Rechnungen (Basic): Dokumente zu Rechnungen sperren

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Verknüpfen Sie ein Dokument mit einer Rechnung, so dass der Kunde sieht, dass es verfügbar ist, es aber erst nach Bezahlung der Arbeit ansehen oder herunterladen kann. Sobald der Kunde bezahlt, wird das Dokument automatisch für ihn freigeschaltet.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Sperren eines Dokuments mit einer Rechnung, erklärt

Nachdem Sie ein Dokument vorbereitet haben, laden Sie es im nächsten Schritt in das Kundenkonto TaxDome hoch. Hochgeladene Dateien werden erst dann für den Kunden sichtbar, wenn Sie sie öffentlich machen. Wenn Sie ein Dokument nicht mit einer Rechnung verknüpfen, kann der Kunde es sofort herunterladen. Wenn Sie das Dokument jedoch mit einer unbezahlten Rechnung verknüpfen, kann es erst dann heruntergeladen werden, wenn der Kunde für die Arbeit bezahlt hat.

Wir empfehlen, Dokumente zu Rechnungen zu sperren, wenn Sie sie in einen übergeordneten Ordner mit Der Kunde kann sehen Zugang; dies erleichtert den Rechnungsstellungsprozess. Sie können ein Dokument mit einer bestehenden Rechnung verknüpfen oder eine neue Rechnung dafür erstellen.

Wie Sie dies tun, ist flexibel: Hochladen eines Dokuments in einen übergeordneten Ordner mit Der Kunde kann sehen Sie können zunächst den Zugriff auf ein öffentliches Dokument gewähren und es dann später bei der Erstellung einer Rechnung sperren. Ein öffentliches Dokument können Sie weiterhin jederzeit bearbeiten.

Die Dokument zu unbezahlter Rechnung sperren Funktion ist auch in unseren Desktop-Anwendungen verfügbar.

Tipp

Anmerkung: 

  • Das Dokument kann für mehrere Rechnungen gleichzeitig gesperrt werden.
  • Es gibt keine Validierung für ACH-Zahlungen. Wir empfehlen daher, die Option der Kreditkartenzahlung nur für Rechnungen zu verwenden, die ein Dokument sperren.

Sperren eines Dokuments beim Hochladen

Um ein Dokument zu einer Rechnung zu sperren, wenn Sie es in einen Ordner der obersten Ebene hochladen, verwenden Sie CDer Kunde kann die Zugang zu erhalten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wählen Sie den obersten Ordner mit Der Kunde kann sehen Zugang beim Hochladen des Dokuments.

2. Klicken Sie auf Rechnung verknüpfen und wählen Sie dann die Rechnung aus, mit der Sie das Dokument verknüpfen möchten, oder klicken Sie auf Rechnung erstellen, um eine neue Rechnung zu erstellen.

3. Klicken Sie aufHochladen , um das Dokument hochzuladen, das Sie für die Rechnung sperren wollen.

Sperren eines Dokuments mit einer Rechnung in der Windows-App

Wenn Sie die TaxDome Windows App zum Hochladen einer Datei verwenden, können Sie diese auch mit einer Rechnung verknüpfen:

1. Wählen Sie den obersten Ordner mit Der Kunde kann sehen Zugang.

2. Aktivieren Sie die Option Dokument für eine unbezahlte Rechnung sperren und wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie das Dokument sperren möchten, oder klicken Sie auf RECHNUNG ERSTELLEN, um eine neue Rechnung zu erstellen, und klicken Sie dann auf WÄHLEN.

3. Klicken Sie aufDATEIEN HOCHLADEN, um das Dokument hochzuladen, das Sie mit der Rechnung verbinden möchten.

Vorhandenes Dokument mit einer Rechnung verknüpfen

Sperren Sie ein beliebiges Dokument aus einem Ordner der obersten Ebene mit Der Kunde kann sehen Zugang zu einer Rechnung:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Dokument im obersten Ordner mit Der Kunde kann sehen Zugang (wenn nicht, verschieben Sie ihn dorthin).

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts im Dokument und dann auf Bearbeiten.

3. Klicken Sie auf Rechnung verknüpfen und wählen Sie dann die Rechnung aus, mit der Sie das Dokument verknüpfen möchten, oder klicken Sie auf Rechnung erstellen, um eine neue Rechnung hinzuzufügen. Es können mehrere Dokumente mit derselben Rechnung verknüpft werden.

4. Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen zu speichern.

Ändern der Rechnung Sperren eines Dokuments

Um die Rechnung zu ändern, für die ein Dokument gesperrt ist, klicken Sie im Popup-Fenster Dokument bearbeiten aufRechnung verknüpfen, wählen Sie die neue Rechnung aus, für die Sie das Dokument sperren möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.

Entsperren der Rechnung aus einem Dokument

Es kann vorkommen, dass ein Kunde eine Rechnung außerhalb von TaxDome bezahlen möchte. In diesem Fall müssen Sie die Rechnung manuell freischalten, damit der Kunde auf das Dokument zugreifen kann. To do Klicken Sie dazu auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Dokument, dann auf Anstehende Rechnung freischalten und bestätigen Sie mit Ja, freischalten.

Es ist auch möglich, die Rechnung über das Pop-up-Fenster Dokument bearbeiten zu entsperren. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dokuments, wählen Sie Bearbeiten, klicken Sie dann auf das Kreuz ganz rechts neben der Rechnung und speichern Sie das Dokument.

Danach können Sie die Rechnung als bezahlt markieren (wie im Artikel beschrieben) oder sie löschen (wie in Rechnung löschen beschrieben).

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