Arbeit mit Kundenkontenliste

Inhaltsübersicht

Ihre Kundenkontenliste
Kontoliste anpassen
Suche nach Konten
Filtern Sie Ihre Kontoliste
Kontoliste drucken

Ihre cloudbasierte Kontoliste ermöglicht Ihnen einen schnellen Blick auf alles, was Sie wissen müssen: status von Dokumenten, Rechnungen, Aufgaben, E-Mails - und mehr! Außerdem können Sie filtern und sortieren, um alles schnell zu finden.

Ihre Kundenkontenliste

TaxDome allows you to easily track your clients, so you can always stay on top of what they need. For an overall picture of your accounts, go to Clients > Accounts from the left menu bar.

The entire client account list is available to a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . Otherwise, team members see only the accounts assigned to them.

The Accounts page is fully customizable . You can view columns for:

ID: the unique client ID (read more on client IDs below), indicates if the client account is active (i.e. the Login is turned on for at least one contact linked to the client account).
Name: der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens
Team: die Personen, die Zugriff auf das Konto haben
Follow: whether you are following the account or not (read more on account followers )
Type: accounts can be a Company, an Individual or Other. The difference is that for a Company, you can fill in the company name and address
Fälliger Saldo: Der Rechnungsbetrag für den Kunden muss noch bezahlt werden.
Nettobetrag: Die Zahl zeigt den verbleibenden Betrag, den ein Kunde schuldet, nachdem er alle verfügbaren Kredite von seinem ausstehenden Saldo abgezogen hat.
Vorschläge: die Anzahl der an den Kunden gesendeten Vorschläge
Unread chats: the number of unread messages
Tags: color-coded tags that help you filter your account list
Ausstehende Unterschriften: die Anzahl der ausstehenden Signatur Anfragen, die an den Client gesendet wurden
Ausstehende Organisatoren: die Anzahl der ausstehenden Organisatoren, die an den Kunden gesendet wurden
Last login: the date and time the client last logged in to TaxDome. If the account has multiple users , it shows the date and time the last user logged in
Guthaben: verfügbares Geld, das auf neue Rechnungen des Kunden angerechnet werden kann
Tasks: the number of client tasks
QuickBooks: the account QuickBooks sync status
Mobile app: whether any contact associated with the account has installed the mobile app and logged in
Notify: indicates if at least one contact linked to the client account is receiving notifications
Email sync: indicates if at least one contact linked to the client account has the Email sync turned on
Transactions: Awaiting Response: the number of transactions with unanswered questions (for accounts with bookkeeping transactions ). Visible only to team members with Manage account transactions access right.
Transactions: Responded: the number of transactions with answered questions (for accounts with bookkeeping transactions ). Visible only to team members with Manage account transactions access right.
Roles: shows allocated team members, based on their account roles . Each role is displayed as a separate column.
Custom fields: you can add all your account custom fields to the table. All newly added custom fields will be enabled by default.

The account name column always stays locked in place as you scroll across tables—similar to Excel’s freeze pane feature.

Column names remain in view at all times while scrolling. Click the up-down arrow next to the header of the column you wish to sort.

Kontoliste anpassen

Sie können Ihre Kontenliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe jeder Spalte anpassen, mit Ausnahme der ID und Name-Spalten. Die Größe für diese Spalten kann nur zusammen angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle, um die Spalten festzulegen, die in der Kontoliste angezeigt werden sollen.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte SpalteName. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten außer ID.

Suche nach Konten

Suche nach einem bestimmten Konto anhand eines Schlüsselworts oder eines benutzerdefinierten Feldwerts:

Um die globale Suche von einer beliebigen Seite aus zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben links auf Ihrem Bildschirm, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und navigieren Sie dann zu Konten.
You can also use the search field at the top right of Accounts page. Type a keyword, then press Enter on your keyboard. Click the X in the search field to clear it.

Filtern Sie Ihre Kontoliste

Filters help you find specific accounts within your account list based on certain criteria . For example, you can find all accounts managed by a specific team member or accounts with overdue invoices.

Um Ihre Kontenliste zu filtern, klicken Sie auf Filter oben links auf der Seite Konten und wählen Sie den Filter, den Wert und den Operator aus:

Any of – returns results that match at least one of the selected values (logical OR).
None of – excludes results that match any of the selected values (NOT OR).

