Verknüpfen von Kontakten mit Konten und umgekehrt

Obwohl die Verknüpfung von Kontakten mit Konten optional ist, empfehlen wir sie. Ein Kunde hat nur dann Zugang zum Portal, wenn ein Kontakt für ihn mit seiner E-Mail-Adresse mit seinem Konto verknüpft ist.

Hier beschrieben:

Verknüpfen von Kontakten aus einem Kundenkontenprofil 

Verknüpfen Sie einen Kontakt mit einem Konto, entweder beim Erstellen eines neuen Kontos oder jederzeit danach. 

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Info des Kundenprofils. 
  2. Klicken Sie oben rechts im Bereich Kontakte auf + Kontakte verknüpfen und beginnen Sie dann, den Namen des Kontakts einzugeben. Fügen Sie so viele Kontakte wie nötig hinzu.
  3. Klicken Sie auf HINZUFÜGEN. Alle Kontakte werden nun zusammen mit ihren E-Mails im Abschnitt Kontakte des Kontoprofils angezeigt. Sobald ein Konto mit einem Kontakt verknüpft ist, können Sie diese Person einladen, ihr TaxDome-Portal zu nutzen, indem Sie den LOGIN-Knopf rechts neben der E-Mail-Adresse aktivieren.

Um zu sehen, welche Konten mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind, gehen Sie zur Infoseite des Kontakts.

Um die Verknüpfung eines Kontakts mit einem Konto aufzuheben, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben dem Namen des Kontakts und wählen SieVerknüpfung aufheben

Hinweis: Sobald ein Kontakt (bei dessen E-Mail-Adresse der Login-Toggle aktiviert war) die Verknüpfung aufgehoben wird, kann sich diese Person nicht mehr beim Konto anmelden.

Verknüpfen von zusätzlichen Kontakten beim Importieren

Verknüpfen Sie Kontakte mit Konten beim Importieren, um Zeit zu sparen. 
Die Namen in der Tabellenkalkulationsspalte, die der Eigenschaft Kontonamen-Eigenschaft zugeordnet sind, müssen mit den Namen der zuvor erstellten Konten identisch sein. Wenn sie übereinstimmen, werden alle neuen Kontakte mit diesen bestehenden Konten verknüpft, und es werden keine Duplikate erstellt. 

So verknüpfen Sie Konten mit Kontakten

Verknüpfen Sie Konten mit Kontakten entweder beim Erstellen eines neuen Kontakts oder jederzeit danach. 

Wenn Sie einen Kontakt erstellen oder einen vorhandenen Kontakt anzeigen, klicken Sie im Abschnitt Verknüpfte Konten auf den Link Konto hinzufügen und wählen dann eine der beiden Optionen aus:

  • Konto erstellen: Sobald Sie auf Konto erstellen klicken, wird das Konto hinzugefügt und mit dem Kontakt verknüpft (weitere Details zum Hinzufügen von Konten finden Sie hier).
  • Konto verknüpfen: Wählen Sie ein oder mehrere vorhandene Konten aus und klicken Sie dann auf Zurück. Die Konten werden dann mit dem Kontakt verknüpft.

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