Aufträge manuell hinzufügen

Jede Auftrag ist eine individuelle Dienstleistung, für die ein Kunde bezahlt. Eine Auftrag geht in eine pipeline speziell für die gewünschte Dienstleistung entwickelt. Sobald ein pipeline erstellt worden ist, fügen Sie Aufträge hinzu.

Bevor Sie beginnen

Denken Sie daran:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline.

• Employees can see only the pipelines made available to them .

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts . 

• Neue Aufträge können zu jeder Stufe eines pipeline.

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation .

• You can use custom templates to save time creating jobs.

Aufträge manuell hinzufügen

Um Aufträge zu einer pipelinehinzuzufügen, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

• Gehen Sie auf Workflow > Pipelines in der linken Menüleiste, wählen Sie die pipelineund klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.

• Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Auftrag aus dem Slide-out-Menü. 

• Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Konten, für die der Auftrag gelten soll, und klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.

• Click Create new job while linking a job from the document uploading page , then click Refresh job list once the job has been created.

• Klicken Sie auf Neu auf einer Auftrag und wählen Sie Auftrag. Dadurch wird ein Auftrag erstellt, der mit einem anderen Auftrag verknüpft ist.

  

  Im Folgenden erfahren Sie mehr über die einzelnen Abschnitte:

  a. Konten: Hier können Sie die Namen von Konten hinzufügen oder entfernen. Der Auftrag wird immer für ein bestimmtes Konto ausgeführt, daher müssen Sie mindestens eines aus der Liste auswählen.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)

  c. Stage: Select the initial stage for the job in the pipeline. By default, the first stage is selected.

  d. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here .

  e. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline.

  f. Beauftragte: Wählen Sie einen oder mehrere Auftrag . Sie können Teammitglieder oder Rollen auswählen:

  • Teammitglieder: Wählen Sie den Namen eines Teammitglieds oder mehrere Namen aus.

  • Roles: Select an account role or roles. Once the job is created, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the job.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Priorität: Wählen Sie die Prioritätsstufe für Aufträge: Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.

  i. Start- und Fälligkeitsdatum: Dies ist das Datum, an dem der Auftrag abgeschlossen sein muss. Die Angabe von Terminen ist optional, kann aber ein hilfreiches Werkzeug für das Zeitmanagement sein. Das Ausrufezeichen-Symbol neben dem Namen in der Aufträge zeigt an, welche Aufträge überfällig sind. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

  l. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here’s more on the client-facing status .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details. 

  

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