Some filters have two more options:

All of – returns results that match all selected values (logical AND).
Exclude all selected – excludes results that match all selected values (NOT AND).

Hinweis

Operators are not applied to the time-related filters such as Imported at, Last login, Date created, etc.

Hier sind die verschiedenen Filter und Werte, die Sie anwenden können:

Client type filter shows all accounts with the selected type: Individual, Company or Other, which shows accounts without the account type selected.
Tags filter shows only accounts with specific tags (e.g., 1040, New clients, Bi-weekly, etc.).
Roles lets you find accounts based on account role assignment. Filter Role without assignee shows accounts where no team member is assigned to a specific role (e.g., no one is assigned as a tax preparer). Filter Role with assignee shows accounts where a specific team member is assigned to a specific role (e.g., Mary is assigned as a bookkeeper).
Der Teamfilter zeigt Konten zugewiesen an, die einem oder mehreren bestimmten Teammitgliedern zugeordnet sind.
Der Filter pipeline und Stufe zeigt Konten mit Aufträge in oder nicht in einem oder mehreren bestimmten pipelines. Wählen Sie eine oder mehrere Stufen, um die Ergebnisse weiter einzuschränken.
Invoices filter shows all accounts with invoices in different statuses: Paid, Unpaid or Overdue. When you select Unpaid, you can also choose to see Overdue statuses.
Chats filter shows accounts with various chat thread statuses: Active (with active message threads), Unread or Archived.
Imported at filter lets you see accounts imported within a selected period.
Last login filter lets you see accounts that logged in within a selected period.
Account status lets you sort accounts by their activation stage: Activated, Pending activation or Not activated.
Approvals filter shows accounts with various approval statuses: Pending payment, Pending approval, Approved or Rejected.
Organizers filter shows accounts with various organizer statuses: Pending, Active (partly or fully completed organizers), Finished, or Archived.
Proposals & ELs filter shows accounts with various proposal statuses: Pending, Partially signed or Signed.
Signatures filter shows accounts with documents at various stages of signing: Signed,Partially signed (signed by at least one person), Pending signature, Prepared for signature (documents pending signature that have not yet been sent to the client(s)), Opted out (declined to sign), Pending KBA(at least one person is needed to provide a signature with KBA), Failed KBA (at least one signer failed KBA and/or a signer declined to sign), or Voided(signed offline and voided by your firm).
Date created filter shows accounts created within a selected period.
Date updated filter shows accounts updated within a selected period.
Der Benutzerfilter zeigt Konten an, bei denen ein bestimmter Benutzer zu den benutzerdefinierten Feldern hinzugefügt wurde.
Date filter shows accounts whose Date custom field falls within a selected period.
Notify filter shows accounts that have the Notify contact toggle enabled (for at least one contact linked to it) or disabled.
Email sync filter shows accounts that have the Email sync contact toggle enabled (for at least one contact linked to it) or disabled.
Mobile app filter shows if any contact associated with the account has installed the mobile app and logged in.
SMS filter shows accounts based on SMS unread status. Visible for firms with SMS integration enabled.
Transaction questions filter shows accounts with responded or awaiting response transactions.

For time-based filters like Imported at, Last login, Date created, Date updated, and Date, you can select rolling date ranges such as Last week, Last month, Last quarter, or Last year. These filters automatically update based on the current date, so whether applied or saved, they always reflect the latest time period.

You can also choose how these ranges are calculated. The Calendar ranges toggle lets you switch between:

Rolling time periods (default): ranges that count backward from today, such as the last 7 days (week), 30 days (month), 90 days (quarter), or 365 days (year)
Standard calendar periods with fixed dates: accounting weeks (Sunday to Saturday), full months (July 1 – July 31), quarters (April 1 – June 30), or years (January 1 – December 31)

Hinweis

Mehrere Instanzen desselben Filters werden zusammengeführt. Zum Beispiel werden die Filter "Tags: alle von zurückkehrenden Kunden" und "Tags: alle von 1040" zu "Tags: alle von zurückkehrenden Kunden, 1040" zusammengefasst und nur Kunden angezeigt, die beide Tags haben.