Organisatoren senden

Organizer sind individuell anpassbare Fragebögen, mit denen Informationen und Dokumente von Kunden erfasst werden. Sie werden automatisch gespeichert, sobald der Kunde antwortet, funktionieren in der mobilen App und unterstützen bedingte Logiksprünge, sodass Kunden nur die für sie relevanten Fragen sehen.

Um einen Fragebogen zu versenden, benötigen Sie zunächst eine Fragebogenvorlage. Sobald Sie eine haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese an die Organisatoren zu versenden.

Hinweis

Organisatoren können vom Firmeninhaber, von Administratoren und von Teammitgliedern mit der Organisatoren verwalten Zugriffsrecht .

Einen Fragebogen einen Kunden senden

So senden Sie einen Fragebogen einen Kunden:

1. Erstellen Sie einen Fragebogen auf eine der beiden Arten:

   • Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Fragebogen.

   • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Organizer und klicken Sie auf Neuer Fragebogen.

   • Öffnen Sie das Kundenkonto, wechseln Sie zur Registerkarte „Organisatoren “ und klicken Sie auf „Neuer Fragebogen“. Die Daten werden automatisch vorausgefüllt.

2. Klicken Sie auf die Liste Fragebogen , um eine Vorlage auszuwählen und Vorschau Fragebogens anzuzeigen.

3. (Optional) Konfigurieren Sie weitere Optionen:

   • Fragebogen : Standardmäßig entspricht der Name Fragebogendem der Vorlage. Klicken Sie auf „Shortcode hinzufügen“, um den Namen mithilfe dynamischer Daten wie dem Namen des Kunden oder dem Jahr anzupassen. Siehe shortcodes für weitere Informationen.

   • Checkliste anhängen: Fügen Sie eine Dokumenten-Checkliste bei, damit Kunden die erforderlichen Dokumente zusammen mit ihren Antworten hochladen können. Siehe „Checkliste an Organisatoren anhängen“ weiter unten .

   • Erinnerungen: Aktivieren Sie diese Option, um automatische Erinnerungsnachrichten zu versenden, falls der Kunde nicht antwortet. Siehe „Erinnerungen einrichten“ weiter unten .

   • Link zu Aufträge: Verknüpfen Sie den Fragebogen bestehenden Aufträge er in Ihrem workflow. Siehe Verknüpfung von Organisatoren mit Aufträge

4. Klicken Sie auf „Erstellen und senden“.

Der Kunde erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Push-Benachrichtigung in der mobilen App.

Organisatoren an mehrere Kunden senden

So senden Sie denselben Fragebogen mehrere Kunden:

1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite den Punkt „Kunden“ aus.

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Kundenkonten.

3. Klicken Sie auf Fragebogen senden“.

Die Kunden erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und eine Push-Benachrichtigung über die mobile App.

Sie können Organizer an Kunden senden, deren Konten entweder aktiv oder offline sind . Beispielsweise möchten Sie vielleicht Fragebogen Offline-Kunden einen Fragebogen senden, bevor Sie ihm eine Einladung zur Nutzung seines TaxDome schicken.

Weitere Möglichkeiten, Organisatoren zu versenden

Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, Organisatoren zu versenden:

• Über Automatisierungen senden

• Lassen Sie Ihre Kunden selbst Organisatoren erstellen

Checkliste an die Organisatoren anhängen

Dokumentenchecklisten sind Listen der erforderlichen Steuerunterlagen, die für jedes Kundenkonto individuell angepasst sind. So fügen Sie eine Dokumentencheckliste in einen Fragebogen ein:

1. Wählen Sie beim Versenden eines Fragebogen eine Fragebogenvorlage aus:

   • Wenn in der Vorlage bereits eine Checkliste aktiviert ist, wird ein Checklisten-Symbol angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, können Sie die Punkte der Checkliste einsehen und bearbeiten.

     

   • Wenn die Checkliste nicht aktiviert ist, aktivieren Sie die Option „Checkliste anhängen “ im Abschnitt „Dokument-Checkliste “.

     

2. Was als Nächstes passiert:

   • Falls für den ausgewählten Kunden eine Checkliste vorhanden ist: Überprüfen oder bearbeiten Sie die Punkte vor dem Absenden.

   • Falls für den ausgewählten Kunden keine Checkliste vorhanden ist: Erstellen Sie vor dem Versand eine.

Fragebogen einrichten

Erinnerungen sind automatische Folge-E-Mails, die Kunden, die Fragebogen keinen Fragebogen eingereicht haben, daran erinnern.

Um diese Funktion zu aktivieren, schalten Sie beim Erstellen oder Versenden des Fragebogen die Option „Erinnerungen“ ein und nehmen Sie dann folgende Einstellungen vor:

• Tage bis zur nächsten Erinnerung – wie oft die Erinnerung wiederholt wird (Standard: 3)
• Anzahl der Erinnerungen – wie viele Erinnerungen insgesamt versendet werden sollen (Standard: 1)

Du kannst update diese Einstellungen später ändern, indem du den noch ausstehenden Fragebogen bearbeitest.

Um eine Erinnerung jederzeit manuell erneut zu versenden, klicken Sie Fragebogen der Liste auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen und wählen Sie „Erneut senden“.

Tipp

Weitere Informationen zu Erinnerungen — genaue Standardwerte für Felder, Stoppbedingungen und die Menüaktion für jeden manuellen erneuten Versand.

Ansicht des Kunden

Wenn die Benachrichtigungen für den Kunden aktiviert sind, wird er über den Erhalt eines Fragebogen informiert. Kunden können Organisatoren auf verschiedene Arten anzeigen und öffnen:

• Mandantenportal mobile App: Klicken Sie auf die Benachrichtigung im Abschnitt „Warten auf Aktion “ oder auf den Link auf der Seite „Veranstalter “.

• E-Mail-Benachrichtigung: Klicken Sie in der E-Mail auf Fragebogen ausfüllen “.

Kunden können den Fragebogen ausfüllen und später fertigstellen – alle Antworten werden automatisch gespeichert.

Wenn der Kunde den Fragebogen absendet, status dessen status von „Ausstehend/In Bearbeitung“ zu „Abgeschlossen“, und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Um den versendeten Fragebogen der Perspektive des Kunden zu sehen, rufen Sie die schreibgeschützte Ansicht auf.

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