Firmen-Wiki-Seiten (Basic): Erstellen, Bearbeiten und Löschen

Verwenden Sie die Wiki-Seiten von TaxDome, um Spickzettel für Ihr Team zu erstellen und zu speichern. Erstellen Sie Seiten für onboarding oder für standard Betriebsabläufe und fügen Sie diese dann automatisch zu Aufträge hinzu, damit die Teammitglieder immer die Anweisungen zur Hand haben, die sie brauchen, um ihre Arbeit effizient auszuführen.

Wikiseiten erstellen

Jedes Teammitglied kann eine Wikiseite erstellen, die dann zu folgenden Vorlagen hinzugefügt werden kann pipeline Automatisierungen, Aufträge und Auftrag hinzugefügt werden kann.

Wie man eine Wikiseite erstellt:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Dokumente > Wiki und klicken Sie dann auf Neue Seite.

Oder Sie klicken oben auf Neu und wählen dann Seite.

2. Geben Sie einen Namen für die Wikiseite ein. Dies ist der Name, den Sie sehen, wenn Sie die Seite in der Wiki-Liste auswählen, und den die Teammitglieder in den Aufträge sehen.

3. Um den Inhalt einer Seite zu erstellen, haben Sie viele Möglichkeiten:

• Kopieren Sie Inhalte aus dem Intranet-Wiki Ihres Unternehmens oder aus internen Dokumenten, oder erstellen Sie ganz neue Inhalte. 
• Bilder hinzufügen.
• Fügen Sie Videos von YouTube oder Loom hinzu, indem Sie auf Video einbetten klicken und dann die Videolinks einfügen.
• Verwenden Sie den WYSIWYG-Editor, um Formatierungen vorzunehmen und Links hinzuzufügen. Hier sind die Abkürzungen:

Hinweis! Wenn Sie Links mit WYSIWYG hinzufügen, verwenden Sie das folgende Format: https://www.google.com, https://google.com oder www.google.com. Es ist nicht die beste Kanzlei , Links wie google.com zu verwenden.

5. Die Änderungen werden automatisch gespeichert, und Sie können die Seite verlassen und jederzeit zurückkehren, um sie zu bearbeiten. Ihre Entwürfe werden in der Wiki-Liste angezeigt.

Bilder zu Wikiseiten hinzufügen

Sie können Bilder in Ihre Wiki-Seiten einfügen, entweder von Ihrem Gerät oder von einem website. Verwenden Sie eine der verfügbaren Optionen beim Erstellen oder Bearbeiten von Seiten:

• Laden Sie ein Bild von Ihrem Gerät hoch, indem Sie die Schaltfläche Bild hinzufügen verwenden.
• Ein Bild aus der Zwischenablage direkt in das Textfeld der Wikiseite einfügen
• Einfügen eines beliebigen Bildes aus dem Internet in das Textfeld der Wikiseite

• Ziehen Sie ein Bild in das Textfeld der Wikiseite und legen Sie es dort ab.
• Fügen Sie eine Datei mit dem Bild von Ihrem Gerät in das Textfeld der Wikiseite ein

Veröffentlichen und Aufheben der Veröffentlichung von Wikiseiten

Wenn Sie die Erstellung Ihrer Wiki-Seite abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, sie zu veröffentlichen. Sobald sie veröffentlicht ist, kann sie zu folgenden Vorlagen hinzugefügt werden pipeline Automatisierungen, Aufträge und Auftrag Vorlagen hinzugefügt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Wikiseite zu veröffentlichen:

• Klicken Sie in der Wiki-Liste auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Seite und dann auf Veröffentlichen.
• Klicken Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm der Seite auf Veröffentlichen. 

Das Aufheben der Veröffentlichung funktioniert auf die gleiche Weise: Wenn Sie Änderungen an einer Seite vornehmen müssen, klicken Sie auf Bearbeiten & Freigeben, während Sie die Wiki-Seite anzeigen, oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Seite und dann auf Freigeben.

Achtung! Wenn Sie eine Seite nicht mehr veröffentlichen, wird sie nicht mehr in den Auftrag Vorlagen, Automatisierungen und Aufträge angezeigt, wo sie hinzugefügt wurde. Sobald sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wieder angezeigt.

Wikiseiten bearbeiten

Ein Firmeninhaber und ein Administrator können alle Wiki-Seiten bearbeiten, während ein Teammitglied nur die Seiten bearbeiten kann, die es selbst erstellt hat.

Wenn Sie einen Entwurf bearbeiten müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Dokumente > Wiki und klicken Sie dann auf den Namen der Seite.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Zurück. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

So bearbeiten Sie eine veröffentlichte Seite:

1. Öffnen Sie die Seite entweder über den Wiki-Bereich oder über die Seite Auftrag , mit der die Seite verlinkt ist.

2. Klicken Sie auf Edit & Unpublish, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Publish.

Freigeben von Wikiseiten für Kunden und Teammitglieder

Um eine Wiki-Seite für einen Kunden oder ein Teammitglied freizugeben:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Dokumente > Wiki und klicken Sie dann auf den Namen der Seite.

2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Teilen.

3. Schalten Sie in der rechten Seitenleiste auf Zugriff über Link um und klicken Sie entweder auf Link kopieren oder auf den Link selbst.  

4. Klicken Sie auf Fertig, um die Seitenleiste zu schließen.

Anmerkung: 

• Der Kunde oder das Teammitglied sollte berechtigt sein, die gemeinsame Wiki-Seite zu öffnen.
• Sie können nur eine Seite freigeben, die bereits veröffentlicht wurde.

Wikiseiten löschen

Wir empfehlen zwar, die Veröffentlichung von Seiten aufzuheben, anstatt sie zu löschen, aber Sie können sie dauerhaft entfernen, wenn sie nicht mehr relevant sind.

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Wikiseite, wählen SieLöschen und bestätigen Sie erneut mit Löschen . 

Sie können auf alle Seiten zugreifen, die in den letzten 120 Tagen gelöscht wurden, indem Sie im Wiki-Bereich zuPapierkorb navigieren.

Achtung! Wenn Sie eine Seite löschen, wird sie nicht mehr innerhalb der pipeline Automatisierungen, Aufträge und Auftrag nicht mehr angezeigt; sie ist endgültig verschwunden.

Dauerhaft löschen

Sie können die Seiten jederzeit dauerhaft aus dem Papierkorb löschen. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Ihre Arbeitsabläufe geändert wurden und Ihre Spickzettel veraltet sind und Sie nicht möchten, dass Ihre Teammitglieder im Papierkorb darauf zugreifen können. 

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Seitennamen im Bereich Papierkorb und wählen Sie dann Löschen.

Wikiseiten wiederherstellen

Sie können jede Seite wiederherstellen, die nicht endgültig gelöscht wurde. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Seitennamen im Papierkorb und wählen Sie dann Wiederherstellen.

Hinweis: Alles, was zuvor mit der Seite verknüpft war, wie z. B. Rechnungen oder elektronische Signaturen, wird nicht wiederhergestellt.