Arbeit mit Kundenkontenliste

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Kundenkontenliste durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für ein einzelnes Kundenkonto durchführen, finden Sie unter „Kundenkontenprofile“.

Um Ihre Kundenkonten anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Kunden“ > „Konten “.

Hinweis

Die vollständige Liste der Kundenkonten steht Firmeninhabern, Administratoren oder Teammitgliedern mit Alle Konten anzeigen Zugriffsrecht . Andere Teammitglieder sehen nur die Konten, zugewiesen .

Mit der Liste arbeiten

Auf der Seite „Konten“ können Sie Ihre Kundenliste verwalten, indem Sie die Tabelle durchsuchen, filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Konten zu finden.

Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer Kontenliste herauszuholen.

Suche nach Konten

Suche nach einem bestimmten Konto anhand eines Schlüsselworts oder eines benutzerdefinierten Feldwerts:

• Um die globale Suche von einer beliebigen Seite aus zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben links auf Ihrem Bildschirm, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und navigieren Sie dann zu Konten.

• Sie können auch das Suchfeld oben rechts auf der Seite „Konten“ verwenden. Geben Sie ein Stichwort ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.

Kontenliste filtern

Mit Filtern können Sie anhand bestimmter Kriterien bestimmte Konten in Ihrer Kontenliste finden . Sie können beispielsweise alle Konten finden, die von einem bestimmten Teammitglied verwaltet werden, oder Konten mit überfälligen Rechnungen.

Um Ihre Kontenliste zu filtern, klicken Sie oben links auf der Seite „Konten“ auf „Filter“ und wählen Sie den Filter, den Wert und den Operator aus:

• „Beliebig“ – liefert Ergebnisse, die mit mindestens einem der ausgewählten Werte übereinstimmen (logisches ODER)
• Keiner von – schließt Ergebnisse aus, die mit einem der ausgewählten Werte übereinstimmen (NICHT ODER)

Einige Filter haben zwei weitere Optionen:

• Alle – gibt Ergebnisse zurück, die allen ausgewählten Werten entsprechen (logisches UND)
• Alle ausgewählten ausschließen – schließt Ergebnisse aus, die allen ausgewählten Werten entsprechen (NICHT UND)

Hinweis

Operatoren werden nicht auf zeitbezogene Filter angewendet, wie z. B. Importiert am, Letzte Anmeldung, Erstellungsdatumusw.

Für zeitbasierte Filter wie „Importiert am“, „Letzte Anmeldung“, „Erstellungsdatum“, „Aktualisierungsdatum“ und „Datum“ können Sie rollierende Datumsbereiche wie „Letzte Woche“, „Letzter Monat“, „Letztes Quartal“ oder „Letztes Jahr“ auswählen. Diese Filter werden automatisch update auf der Grundlage des aktuellen Datums aktualisiert, sodass sie unabhängig davon, ob sie angewendet oder gespeichert wurden, immer den neuesten Zeitraum widerspiegeln.

Sie können auch auswählen, wie diese Bereiche berechnet werden sollen. Mit der Umschaltfläche „Kalenderbereiche“ können Sie zwischen folgenden Optionen wechseln:

• Rollierende Zeiträume (Standard): Zeiträume, die rückwärts von heute gezählt werden, z. B. die letzten 7 Tage (Woche), 30 Tage (Monat), 90 Tage (Quartal) oder 365 Tage (Jahr)
• Standard mit festen Daten: Abrechnungswochen (Sonntag bis Samstag), volle Monate (1. Juli bis 31. Juli), Quartale (1. April bis 30. Juni) oder Jahre (1. Januar bis 31. Dezember)

Hinweis

Mehrere Instanzen desselben Filters werden zusammengeführt. Zum Beispiel werden die Filter "Tags: alle von zurückkehrenden Kunden" und "Tags: alle von 1040" zu "Tags: alle von zurückkehrenden Kunden, 1040" zusammengefasst und nur Kunden angezeigt, die beide Tags haben.

Kontenliste sortieren

Spalten mit einem Auf- und Ab-Pfeil können sortiert werden, indem man auf den Pfeil neben der Spaltenüberschrift klickt. Die Spalte mit den Kontonamen bleibt beim Scrollen durch die Tabellen an ihrer Position fixiert.

Spalten anpassen

Sie können Ihre Kontenliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Breite jeder Spalte anpassen, mit Ausnahme der ID und „Name “. Die Größe dieser Spalten kann nur gemeinsam angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Trennlinie mit der Maus, um die Größe zu ändern.

Um die Spalten festzulegen, die in der Kontenliste angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte „Name “. Nachdem Sie auf „Übernehmen“ geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu aufgebaut.

Wenn Sie auf „Zurücksetzen“ klicken, werden alle Spalten außer ID, angezeigt.

Kontoliste drucken

Um eine Kontenliste auszudrucken, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „Drucken “.

Referenz: Spalten der Kontenliste

Referenz: Verfügbare Filter

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