Zugangsrechte der Mitarbeiter

Der Mitarbeiter kann alle Konten des Unternehmens einsehen (statt nur die zugewiesen ). Er kann auch sichere Nachrichten und E-Mails anzeigen und versenden sowie Notizen für alle Konten erstellen und lesen. Wenn Sie ihm auch Zugriffsrechte für alle Kontakte geben möchten, aktivieren Sie die Option Alle Kontakte anzeigen.

Der Mitarbeiter kann neue Konten anlegen und bestehende Konten verwalten (persönliche Daten bearbeiten, einen Benutzer zu einem Profil hinzufügen, Kontenliste exportieren usw.). Er kann auch die von anderen Teammitgliedern erstellten Kontonotizen bearbeiten. Mit dem Zugriff auf die Kontenverwaltung können sie auch Kundenanfragen senden.

Der Mitarbeiter kann alle Kontakte der Firma einsehen. Um einem Mitarbeiter die Interaktion mit allen Konten zu ermöglichen, schalten Sie Alle Konten anzeigen ein.

Der Mitarbeiter kann Tags erstellen, löschen, zuweisen und einen Auftrag manuell in die Stufe mit der Update Account Tags Automatisierung verschieben.

Der Mitarbeiter kann benutzerdefinierte Kontakt- und Kontofelder erstellen, umbenennen und löschen.

Der Mitarbeiter kann neue Kontakte erstellen, Kontakte mit seinen zugewiesen Konten verknüpfen, Konten und Kontakte importieren, Kontaktlisten exportieren, bestehende Kontakte bearbeiten und Duplikate zusammenführen.

Der Mitarbeiter kann anderen Mitarbeitern Zugang zu Konten gewähren.

Der Mitarbeiter kann Offline-Zahlungen für alle Konten, auf die er Zugriff hat, hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Er kann auch ACH-Zahlungen löschen. Um Offline-Zahlungen für alle Konten erstellen und anzeigen zu können, aktivieren Sie die Option Alle Konten anzeigen.

Der Mitarbeiter kann Angebote an Kunden senden und Rechnungen in den Angeboten sehen.

Der Mitarbeiter kann die Unterregisterkarte „Zeiteinträge“ unter der Registerkarte „Rechnungen“ in seinen Kundenkonten anzeigen und öffnen. Er darf auch Zeiteinträge bearbeiten und löschen, die von allen Mitarbeitern für dieses Konto erstellt wurden.

Hinweis: Der Mitarbeiter benötigt keine Zugriffsrechte zur Verwaltung von Rechnungen, um nur die Unterregisterkarte „Zeiteinträge“ anzuzeigen.

Der Mitarbeiter kann bei der Arbeit mit Zeiteinträgen die Leistungssätze sehen und ändern.

Der Mitarbeiter kann auf die Registerkarte „Rechnungen“ in einem Kundenkonto gehen, um Rechnungen zu erstellen, anzuzeigen und anderen Teammitgliedern zuzuweisen. Um einem Mitarbeiter Zugriff auf alle Rechnungen des Unternehmens zu gewähren, aktivieren Sie die Option „Alle Konten anzeigen“.

Hinweis: Der Mitarbeiter benötigt Zugriff auf „Rechnungen verwalten”, um Anmelden Kunde Anmelden zu können .

Hinweis: Der Mitarbeiter kann Rechnungen nur Teammitgliedern zuweisen, die Zugriff auf dieses Konto haben.

Der Mitarbeiter kann Firmenleistungen anlegen, bearbeiten und löschen.

The employee can create, edit, and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed in the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access.

Der Mitarbeiter kann Konten zum Wiederholungszeitplan hinzufügen und individuelle Zeitpläne für alle Konten einrichten, auf die er Zugriff hat. Damit er die Auftrag für alle Konten verwalten kann, schalten Sie die Option Alle Konten anzeigen ein.

Der Mitarbeiter kann Vorlagen für Aufgaben, Ordner, Nachrichten, Organisatoren, Aufträge, Rechnungen, Angebote und E-Mails erstellen, bearbeiten und löschen.

Der Mitarbeiter kann alle Systemfunktionen im Zusammenhang mit der Teamkapazitätsplanung sehen, hinzufügen und bearbeiten, einschließlich Zeitbudget und verfolgte Zeit für Aufträge, Zeitabweichung und ausgegebenes Zeitbudget. Mehr zur Verwendung des Zeitbudgets für die Planung der Teamkapazität.

Der Mitarbeiter kann Organisatoren an Kunden schicken.

Der Mitarbeiter kann Antworten in den Organizern des Kunden ändern oder hinzufügen. Hier erfahren Sie mehr über das Ausfüllen von Organizern im Namen eines Kunden.

Der Mitarbeiter kann Kundenanfragen erstellen und anzeigen.

Der Mitarbeiter kann in seinen zugewiesen Konten Dokumente und Ordner hochladen, verschieben, bearbeiten und löschen, sowie Ordnervorlagen anwenden. Mitarbeiter ohne dieses Zugriffsrecht können Dokumente und Ordner nur anzeigen. Um einem Mitarbeiter zu erlauben, Dokumente verwalten für alle Konten Dokumente verwalten , schalten Sie Alle Konten anzeigen ein.

Dieses Zugriffsrecht ist erforderlich, um Anmelden der Windows-App Anmelden . Teammitglieder müssen außerdem entweder mindestens einem Kundenkonto zugewiesen oder über das Zugriffsrecht „Alle Konten anzeigen“ verfügen.

Der Arbeitnehmer kann das Guthaben der Firma aufstocken.

Der Mitarbeiter kann Vorlagen veröffentlichen und Angebote auf dem Marketplace bearbeiten oder löschen.

Der Mitarbeiter kann die auf TaxDome gehostete Landing Page des Unternehmens einrichten und bearbeiten.

Der Mitarbeiter kann öffentliche Filter erstellen und löschen. Hier erfahren Sie mehr über die Freigabe von Filterauswahlen.

Der Arbeitnehmer kann auf die IRS unter der Registerkarte " Dokumente" des Kundenkontos zugreifen und dort Abschriften anfordern oder einsehen.

Der Mitarbeiter kann auf den Bereich Berichte zugreifen und Berichte erstellen, suchen, bearbeiten und löschen. Der Bereich Berichte anzeigen bietet Zugriff auf alle in den Berichten verwendeten Daten.

Der Mitarbeiter kann auf die Seite „Aktivitäten-Feed“ zugreifen und dort alle Ereignisse anzeigen, unabhängig von den Zugriffsrechten für Kundenkonten.

Der Mitarbeiter kann Benachrichtigungen für alle Teammitglieder archivieren .

Der Mitarbeiter kann Informationen in den Transaktionen zugewiesen einsehen und bearbeiten: Fragen stellen, Transaktionen kategorisieren und als abgeschlossen markieren.