Team verwalten (Basic): Eigentümer, Admin, Mitarbeiterrollen
Es gibt drei verschiedene Rollen, die die Teammitglieder eines Unternehmens auf TaxDome einnehmen können:Eigentümer,Mitarbeiter oder Administrator. Es gibt nur einen Eigentümer, aber es kann mehrere Administratoren undMitarbeiter geben.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Rolle des Eigentümers
- Rolle des Administrators
- Rolle des Mitarbeiters
- Einstellen oder Ändern einer Rolle
Rolle des Eigentümers
Es kann nur einenInhaber geben. Dies ist die Person, die das Unternehmen ursprünglich bei TaxDome registriert hat.
Ein Eigentümer kann eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:
- Zugriff auf alle Funktionen und Konten von TaxDome- und die Zugriffsrechte können nicht widerrufen werden
- Hinzufügen und Löschen von Teammitgliedern
- Wählen Sie Rollen für Teammitglieder (Admin oder Mitarbeiter)
- Zugriffsrechte für Mitarbeiter auswählen
- Verwalten von Abonnements
- Zahlungsarten ändern
- Informationen über Aufträge, Aufgaben, zugewiesen Kundenaktivitäten für alle Mitarbeiter sowie die Teamübersicht auf der Seite Einblicke
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Rolle des Administrators
Ein Administrator ist eine Person, der ein Eigentümer einige der Verwaltungsrechte der Firma zuweist. Wie derEigentümer hat auch ein Administrator sofortigen Zugriff auf alle Funktionen und Konten von TaxDome. Er kann auch neue Mitarbeiter hinzufügen und für sie Zugriffsrechte festlegen.
Ein Administrator kann jedoch keine der folgenden Aktionen durchführen:
- Festlegen oder Ändern der Rollen von Teammitgliedern (z. B. Wechsel eines Mitarbeiters zum Administrator oder umgekehrt)
- Hinzufügen und Löschen von Admins
- Verwalten von Abonnements
- Zahlungsarten ändern
- Verbinden TaxDome AnQuickBooks Online
- Bearbeiten und Löschen von Kommentaren des Firmeninhabers auf Aufträge
- Verbinden Sie die Firma mit dem IRS
Rolle des Mitarbeiters
Je nach Zuständigkeit erhalten die Mitarbeiter unterschiedliche Zugriffsrechte auf TaxDome. Der Eigentümer und der Administrator wählen bei der Registrierung aus, welche Zugriffsrechte die Mitarbeiter haben sollen. Die Zugriffsrechte können jederzeit geändert oder hinzugefügt werden. Hier erfahren Sie mehr über die Zugriffsrechte der Mitarbeiter.
Die Nutzung eines Mitarbeitersbleibt begrenzt, bis er Zugang zum Kundenkonto hat. Wenn Sie einen Mitarbeiter hinzufügen, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten nutzen:
- ihnen Zugang zu einer ausgewählten Gruppe von Kundenkonten geben
- Geben Sie ihnen Zugriffsrechte für die Ansicht aller Konten (hier finden Sie eine Erklärung aller Zugriffsrechte)
Ein Arbeitnehmer darf keine der folgenden Handlungen vornehmen:
- ihre eigenen Zugriffsrechte oder die von anderen zu ändern
- anderen Teammitgliedern Zugriff auf Konten gewähren - es sei denn, sie haben die Zugriffsrechte Teamkollegen zuweisen erhalten
- Statistiken im Widget " Teamzusammenfassung" auf der Seite"Einblicke" anzeigen
- Kommentare anderer Teammitglieder auf der Website Aufträge löschen
- Chat-Nachrichten löschen
Einstellen oder Ändern einer Rolle
Ein Eigentümer kann eine Rolle festlegen oder ändern, wenn er ein Teammitglied hinzufügt oder zu einem beliebigen Zeitpunkt. So ändern Sie die Rolle eines Teammitglieds:
1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Teammitglieds und dann auf Bearbeiten.
2. Wählen Sie die neue Rolle für das Teammitglied in der Dropdown-Liste aus und bestätigen Sie dann mit Weiter.
3. Klicken Sie auf Speichern.
