Aufträge (Basic): Manuell hinzufügen

Jede Auftrag ist eine individuelle Dienstleistung, für die ein Kunde bezahlt. Eine Auftrag geht in eine pipeline speziell für die gewünschte Dienstleistung entwickelt. Sobald ein pipeline erstellt worden ist, fügen Sie Aufträge hinzu. 

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Bevor Sie beginnen

Denken Sie daran:

• Ein Firmeninhaber, ein Verwalter oder ein beliebiger Mitarbeiter, für den die pipeline verfügbar ist, fügt Aufträge zu einer pipeline.
• Die Mitarbeiter können nur die ihnen zurVerfügung gestellten pipelines einsehen.
• Mitarbeiter können Aufträge nur für ihre zugewiesen Konten sehen, hinzufügen, bearbeiten, verschieben und löschen, es sei denn, sie haben Zugriffsrechte, um alle Konten zu sehen. 
• Neue Aufträge können zu jeder Stufe eines pipeline.
• Aufträge kann sowohl für aktive als auch für Offline-Konten hinzugefügt werden. Allerdings erhalten nur Benutzer mit aktiven Konten und aktivierten Benachrichtigungen E-Mails, die über pipeline Automatisierung.
• Sie können benutzerdefinierte Vorlagen verwenden, um Zeit bei der Erstellung von Aufträge zu sparen.

Aufträge manuell hinzufügen

Um Aufträge zu einer pipelinehinzuzufügen, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

• Gehen Sie auf Workflow > Pipelines in der linken Menüleiste, wählen Sie die pipelineund klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.

• Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Auftrag aus dem Slide-out-Menü. 

• Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Konten, für die Auftrag bestimmt ist, und klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.
• Klicken Sie auf Neue Auftrag, während Sie ein Auftrag von der Seite zum Hochladen von Dokumenten aus verlinken, und klicken Sie dann auf Liste aktualisieren Auftrag , sobald die Auftrag erstellt wurde.
• Klicken Sie auf einer Auftrag Karte auf Neu und wählen Sie Auftrag. Dadurch wird eine Auftrag erstellt, die mit einer anderen Auftrag verknüpft ist.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die einzelnen Abschnitte:

a. Konten: Hier können Sie die Namen von Konten hinzufügen oder entfernen. Da Auftrag immer für ein bestimmtes Konto ausgeführt wird, müssen Sie mindestens eines aus der Liste auswählen.

b. Pipeline: Wählen Sie die pipeline für die Aufträge. (Wenn Sie Aufträge aus dem pipeline selbst hinzufügen, können Sie dies überspringen)

c. Stufe: Wählen Sie die anfängliche Stufe für die Auftrag in der pipeline. Standardmäßig ist die erste Stufe ausgewählt.

d. Vorlage: Um Aufträge schnell zu erstellen, wählen Sie eine Vorlage mit einem benutzerdefinierten Auftrag Namen, dynamischen Daten (Felder, die automatisch ausgefüllt werden, z. B. mit dem Datum und dem Kontonamen), einer Beschreibung, einem Fälligkeitsdatum, Kommentaren und so weiter. Weitere Einzelheiten zu Auftrag Vorlagen finden Sie hier.

e.Name: Dies ist der Name, der auf den Auftrag Karten in einem pipeline.

f. Beauftragte: Wählen Sie einen oder mehrere Auftrag aus. Sie können Teammitglieder oder Rollen auswählen:

• Teammitglieder: Wählen Sie den Namen eines Teammitglieds oder mehrere Namen aus.

• Rollen: Wählen Sie eine Kontorolle oder Rollen aus. Sobald der Auftrag erstellt ist, werden alle Teammitglieder, die den entsprechenden Rollen in einem Kundenkonto zugewiesen , dem Auftrag zugewiesen.

g. Zeitbudget: Legen Sie die Zeit fest, die für die Fertigstellung von Auftrag vorgesehen ist. Dieses Feld ist nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit demZugriffsrecht Zeitbudget verwalten verfügbar. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Zeitbudgets.

h. Priorität: Wählen Sie die Prioritätsstufe für Aufträge: Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.

i. Start- und Fälligkeitsdatum: Dies ist das Datum, an dem die Auftrag fertig sein muss. Das Festlegen von Daten ist optional, kann aber ein hilfreiches Werkzeug für das Zeitmanagement sein. Das Ausrufezeichen-Symbol neben dem Namen in der Liste Aufträge zeigt an, welche Aufträge überfällig sind. 

j. Beschreibung: Hier können Sie verschiedene Textformatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und sogar Links verwenden. Sie können auch Ihre Teammitglieder erwähnen, um sie über die Auftrag zu benachrichtigen, ohne sie ihnen zuweisen zu müssen. Wenn sie jedoch keinen Zugang zu Auftrag haben, erhalten sie nur die Inbox+ und E-Mail-Benachrichtigungen, können aber die Auftrag selbst nicht öffnen.

k. Kundenorientiert status: Schalten Sie die Option In Mandantenportal anzeigen ein, um ein Auftrag status einzurichten, das auf der Website Mandantenportal sichtbar ist. Hier finden Sie weitere Informationen über die Kundenorientierung status.

l. Hinzufügen: Klicken Sie, um Auftrag(s) zu einem pipeline. Wenn das Hinzufügen mehrerer Aufträge nicht vollständig erfolgreich ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+. Hier finden Sie weitere Details.