Aufträge manuell hinzufügen

Jede Auftrag ist eine individuelle Dienstleistung, für die ein Kunde bezahlt. Eine Auftrag geht in eine pipeline speziell für die gewünschte Dienstleistung entwickelt. Sobald ein pipeline erstellt worden ist, fügen Sie Aufträge hinzu.

Bevor Sie beginnen

Denken Sie daran:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline.

• Mitarbeiter können nur die pipelines sehen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden.

• Mitarbeiter könnenAufträge für ihre zugewiesen anzeigen, hinzufügen, bearbeiten, verschieben und löschen, es sei denn, sie haben Zugriffsrechte zum Anzeigen aller Konten.  

• Neue Aufträge können zu jeder Stufe eines pipeline.

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation .

• Sie können benutzerdefinierte Vorlagen verwenden, um Zeit beim Erstellen von Aufträge zu sparen.

Aufträge manuell hinzufügen

Um Aufträge zu einer pipelinehinzuzufügen, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

• Gehen Sie auf Workflow > Pipelines in der linken Menüleiste, wählen Sie die pipelineund klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.

• Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Auftrag aus dem Slide-out-Menü. 

• Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Konten, für die der Auftrag gelten soll, und klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.

• Klicken Sie auf „Neuen Auftrag erstellen“ , während Sie einen Auftrag der Dokument-Upload-Seite verknüpfen , und klicken Sie dann auf Auftrag aktualisieren“ , sobald der Auftrag erstellt Auftrag .

• Klicken Sie auf Neu auf einer Auftrag und wählen Sie Auftrag. Dadurch wird ein Auftrag erstellt, der mit einem anderen Auftrag verknüpft ist.

  

  Im Folgenden erfahren Sie mehr über die einzelnen Abschnitte:

  a. Konten: Hier können Sie die Namen von Konten hinzufügen oder entfernen. Der Auftrag wird immer für ein bestimmtes Konto ausgeführt, daher müssen Sie mindestens eines aus der Liste auswählen.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)

  c. Stage: Select the initial stage for the job in the pipeline. By default, the first stage is selected.

  d. Vorlage: Um Aufträge schnell zu erstellen, wählen Sie eine Vorlage mit einem benutzerdefinierten Auftrag , dynamischen Daten (Felder, die automatisch ausgefüllt werden, z. B. mit dem Datum und dem Kontonamen), einer Beschreibung, einem Fälligkeitsdatum, Kommentaren usw. Weitere Informationen zu Auftrag finden Sie hier .

  e. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline.

  f. Beauftragte: Wählen Sie einen oder mehrere Auftrag . Sie können Teammitglieder oder Rollen auswählen:

  • Teammitglieder: Wählen Sie den Namen eines Teammitglieds oder mehrere Namen aus.

  • Rollen: Wählen Sie eine oder mehrere Konto-Rollen aus. Sobald der Auftrag erstellt Auftrag , werden alle Teammitglieder, zugewiesen den entsprechenden Rollen in einem Kundenkonto zugewiesen dem Auftrag zugeordnet.

  

  g. Zeitbudget: Legen Sie die Zeit fest, die für die Erledigung des Auftrag vorgesehen ist. Dieses Feld steht nur Firmeninhabern, Administratoren und Teammitgliedern mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten ” zur Verfügung . Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Zeitbudgets.

  h. Priorität: Wählen Sie die Prioritätsstufe für Aufträge: Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.

  i. Start- und Fälligkeitsdatum: Dies ist das Datum, an dem der Auftrag abgeschlossen sein muss. Die Angabe von Terminen ist optional, kann aber ein hilfreiches Werkzeug für das Zeitmanagement sein. Das Ausrufezeichen-Symbol neben dem Namen in der Aufträge zeigt an, welche Aufträge überfällig sind. 

  j. Eingangsdatum und interne Frist: Legen Sie das Datum fest, an dem Sie die Dokumente des Kunden erhalten haben (Eingangsdatum), sowie Ihr internes Fertigstellungsziel (interne Frist). Beide Felder sind optional und unabhängig von Start- und Fälligkeitsdatum. Erfahren Sie mehr über die Verfolgung von Dokumenteingängen und internen Fristen für Aufträge

  k. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

  l. Mandantenorientierter status: Aktivieren Sie die Option „Im Mandantenportal anzeigen“, um einenstatus einzurichten, der im Mandantenportalstatus . Weitere Informationen zum mandantenorientierten status finden Sie hier status

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details. 

  

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