QuickBooks-Integration (Fortgeschrittene): Konten synchronisieren und entsynchronisieren, Synchronisierungsstatus
Sie können die QuickBooks-Synchronisierung für jedes einzelne Konto verwalten und einfach die Synchronisierung status direkt von Ihrer Kontenliste aus überprüfen.
Hier abgedeckt:
Konten synchronisieren und entsynchronisieren
Standardmäßig werden alle Konten, für die Rechnungen oder Zahlungen vorliegen, mit QuickBooks synchronisiert (Sie können aber auch alle Ihre Konten synchronisieren).
Wenn Sie jedoch aus irgendeinem Grund eines Ihrer Konten vorübergehend entsynchronisieren oder ein Konto synchronisieren müssen, das noch nicht synchronisiert wurde, können Sie dies manuell tun. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator durchgeführt werden.
Gehen Sie auf die Registerkarte Info des Kundenkontos. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der Fehlermeldung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
- Konto mit QuickBooks synchronisieren: Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren QuickBooks-Clients oder erstellen Sie einen neuen. Sie können diese Option immer für Konten verwenden, die zuvor nicht synchronisiert wurden oder für Konten, bei denen es Probleme mit der Synchronisierung gibt.
- Dieses Konto nicht synchronisieren/Synchronisierung aufheben: Deaktivieren Sie die QuickBooks-Synchronisierung für das Konto. Wenn Sie dies tun, erhalten Sie keine Fehlermeldungen mehr zu diesem Konto. Die Rechnungen und Zahlungen für diesen Kunden werden jedoch nicht mit QuickBooks synchronisiert, bis Sie sich für eine Synchronisierung entscheiden, indem Sie die Option Konto mit QuickBooks synchronisieren auswählen.
Status der Kontosynchronisation
Sie können die Synchronisierung status für alle Ihre Konten an einem Ort einsehen. To do Gehen Sie dazu in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten.
In der Spalte QuickBooks sehen Sie den Synchronisierungsstatus. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige status , um den Tooltip zu sehen:
- Synchronisiert: Dieses Konto wurde erfolgreich synchronisiert.
- Nicht synchronisiert: Dieses Konto ist nicht synchronisiert. Sie können es auf der Registerkarte Info synchronisieren.
- Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für dieses Konto übersprungen. Synchronisieren Sie es bei Bedarf auf der Registerkarte Info erneut.
- Fehlgeschlagen: Es gibt ein Synchronisationsproblem mit diesem Konto. Fahren Sie mit der Maus über status , um Details zu sehen.
- Synchronisierung: Dieses Konto wird gerade synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.