Aufträge (Basis): Manuell oder automatisch hinzufügen
Jede Auftrag ist eine individuelle Dienstleistung, für die ein Kunde bezahlt. Eine Auftrag geht in eine pipeline speziell für die gewünschte Dienstleistung entwickelt. Sobald ein pipeline erstellt worden ist, fügen Sie Aufträge hinzu.
Hier abgedeckt:
- Was beim Hinzufügen zu beachten ist Aufträge
- Aufträge manuell hinzufügen
- Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular
- Automatisches Hinzufügen von Aufträge unter Verwendung eines pipeline Zeitplan
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Was beim Hinzufügen zu beachten ist Aufträge
Denken Sie daran:
- Ein Firmeneigentümer, Administrator oder ein Mitarbeiter, dem Zugriffsrechte zur Pipelines zu verwalten, fügt Aufträge zu einem pipeline.
- Neue Aufträge werden auf der ersten Stufe einer pipeline.
- Aufträge kann sowohl für aktive als auch für Offline-Konten hinzugefügt werden. Allerdings erhalten nur Benutzer mit aktiven Konten und aktivierten Benachrichtigungen E-Mails, die über pipeline Automatisierung.
- Sie können benutzerdefinierte Vorlagen verwenden, um Zeit bei der Erstellung von Aufträge zu sparen.
- Die Mitarbeiter sehen nur die ihnen zur Verfügung gestellten Pipelines.
- Mitarbeiter können Aufträge für die ihnen zugewiesenen Konten durch Pipelines verschieben.
- Mitarbeiter sehen nur die Aufträge für die ihnen zugewiesenen Konten, es sei denn, sie haben Zugriffsrechte, um alle Konten zu sehen.
Aufträge manuell hinzufügen
Um Aufträge zu einer pipelinehinzuzufügen, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:
- Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Workflow > Pipelines, wählen Sie die pipelineund klicken Sie dann auf Hinzufügen Auftrag.
- Klicken Sie oben links auf NEU und wählen Sie dann Auftrag aus dem Slide-out-Menü.
- Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Konten, für die Auftrag bestimmt ist, und klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.
- Klicken Sie auf + Neue Auftrag erstellen, während Sie ein Auftrag von der Seite zum Hochladen von Dokumenten aus verlinken, und klicken Sie dann auf Auftrag Liste aktualisieren, sobald die Auftrag erstellt wurde.
Im Folgenden erfahren Sie mehr über die nummerierten Abschnitte:
1. Accounts: Add or remove the names of accounts here. The job always performed for a specific account, so you need to select at least one from the list.
2. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this.)
3. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here.
4. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline.
5. Assignees: Select the employees for jobs. To learn more about assigning jobs, go here.
6. Priority: Choose the priority level for jobs: LOW, HIGH, MEDIUM, or URGENT.
7. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here.
8, 9. Start Date, Due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. You’ll receive an email reminder three days before the task’s due date. And you’ll be able to identify which tasks are overdue by the exclamation mark icon next to their names in the tasks list.
10. Add a comment: Click the Add button on the top right to leave any useful notes here; for example, something your team members might need to know in order to do jobs.
11. Add a wiki page: If you have internal instructions for this kind of job, click the Add button on the top right to link them to the template for your team members.
12. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.