. Die Konten werden dann mit dem Kontakt verknüpft.
