Aufgaben (Basic): Aufgaben und To-Dos erstellen

Unsere Funktion Aufgaben hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Aufgaben, damit jeder - auch Sie - auf dem Laufenden bleibt, was für jede Steuerverwaltung von entscheidender Bedeutung ist Kanzlei. Mit Aufgaben wissen Sie nicht nur, was als Nächstes auf Ihrer Agenda steht, sondern auch, was der Rest Ihres Teams gerade erledigt. Außerdem können Sie Aufgaben innerhalb von pipelines automatisieren; auf diese Weise werden sie automatisch genau dann erstellt, wenn Sie sie brauchen.

Hier abgedeckt:

Hinweis

Webinar - Workflow Automatisierung: Optimieren Sie Ihre internen Prozesse! Dienstag, 13 Uhr EST. Hier anmelden

Aufgaben erstellen

Auf TaxDome sehen wir Aufgaben als Schritte, die Sie unternehmen müssen, um eine Auftrag. Eine Auftrag kann eine Vielzahl von Aufgaben sowohl für Ihr Team als auch für den Kunden umfassen - Nachrichten, Rechnungen, Zeiteinträge, Angebote usw. Lesen Sie mehr über den Unterschied zwischen unseren Funktionen Pipelines, Aufträge und Aufgaben.

Da es so viele bewegliche Teile in einer Steuer Kanzlei gibt, haben wir ein System entwickelt, mit dem Sie Aufgaben innerhalb Ihrer pipelines automatisieren können. Auf diese Weise werden die Aufgaben automatisch generiert, wenn sich ein Auftrag von Stufe zu Stufe innerhalb einer pipeline. Und wenn Sie ein Aufgabe manuell erstellen möchten, können Sie es auch mit einem bestimmten Auftrag verknüpfen. Das ist eine Menge Flexibilität!

Aufgaben können von einem Firmeninhaber, einem Verwalter oder einem Mitarbeiter erstellt werden, der Zugriff auf das Konto oder Zugriffsrechte zur Ansicht aller Konten erhalten hat.

Sie können Aufgaben auf verschiedene Arten erstellen:

Erstellen Sie eine eigenständige Aufgabe

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine einzelne Aufgabe zu erstellen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche NEW oben links und wählen Sie dann Aufgabe in der Ausklappliste.

2. Geben Sie den Namen der Aufgabe in das entsprechende Feld ein.

3. Das war's! Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen Aufgabe.

Erstellen Sie eine Aufgabe für mehrere Kunden

Wenn Sie dieselbe Aufgabe für eine Reihe verschiedener Kunden erstellen müssen, verwenden Sie unsere Massenfunktion:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, klicken Sie dann auf Weitere Aktionen und wählen Sie in der Dropdown-Liste Aufgabe erstellen.

2. Geben Sie den Namen der Aufgabe (z. B. Prepare 1040) in das entsprechende Feld ein.

3. Das war's! Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen Aufgabe.

Hinzufügen von Details zu einer Aufgabe

Fügen Sie bei Bedarf weitere Details auf Aufgabe hinzu. Sie können...

1. Konto(s). Fügen Sie ein Kundenkonto hinzu oder lassen Sie das Feld Kunde leer, wenn die Aufgabe nicht für einen bestimmten Kunden bestimmt ist.

2. Auftrag. Wenn Sie im vorherigen Schritt nur ein Konto ausgewählt haben, können Sie ein Auftrag auswählen, mit dem Sie Aufgabe verknüpfen möchten. Ein Aufgabe kann nur mit einem Auftrag verknüpft werden.

3. Vorlage. Füllen Sie die Aufgabe mit einer Ihrer zuvor gespeicherten Vorlagen. Klicken Sie auf die Liste Vorlage , um eine Vorlage auszuwählen (lesen Sie hier mehr über Aufgabe Vorlagen).

4. Beauftragte(r)(s). Weisen Sie die Aufgabe einem oder mehreren Teammitgliedern zu, wenn das Projekt mehr als eines erfordert. Wenn Sie ein Aufgabe zuweisen, wird es automatisch für die zugewiesenen Teammitglieder sichtbar. Lesen Sie mehr über zugewiesene Mitglieder in diesem Artikel.

