Firmen-Wiki-Seiten (Basic): Erstellen, Bearbeiten & Löschen

    

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Verwenden Sie die Wiki-Seiten von TaxDome zum Erstellen und Speichern von Spickzetteln für Ihr Team. Erstellen Sie Seiten für onboarding oder für Standardarbeitsanweisungen und fügen Sie diese dann automatisch zu Aufträge hinzu, damit die Teammitglieder immer die Anweisungen zur Hand haben, die sie für eine effiziente Arbeit benötigen.

• Wiki-Seiten erstellen
• Hinzufügen von Bildern zu Wiki-Seiten
• Veröffentlichen und Aufheben von Wiki-Seiten
• Wiki-Seiten bearbeiten
• Freigabe von Wiki-Seiten für Kunden und Mitarbeiter
• Wiki-Seiten löschen
• Wiki-Seiten dauerhaft löschen
• Wiki-Seiten wiederherstellen

Wiki-Seiten erstellen

Jeder Mitarbeiter kann eine Wiki-Seite erstellen, die dann zu Pipeline-Automatisierungen, Aufträgen und Auftragsvorlagen hinzugefügt werden kann.

Wie man eine Wiki-Seite erstellt:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Wiki und klicken Sie dann auf Seite erstellen.

Oder klicken Sie auf +NEU und wählen Sie dann Seite.

2. Geben Sie einen Namen für die Wiki-Seite ein. Dies ist der Name, der angezeigt wird, wenn Sie die Seite aus der Wiki-Liste auswählen, und den die Mitarbeiter unter Aufträge sehen. Wenn Sie der Seite keinen Namen geben, wird automatisch ein allgemeiner Name generiert, z. B. Seite 1 Jun 2022, 12:46.

3. Um den Inhalt einer Seite zu erstellen, haben Sie viele Möglichkeiten:

• Kopieren Sie Inhalte aus dem Intranet-Wiki Ihres Unternehmens oder aus internen Dokumenten, oder erstellen Sie ganz neue Inhalte. 
• Bilder hinzufügen.
• Fügen Sie Videos von YouTube oder Loom hinzu, indem Sie auf Video einbetten klicken und dann die Videolinks einfügen.
• Verwenden Sie den WYSIWYG-Editor, um Formatierungen vorzunehmen und Links hinzuzufügen. Hier sind die Abkürzungen:

5. Die Änderungen werden automatisch gespeichert, und Sie können die Seite verlassen und jederzeit zurückkehren, um sie zu bearbeiten. Ihre Entwürfe werden in der Wiki-Liste angezeigt.

Hinzufügen von Bildern zu Wiki-Seiten

Sie können Bilder in Ihre Wiki-Seiten einfügen, entweder von Ihrem Gerät oder von website. Verwenden Sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Seiten eine der verfügbaren Optionen:

• Laden Sie ein Bild von Ihrem Gerät hoch, indem Sie die Schaltfläche Bild hinzufügen verwenden.
• Ein Bild aus der Zwischenablage direkt in das Textfeld der Wikiseite einfügen
• Einfügen eines beliebigen Bildes aus dem Internet in das Textfeld der Wikiseite

• Ziehen Sie ein Bild in das Textfeld der Wikiseite und legen Sie es dort ab.
• Fügen Sie eine Datei mit dem Bild von Ihrem Gerät in das Textfeld der Wikiseite ein

Veröffentlichen und Aufheben von Wiki-Seiten

Sobald Sie Ihre Wiki-Seite erstellt haben, müssen Sie sie veröffentlichen. Sobald sie veröffentlicht ist, kann sie zu Pipeline-Automatisierungen, Aufträgen und Auftragsvorlagen hinzugefügt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Wiki-Seite zu veröffentlichen:

• Klicken Sie in der Wiki-Liste auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Seite und dann auf Veröffentlichen.
• Klicken Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm der Seite auf Veröffentlichen. 

Das Aufheben der Veröffentlichung funktioniert auf die gleiche Weise: Wenn Sie Änderungen an einer Seite vornehmen müssen, klicken Sie auf Bearbeiten & Aufheben, während Sie die Wiki-Seite anzeigen, oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Seite und dann auf Aufheben.

Achtung! Wenn Sie eine Seite nicht mehr veröffentlichen, wird sie nicht mehr in den Auftrag Vorlagen, Automatisierungen und Aufträge angezeigt, wo sie hinzugefügt wurde. Sobald sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wieder angezeigt.

Wiki-Seiten bearbeiten

Ein Firmeninhaber und ein Administrator können alle Wiki-Seiten bearbeiten, während ein Mitarbeiter nur die Seiten bearbeiten kann, die es selbst erstellt hat.

Wenn Sie einen Entwurf bearbeiten müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Wiki und klicken Sie dann auf den Namen der Seite.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Zurück. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

So bearbeiten Sie eine veröffentlichte Seite:

1. Öffnen Sie die Seite entweder über den Wiki-Bereich oder über den Auftrag, mit dem die Seite verlinkt ist.

2. Klicken Sie auf  Bearbeiten & Aufheben, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Veröffentlichen.

Freigabe von Wiki-Seiten für Kunden und Mitarbeiter

Um eine Wiki-Seite für einen Kunden oder ein Mitarbeiter freizugeben:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Wiki und klicken Sie dann auf den Namen der Seite.

2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Teilen.

3. Schalten Sie in der rechten Seitenleiste auf Zugriff über Link um und klicken Sie entweder auf Link kopieren oder auf den Link selbst.  

4. Klicken Sie auf Fertig, um die Seitenleiste zu schließen.

Aufgepasst: 

• Der Kunde oder der Mitarbeiter sollte berechtigt sein, die gemeinsame Wiki-Seite zu öffnen.
• Sie können nur eine Seite freigeben, die bereits veröffentlicht wurde.

Wiki-Seiten löschen

Wir empfehlen zwar, die Veröffentlichung von Seiten aufzuheben, anstatt sie zu löschen, aber Sie können sie dauerhaft entfernen, wenn sie nicht mehr relevant sind.

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Wikiseite, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie erneut mit Löschen . 

Sie können auf alle Seiten zugreifen, die in den letzten 120 Tagen gelöscht wurden, indem Sie im Wiki-Bereich zu Papierkorb navigieren.

Achtung! Wenn Sie eine Seite löschen, wird sie nicht mehr in den Pipeline-Automatisierungen, Aufträgen und Auftragsvorlagen angezeigt, wo sie hinzugefügt wurde; sie ist endgültig weg.

Dauerhaftes Löschen

Sie können die Seiten jederzeit dauerhaft aus dem Papierkorb löschen. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Ihre Arbeitsabläufe geändert wurden und Ihre Spickzettel veraltet sind und Sie nicht möchten, dass Ihre Mitarbeiter im Papierkorb darauf zugreifen können. 

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Seitennamen im Bereich Papierkorb und wählen Sie dann Löschen.

Wiki-Seiten wiederherstellen

Sie können jede Seite wiederherstellen, die nicht dauerhaft gelöscht wurde. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Seitennamen im Papierkorb und wählen Sie dann Wiederherstellen.

Hinweis: Alles, was zuvor mit der Seite verknüpft war, wie z. B. Rechnungen oder elektronische Signaturen, wird nicht wiederhergestellt.