Dokumente (Anwendungsfall): Senden von Dokumenten an mehrere Kunden auf einmal

Manchmal möchten Sie ein Dokument für mehrere Kunden freigeben, zum Beispiel, wenn es eine Richtlinie gibt update. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie to do mithilfe von Ordnervorlagen erstellen.

Tipp

Anmerkung! Dokumente können von einem Firmeneigentümer, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zu Ordnern hinzugefügt werden Dokumente verwalten.

Schritt 1. Bereiten Sie eine Ordner-Vorlage vor

1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, öffnen Sie die Unterregisterkarte Ordner und klicken Sie auf Vorlage erstellen.

2. Klicken Sie auf Dokumente hochladen.

3. Wählen Sie die Dokumente aus, die in den Ordner Firmendokumente für Kunden hochgeladen werden sollen.

Erfahren Sie mehr über die Erstellung einer Ordnervorlage.

Schritt 2. Anwenden der Vorlage auf Kunden

1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Kunden > Konten . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen, wenn Sie eine Datei für alle Kunden hinzufügen möchten. Wenn Sie to do nur für eine Gruppe von Kunden benötigen, filtern Sie diese (z. B. nach Tag) und wählen Sie alle aus, oder wählen Sie mehrere Kunden nacheinander aus der Liste aus.

2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Ordnervorlagen anwenden. Wählen Sie die im vorherigen Schritt erstellte Vorlage aus. Dadurch wird allen ausgewählten Kundenkonten eine Datei hinzugefügt, ohne dass sich dies auf ihre bestehenden Dokumente auswirkt.

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