Arbeiten mit Rechnungsliste

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Rechnungsliste durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für eine einzelne Rechnung durchführen, finden Sie im entsprechenden Artikel.

Sie können an zwei Stellen auf Rechnungen zugreifen:

• Abrechnung > Rechnungen: Zeigt alle Rechnungen aller Kundenkonten an. Die Gesamtzahl der Rechnungen, der Gesamtbetrag der Zahlungen und der Gesamtbetrag der ausstehenden Zahlungen werden oben links angezeigt. Wenn die Liste gefiltert wird, werden die Beträge neu berechnet.

• Kundenkonto > Registerkarte „Rechnungen“: Sie können die Rechnungen eines bestimmten Kunden auch über dessen Kundenprofil einsehen. Öffnen Sie die Registerkarte „Rechnungen“, um die Rechnungen dieses Kunden zusammen mit dem ausstehenden Saldo, dem verfügbaren Guthaben, dem Nettobetrag und der noch nicht in Rechnung gestellten Arbeitszeit anzuzeigen.

Hinweis

Die Rechnungen Diese Seite steht Firmeninhabern, Administratoren oder Teammitgliedern mit Verwalten von Rechnungen Zugriffsrecht .

Mit der Liste arbeiten

Auf der Seite „Rechnungen“ können Sie Ihre Rechnungsliste verwalten, indem Sie die Tabelle durchsuchen, filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Rechnungen zu finden.

Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer Rechnungsliste herauszuholen.

Suche nach Rechnungen

Um bestimmte Rechnungen zu finden, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein – eine Rechnungsnummer, den Vor- oder Nachnamen des Kunden oder den Namen zugewiesen – und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Klicken Sie auf das „x“ im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Rechnungen filtern

Filter sind nützlich, wenn Sie bestimmte Arten von Rechnungen suchen möchten. So können Sie beispielsweise mithilfe eines Filters schnell alle unbezahlten Rechnungen finden.

So filtern Sie eine Liste von Rechnungen:

1. Klicken Sie oben links auf „Filter “.

2. Wählen Sie den Parameter aus, nach dem gefiltert werden soll (z. B. Status), und wählen Sie dann die Parameterwerte über die Kontrollkästchen aus (z. B. „Bezahlt“, „Unbezahlt“).

3. Wähle den Operator: ist oder ist nicht

Eine vollständige Liste der verfügbaren Filter finden Sie unten unter „Verfügbare Filter “.

Liste der Rechnungen sortieren

Sortieren Sie Rechnungen nach status, Buchungsdatum, Zahlungsdatum, Betrag, Konto oder zugewiesen Teammitglied. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Rechnungen angewendet werden.

Spalten anpassen

Sie können Ihre Rechnungsliste auf verschiedene Weise anpassen: Ändern Sie die Spaltenbreite, aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten und verschieben Sie sie nach Belieben.

• Spaltenbreite anpassen: Klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Trennlinie, um die Spaltenbreite anzupassen.

• Wählen Sie aus, welche Spalten angezeigt werden sollen: Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und deren Reihenfolge ändern. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Kunde“ und „Rechnungsnummer “. Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu aufgebaut. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“, um alle Spalten wiederherzustellen.

Eine vollständige Liste der verfügbaren Spalten finden Sie weiter unten unter „Spalten der Rechnungsliste “.

Liste der Rechnungen drucken

Klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite „Rechnungen“, um die Liste auszudrucken. Ihr Browser bietet Ihnen an, die Liste auszudrucken; sie enthält Datum und Uhrzeit.

Referenz: Spalten der Rechnungsliste

Referenz: Verfügbare Filter

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