Erläuterung der Systemrollen

Nicht jeder in Ihrem Team benötigt denselben Zugriffsumfang. Mithilfe von Systemrollen können Sie festlegen, wer die Unternehmenseinstellungen verwalten, die Abrechnung bearbeiten und Kundenkonten einsehen darf – so erhalten die richtigen Personen die richtigen Berechtigungen.

Systemrollen im Überblick

Jedes Teammitglied bei TaxDome eine von drei Systemrollen: Eigentümer, Administrator oder Mitarbeiter. Die Systemrollen legen fest, welche Aufgaben eine Person auf Unternehmensebene verwalten kann – von Abonnement- und Teameinstellungen bis hin zum Zugriff auf Kundenkonten.

• Inhaber – der Hauptkontoinhaber des Unternehmens, der bei der Registrierung angegeben wurde. Es kann nur einen Inhaber geben. Der Inhaber hat uneingeschränkten Zugriff auf alle TaxDome und Konten TaxDome .
• Admin – ein Teammitglied, dem vom Eigentümer Verwaltungsrechte zugewiesen , mit Ausnahme der Verwaltung von Abonnements und Systemrollen.
• Mitarbeiter – ein Teammitglied, dessen Zugriff über Zugriffsrechte geregelt wird und auf die Kundenkonten beschränkt ist, zugewiesen wurde.

Systemrollen vs. Benutzerrollen

Sowohl Systemrollen als auch Benutzerrollen beziehen Teammitglieder ein, dienen jedoch völlig unterschiedlichen Zwecken:

• Systemrollen (Eigentümer, Administrator, Mitarbeiter) – legen die Berechtigungen auf Unternehmensebene fest: Wer darf das Abonnement verwalten, Einstellungen konfigurieren und steuern, was andere in TaxDome sehen und tun dürfen? Die Systemrollen werden vom Eigentümer festgelegt und gelten für das gesamte Unternehmen.
• Kundenrollen (z. B. Steuerberater, Buchhalter, Berater) – werden für Auftrag Aufgabe Auftrag verwendet. Mit Kundenrollen können Sie Aufgaben einer Rolle statt einer bestimmten Person zuweisen, sodass TaxDome einen Auftrag Aufgabe bei Aufgabe TaxDome der Person zuweist, die diese Rolle für den jeweiligen Kunden innehat. Kundenrollen haben keinen Einfluss auf Systemrollen oder Zugriffsrechte.

Zugriff und Berechtigungen

Systemrollen legen die Standardbenutzerberechtigungen fest:

Rolle des Eigentümers

Ein Eigentümer hat folgende Möglichkeiten:

• Zugriff auf alle Funktionen und Konten von TaxDome- und die Zugriffsrechte können nicht widerrufen werden
• Hinzufügen und Löschen von Teammitgliedern
• Wählen Sie Rollen für Teammitglieder (Admin oder Mitarbeiter)
• Zugriffsrechte für Mitarbeiter auswählen
• Firmenabonnement verwalten
• Zahlungsmethoden für Firmenabonnements verwalten
• Auf der Seite „Einblicke“ können Sie Informationen zu Aufträge, Aufgaben, zugewiesen für alle Mitarbeiter sowie die Teamzusammenfassung einsehen.
• Wöchentliche Kapazität für Teammitglieder festlegen

Rolle des Administrators

Ein Administrator ist eine Person, der ein Eigentümer einen Teil der Verwaltungsrechte für das Unternehmen überträgt. Wie der Eigentümer hat auch ein Administrator direkten Zugriff auf alle Funktionen und Konten TaxDome. Er kann außerdem neue Mitarbeiter hinzufügen und deren Zugriffsrechte festlegen. Ein Administrator kann jedoch keine der folgenden Aktionen ausführen:

• Festlegen oder Ändern der Rollen von Teammitgliedern (z. B. Wechsel eines Mitarbeiters zum Administrator oder umgekehrt)
• Administratoren hinzufügen, löschen, deaktivieren oder wiederherstellen
• Firmenabonnement verwalten
• Zahlungsmethoden für Firmenabonnements verwalten
• Verbinden Sie TaxDome QuickBooks Online
• Kommentare zu den Aufträge , die vom Firmeninhaber Aufträge , bearbeiten und löschen
• Verwaltung der wöchentlichen Kapazität des Eigentümers

Rolle des Mitarbeiters

Je nach ihren Aufgaben erhalten Mitarbeiter unterschiedliche Zugriffsrechte auf TaxDome. Der Eigentümer und der Administrator legen während des Registrierungsprozesses fest, welche Zugriffsrechte die Mitarbeiter erhalten sollen. Die Zugriffsrechte können jederzeit geändert oder hinzugefügt werden. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Zugriffsrechten für Mitarbeiter .

Die Nutzungdurch einen Mitarbeiterbleibt eingeschränkt, bis er Zugriff auf das Kundenkonto hat. Wenn Sie einen Mitarbeiter hinzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• ihnen Zugang zu einer ausgewählten Gruppe von Kundenkonten geben

• Geben Sie ihnen Zugriffsrechte für „Alle Konten anzeigen“ (hier finden Sie eine Erläuterung aller Zugriffsrechte ) .

  Ein Mitarbeiter darf keines der folgenden Dinge tun:

• ihre eigenen Zugriffsrechte oder die von anderen zu ändern

• Anderen Teammitgliedern Zugriff auf Konten gewähren – es sei denn, ihnen wurden die Zugriffsrechte „Teamkollegen zuweisen“ erteilt.

• Statistiken im Widget „Teamübersicht“ auf der Seite „Einblicke“ anzeigen

• Kommentare anderer Teammitglieder auf der Website Aufträge löschen

• Chat-Nachrichten löschen

Rollen festlegen oder ändern

Ein Eigentümer kann eine Rolle beim Hinzufügen eines Teammitglieds oder jederzeit festlegen oder ändern. So ändern Sie die Rolle eines Teammitglieds:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte „Teammitglieder“, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Teammitglieds und dann auf „Bearbeiten“.

2. Wählen Sie die neue Rolle für das Teammitglied aus dem Dropdown-Menü aus und bestätigen Sie mit einem Klick auf Weiter.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Informationen zum Wechsel des Firmeninhabers finden Sie im entsprechenden Artikel .