Akzeptieren Sie Barzahlungen und Überweisungen über Offline-Zahlungen

Es gibt Situationen, in denen Ihre Kunden nicht über das Mandantenportal bezahlen können oder wollen. In diesem Fall haben wir für Sie vorgesorgt. Sie können ganz einfach eine Zahlung per Bargeld, Scheck oder Überweisung erfassen.

Offline-Zahlungen, erklärt

A firm owner, admin or team member with access rights to manage payments can issue offline payments. 

Offline-Zahlungen können auf folgende Weise verwendet werden:

• They can be added to the client account as credits. Then, they can be used to pay invoices in the future. This option is more commonly used to add credit notes .

• Sie können auch die bestehenden Rechnungen begleichen, während Sie die Offline-Zahlung hinzufügen. Diese Option eignet sich eher für die Abrechnung von Kunden, die nicht im Mandantenportal bezahlen.

  

Offline-Zahlungen erfassen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zahlung außerhalb von TaxDome manuell zu erfassen (Bargeld, Scheck, Square, Venmo, Überweisung usw.):

1. Erstellen Sie eine Offline-Zahlung auf eine der folgenden Arten:

• Wenn Sie nur ohne Rechnung zahlen oder mehrere Rechnungen begleichen möchten, klicken Sie auf Neu oben links auf Ihrem Bildschirm, wählen Sie Offline-Zahlung und dann das Kundenkonto aus.

• Wenn Sie eine bestimmte Rechnung schnell begleichen möchten, gehen Sie zu Rechnungen > Rechnungen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung, die Sie begleichen möchten, und wählen Sie Offline-Zahlung erfassen.

2. Select the payment source. If it is Credit note, the payment will not be used for revenue calculations but will be added to the client’s account as credit note .

3. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, aus der hervorgeht, wofür die Zahlung bestimmt ist.

4. Das war's! Klicken Sie auf . Speichern, um die Offline-Zahlung durchzuführen. Das Guthaben wird dem Kundenkonto gutgeschrieben oder zur Begleichung bestehender Rechnungen verwendet.

   

   Hier erfahren Sie mehr über andere Möglichkeiten für Offline-Zahlungen:

   

   a. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here’s more on linking payments to jobs ).

   b. Datum: Dies ist das Datum, an dem der Kunde die Zahlung geleistet hat. Standardmäßig wird das aktuelle Datum angezeigt.

   c. E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden senden: Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass eine E-Mail über die Offline-Zahlung an den Kunden gesendet wird.

   d.  Sync payment to QuickBooks Online:  Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here’s more on syncing payments with QuickBooks .

   e. Settle invoices paid outside of TaxDome: You’ll see the list of invoices issued for the selected account. The sum of the selected invoices will autofill the payment amount. You can settle only the full invoice amount. The workaround for adding a partial offline payment is described here .

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