Erläuterung der Aufgabe
Durch die Zuweisung von Threads, Aufgaben, Aufträge und Rechnungen an bestimmte Teammitglieder behalten Firmeninhaber und Administratoren den Überblick darüber, wer welche Aufgaben erledigt – und an wen sie sich wenden können, wenn Fragen auftauchen. Erfahren Sie alles darüber, wie Sie Teammitglieder als Verantwortliche zuweisen können.
Aufgabe im Überblick
TaxDome der Zuweisungsfunktion in TaxDome Sie festlegen, welches Teammitglied für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich ist. Im Gegensatz zum Kontozugriff, der regelt, was ein Teammitglied im gesamten Kundenkonto einsehen kann, legt die Zuweisung fest, wer für einzelne Arbeitsaufgaben zuständig ist, und sorgt dafür, dass allen klar ist, wer welche Aufgabe übernimmt.
Es gibt vier Arten von Aufgaben:
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Thread – legt fest, wer für einen bestimmten Chat, eine SMS oder eine E-Mail-Konversation mit einem Kunden verantwortlich ist.
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Job assignment — links one or more team members to a job as it moves through a pipeline.
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Aufgabe — Weist einer Aufgabe ein oder mehrere Teammitglieder zu.
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Rechnungszuordnung – Weist dem Teammitglied, das die Leistungen erbracht hat, die entsprechende Rechnung zu. Standardmäßig wird die Person, die die Rechnung erstellt, zugewiesen .
Hinweis
Das Zuweisen und Entfernen von Teammitgliedern wird auf der Seite Aktivitäten-Feed angezeigt.Auftrag vs. Kontozugang
Zuweisung und Kontozugriff sind unterschiedliche Konzepte, die zwar oft zusammenwirken, aber unterschiedlichen Zwecken dienen.
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Kontozugriff – Legt fest, welche Teammitglieder das Konto eines Kunden einsehen und bearbeiten können: dessen Dokumente, Nachrichten, Notizen, Aufgaben, Zeiteinträge und Kontakte. Erfahren Sie mehr über den Kontozugriff für Teammitglieder.
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Zuweisung – kennzeichnet, wer für einen bestimmten Arbeitsposten (einen Thread, Auftrag, Aufgabe oder eine Rechnung) innerhalb eines Kontos verantwortlich ist.
Beides ist voneinander unabhängig: Wenn man jemandem Zugriff auf ein Kundenkonto gewährt, wird diese Person dadurch nicht automatisch Aufträge, Aufgaben, Threads oder Rechnungen zugewiesen. Umgekehrt Auftrag eine Person durch die Zuweisung zu einer Aufgabe Auftrag keinen Zugriff auf das Kundenkonto.
So funktioniert die Aufgabenvergabe
Je nachdem, welcher Entität zugewiesen erfolgt, funktioniert diese unterschiedlich und dient unterschiedlichen Zwecken. Hier finden Sie weitere Details:
Aufgabe zu Chat-/E-Mail-/SMS-Verläufen
Thread hilft Ihrem Team dabei, die Kommunikation mit Kunden zu verwalten. Wenn Sie einem Teammitglied einen Thread zuweisen, ist dieses für die Bearbeitung dieses bestimmten Gesprächs mit dem Kunden verantwortlich.
Jedes Teammitglied kann ganz einfach auf alle Threads zugreifen, für die es verantwortlich ist, indem es zu „Kommunikation > zugewiesen Threads“ geht.
Weitere Informationen zur Thread-Zuweisung finden Sie im entsprechenden Artikel .
Tipp
Thread ist unabhängig davon, wer die Nachricht sendet. Beispielsweise kann eine Nachricht von einem Auftrag gesendet werden, während der Thread zugewiesen anderen Teammitglied zur Nachverfolgung zugewiesen wird.Auftrag
Having job assignees helps you see who is responsible for a specific job within a pipeline. When you assign a team member to a job, you essentially say, “This person is responsible for this client’s work.”
In pipelines können Sie Auftrag verwenden, um den Versand personalisierter Nachrichten und die Zuweisung von Aufgaben zu automatisieren. Sie können auch eine Automatisierung einrichten, die update Auftrag aktualisiert.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Auftrag auswählen und in Ihrem workflow im entsprechenden Artikel.
Aufgabe
Weisen Sie einer Aufgabe so viele Teammitglieder zu, Aufgabe nötig, innerhalb der Aufgabe im Feld „Zugewiesene“ (unten) einer Aufgabe so viele Teammitglieder zuweisen, wie nötig. Wenn eine Aufgabe mit einem Auftrag verknüpft Aufgabe , kann der Verantwortliche Auftrag ganz einfach im Auftrag geändert werden. Weitere Informationen finden Sie hier .
Also, task can be assigned via Create Task automation when editing pipeline stages so that the job and task assignee are the same person.
Tipp
The pipeline automation allows you to create tasks for specific team members, giving them temporary access to accounts. For example, a stage in a pipeline might include a task for a specific team member. To learn more, go here.Teammitglieder können ihre Aufgaben auf einer Seite einsehen, indem sie in der linken Menüleiste zu Workflow Aufgaben“ navigieren.
Rechnungsabtretung
Dem zugewiesen Rechnung zugewiesen Teammitglied wird die Erbringung der darin enthaltenen Leistungen gutgeschrieben. Standardmäßig wird die Person, die die Rechnung erstellt, zugewiesen . Weitere Informationen finden Sie hier .
Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit den Berechtigungen„Rechnungen verwalten “ und „Teammitgliedern Zugriff zuweisen “ kann den Zuweisungsempfänger ändern.
Zugriff und Berechtigungen
| Auftragstyp | Wer kann zuweisen? |
|---|---|
| Thread | Jedes Teammitglied mit Zugriff auf das Konto |
| Auftrag | Jedes Teammitglied, das Zugriff auf das Konto hat |
| Aufgabe | Jedes Teammitglied, das Zugriff auf das Konto hat |
| Rechnung | Firmeninhaber, Administratoren oder Teammitglieder mit den Zugriffsrechten „Rechnungen verwalten“ sowie „Teammitglieder zuweisen“ Zugriffsrechte |
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