CRM Kontenliste (Basic): Anpassen, Filtern, Exportieren

Ihre Cloud-basierte Kontoliste ermöglicht es Ihnen, schnell einen Blick auf alles zu werfen, was Sie wissen müssen: die status von Dokumenten, Rechnungen, Aufgaben, E-Mails – und mehr! Außerdem können Sie filtern und sortieren, um schnell etwas zu finden.

Ihre Kundenkontenliste

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TaxDome ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden einfach zu verfolgen, so dass Sie immer wissen, was sie brauchen. Einen Gesamtüberblick über Ihre Konten erhalten Sie, wenn Sie in der linken Menüleiste auf Kunden > Konten gehen.

The entire client account list is available to a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. Otherwise, team members see only the accounts assigned to them.

Die Seite Konten ist vollständig anpassbar. Sie können Spalten für anzeigen:

ID: die eindeutige Kunden-ID ID (lesen Sie mehr über Kunden-IDs weiter unten), zeigt an, ob das Kundenkonto aktiv ist (d.h. der Login ist für mindestens einen mit dem Kundenkonto verbundenen Kontakt aktiviert).
Name: der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens
Team: die Personen, die Zugriff auf das Konto haben
Folgen: ob Sie dem Konto folgen oder nicht (lesen Sie mehr über Konto-Follower)
Art: Konten können entweder als Unternehmen oder als Einzelperson geführt werden. Der Unterschied besteht darin, dass Sie bei einem Unternehmen den Firmennamen und die Adresse eingeben können
Fälliger Saldo: Der Rechnungsbetrag für den Kunden, der noch zu begleichen ist.
Vorschläge: die Anzahl der an den Kunden gesendeten Vorschläge
Ungelesene Chats: die Anzahl der ungelesenen Nachrichten
Tags: Farbcodierte Tags, die Ihnen helfen, Ihre Kontoliste zu filtern
Ausstehende Unterschriften: die Anzahl der ausstehenden Signatur Anfragen, die an den Client gesendet wurden
Ausstehende Organisatoren: die Anzahl der ausstehenden Organisatoren, die an den Kunden gesendet wurden
Letzte Anmeldung: Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung des Kunden bei TaxDome. Wenn das Konto mehrere Benutzer hat, werden Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung angezeigt.
Guthaben: verfügbares Geld, das auf neue Rechnungen des Kunden angerechnet werden kann
Aufgaben: die Anzahl der Kundenaufgaben
QuickBooks: das Konto QuickBooks sync status
Mobile App: ob ein mit dem Konto verbundener Kontakt die mobile App installiert und sich angemeldet hat
Benachrichtigen: zeigt an, ob mindestens ein mit dem Kundenkonto verbundener Kontakt Benachrichtigungen erhält
E-Mail-Synchronisierung: zeigt an, ob mindestens ein mit dem Kundenkonto verknüpfter Kontakt die E-Mail-Synchronisierung aktiviert hat
Benutzerdefinierte Felder: Sie können alle benutzerdefinierten Felder Ihres Kontos zu der Tabelle hinzufügen. Alle neu hinzugefügten benutzerdefinierten Felder werden standardmäßig aktiviert

Die Spalte mit dem Kontonamen bleibt beim Blättern in der Tabelle immer fixiert - ähnlich wie die Funktion des Fixierbereichs in Excel. Die Spaltennamen bleiben während des Scrollens immer im Blickfeld.

Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Überschrift der Spalte, die Sie sortieren möchten.

Anpassen Ihrer Kontoliste

Sie können Ihre Kontenliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe jeder Spalte anpassen, mit Ausnahme der ID und Name-Spalten. Die Größe für diese Spalten kann nur zusammen angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle, um die Spalten festzulegen, die in der Kontoliste angezeigt werden sollen.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten mit Ausnahme vonID.

Suche nach Konten

Suche nach einem bestimmten Konto anhand eines Schlüsselworts oder eines benutzerdefinierten Feldwerts:

Um die globale Suche von einer beliebigen Seite aus zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben links auf Ihrem Bildschirm, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und navigieren Sie dann zu Konten.

Sie können auch das Suchfeld oben rechts auf der Buchhaltungsseite verwenden. Geben Sie ein Stichwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Hinweis! Sie können nicht nach benutzerdefinierten Feldern der Typen Benutzer und Datum suchen. Lesen Sie mehr über benutzerdefinierte Feldtypen.

Filtern Ihrer Kontoliste

Mit Hilfe von Filtern können Sie bestimmte Konten innerhalb Ihrer Kontenliste anhand bestimmter Kriterien finden. Sie können zum Beispiel alle Konten finden, die von einem bestimmten Teammitglied verwaltet werden, oder alle Konten, die überfällige Rechnungen haben. Hier erfahren Sie mehr über Filter.

