Wikiseiten erstellen, bearbeiten und löschen

Verwenden Sie TaxDome's Wiki-Seiten, um Spickzettel für Ihr Team zu erstellen und zu speichern. Erstellen Sie Seiten für onboarding oder für standard und fügen Sie diese dann automatisch zu Aufträge hinzu, damit die Teammitglieder immer die Anweisungen zur Hand haben, die sie für eine effiziente Arbeit benötigen.

Wikiseiten erstellen

Any team member can create a wiki page, which can then be added to pipeline automations, jobs and job templates. How to make a wiki page:

1. Gehen Sie zu Dokumente > Wiki in der linken Menüleiste und klicken Sie dann auf Neue Seite.

Oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu am oberen Rand und wählen Sie dann Seite.

2. Geben Sie einen Namen für die Wikiseite ein. Dies ist der Name, den Sie sehen, wenn Sie die Seite in der Wiki-Liste auswählen, und der Name, den die Teammitglieder in den Aufträge sehen werden.

3. Um den Inhalt einer Seite zu gestalten, haben Sie viele Möglichkeiten:

Kopieren Sie Inhalte aus dem Intranet-Wiki Ihres Unternehmens oder aus internen Dokumenten, oder erstellen Sie ganz neue Inhalte. 

• Add images .

• Fügen Sie Videos von YouTube oder Loom hinzu, indem Sie auf Video einbetten klicken und dann die Videolinks einfügen.

• Verwenden Sie den WYSIWYG-Editor, um Formatierungen vorzunehmen und Links hinzuzufügen. Hier sind die Abkürzungen:

Hinweis

Wenn Sie Links mit WYSIWYG hinzufügen, verwenden Sie das folgende Format:  https://www.google.com ,  https://google.com , oder www.google.com . Es ist nicht die beste Kanzlei , Links wie google.com zu verwenden.

5. Die Änderungen werden automatisch gespeichert, und Sie können die Seite verlassen und jederzeit zurückkehren, um sie zu bearbeiten. Ihre Entwürfe werden in der Wiki-Liste angezeigt.

Bilder zu Wikiseiten hinzufügen

Sie können Bilder in Ihre Wiki-Seiten einfügen, entweder von Ihrem Gerät oder von einem website. Verwenden Sie eine der verfügbaren Optionen beim Erstellen oder Bearbeiten von Seiten:

• Laden Sie ein Bild von Ihrem Gerät hoch, indem Sie die Schaltfläche Bild hinzufügen verwenden.

• Ein Bild aus der Zwischenablage direkt in das Textfeld der Wikiseite einfügen

• Einfügen eines beliebigen Bildes aus dem Internet in das Textfeld der Wikiseite

Möglichkeiten zum Hinzufügen von Bildern, die nicht unterstützt werden:

• Ziehen Sie ein Bild in das Textfeld der Wikiseite und legen Sie es dort ab.
• Fügen Sie eine Datei mit dem Bild von Ihrem Gerät in das Textfeld der Wikiseite ein

Veröffentlichen und Aufheben der Veröffentlichung von Wikiseiten

Once you’ve finished creating your wiki page, it’s time to publish it. Once it is published, it becomes visible to all team members in your firm, and is ready to be added to pipeline automations, jobs and job templates.

There are two ways to publish a wiki page:

• Klicken Sie in der Wiki-Liste auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Seite und dann auf Veröffentlichen.

• Klicken Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm der Seite auf Veröffentlichen. 

Das Aufheben der Veröffentlichung funktioniert auf die gleiche Weise: Wenn Sie Änderungen an einer Seite vornehmen müssen, klicken Sie auf Bearbeiten & Freigeben, während Sie die Wikiseite anzeigen, oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Seite und dann auf Freigeben.

Warnung

Wenn Sie die Veröffentlichung einer Seite aufheben, wird sie nicht mehr in den Auftrag , Automatisierungen und Aufträge angezeigt, denen sie hinzugefügt wurde. Sobald sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Wikiseiten bearbeiten

Ein Firmeninhaber und ein Administrator können alle Wiki-Seiten bearbeiten, während ein Teammitglied nur die Seiten bearbeiten kann, die es selbst erstellt hat. Wenn Sie einen Entwurf bearbeiten müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu Dokumente > Wiki in der linken Menüleiste und klicken Sie dann auf den Namen der Seite.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Zurück. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

So bearbeiten Sie eine veröffentlichte Seite:

1. Öffnen Sie die Seite entweder über den Wiki-Bereich oder über den Auftrag , mit dem die Seite verlinkt ist.

2. Klicken Sie auf . Edit & Unpublish, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Publish.

Freigeben von Wikiseiten für Kunden und Teammitglieder

Um eine Wiki-Seite für einen Kunden oder ein Teammitglied freizugeben:

1. Gehen Sie zu Dokumente > Wiki in der linken Menüleiste und klicken Sie dann auf den Namen der Seite.

2. Klicken Sie auf . Teilen oben rechts auf der Seite.

3. Schalten Sie in der rechten Seitenleiste auf Zugriff über Link und klicken Sie entweder auf Link kopieren oder auf den Link selbst.  

4. Klicken Sie auf . Fertig, um die Seitenleiste zu schließen.

Hinweis

Der Kunde oder das Teammitglied muss berechtigt sein, die freigegebene Wiki-Seite zu öffnen. Sie können nur eine Seite freigeben, die bereits veröffentlicht wurde.

Wikiseiten löschen

Wir empfehlen zwar, Seiten nicht zu löschen, aber Sie können sie dauerhaft entfernen, wenn sie nicht mehr relevant sind. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Wikiseite, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann erneut mit Löschen. 

Sie können auf alle Seiten, die in den letzten 120 Tagen gelöscht wurden, zugreifen, indem Sie zu Papierkorb im Wiki-Bereich.

Warnung

When you delete a page, it’s no longer displayed inside the pipeline automations, jobs and job templates where it was added; it’s permanently gone.

Dauerhaft löschen

Sie können die Seiten jederzeit dauerhaft aus dem Papierkorb jederzeitlöschen. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Ihre Arbeitsabläufe geändert wurden und Ihre Spickzettel veraltet sind und Sie nicht möchten, dass Ihre Teammitglieder im Papierkorb darauf zugreifen können. 

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Seitennamen im Papierkorb und wählen Sie dann Löschen.

Wikiseiten wiederherstellen

Sie können jede Seite wiederherstellen, die nicht endgültig gelöscht wurde. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Seitennamen im Papierkorb und wählen Sie dann Wiederherstellen.

Hinweis

Alles, was zuvor mit der Seite verknüpft war, wie z. B. Rechnungen oder elektronische Signaturen, wird nicht wiederhergestellt.

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