Möglichkeiten der Verwendung von Konto-Tags

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. This article focuses on applying and using tags in accounts. Learn more about using tags with other features .

Kontotags manuell zuweisen

Tags erst wirksam, wenn Sie sie auf Kundenkonten anwenden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: entweder manuell oder automatisch, in großen Mengen oder einzeln. Es gibt drei Möglichkeiten, Konto-Tags manuell anzuwenden:

• In loser Schüttung

• Aus dem Kundenprofil

• Von einer Auftrag Karte

In loser Schüttung

Wenn Sie Kennzeichnungen auf mehrere Kundenkonten anwenden müssen, ist die Massenkennzeichnung die schnellste Methode:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten in der Seitenleiste und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie markieren möchten. Um alle Kunden auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kästchen.

2. Klicken Sie auf Tags verwalten.

3. Es wird eine Liste mit all Ihren Tags angezeigt. Wählen Sie für jede Markierung eine der folgenden Optionen:

• Nichts tun: Die Markierung wird nicht zugewiesen oder entfernt. Bestehende Tags bleiben unverändert.

• Allen zuweisen: Der Tag wird allen ausgewählten Konten zugewiesen .

• Aus allen entfernen: Wenn die ausgewählten Konten das Tag haben, wird es entfernt.

  Verwenden Sie die Suchfunktion, um den gewünschten Tag in der Liste schnell zu finden.

4. Klicken Sie auf . Speichern.

   

Aus dem Kundenprofil

Sie können einem Konto auch Tags zuweisen, während Sie das Konto erstellen oder danach. Um einem Konto ein oder mehrere Tags zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

• Gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste, öffnen Sie das Profil des Kundenkontos und wählen Sie in der Menüleiste Info.

• Klicken Sie im Abschnitt „Kontoinformationen “ auf„Bearbeiten“. Im Abschnitt „Details und benutzerdefinierte Felder “ werden alle Tags angezeigt, die für das Konto festgelegt wurden.

• Klicken Sie auf Tags um die Dropdown-Liste mit den verfügbaren Tags zu öffnen. Wählen Sie so viele wie nötig.

• Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.

Kontotags automatisch anwenden

Sparen Sie Zeit, indem Sie die Zuweisung von Kontokennzeichen mit diesen Methoden automatisieren:

• Während der Einfuhr

• Je nach den Antworten auf Fragebogen

• Je nach gewähltem Servicepaket

• Über pipeline Automatisierung

Während der Einfuhr

Beim Importieren von Kundenkonten stehen Ihnen zwei Optionen für Tags zur Verfügung:

• Erstellen Sie Tags automatisch und wenden Sie sie auf die entsprechenden Konten an, indem Sie Tags in Ihre Tabelle einfügen.

• Vorhandene Tags beim Import anwenden – auf diese Weise können Sie allen importierten Kunden dieselben Tags zuweisen.

Tags in Ihr Arbeitsblatt einfügen

Diese Methode ist eine enorme Zeitersparnis, da Sie keine Zeit damit verbringen müssen, vorher Tags in TaxDome zu erstellen. Außerdem können Sie verschiedene Tags auf verschiedene Konten anwenden. 

1. Fügen Sie bei der Vorbereitung einer CSV-Datei für den Import Spalten mit den erforderlichen Tags für Konten hinzu. Wenn Sie möchten, dass mehrere Tags auf ein Konto angewendet werden, trennen Sie die Namen durch ein Komma. 

Tags , die Sie noch nicht haben, werden beim Import automatisch erstellt.

2. Starten Sie den Importvorgang. Im zweiten Schritt des Importvorgangs (Konten zuordnen) wählen Sie Zu Eigentum zuordnen in der Dropdown-Liste Aktion und Tags im Feld Konto für Ihre Kontotags. 

Das war's! Wenn der Import abgeschlossen ist, haben Sie Ihre Tags erstellt und auf Konten angewendet.

Vorhandene Tags beim Import anwenden

Wenn Sie Ihrer Tabelle keine Tags hinzufügen möchten, können Sie diese dennoch während des Imports anwenden. Starten To do den Importvorgang. Wählen Sie im dritten Schritt des Imports (Einstellungen) die Tags aus, die Sie auf die Konten anwenden möchten, die Sie zu TaxDome verschieben.

Hinweis

Die von Ihnen gewählten Tags werden auf alle importierten Konten angewandt. Wenn Sie also für verschiedene Konten unterschiedliche Tags verwenden möchten, müssen Sie für jeden Satz von Tags ein eigenes Arbeitsblatt erstellen.

Je nach den Antworten auf Fragebogen

Account-Tags können basierend auf den Fragebogen automatisch zugewiesen entfernt werden. So funktioniert es: Sie senden Ihren Kunden einen Fragebogen, und sobald diese die Fragen beantwortet und bestätigen , werden die entsprechenden Tags automatisch zugewiesen oder entfernt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie diese Funktion einrichten und nutzen können.

Basierend auf dem ausgewählten Paket aus dem Angebot

Konto-Tags können automatisch zugewiesen entfernt werden, basierend auf dem ausgewählten Servicepaket aus dem Angebot.

So funktioniert es: Sie erstellen einen Vorschlag mit Servicepaketen und aktivieren die automatische Tag-Zuweisung. Wenn der Kunde das Dokument unterzeichnet, werden automatisch Account-Tags angewendet. Diese Tags können nachgelagerte Automatisierungen auslösen, wie z. B. Weiterleitung, Zuweisung oder Benachrichtigungen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in Paketen finden Sie in unserem speziellen Artikel .

Über pipeline Automatisierung

Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.

Konto-Tags verwenden

Sobald Sie Ihre Kunden mit den richtigen Tags versehen haben, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verwaltung Ihres CRM zur Verfügung. Tags können Sie und Ihr Team Kunden nach ihrem Standort oder den von Ihnen erbrachten Dienstleistungen kategorisieren, schnell feststellen, ob Sie eine Verlängerung beantragen müssen usw. 

Hinweis

Die Etiketten bleiben in Gebrauch, bis sie entfernt werden.

Hier sind einige Beispiele für die Verwendung von Kontotags:

• Filter mit Tags

• Bedingte Logik in pipelines

Filter mit Tags

Gehen Sie in der linken Menüleiste zu„Kunden > Konten“. Es gibt zwei Möglichkeiten, Kundenkonten nach Tags zu filtern:

Klicken Sie auf eine beliebige Markierung in der Kundenkontenliste: Sie sehen dann nur Konten mit dieser Kennzeichnung.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche " Filter", wählen Sie " Keine von" oder "Alle ausschließen", und wählen Sie die Tags aus:

• Alle von/Allevon zeigt eine Liste von Konten mit den von Ihnen ausgewählten Tags (z. B. alle Steuerkunden).

• Keinevon/Alle ausschließenausgewählt zeigt eine Liste von Konten ohne die von Ihnen ausgewählten Tags an (z. B. alle Kunden, die nicht Ihre Buchhaltungskunden sind).

Hier finden Sie eine Übersicht über die Verwendung von Filtern .

Bedingte Logik in pipelines

Tags kann Ihnen helfen, die Wenn-Dann-Regeln innerhalb pipelines basierend auf bedingter Logik. Solche Regeln können Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen oder Kundengruppen in bestimmte Phasen des pipeline . 

Erfahren Sie mehr in dem ausführlichen Artikel .

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