QuickBooks Integration (Erweitert): Synchronisieren und Aufheben der Synchronisierung von Konten, Synchronisierungsstatus
Sie können verwalten QuickBooks Synchronisierung für jedes einzelne Konto und überprüfen Sie einfach die Synchronisierung status direkt aus Ihrer Kontoliste.
Konto-Synchronisierung, erklärt
Wenn Konten auf TaxDome und QuickBooks Online synchronisiert werden, bedeutet dies, dass:
1. TaxDome versucht, ein Konto in QuickBooks Online mit demselben Namen wie in TaxDome zu finden.
2. Wenn es ein Konto mit demselben Namen in QuickBooks Online gibt, werden alle Rechnungen und Zahlungen, die mit diesem Konto verknüpft sind, von TaxDome mit QuickBooks Online synchronisiert. Wenn es kein solches Konto in QuickBooks Online gibt, können Sie direkt über das Portal TaxDome ein neues Konto erstellen, damit sie synchronisiert werden können.
Die Kontosynchronisierung hilft uns, Rechnungen und Zahlungen in TaxDome mit Rechnungen und Zahlungen in QuickBooks Online zu verknüpfen. Updates , die an einem Konto selbst in TaxDome vorgenommen werden (z. B. wenn Sie seinen Namen ändern), werden nicht in QuickBooks Online berücksichtigt.
Konten synchronisieren und entsynchronisieren
Standardmäßig werden alle Konten mit Rechnungen oder Zahlungen mit QuickBooks (Sie können auch alle Ihre Konten synchronisieren).
Wenn Sie jedoch aus irgendeinem Grund eines Ihrer Konten vorübergehend entsynchronisieren oder ein Konto synchronisieren müssen, das noch nicht synchronisiert wurde, können Sie dies manuell tun. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator durchgeführt werden.
Gehen Sie auf die Registerkarte Info des Kundenkontos. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der Fehlermeldung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
- Konto synchronisieren mit QuickBooks: Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren QuickBooks Kunden oder erstellen Sie einen neuen. Sie können diese Option jederzeit für Konten verwenden, die zuvor nicht synchronisiert waren, oder für Konten mit kontobezogenen Synchronisierungsproblemen.
- Dieses Konto nicht synchronisieren/Synchronisierung aufheben: Ausschalten QuickBooks Synchronisierung für das Konto. Sobald Sie dies getan haben, erhalten Sie keine Fehlermeldungen zu diesem Konto. Die Rechnungen und Zahlungen für diesen Kunden werden jedoch nicht mit QuickBooks bis Sie sich entscheiden, es zu synchronisieren, indem Sie das Symbol Konto synchronisieren mit QuickBooks Option.
Wenn ein neues Konto mit QuickBooks synchronisiert wird, wird standardmäßig der Kundentyp Einzelperson verwendet. Wenn dieser Kundentyp jedoch nicht in Ihren QuickBooks Einstellungen eingerichtet ist, bleibt das Feld leer.
Status der Kontosynchronisation
Sie können die Synchronisierung status für alle Ihre Konten an einem Ort einsehen. To do Gehen Sie dazu in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten.
Sie sehen den Synchronisierungsstatus in der QuickBooks Spalte. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein beliebiges status So sehen Sie den Tooltip:
- Synchronisiert: Dieses Konto wurde erfolgreich synchronisiert.
- Nicht synchronisiert: Dieses Konto ist nicht synchronisiert. Sie können es auf der Registerkarte "Info" synchronisieren. Wenn das Konto zuvor synchronisiert wurde, bedeutet dies, dass es möglicherweise von QuickBooks Online gelöscht wurde. Wenn Sie es benötigen, synchronisieren Sie es erneut und erstellen Sie ein neues Konto auf QuickBooks.
- Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für dieses Konto übersprungen. Synchronisieren Sie es bei Bedarf auf der Registerkarte Info erneut.
- Fehlgeschlagen: Es gibt ein Synchronisationsproblem mit diesem Konto. Fahren Sie mit der Maus über status , um Details zu sehen.
- Synchronisierung: Dieses Konto wird gerade synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.