Um Ihre Kontenliste zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü + Filter oben links auf der Seite Konten und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

Wenn Sie is/in wählen, werden die Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.
Wenn Sie "ist nicht/nichtin " wählen, werden alle Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

Typ des Kunden zeigt alle Konten mit dem ausgewählten Typ an:
- Individuell zeigt Konten, die Einzelpersonen sind
- Unternehmen zeigt Konten, die Unternehmen sind
- Andere zeigt Konten an, für die kein Kontotyp ausgewählt wurde.
Tags zeigt nur Konten mit bestimmten Tags an
Team shows accounts assigned to one or more specific team members
Pipeline und Stufe zeigt Konten mit Aufträge in/nicht in einem oder mehreren bestimmten pipelines. Wählen Sie eine oder mehrere Stufen aus, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.
Rechnungen können Sie Konten mit bezahlten, unbezahlten oder überfälligen Rechnungen anzeigen. Wenn Sie " Unbezahlt" wählen, können Sie auch den Status " überfällig " anzeigen lassen.
Chats:

Aktiv zeigt Konten mit aktiven Nachrichten-Threads
Ungelesen zeigt Konten mit ungelesenen Nachrichten-Threads
Archiviert zeigt Konten mit archivierten Nachrichten-Threads

Unter Importiert am können Sie das Datum und die Uhrzeit auswählen, zu der die Konten importiert wurden. Sie können einen der vorgeschlagenen Parameter auswählen oder ein eigenes Datum festlegen.
Bei der letzten Anmeldung können Sie Heute, Letzte Woche, Letzter Monat, Letztes Quartal, Letztes Jahr oder Nie wählen . Sie können auch ein benutzerdefiniertes Datum festlegen. Darüber hinaus können Sie Kunden filtern, die Online oder gerade offline sind.
Genehmigungen können Sie die Optionen Ausstehende Zahlung, Ausstehende Genehmigung, Genehmigt oder Abgelehnt auswählen.
Veranstalter:
- Ausstehend zeigt Konten mit ausstehenden Veranstaltern
- Aktiv zeigt Konten mit Veranstaltern, die teilweise oder vollständig abgeschlossen sind
- Fertige zeigt Konten mit fertigen Veranstaltern
- Archiviert zeigt Konten mit Organisatoren, die entweder teilweise oder vollständig abgeschlossen sind
Vorschläge & ELs:
- Ausstehende Anträge zeigt Konten mit ausstehenden Anträgen an
- Teilweise unterzeichnet: zeigt Konten mit Vorschlägen, die von mindestens einer Person unterzeichnet wurden
- Unterzeichnete Konten mit unterzeichneten Vorschlägen
Unterschriften:
- Signiert zeigt Konten mit vollständig signierten Dokumenten
- Teilweise unterzeichnet zeigt Konten mit Dokumenten, die von mindestens einer Person unterzeichnet wurden
- Ausstehend Signatur zeigt Konten mit ausstehenden Dokumenten an Signatur
- Vorbereitet für Signatur zeigt Konten mit ausstehenden Dokumenten Signatur an, die noch nicht an den/die Kunden gesendet wurden
- Abgemeldet zeigt Konten mit Dokumenten an, deren Unterzeichnung die Nutzer abgelehnt haben
- Ausstehende KBA zeigt Konten mit Dokumenten, für die mindestens eine Person eine Signatur mit KBA
- Fehlgeschlagen KBA zeigt Konten mit Dokumenten, bei denen mindestens ein Unterzeichner versagt hat KBA und/oder ein Unterzeichner die Unterschrift verweigert hat
- Voided zeigt Konten mit Dokumenten, die offline signiert und von Ihrer Firma entwertet wurden
Erstellungsdatum zeigt Konten an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden
Aktualisierungsdatum zeigt Konten an, deren Informationen heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden
Benutzer zeigt Konten an, bei denen ein bestimmter Benutzer zu den benutzerdefinierten Feldern hinzugefügt wurde
Datum zeigt Konten an, die über das benutzerdefinierte Feld Datum mit einem Wert verfügen, der dem heutigen Tag, der letzten Woche, dem letzten Monat, dem letzten Quartal, dem letzten Jahr oder einem beliebigen benutzerdefinierten Datum entspricht.
Notify zeigt Konten an, die die Option Benachrichtigen Kontakt aktiviert (für mindestens einen damit verknüpften Kontakt) oder deaktiviert ist
E-Mail-Synchronisierung zeigt Konten an, die die Option E-Mail-Synchronisierung Kontakt aktiviert (für mindestens einen damit verknüpften Kontakt) oder deaktiviert ist
Mobile App zeigt an, ob ein mit dem Konto verbundener Kontakt die mobile App installiert und sich angemeldet hat

Drucken Ihrer Kontoliste

Um eine Kontoliste zu drucken, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Drucken.