Senden Sie Dokumente an mehrere Kunden auf einmal mit einer Ordner-Vorlage

Manchmal möchten Sie ein Dokument für mehrere Kunden freigeben, zum Beispiel, wenn es eine Richtlinie gibt update. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie to do mithilfe von Ordnervorlagen erstellen.

Hinweis

Dokumente können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten zu Ordnern hinzugefügt werden.

Schritt 1. Bereiten Sie eine Ordner-Vorlage vor

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu„Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“, öffnen Sie die Unterregisterkarte„Ordner“und klicken Sie dann auf„Vorlage erstellen“.

2. Klicken Sie auf Dokumente hochladen.

3. Wählen Sie Dokumente aus, die Sie in den Ordner „Mit Kunden geteilte Unternehmensdokumente“ hochladen möchten.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen einer Ordnervorlage.

Schritt 2. Anwenden der Vorlage auf Kunden

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu „Kunden > Konten “. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“, wenn Sie eine Datei für alle Kunden hinzufügen möchten. Wenn Sie to do nur für eine Gruppe von Kunden to do , filtern Sie diese (z. B. nach Tag) und wählen Sie alle aus, oder wählen Sie mehrere Kunden nacheinander aus der Liste aus.

2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Ordnervorlagen anwenden. Wählen Sie die im vorherigen Schritt erstellte Vorlage aus. Dadurch wird allen ausgewählten Kundenkonten eine Datei hinzugefügt, ohne dass deren vorhandene Dokumente davon betroffen sind.

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