Team verwalten (Basic): Zugang & Beauftragte

Die Verwaltung einer Vielzahl von Aufgaben durch viele Teammitglieder kann schnell unübersichtlich werden. Die Zuweisung von Kunden, Aufgaben, Aufträge und Rechnungen an bestimmte Teammitglieder hilft Firmeninhabern und Verwaltungsmitarbeitern dabei, den Überblick zu behalten, wer was macht - und an wen sie sich bei Fragen wenden können. Erfahren Sie alles darüber, wie Sie Teammitglieder zu Beauftragten machen.

Webinar: Erfahren Sie, wie Sie TaxDome um die Zusammenarbeit zu fördern, Ihr Team effizient zu verwalten und es jederzeit konzentriert und produktiv zu halten mit Effizientes Verwalten Sie Ihr Team

Zugang zum Konto gewähren

Teammitglieder sind auf TaxDome eingeschränkt, bis sie tatsächlich zugewiesen zu einem Konto hinzugefügt werden. Sobald dies der Fall ist, können sie Kundeninformationen anzeigen und bearbeiten, Dokumente hochladen, Rechnungen erstellen, Nachrichten senden, Notizen erstellen, verknüpfte Kontakte anzeigen - und vieles mehr. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Nur ein Firmeninhaber oder Administrator kann Teammitgliedern Zugang zu Konten gewähren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

Geben Sie Teammitgliedern Standardzugriff (d. h. Zugriff auf alle Konten).
Weisen Sie Teammitglieder bestimmten Konten zu.
Weisen Sie beim Erstellen oder Importieren von Konten Teammitglieder zu.
Ordnen Sie Teammitglieder bestehenden Konten in großer Zahl zu.
Verwenden Sie pipeline Automatisierungen, um Teammitgliedern vorübergehend Zugang zu Konten zu gewähren.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Konten folgen

Wenn Teammitglieder einem Konto folgen, erhalten sie Benachrichtigungen über die Aktivitäten des Kontos (unabhängig davon, ob sie zugewiesen sind oder nicht). Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Um zu erfahren, wie Sie Follower hinzufügen und löschen können, lesen Sie den ausführlichen Artikel.

Give pipeline access

Die Teammitglieder erhalten Zugang zu pipelines im Fenster pipeline im Abschnitt " Verfügbar für" des Einstellungsfensters (siehe unten) und nicht unter zugewiesen .

Folgendes geschieht, wenn ein Mitarbeiter zum Feld Verfügbar für des FenstersBearbeitenPipeline Fenster im Feld Verfügbar für hinzugefügt wird:

Sie sehen die pipeline auf ihrer Seite Workflow > Pipelines .
Sie können Aufträge hinzufügen, bearbeiten und von Stufe nach Stufe für ihre zugewiesen -Konten verschieben.
Sie haben Zugriff auf den Workflow Bereich, wo sie alle pipelines und Aufträge für ihre zugewiesen Konten sehen und aufrufen können.

Tipp: Um das Konto Aufträge in einem pipelinezu sehen, muss ein Teammitglied sowohl Zugriff auf die pipeline und auf das Konto. Es gibt einen schnellen Weg, ihnen Zugang zu gewähren: Erwähnen Sie sie einfach mit @ in einem Auftrag Kommentar. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung in ihrem Inbox+eine Benachrichtigung, ob sie Zugang haben oder nicht, und sie können den Zugang beantragen. Sobald ihnen der Zugang gewährt wurde, haben sie sowohl auf das Konto als auch auf die pipeline.

Auftrag auswählen

Having job assignees helps you see who is responsible for a specific job within a pipeline. When you assign a team member to a job, you essentially say, "This person is responsible for this client's work."

In pipelines können Sie Auftrag verwenden, um den Versand personalisierter Nachrichten und die Zuweisung von Aufgaben zu automatisieren. Sie können auch eine Automatisierung einrichten, die update Auftrag aktualisiert.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Auftrag auswählen und in Ihrem workflow in dem entsprechenden Artikel.

Aufgabe auswählen

Weisen Sie einem Aufgabe so viele Teammitglieder wie nötig zu, und zwar im Aufgabe Fenster (unten) beliebig viele Teammitglieder zu.

Wenn ein Aufgabe mit einem Auftrag verknüpft ist, kann der Zuweisungsempfänger innerhalb des Auftrag jederzeit leicht geändert werden. Hier finden Sie die Details.

Aktivieren Sie bei der Bearbeitung von Aufgabe Automatisierung die Option Aufgabe dem Auftrag Empfänger zuweisen . pipeline so dass der Auftrag und der Aufgabe Empfänger dieselbe Person sind.

Teammitglieder können ihre Aufgaben auf einer Seite sehen, indem sie zu Workflow > Aufgaben in der linken Menüleiste navigieren. Sie benötigen keinen Zugriff auf die Konten oder pipelines , für die die Aufgaben bestimmt sind, um sie anzuzeigen und zu bearbeiten.

Tipp: Der Update Konto-Zugang pipeline Automatisierung ermöglicht es Ihnen, Aufgaben für bestimmte Teammitglieder zu erstellen und ihnen vorübergehend Zugriff auf Konten zu geben. Zum Beispiel kann eine Stufe in einer pipeline könnte eine Aufgabe enthalten Dokumente überprüfen Aufgabe für ein bestimmtes Teammitglied enthalten. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rechnungsempfänger auswählen

Das Teammitglied zugewiesen , das eine Rechnung erstellt, erhält eine Gutschrift für die erbrachten Leistungen. Standardmäßig ist die Person, die die Rechnung erstellt, auf zugewiesen zu finden. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriff auf die Funktionen Rechnungen verwalten und Teammitglieder zuweisen kann den Empfänger ändern.