Aufträge manuell hinzufügen

Each job is an individual service a client pays for. A job goes into a pipeline specifically designed for the service it requires. Once a pipeline has been created, you add jobs to it.

Bevor Sie beginnen

Denken Sie daran:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline

• Employees can see only the pipelines made available to them

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts  

• New jobs can be added to any stage of a pipeline

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; however, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation

• You can use custom templates to save time creating jobs

Aufträge manuell hinzufügen

Um Aufträge zu einer pipelinehinzuzufügen, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

• Gehen Sie auf Workflow > Pipelines in der linken Menüleiste, wählen Sie die pipelineund klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.

• Klicken Sie oben links auf „Neu“und wählen Sie dann Auftrag. 

• Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Konten, für die der Auftrag gelten soll, und klicken Sie dann auf Auftrag hinzufügen.

• Klicken Sie auf „Neuen Auftrag erstellen“ , während Sie einen Auftrag der Dokument-Upload-Seite verknüpfen , und klicken Sie dann auf Auftrag aktualisieren“ , sobald der Auftrag erstellt Auftrag .

• Klicken Sie auf Neu auf einer Auftrag und wählen Sie Auftrag. Dadurch wird ein Auftrag erstellt, der mit einem anderen Auftrag verknüpft ist.

  

  Im Folgenden erfahren Sie mehr über die einzelnen Abschnitte:

  a. Konten: Hier können Sie die Namen von Konten hinzufügen oder entfernen. Der Auftrag wird immer für ein bestimmtes Konto ausgeführt, daher müssen Sie mindestens eines aus der Liste auswählen.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this.)

  c. Stage: Select the initial stage for the job in the pipeline. By default, the first stage is selected.

  d. Template: To quickly create jobs, select a custom job template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on.

  e. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline. If the name you selected matches an existing active job for the same client in the same pipeline, you will see a warning before the job is saved—you can create the job anyway, edit the name or view the existing job.

  f. Assignees: Select one or more job assignees. You can select Team members or Roles:

  • Teammitglieder: Wählen Sie den Namen eines Teammitglieds oder mehrere Namen aus.

  • Rollen: Wählen Sie eine oder mehrere Konto-Rollen aus. Sobald der Auftrag erstellt Auftrag , werden alle Teammitglieder, zugewiesen den entsprechenden Rollen in einem Kundenkonto zugewiesen dem Auftrag zugeordnet.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Priorität: Wählen Sie die Prioritätsstufe für Aufträge: Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.

  i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

  l. Mandantenorientierter status: Aktivieren Sie die Option „Im Mandantenportal anzeigen“, um einenstatus einzurichten, der im Mandantenportalstatus . Weitere Informationen zum mandantenorientierten status finden Sie hier status

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. More on job automation troubleshooting . 

  

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