Systemrollen Eigentümer, Administrator, Mitarbeiter

Es gibt drei verschiedene Systemrollen, die die Teammitglieder eines Unternehmens auf TaxDome einnehmen können: Eigentümer, Mitarbeiteroder Administrator. Es gibt nur einen Eigentümer, aber es kann mehrere Administratoren und Mitarbeiter geben. Systemrollen unterscheiden sich von Kontorollen , die für Auftrag Aufgabe Auftrag innerhalb des Teams verwendet werden. 

Rolle des Eigentümers

Es kann nur einen Eigentümer geben. Dies ist die Person, die das Unternehmen ursprünglich bei TaxDome registriert hat.

Ein Eigentümer kann eine der folgenden Aktionen durchführen:

• Zugriff auf alle Funktionen und Konten von TaxDome- und die Zugriffsrechte können nicht widerrufen werden

• Hinzufügen und Löschen von Teammitgliedern

• Wählen Sie Rollen für Teammitglieder (Admin oder Mitarbeiter)

• Zugriffsrechte für Mitarbeiter auswählen

• Verwalten von Abonnements

• Zahlungsarten ändern

• Auf der Seite „Einblicke“ können Sie Informationen zu Aufträge, Aufgaben, zugewiesen für alle Mitarbeiter sowie die Teamzusammenfassung einsehen.

• Wöchentliche Kapazität für Teammitglieder festlegen

Rolle des Administrators

Ein Administrator ist eine Person, der der Eigentümer einige der Verwaltungsrechte der Firma überträgt. Wie der Eigentümer hat auch ein Administrator sofortigen Zugriff auf alle Funktionen und Konten TaxDome. Er kann außerdem neue Mitarbeiter hinzufügen und deren Zugriffsrechte festlegen.

Ein Administrator kann jedoch Folgendesnicht tun:

• Festlegen oder Ändern der Rollen von Teammitgliedern (z. B. Wechsel eines Mitarbeiters zum Administrator oder umgekehrt)

• Hinzufügen und Löschen von Admins

• Verwalten von Abonnements

• Zahlungsarten ändern

• Verbinden Sie TaxDome QuickBooks Online

• Kommentare zu den Aufträge , die vom Firmeninhaber Aufträge , bearbeiten und löschen

• Verbinden Sie die Firma mit dem IRS

Rolle des Mitarbeiters

Je nach ihren Aufgaben erhalten Mitarbeiter unterschiedliche Zugriffsrechte auf TaxDome. Der Eigentümer und der Administrator legen während des Registrierungsprozesses fest, welche Zugriffsrechte die Mitarbeiter erhalten sollen. Die Zugriffsrechte können jederzeit geändert oder hinzugefügt werden. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Zugriffsrechten für Mitarbeiter .

Die Nutzungdurch einen Mitarbeiterbleibt eingeschränkt, bis er Zugriff auf das Kundenkonto hat. Wenn Sie einen Mitarbeiter hinzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• ihnen Zugang zu einer ausgewählten Gruppe von Kundenkonten geben

• Geben Sie ihnen Zugriffsrechte für „Alle Konten anzeigen“ (hier finden Sie eine Erläuterung aller Zugriffsrechte ) .

  Ein Mitarbeiter darf keines der folgenden Dinge tun:

• ihre eigenen Zugriffsrechte oder die von anderen zu ändern

• Anderen Teammitgliedern Zugriff auf Konten gewähren – es sei denn, ihnen wurden die Zugriffsrechte „Teamkollegen zuweisen“ erteilt.

• Statistiken im Widget „Teamübersicht“ auf der Seite „Einblicke“ anzeigen

• Kommentare anderer Teammitglieder auf der Website Aufträge löschen

• Chat-Nachrichten löschen

Rollen festlegen oder ändern

Ein Eigentümer kann eine Rolle beim Hinzufügen eines Teammitglieds oder jederzeit festlegen oder ändern. So ändern Sie die Rolle eines Teammitglieds:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte „Teammitglieder“, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Teammitglieds und dann auf „Bearbeiten“.

2. Wählen Sie die neue Rolle für das Teammitglied aus dem Dropdown-Menü aus und bestätigen Sie mit einem Klick auf Weiter.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Informationen zum Wechsel des Firmeninhabers finden Sie im entsprechenden Artikel .

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