5. Priorität. Wählen Sie die Prioritätsstufe: NIEDRIG, HOCH, MITTEL oder DRINGEND. Die Standardpriorität ist MITTEL.

6. Aufgabe Name. Dieses Feld muss ausgefüllt werden und ist der Name, den Sie in der Liste Aufgabe und in Auftrag sehen.

7. Status. Statusmeldungen helfen Ihnen, den Überblick zu behalten, was Stufe ein Aufgabe ist in. Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie oder das zugewiesene Teammitglied die status auf ABGESCHLOSSEN.

8. Beschreibung. Verwenden Sie die Beschreibung, um den aktuellen Fortschritt oder offene Posten zu dokumentieren. Wenn Sie die Liste Aufgabe öffnen, können Sie auf diese Weise sehen, in welchem Zustand sich die Aufgaben befinden. Sie können Textformatierungen, Emoji, Aufzählungszeichen und nummerierte Listen verwenden und auch Links einfügen. Sie können auch Ihre Teammitglieder erwähnen, um sie über die Aufgabe zu benachrichtigen, ohne dass Sie ihnen die Aufgabe zuweisen müssen.

9. Tags. Diese helfen Ihnen, Ihre Aufgaben zu kategorisieren und zu sortieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Konto und Aufgabe Tags .

10. Startdatum, Fälligkeitsdatum. Das Festlegen von Terminen ist optional, kann aber ein hilfreiches Werkzeug für das Zeitmanagement sein. Sie erhalten drei Tage vor dem Fälligkeitsdatum der Aufgabe eine E-Mail-Erinnerung an Aufgabe. Welche Aufgaben überfällig sind, erkennen Sie an dem Ausrufezeichen-Symbol neben dem Namen in der Aufgabenliste.

11. Wiederholen. Lassen Sie Ihre Aufgabe automatisch wiederholen (wie das geht, sehen Sie hier). Erstellen Sie z. B. eine "Vergessen Sie nicht, die Stromrechnung zu bezahlen!" Aufgabe für sich selbst. Sie können zwar auch Aufgabe so einstellen, dass sie jeden Monat wiederkehrt, aber noch mehr Nutzen haben Sie, wenn Sie Aufgaben in Aufträge integrieren (siehe Automatisieren von Aufgaben in Pipelines).

12. Kontonotizen verknüpfen. Verknüpfen Sie Kontonotizen, die Ihren Teammitgliedern beim Ausfüllen der Aufgabe helfen könnten. Sobald die Notiz verknüpft ist, können Sie sie unter den Kontonotizen sehen. (Details im Artikel).

13. Dokumente anhängen. Ihre Aufgabe kann Dokumente enthalten, an denen Sie oder andere Teammitglieder arbeiten müssen (Details siehe unten).

14. Teilaufgaben. Ihre Aufgabe kann kleinere Aufgaben enthalten (Details unten).

15. Kommentare. Schreiben Sie hilfreiche Hinweise auf die Aufgabe. Wenn sie nicht mehr relevant sind, löschen Sie sie.

Erstellen einer Aufgabe aus einer E-Mail

Es kann vorkommen, dass Sie aus einer E-Mail, die Sie von einem Kunden erhalten haben, eine Aufgabe erstellen möchten. Dies ist ganz einfach über Ihr Inbox+ Benachrichtigungszentrale. So geht's:

1. Klicken Sie auf der Inbox+ Seite auf die E-Mail-Benachrichtigungsleiste, um sie zu erweitern, und klicken Sie dann auf den Link Aufgabe erstellen. Wenn die E-Mail-Adresse mit mehreren Konten verknüpft ist, können Sie das gewünschte Konto auswählen.

2. DieSeite Aufgabe wird geöffnet. Die Felder sind bereits mit der E-Mail des Kunden ausgefüllt:

  • Kunde: der Kunde, der die E-Mail abgeschickt hat.
  • Aufgabe Name: die Betreffzeile der E-Mail.
  • Beschreibung: der Text der E-Mail.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche " Aufgabe ", um die Aufgabe zu speichern. Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, wird die Meldung automatisch auf die Registerkarte " Archiviert" in Inbox+ verschoben .

Automatisieren Sie Aufgaben in einem pipeline

Um herauszufinden, wie Sie Aufgaben innerhalb von pipelines automatisieren können, gehen Sie hier auf die Seite Aufgaben in Aufträge.

Erstellen von Unteraufgaben

Eine Aufgabe kann Unteraufgaben haben. Diese sehen aus wie To-Do-Checklisten. Ihre Unteraufgaben müssen erledigt werden, damit die Gesamtaufgabe Aufgabe abgeschlossen werden kann. Sie fügen Teilaufgaben beim Erstellen oder Bearbeiten eines Aufgabe hinzu.

