Möglichkeiten der Verwendung von Konto-Tags
Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. This article focuses on applying and using tags in accounts. Learn more about using tags with other features .
Kontotags manuell zuweisen
Tags begin to work only when you apply them to clients accounts. This could be done in different ways: either manually or automatically, in bulk or one by one. There are three ways to apply account tags manually:
In loser Schüttung
Wenn Sie Kennzeichnungen auf mehrere Kundenkonten anwenden müssen, ist die Massenkennzeichnung die schnellste Methode:
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Gehen Sie zu Kunden > Konten in der Seitenleiste und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie markieren möchten. Um alle Kunden auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kästchen.
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Klicken Sie auf Tags verwalten.
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Es wird eine Liste mit all Ihren Tags angezeigt. Wählen Sie für jede Markierung eine der folgenden Optionen:
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Nichts tun: Die Markierung wird nicht zugewiesen oder entfernt. Bestehende Tags bleiben unverändert.
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Allen zuweisen: Der Tag wird allen ausgewählten Konten zugewiesen .
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Aus allen entfernen: Wenn die ausgewählten Konten das Tag haben, wird es entfernt.
Verwenden Sie die Suchfunktion, um den gewünschten Tag in der Liste schnell zu finden.
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Klicken Sie auf . Speichern.
Aus dem Kundenprofil
You can also apply tags to an account while creating the account or afterward. To assign one or more tags to an account, follow these steps:
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Gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste, öffnen Sie das Profil des Kundenkontos und wählen Sie in der Menüleiste Info.
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In the Account info section, click Edit. You’ll see all tags applied to the account in the Details & Custom fields section.
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Klicken Sie auf Tags um die Dropdown-Liste mit den verfügbaren Tags zu öffnen. Wählen Sie so viele wie nötig.
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Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.
Kontotags automatisch anwenden
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Zuweisung von Kontokennzeichen mit diesen Methoden automatisieren:
Während der Einfuhr
Beim Importieren von Kundenkonten stehen Ihnen zwei Optionen für Tags zur Verfügung:
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Create tags automatically and apply them to the appropriate accounts by including tags in your spreadsheet .
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Apply existing tags during import — this way, you will be able to apply the same tags to all imported clients.
Tags in Ihr Arbeitsblatt einfügen
Diese Methode ist eine enorme Zeitersparnis, da Sie keine Zeit damit verbringen müssen, vorher Tags in TaxDome zu erstellen. Außerdem können Sie verschiedene Tags auf verschiedene Konten anwenden.
- Fügen Sie bei der Vorbereitung einer CSV-Datei für den Import Spalten mit den erforderlichen Tags für Konten hinzu. Wenn Sie möchten, dass mehrere Tags auf ein Konto angewendet werden, trennen Sie die Namen durch ein Komma.
Tags , die Sie noch nicht haben, werden beim Import automatisch erstellt.
- Starten Sie den Importvorgang. Im zweiten Schritt des Importvorgangs (Konten zuordnen) wählen Sie Zu Eigentum zuordnen in der Dropdown-Liste Aktion und Tags im Feld Konto für Ihre Kontotags.
Das war's! Wenn der Import abgeschlossen ist, haben Sie Ihre Tags erstellt und auf Konten angewendet.
Vorhandene Tags beim Import anwenden
If you don’t want to add tags to your spreadsheet, you still can apply tags while you import. To do so, start the import process. On the third step of importing (Settings), select the tags you want to apply to the accounts you are moving to TaxDome.
Hinweis
Die von Ihnen gewählten Tags werden auf alle importierten Konten angewandt. Wenn Sie also für verschiedene Konten unterschiedliche Tags verwenden möchten, müssen Sie für jeden Satz von Tags ein eigenes Arbeitsblatt erstellen.Je nach den Antworten auf Fragebogen
Account tags can be assigned or removed automatically, based on the organizer answers. Here’s how it works: you send your clients an organizer, and once they answer the questions and submit it, the appropriate tags are automatically applied to them or removed. Learn more how to set up and use it.
Über pipeline Automatisierung
Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.
Konto-Tags verwenden
Sobald Sie Ihre Kunden mit den richtigen Tags versehen haben, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verwaltung Ihres CRM zur Verfügung. Tags können Sie und Ihr Team Kunden nach ihrem Standort oder den von Ihnen erbrachten Dienstleistungen kategorisieren, schnell feststellen, ob Sie eine Verlängerung beantragen müssen usw.
Hinweis
Die Etiketten bleiben in Gebrauch, bis sie entfernt werden.Hier sind einige Beispiele für die Verwendung von Kontotags:
Filter mit Tags
Go to Clients > Accounts from the left menu bar. There are two ways to filter client accounts by tags:
Klicken Sie auf eine beliebige Markierung in der Kundenkontenliste: Sie sehen dann nur Konten mit dieser Kennzeichnung.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche " Filter", wählen Sie " Keine von" oder "Alle ausschließen", und wählen Sie die Tags aus:
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Alle von/Allevon zeigt eine Liste von Konten mit den von Ihnen ausgewählten Tags (z. B. alle Steuerkunden).
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Keinevon/Alle ausschließenausgewählt zeigt eine Liste von Konten ohne die von Ihnen ausgewählten Tags an (z. B. alle Kunden, die nicht Ihre Buchhaltungskunden sind).
Here’s an overview on using filters .
Bedingte Logik in pipelines
Tags kann Ihnen helfen, die Wenn-Dann-Regeln innerhalb pipelines basierend auf bedingter Logik. Solche Regeln können Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen oder Kundengruppen in bestimmte Phasen des pipeline .
Learn more in the detailed article .
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