QuickBooks verwalten
Die Standard-Einstellungen für die Kontosynchronisierung werden bei der Einrichtung QuickBooks festgelegt . In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einzelne Kundenkonten manuell synchronisieren oder die Synchronisierung aufheben und deren Synchronisierungsstatus überprüfen können.
So funktioniert die Kontosynchronisierung
Durch die Kontosynchronisierung wird ein TaxDome mit dem entsprechenden QuickBooks Online verknüpft. Nach der Verknüpfung werden Rechnungen und Zahlungen für diesen Kunden QuickBooks in QuickBooks übertragen.
TaxDome Konten bei der ersten Synchronisierung anhand des Namens TaxDome . Wenn bereits ein QuickBooks mit demselben Anzeigenamen vorhanden ist, wird die Verknüpfung automatisch erstellt; ist dies nicht der Fall, können Sie TaxDome des Synchronisierungsvorgangs in TaxDome eine Verknüpfung erstellen.
Durch die Kontosynchronisierung wird lediglich eine Verbindung hergestellt – die Kontodaten werden danach nicht mehr synchronisiert. Durch die Umbenennung eines TaxDome wird der entsprechende Kunde in QuickBooks nicht umbenannt.
Konten manuell synchronisieren und die Synchronisierung aufheben
Wechseln Sie auf die Registerkarte „Info“ im Kundenkonto. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der Fehlermeldung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
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Konto mit QuickBooks synchronisieren: Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren QuickBooks aus oder erstellen Sie einen neuen. Sie können diese Option jederzeit für Konten verwenden, die zuvor nicht synchronisiert waren oder bei denen Probleme mit der Kontosynchronisierung auftreten.
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Dieses Konto nicht synchronisieren/Synchronisierung aufheben: Deaktivieren Sie QuickBooks für das Konto. Sobald Sie dies tun, erhalten Sie keine Fehlermeldungen mehr zu diesem Konto. Die Rechnungen und Zahlungen für diesen Kunden werden jedoch QuickBooks mit QuickBooks synchronisiert, QuickBooks Sie sich dafür entscheiden, indem Sie die Option „Konto mit QuickBooks synchronisieren“ auswählen.
Wenn ein neues Konto mit QuickBooks synchronisiert wird, wird standardmäßig ein individueller Kundentyp verwendet. Wenn dieser Kundentyp jedoch nicht in Ihren QuickBooks eingerichtet ist, bleibt das Feld leer.
Info
Durch die Aufhebung der Synchronisierung eines Kundenkontos werden automatisch alle zugehörigen Rechnungen entsynchronisiert.
Status der Kontosynchronisierung anzeigen
Sie können den status alle Ihre Konten an einem Ort einsehen. Gehen Sie To do in der linken Menüleiste auf Kunden > Konten.
Die Synchronisierungsstatus werden in QuickBooks Spalte. Bewegen Sie den Mauszeiger über status beliebigen status den Tooltip anzuzeigen.
Referenz: Status der Kontosynchronisierung
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Synchronisiert | Dieses Konto wurde erfolgreich synchronisiert. |
| Nicht synchronisiert | Dieses Konto ist nicht synchronisiert. Sie können es über die Registerkarte „Info“ synchronisieren . Falls das Konto zuvor synchronisiert war, wurde es möglicherweise aus QuickBooks Online gelöscht. Falls Sie es benötigen, synchronisieren Sie es erneut und erstellen Sie ein neues Konto in QuickBooks. |
| Übersprungen | Du hast die Synchronisierung für dieses Konto übersprungen. Führe die Synchronisierung bei Bedarf über die Registerkarte „Info“ erneut durch. |
| Fehlgeschlagen | Bei diesem Konto liegt ein Synchronisierungsproblem vor. Bewegen Sie den Mauszeiger über den status weitere Informationen anzuzeigen. |
| Synchronisieren | Dieses Konto wird gerade synchronisiert. Dieser Vorgang dauert eine Weile. |
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