1. Sobald Sie den Schalter für Unteraufgaben aktivieren, erscheint ein Kontrollkästchen mit einem Feld für ein Aufgabenfeld. Geben Sie den Namen der Teilaufgabe oder der Aufgabe ein.

2. Klicken Sie auf Teilaufgabe hinzufügen, um weitere Punkte auf der Checkliste zu erstellen.

3. Klicken Sie auf CREATE Aufgabe oder SAVE , um Ihre Änderungen zu speichern.

Sobald eine Teilaufgabe abgeschlossen ist, können Sie das Kästchen daneben ankreuzen.

Sie sehen die Anzahl der abgeschlossenen Teilaufgaben und die Gesamtzahl der verbleibenden Teilaufgaben in der SpalteSUBTASKS der Liste Aufgabe .

Hinzufügen von Dateien zu Aufgaben

Sie benötigen einen Ordner mit der Zugriffsstufe "Privat", um Dateien an eine Aufgabe für einen bestimmten Kunden anzuhängen (Sie können dies nicht für mehrere Kunden gleichzeitig tun).

  • Um Dateien von Ihrem Desktop anzuhängen, klicken Sie auf DOKUMENTE ANHÄNGEN, wählen Sie Von meinem Computer und suchen Sie dann die Dateien, die Sie hochladen möchten. Sie können PDFs, Word-Dateien, Excel-Dateien oder Bilder hochladen. Weitere Einzelheiten finden Sie hier. Die an Aufgaben angehängten Dateien werden in dem ausgewählten Ordner auf der Registerkarte Dokumente in der Unterregisterkarte Privat gespeichert.
  • Um Dateien von TaxDome anzuhängen, klicken Sie auf DOKUMENTE ANHÄNGEN, wählen Sie Von TaxDome, klicken Sie dann auf den Ordner und wählen Sie die Dateien aus. Sie können alle Dateien hinzufügen, die bereits auf TaxDome hochgeladen wurden.

Wiederkehrende Aufgaben erstellen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Wiederkehrende Aufgaben sind Aufgaben, die Sie regelmäßig ausführen: Zum Beispiel einmal in der Woche mit einem Kunden telefonieren, alle drei Tage die Post kontrollieren, jährlich bestimmte Steuerformulare vorbereiten.

Wenn Sie eine wiederkehrende Aufgabe erstellen, werden die folgenden Attribute von der ersten Aufgabe übernommen:

  • Der Name des Kunden
  • Der Name des Aufgabe
  • Die Beschreibung der Aufgabe
  • Die Aufgabe's Tags
  • Die Geschichte von Aufgabe
  • Die Bevollmächtigten für die Aufgabe
  • Die Teilaufgaben (mit deaktivierten Kontrollkästchen)
  • Der Wiederholungsplan (Anzahl der gewählten Wiederholungen minus eins)
Tipp

Anmerkung! Status, werden Kommentare und Anhänge nicht von der ersten Aufgabe.

Um eine wiederkehrende Aufgabe einzurichten, befolgen Sie die gleichen Schritte wie bei der Erstellung einer Aufgabe- aktivieren Sie jedoch die Option Wiederholung. Dann können Sie einen Aufgabe Zeitplan erstellen.

1. Wählen Sie aus, wie oft die Aufgabe wiederholt werden soll. Standardmäßig wird eine Aufgabe einmal pro Woche wiederholt. Er kann alle x Tage, Wochen, Monate oder Jahre wiederholt werden.

2. Legen Sie fest, wann die Aufgabe ablaufen soll. Sie können ein bestimmtes Datum oder die Anzahl der Wiederholungen wählen.

Sobald eine wiederkehrende Aufgabe eingerichtet ist, sehen Sie das Start- und Fälligkeitsdatum sowie die Anzahl der Einträge in der Warteschlange.

Sie können auch anhand des Uhrensymbols neben den Namen in der Aufgabenliste erkennen, welche Aufgaben wiederkehren werden.

Hinweis

Hinweis! Die Startzeiten für wiederkehrende Aufgaben werden von Ihrer Zeitzoneneinstellung beeinflusst.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Brauchen Sie noch Hilfe? Kontaktieren Sie uns Kontaktieren Sie uns

Verwandte Artikel