Akzeptieren Sie Barzahlungen und Überweisungen über Offline-Zahlungen

Es gibt Situationen, in denen Ihre Kunden nicht über das Mandantenportal bezahlen können oder wollen. In diesem Fall haben wir für Sie vorgesorgt. Sie können ganz einfach eine Zahlung per Bargeld, Scheck oder Überweisung erfassen.

Offline-Zahlungen, erklärt

Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zahlungen kann Offline-Zahlungen ausführen. 

Offline-Zahlungen können auf folgende Weise verwendet werden:

• Sie können dem Kundenkonto als Guthaben hinzugefügt werden. Kunden können dieses Guthaben dann zur Begleichung künftiger Rechnungen verwenden.

• Sie können auch bestehende Rechnungen begleichen, während Sie die Offline-Zahlung hinzufügen. Diese Option eignet sich eher für Kunden, die nicht über das Mandantenportal bezahlen.

Hinweis

Bei Offline-Zahlungen sind Teilzahlungen nicht möglich, aber Sie können sich über die Umgehungslösung informieren .

Offline-Zahlungen erfassen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zahlung außerhalb von TaxDome manuell zu erfassen (Bargeld, Scheck, Square, Venmo, Überweisung usw.):

1. Erstellen Sie eine Offline-Zahlung auf eine der folgenden Arten:

• Wenn Sie nur ohne Rechnung zahlen oder mehrere Rechnungen begleichen möchten, klicken Sie auf Neu oben links auf Ihrem Bildschirm, wählen Sie Offline-Zahlung und dann das Kundenkonto aus.

• Wenn Sie eine bestimmte Rechnung schnell begleichen möchten, gehen Sie zu Rechnungen > Rechnungen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung, die Sie begleichen möchten, und wählen Sie Offline-Zahlung erfassen.

2. Wählen Sie die Zahlungsmethode aus. Bei einer Gutschrift wird die Zahlung nicht für Umsatzberechnungen verwendet, sondern dem Kundenkonto als Guthaben gutgeschrieben .

3. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, aus der hervorgeht, wofür die Zahlung bestimmt ist.

4. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Offline-Zahlung durchzuführen.

   

   Hier erfahren Sie mehr über andere Möglichkeiten für Offline-Zahlungen:

   

   a. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here’s more on linking payments to jobs ).

   b. Datum: Dies ist das Datum, an dem der Kunde die Zahlung geleistet hat. Standardmäßig wird das aktuelle Datum angezeigt.

   c. E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden senden: Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass eine E-Mail über die Offline-Zahlung an den Kunden gesendet wird.

   d. Zahlung mit QuickBooks Online synchronisieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie diese Zahlung mit QuickBooks synchronisieren möchten QuickBooks dies kann zu doppelten Zahlungen führen). Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Zahlungen mit QuickBooks

   e. Abrechnung von Rechnungen, die außerhalb von TaxDome bezahlt wurden: Sie sehen eine Liste der Rechnungen, die für das ausgewählte Konto ausgestellt wurden. Die Summe der ausgewählten Rechnungen wird automatisch als Zahlungsbetrag ausgefüllt. Sie können nur den gesamten Rechnungsbetrag begleichen. Die Vorgehensweise zum Hinzufügen einer teilweisen Offline-Zahlung wird hier beschrieben .

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