Kiosk-Modus in der mobilen App verwenden (Beta)

Laufende Arbeiten

Die Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und steht Beta-Nutzern zur Verfügung. Die Dokumentation zur Verwendung der Funktion wird derzeit erstellt.

Der Kiosk-Modus in der Firm Mobile App ist ein Workflow für das Büro workflow für Unternehmen, die mit Kunden persönlich interagieren. Er ermöglicht es Kunden, auf einem speziellen Tablet Dokumente zu überprüfen, Dateien zu scannen und hochzuladen sowie Rechnungen vor Ort zu bezahlen, was zu einem schnelleren und sichereren Erlebnis am Empfang führt.

Bevor Sie beginnen

Der Kiosk-Modus ist für Unternehmen mit Kunden gedacht, die häufig das Büro besuchen. Anstatt Dokumente auszudrucken, können Sie ein Tablet verwenden, um Informationen anzuzeigen und elektronische Signaturen sicher zu erfassen.

Anforderungen:

• Ein Tablet (iPad oder Android). Smartphones werden im Kiosk-Modus nicht unterstützt.
• TaxDome Mobile App installiert – Version 3.1.0+
• Der Mitarbeiter, der sich auf dem Tablet angemeldet hat, muss Zugriff auf das Konto dieses Kunden haben (Firmeninhaber, Administrator oder Mitarbeiter mit Zugriffsberechtigung).
• Kamera-Berechtigung für die Firm Mobile App aktiviert (für das Scannen erforderlich)

Kiosk-Modus aufrufen

Um den Kiosk-Modus zu starten, können Sie den Modusauswahlbildschirm verwenden, der direkt nach der Anmeldung bei der mobilen App angezeigt wird, oder auf dem Hauptbildschirm auf „Client Kiosk“ tippen.

Sie müssen Ihren Passcode eingeben, um auf den Kiosk-Modus zugreifen zu können. Dies gewährleistet die Sicherheit, indem es Kunden daran hindert, auf Unternehmensinformationen zuzugreifen.

Wählen Sie einen Kunden aus

1. Suchen Sie das Kundenkonto oder wählen Sie es aus.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, der sich in Ihrem Büro befindet. Wenn beide Ehepartner zum Termin erscheinen, können Sie beide vor Beginn der Kiosk-Sitzung auswählen.

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Client ausgewählt haben, bevor Sie fortfahren. Das Gerät wechselt in die Kiosk-Ansicht für diesen Client.

Was ein Kunde tun kann

Nachdem der Kunde ausgewählt wurde, kann er alle zugewiesen Aufgaben sehen:

Dokumente überprüfen

Kunden können Dokumente öffnen, die Ihr Unternehmen über „Kundenfreigabe anfordern“ gesendet hat. In der Kiosk-Ansicht sieht der Kunde die Aktion „Als geprüft markieren“.

Wichtig

Dies ist nicht der Fall. update den status TaxDome. Es handelt sich lediglich um eine lokale Bestätigung. Bitte verlassen Sie sich auf die mündliche Bestätigung des Kunden während des Besuchs. Die Genehmigung auf Systemebene wird in einer späteren Phase hinzugefügt.

Rechnungen bezahlen

Kunden können zugewiesen Rechnungen bezahlen. Auf dem Bildschirm des Kiosks wird ein QR-Code angezeigt. Kunden scannen den QR-Code mit ihrem eigenen Smartphone, um die Zahlung online abzuschließen. Zu keinem Zeitpunkt werden Kartendaten auf dem Kioskgerät eingegeben.

Wenn der Kunde offline bezahlen möchte (bar, per Scheck oder auf andere Weise), muss die Kanzlei die Zahlung manuell in TaxDome erfassen TaxDome

Dokumente scannen

Kunden können Papierdokumente direkt vom Kioskgerät aus scannen . Die gescannten Dateien werden in das Profil des Kunden hochgeladen.

Weiter auf dem eigenen Gerät arbeiten

Kunden können nahtlos vom Büro zum online oder zur mobilen App wechseln: Scannen Sie den QR-Code „Weiter auf Ihrem Smartphone“ oder senden Sie sich einen E-Mail-Link, um Anmelden

Zwischen Kontakten wechseln

Wenn Sie mehrere Kontakte aus demselben Konto ausgewählt haben (z. B. Ehepartner), können Sie ganz einfach zu einem anderen Kontakt wechseln, ohne die Sitzung zu beenden.

Demnächst verfügbar!

Der Kiosk-Modus wirdSignatur zukünftigen updatesSignatur unterstützen, wodurch die Funktion zum Wechseln zwischen Konten für Dokumente, die mehrere Signaturen erfordern, unverzichtbar wird.

Eine Sitzung beenden

Die Sitzung wird nach 15 Minuten Inaktivität automatisch beendet. So beenden Sie sie manuell:

1. Tippen Sie auf die Kontoauswahl und dann auf „Sitzung beenden“.
2. Geben Sie Ihren Passcode ein, um zum Kundenauswahlbildschirm zurückzukehren. Die Passcode-Anforderung stellt sicher, dass Kunden nicht auf Unternehmensdaten oder andere Kundenkonten zugreifen können.

Sicherheit und Kontrollen

• Im Kiosk-Modus werden niemals Kundenpasswörter verwendet oder weitergegeben.
• Kunden haben keinen Zugriff auf Firmeneinstellungen, andere Kunden, Kontaktlisten oder interne Daten – alles ist durch die biometrischen Daten oder den Passcode des Mitarbeiters und 2FA geschützt.
• Wenn der Kunde versucht, das Gerät zu verlassen oder weg zu navigieren, kehrt das Gerät zum Kiosk-Gate zurück und zeigt niemals die firmeneigene Benutzeroberfläche an.
• Die Sitzung wird nach 15 Minuten Inaktivität automatisch beendet.

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