Auftrag erstellen & anwenden

Die Erstellung von Auftrag Vorlagen spart Ihnen letztendlich viel Zeit und ist ein Muss für effizientes Arbeiten. Sie benötigen sie für alle häufig verwendeten Verfahren sowie für das Hinzufügen von Aufträge zu pipelines.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie können vorgefertigte Auftrag vom Marketplace herunterladen, die nach bewährten Methoden erstellt wurden, und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.

So fügen Sie eine Auftrag aus dem Marketplace hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Vorlagen > Marketplace und öffnen Sie die Aufträge .
2. Klicken Sie bei der gewünschten Vorlage auf „Kostenlos herunterladen “ oder, falls es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt, auf den Preis und fahren Sie mit der Bezahlung fort.
3. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen“ und öffnen Sie die Aufträge und klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zu bearbeiten .

Auftrag Vorlagen erstellen

So erstellen Sie eine Auftrag :

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “.

2. Öffnen Sie die Aufträge Registerkarte.

3. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.

   

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Referenz zu den Feldern Auftrag “.

Passen Sie Auftrag Namen und Beschreibungen mit shortcodes

Fügen Sie bei der Erstellung einer Auftrag dynamische Daten wie den Kontonamen oder das Fälligkeitsdatum in den Namen des Auftrag, den Namen des Auftragund die Beschreibung des Kunden ein. Auf diese Weise können Sie: 

• Sie können Aufträge anhand der spezifischen Details in ihren Namen leicht unterscheiden, sobald sie in einer pipeline und auf Auftrag Karten angezeigt werden.

• Fügen Sie automatisch spezifischere Informationen zur Auftrag Beschreibung hinzu.

• Geben Sie spezifische Informationen im Namen und in der Beschreibung Auftragfür einen Kunden an.

  

Verfügbare shortcodes und Beispiele siehe Referenz zu den Feldern Auftrag .

Anwenden von Auftrag Vorlagen

Sobald Sie über einige Auftrag verfügen, können Sie die Erstellung von Aufträge beschleunigen. Auftrag werden manuell oder automatisch durch Auswahl einer Standardvorlage

Um eine Auftrag Vorlage manuell anzuwenden:

1. Erstellen Sie einen neuen Auftrag

2. Fügen Sie Konten hinzu und geben Sie die pipeline Die

3. Klicken Sie auf die Vorlagenliste, um sie zu erweitern, und wählen Sie dann die gewünschte Vorlage aus. Überprüfen Sie die Vorlagendetails und bearbeiten Sie sie bei Bedarf.

4. Fahren Sie mit der Erstellung des Auftrag fort, indem Sie unten links auf Hinzufügen unten links klicken.

   

Auftrag festlegen

The default job template is automatically applied to all jobs created inside a pipeline. To set it, click on the pipeline name on the  Pipelines page, from the Templates or Workflow sections. 

Sobald die Auftrag ausgewählt ist, wird sie automatisch angewendet...

• …wenn ein Auftrag wird manuell hinzugefügt pipeline Die

• …wenn ein wiederkehrendes Auftrag wird automatisch hinzugefügt pipeline Gemäß den Zeitplaneinstellungen. Weitere Details finden Sie hier .

• …wenn ein Auftrag wird automatisch hinzugefügt pipeline Gemäß den Einstellungen des Kundenregistrierungsformulars. Weitere Informationen finden Sie hier .

Auftrag Vorlagen bearbeiten

Um Änderungen an einer Vorlage Auftrag vorzunehmen:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste, wählen Sie Aufträgeund klicken Sie dann entweder auf den Namen der Auftrag in der Liste oder wählen Sie Bearbeiten im Pulldown-Menü.

2. Nehmen Sie Änderungen an der Auftrag vor und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern & beenden.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Referenz zu den Feldern Auftrag “.

Duplizierte Auftrag Vorlagen

Erstellen Sie neue Auftrag aus bestehenden Vorlagen: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Auftrag und wählen Sie dann Duplizieren aus dem Pulldown-Menü. Die Kopie der Auftrag wird mit dem entsprechenden Suffix gespeichert (z. B. Formular 940 (2)).

Auftrag Vorlagen löschen

So löschen Sie eine Auftrag vollständig:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “.

2. Auswählen Aufträge.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Auftrag “.

4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Löschen“ aus.

5. Klicken Sie auf „Löschen“, um den Vorgang zu bestätigen.