Zugriff auf Buchhaltungstransaktionen einrichten

Warnung

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

Hinweis

Dieser Artikel ist nur für Firmeninhaber und Administratoren bestimmt.

Um die Funktion „Buchhaltungstransaktionen“ nutzen zu können, müssen Sie sie zunächst einrichten: Verbinden Sie sich mit QuickBooks Online Ihrer KundenOnline weisen Sie Ihren Mitarbeitern Berechtigungen zu. So geht's:

Verbinden Sie sich mit dem QuickBooks Online des Kunden.

Hinweis

Während der Early-Access-Phase steht Ihnen uneingeschränkter Zugriff auf den Bookkeeping Hub ohne Kundenbeschränkungen zur Verfügung. Nach Ablauf dieses Zeitraums gelten Nutzungsbeschränkungen entsprechend Ihrem Preisplan .

Um mit Buchhaltungstransaktionen zu beginnen, müssen Sie QuickBooks Online Ihres KundenOnline dessen Konto bei TaxDome integrieren. Ihr Kunde muss bereits ein Unternehmensprofil in QuickBooks Online eingerichtet haben.

Um ihr Konto mit QuickBooks Online zu verbinden:

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Transaktionen“ des Kundenkontos.

2. Klicken Sie auf „Mit QuickBooks verbinden“.

3. Anmelden QuickBooks Online.

Hinweis

Nur Benutzer mit Administratorrollen in QuickBooks Online die Verbindung zu TaxDome autorisieren.

4. Wählen Sie das Unternehmen aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Sie sehen eine Liste aller QuickBooks Online , auf die Sie Zugriff haben. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

Warnung

Wählen Sie nichtOnline QuickBooks Online Ihres eigenen Unternehmens aus, sondern das Konto Ihres Kunden. Die Funktion für Buchhaltungstransaktionen steht in keinem Zusammenhang mit der QuickBooks für die Rechnungsstellung .

5. Klicken Sie auf „Verbinden“.

   

   Once the connection is established, you will receive an Inbox+ notification and the client’s transactions will begin to synchronize. This may take some time. You will be able to access them in the Transactions section of the client’s account.

Hinweis

Sie müssen diese Schritte für jedes Kundenkonto wiederholen.

Trennen Sie die Verbindung zum QuickBooks Online des Kunden.

Sie müssen die VerbindungOnline QuickBooks Online des KundenOnline den Buchhaltungstransaktionen für jeden Kunden separat trennen. To do :

1. Navigieren Sie zum Abschnitt „Info“ des Kundenkontos und gehen Sie zum Abschnitt „Verbindung “.

2. Klicken Sie auf „Trennen“.

Warnung

Wenn die Verbindung beendet wird,Online alle zuvor aus QuickBooks Online synchronisierten Transaktionsdaten aus TaxDome gelöscht.

Status der Kontosynchronisierung

Sie können den status alle Ihre Konten an einem Ort einsehen, sodass SieOnline QuickBooks Online auf einen Blick überwachen können. Gehen To do in der linken Menüleiste auf „Kunden > Konten”. Der Synchronisierungsstatus wird in der Spalte „Hauptbuch” angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen status die QuickInfo anzuzeigen:

• Synchronisiert: QuickBooks Online verbunden und synchronisiert.

• Verbindung: Die erste Datensynchronisierung mit QuickBooks Online gerade durchgeführt.

• Synchronisierung unterbrochen: Ein vorübergehendes Problem verhindert die Synchronisierung mit QuickBooks Online.

• Synchronisierung fehlgeschlagen: Die Verbindung zu QuickBooks Online nicht.

• Trennen der Verbindung: QuickBooks Online getrennt. Dies kann bis zu mehreren Minuten dauern.

• Nicht synchronisiert: Dieses Konto ist nicht mit QuickBooks Online verbunden.

Sie können Konten nach status der Hauptbuchsynchronisierung filtern, status überprüfen, ob alle Kunden erfolgreich verbunden sind. To do :

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten “.

2. Klicken Sie auf „Filter“.

3. Wählen Sie „Hauptbuch“, wenden Sie den logischen Operator „ist“ oder „ist nicht“ an und wählen Sie den status aus.

Sie können den Hauptbuchfilter mit anderen Filtern kombinieren und als Voreinstellungen speichern, um später schnell darauf zugreifen zu können. Weitere Informationen zu Ein-Klick-Filtern finden Sie im entsprechenden Artikel .

Zugriff auf Transaktionen

Der Firmeninhaber und die Administratoren können alle Transaktionen der Kunden bearbeiten. Die Mitarbeiter der Firma können Transaktionen nur bearbeiten, wenn:

• sie haben Zugriffsrechte zur Verwaltung von Kontotransaktionen UND
• sie haben Zugriffsrechte, um alle Konten einzusehen, oder sie sind zugewiesen Konto zugewiesen .

Um Ihren Mitarbeitern Zugriffsrechte für die Bearbeitung der Transaktionen Ihrer Kunden zu gewähren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Einstellungen“ > „Team & Pläne“, öffnen Sie die Registerkarte „Teammitglieder“, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Mitarbeiters und dann auf „Bearbeiten“.

2. Aktivieren Sie die Umschaltfläche „Kontotransaktionen verwalten ”.

3. Wenn Sie möchten, dass ein Mitarbeiter nicht nur die Transaktionen seiner zugewiesen , sondern aller Konten verwaltet, aktivieren Sie die Option „Alle Konten anzeigen “.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Teilen Sie

Link kopiert