Senden Sie Dokumente an mehrere Kunden auf einmal mit einer Ordner-Vorlage

Manchmal möchten Sie ein Dokument für mehrere Kunden freigeben, zum Beispiel, wenn es eine Richtlinie gibt update. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie to do mithilfe von Ordnervorlagen erstellen.

Hinweis

Dokumente können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten zu Ordnern hinzugefügt werden.

Schritt 1. Bereiten Sie eine Ordner-Vorlage vor

1. Go to Templates > Firm templates from the sidebar menu, open the Folders subtab, then click Create template.

2. Click Upload documents.

3. Select documents to upload to the Firm docs shared with client folder.

Learn more about creating a folder template.

Schritt 2. Anwenden der Vorlage auf Kunden

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu. Select the Select all checkbox if you want to add a file for all clients. If you need to do it only for a group of clients, filter them (for example, by tag) and select all, or select several clients from the list one by one.

2. Click More actions > Apply folder templates. Select the template created in the previous step. This will add a file to all selected client accounts without affecting their existing documents.

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