CRM (Grundlegend): Kontakte mit Konten verknüpfen
Jedes Kundenkonto, das Sie im System haben, muss mit mindestens einem Kontakt verknüpft sein. Darüber hinaus muss ein Kontakt mit einer E-Mail-Adresse mit einem Kundenkonto verknüpft sein, damit der Kunde Zugang zum Portal erhält.
Hier abgedeckt:
- Verknüpfung von Kontakten bei der Erstellung neuer Konten
- Verknüpfen von Kontakten beim Erstellen neuer Konten in der Windows-App
- Verknüpfen von Kontakten aus einem Kundenkonto-Profil
- Verknüpfung zusätzlicher Kontakte beim Importieren
- Verknüpfung von Konten mit Kontakten
Verknüpfung von Kontakten bei der Erstellung neuer Konten
Wenn Sie ein neues Konto manuell erstellen, werden Sie immer aufgefordert, entweder einen bestehenden Kontakt damit zu verknüpfen oder einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
Um einen bestehenden Kontakt zu verknüpfen, klicken Sie auf den entsprechenden Link und geben Sie dann den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie so viele Kontakte wie nötig hinzu und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Tipp! Alle Konten mit gemeinsamen Kontakten werden im Abschnitt"Verwandte Konten" auf der Info-Seite des Kontos aufgeführt. (Mehr über verwandte Konten.)
Verknüpfen von Kontakten aus einem Kundenkonto-Profil
Verknüpfen Sie einen Kontakt mit einem Konto, entweder bei der Erstellung eines neuen Kontos oder zu einem späteren Zeitpunkt.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Info des Kundenprofils.
- Klicken Sie auf + Kontakte hinzufügen in der oberen rechten Ecke des Bereichs Kontakte und geben Sie den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie so viele Kontakte wie nötig hinzu.
- Klicken Sie auf Link. Alle Kontakte werden nun zusammen mit ihren E-Mails im Abschnitt Kontakte des Kontoprofils angezeigt. Sobald Sie ein Konto mit einem Kontakt verknüpft haben, können Sie diesen Kunden einladen, das Portal TaxDome zu nutzen, indem Sie den Schalter LOGIN rechts neben seiner E-Mail-Adresse aktivieren.
Um zu sehen, welche Konten mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind, öffnen Sie die Infoseite des Kontakts.
Um die Verknüpfung eines Kontakts mit einem Konto aufzuheben, klicken Sie auf das Symbol x rechts neben dem Namen des Kontakts und wählen SieVerknüpfung aufheben.
Hinweis! Sobald ein Kontakt (bei dessen E-Mail-Adresse der Schalter für die Anmeldung aktiviert war) deaktiviert wird, kann sich diese Person nicht mehr bei dem Konto anmelden.
Verknüpfung zusätzlicher Kontakte beim Importieren
Verknüpfung von Konten mit Kontakten
Verknüpfen Sie Konten mit Kontakten entweder beim Erstellen eines neuen Kontakts über die Schaltfläche +NEU oder jederzeit danach.
Wenn Sie einen Kontakt erstellen oder einen vorhandenen Kontakt anzeigen, klicken Sie unten auf der Seite auf Konten verknüpfen und wählen Sie dann ein oder mehrere vorhandene Konten aus. Die Konten werden dann mit dem Kontakt verknüpft.
